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2018年健身房行业市场调研分析报告

2018年健身房行业市场调研分析报告目录第一节行业改善迹象明显,走上风口前景看好 (7)一、回顾:为什么前期没能获得关注? (7)二、变化:内外兼修,行业走上风口 (10)1、内部:新业态涌现,互联网+体育兴起 (10)2、外部:天时地利人和,行业遇三重利好 (11)三、展望:市场空间巨大,整合机会彰显 (17)1、全球:行业仍处上升期,国内渗透率空间大 (17)2、中国:健身俱乐部及会员人数步入上升通道 (20)3、格局:连锁区域化显著,集中度有提升空间 (22)第二节看行业:位置决定销售,运营还看服务 (24)一、整体盈利结构较为单一,盈利能力有待提高 (24)1、成本:前期主要是器材和装修,运营主要是房租及人力 (24)2、收入:结构相对单一,会费收入占绝对比重 (25)3、盈利能力:竞争较激烈,盈利水平结构分化 (27)二、不同类型健身房回本周期不同,位置和面积影响大 (27)1、一线城市大型连锁健身会所:以中航时尚为例 (27)2、一线城市中型智能健身房:以LikingFit智能健身房为例 (30)3、二线城市大型健身俱乐部:保持续费率三年可见利 (32)4、二线城市小型健身工作室:半年内具有回本可能性 (33)三、销售:位置决定销售,预售模式起到关键作用 (35)1、预售模式普及,对经营影响较大 (36)2、销售能力主要看健身房地理位置 (36)3、预售收入的确认流程与预收款管理 (38)四、运营:产品差异化较低,提ARPU值及粘性还看服务 (40)1、标准产品:器材竞争市场化,差异化程度低 (41)2、增值产品:教练供需失衡严重,上量更需提质 (42)3、后台管理:ERP对提高用户忠诚度作用明显 (44)第三节看投资:差异定位各有千秋,龙头胜率更高 (46)一、美国经验:差异定位,各领风骚 (46)1、中美健身房对比:中国健身房行业差距较大 (46)2、低端健身房:薄利多销,店面扩张 (55)3、中端健身房:性价均衡之选 (59)4、高端健身房:细化服务提高ARPU值 (59)(1)Life Time Fitness:一站式高端健康服务中心 (59)(2)Equinox (65)二、台湾经验:新世纪的新变化 (65)1、台湾大陆健身房对比:新世纪的新变化 (66)(1)行业外部环境:政策鼓励+观念养成 (66)(2)行业自身格局:向特色化精致化发展 (67)2、健身工厂:价格透明化构筑品牌口碑 (67)三、国内投资:当前阶段看龙头连锁及社区健身房扩张 (71)1、看好龙头跨区域整合市场的潜力 (71)2、威尔士:国内高端市场领导品牌 (71)3、一兆韦德:行业领先者,与企业和政府合作密切 (76)4、乐刻运动:平价健身房的新玩法 (83)第四节部分相关企业分析 (86)一、贵人鸟 (86)二、中航时尚 (86)三、亚特体育 (86)1.图表目录图表1:上世纪80年代的力量健身 (7)图表2:上世纪90年代的有氧健身 (8)图表3:21世纪初的时尚健身 (9)图表4:2014年至今全民健身、专业健身 (9)图表5:健身服务平台兴起,能实现个性化、教学化、数据化服务 (10)图表6:健身房主要消费人群年龄分布 (14)图表7:健身房主要消费者年龄学历分布 (14)图表8:中国人均GDP水平 (15)图表9:台湾上世纪60-80年代经历出生潮 (15)图表10:台湾总人口数(单位:人) (16)图表11:健身俱乐部产值排名前十大国家 (18)图表12:健身俱乐部数量排名前十大国家 (18)图表13:全球主要地区健身会员渗透率 (19)图表14:亚太地区健身会员渗透率 (20)图表15:国内健身房及会员增速 (20)图表16:预计2020年国内健身房产值将达到1230亿元 (21)图表17:健身房产业链 (24)图表18:亚特健身成本分解(单位:元) (25)图表19:我国健身房收入构成情况 (26)图表20:不同地区半年内上私教课次数 (26)图表21:我国健身房运营现状 (27)图表22:健身房销售流程 (35)图表23:健身房财务内控流程 (38)图表24:不同收入阶层去健身房的原因 (40)图表25:不同年龄阶段去健身房的原因 (40)图表26:健身器材市场规模 (41)图表27:私人教练基本薪酬 (43)图表28:私人教练销售提成比例 (43)图表29:甲骨文ERP系统示意 (45)图表30:ERP系统实时掌握场馆运营情况 (45)图表31:2014年美国体育产业结构 (46)图表32:2014年中国体育产业结构 (46)图表33:2005-2015美国健身俱乐部数量情况 (47)图表34:2005-2015年美国健身俱乐部会员人数情况 (48)图表35:中美两国健身市场规模对比 (49)图表36:2015年中美健身会员渗透率对比 (49)图表37:美国健身俱乐部会员男女比例 (50)图表38:美国健身俱乐部会员年龄分布 (51)图表39:2012年美国健身行业收入构成 (52)图表40:2012年中国健身行业收入构成 (52)图表41:美国收入前八健身房所属类别 (53)图表42:Life Time Fitness营业收入 (54)图表43:Planet Fitness营业收入 (54)图表44:Planet Fitness股价变化 (56)图表45:Planet Fitness收入利润变化情况 (56)图表46:Planet Fitness门店增长情况 (58)图表47:Life Time Fitness门店增长情况 (60)图表48:Life Time Fitness股价变化 (61)图表49:Life Time Fitness收入利润变化 (61)图表50:Life Time Fitness平均单人店内消费变化情况 (63)图表51:Life Time Fitness收入构成情况 (63)图表52:Life Time Fitness收入占比变化 (64)图表53:柏文股价变化 (67)图表54:柏文收入与利润变化情况 (68)图表55:健身工厂部分活动 (70)图表56:威尔士发展路径 (71)图表57:威尔士门店分布 (72)图表58:威尔士店内环境 (74)图表59:威尔士合作伙伴 (74)图表60:威尔士活动 (76)图表61:一兆韦德全国会所分布图 (78)图表62:企业用户服务内容 (79)图表63:一兆韦德合作企业 (79)图表64:一兆韦德骑行俱乐部 (80)图表65:一兆韦德爱跑俱乐部 (81)图表66:一兆韦德高尔夫俱乐部 (82)图表67:一兆韦德精英俱乐部 (82)图表68:乐刻运动会员卡价格 (84)图表69:乐刻运动私教课价格 (84)图表70:乐刻运动三大圈子 (85)表格目录表格1:2016年健身房相关政策 (11)表格2:过去40年,中国出生人口数在1987年达到高峰 (13)表格3:台湾健身俱乐部在上世纪90年代后发展步入复合式、连锁店阶段 (17)表格4:中国十大健身连锁品牌 (22)表格5:亚特健身收入分解(单位:元) (26)表格6:中航时尚会所分类 (28)表格7:中航时尚分会所收入(单位:万元) (28)表格8:中航时尚分会所毛利率 (29)表格9:LikingFit智能健身房前期投入费用(单位:元) (31)表格10:LikingFit月日常运营成本收入测算(单位:元) (31)表格11:沈阳奥斯风暴健身俱乐部成本投入情况 (32)表格12:沈阳奥斯风暴健身俱乐部开业后首个完整年度收入情况 (33)表格13:江西南昌某小型健身工作室前期投入 (34)表格14:江西南昌某小型健身工作室月成本分解 (34)表格15:江西南昌某小型健身工作室月收入分解 (35)表格16:健身卡种类 (36)表格17:部分连锁俱乐部地区分布 (37)表格18:不同地区健身房价格 (37)表格19:《单用途商业预付卡管理办法(试行)》的相关规定 (39)表格20:健身器材主要分类 (42)表格21:2014年20城健身房行业调研结果 (42)表格22:美国连锁俱乐部收购扩张情况 (50)表格23:美国健身俱乐部分类 (53)表格24:Planet Fitness特点 (55)表格25:Planet Fitness财务指标 (56)表格26:Planet Fitness收费标准 (57)表格27:Anytime Fitness特点 (59)表格28:24HourFitness特点 (59)表格29:Life Time Fitness特点 (60)表格30:Life Time Fitness财务指标 (61)表格31:Life Time Fitness会员类型 (64)表格32:Equinox特点 (65)表格33:台湾运动人口分布表 (66)表格34:柏文财务指标 (67)表格35:健身工厂门店分布 (69)表格36:台湾健身工厂主要服务占合并营业收入比重(单位:新台币亿元) (69)表格37:威尔士门店地区分布 (73)表格38:威尔士健身卡价格 (75)表格39:一兆韦德发展路径 (76)表格40:一兆韦德门店地区分布 (77)表格41:乐刻运动门店地区分布 (83)第一节行业改善迹象明显,走上风口前景看好商业性健身房经营模式有连锁(包括直营、加盟及混合式)、非连锁两种,业态主要包括较大型综合性健身房及较小型的社区健身房两种。

大型连锁健身房采取连锁总部和各个连锁店之间按照合同约定的经营模式,各健身房具有共同的品牌、经营理念、管理制度,以大众健身为主要定位;大型独立健身房采取独立经营模式;社区健身房以丰富社区居民业务文体生活为主要出发点,一般附属于一定规模居住的配套商业设施,业态相对较小。

非商业健身房包括酒店健身俱乐部及政府投资的公益性质健身房等等。

一、回顾:为什么前期没能获得关注?健身文化在国内是舶来品,从上世纪80年代开始,市场化进程至今已有超过三十年的发展历史,过去的健身经历了力量型健身,有氧健身,时尚健身、全民健身四个阶段:阶段1:力量健身。

上世界80年代盛行,主要针对男性顾客,强调体型塑造,专业性强,参与人数少;阶段2:有氧健身。

主要在上世纪90年代,有氧健身运动带动国内健身俱乐部发展,会员制概念开始流行;从需求上来看,2000年以前受国内居民可支配收入限制,健身需求较低,健身房只为少部分专业人士服务;从供给上来看,人均健身面积也较低,健身习惯难以培养,健身房产业在中国的发展受限。

图表1:上世纪80年代的力量健身。

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