国外发展经验小结
除了个别市场（日本和韩国）外，移动支付（包括手机钱包、手机银行等 服务）仍处于非常初级的用户培育阶段。以独立账户的小额支付购买虚拟 服务产品为主要应用。
移动支付的技术路线基本得到认可，非接触式的近场支付（NFC为核心和 代表）是发展方向。统一标准、芯片、方案、终端等各环节基本具备了规 模商用条件。
框架
1
国外移动支付产业现状
2
中国移动支付业务发展环境
3
中国移动支付业务产业现状
4
中国移动支付业务发展前景
新形势 新视角 新服务
政策管制环境 商业环境 社会/文化环境 技术环境
政策管制环境
电子支付业务监督管理机制将逐步建立和健全
建立和完善电子支付业务规则
《电子支付指引（第一号）》：2005年10月颁布，规范 银行及其客户之间的权力义务关系。 《电子支付指引（第二号）》……：尚未颁布，规范非 银行支付服务组织的电子支付业务。 《支付清算组织管理办法》：将非金融机构提供的支付 清算服务纳入监管范畴
新形势 新视角 新服务
技术实现方式 运营商发展策略 第三方支付市场 业务分析
移动支付的实现方式
新形势 新视角 新服务
RF-SIM的实现方式之NFC-SIM
传统NFC
传统NFC方式将应用信息存储在 NFC芯片中。
NFC功能芯片和天线与手机的其 他部分及SIM卡相独立，但NFC模 块与手机共用电池。
移动支付的运营模式逐渐清晰，运营商产业链控制力强，以运营商为主导 模式从业务丰富程度、支付额度、信用安全性、互联互通、业务推广速度 综合评价最高，但成功的前提是必须得到金融机构的精力合作和金融政策 上的支持。
移动支付市场未来走向：市场培育、形成规模用户市场、借记卡捆绑、手 机信用卡
新形势 新视角 新服务
国家电子商务十一五规划
国家移动电子商务试点示范工程是《规划》部署的六大 重点引导工程之一。工信部信息化推进司于2008年3月 批准依托中国移动通信集团公司建立了国家移动电子商 务研发中心
移动支付市场参与主体的行 为有法可依；
各参与主体的权力和义务将 更加明确；
市场将更加开放和规范；
能够很好的防范和打击洗钱 及其它金融违法犯罪活动。
未来预判
凭借优良的网络支撑 和全球化的产品规模 效应，占领部分市场
新形势 新视角 新服务
中国电信
发展现状：当前移动支付业务的主要推动力量
业务开展
技术策略
天翼3G业务，已经可提 • 当前还是以短信、 供订购电影票、预约看病、 IVR、JAVA等方式
中 缴纳水电煤费用等服务
提供服务；
国 电 信
2009 年 6 月 开 始 尝 试 推 出手机银行服务
双界面SIM卡是一种基于智能卡的技术 ，具有接触和非接触两个通信界面。 非接触界面通过RF（Radio Frequency）接口负责收发来自读卡器 的信息，支持移动支付等功能。典型 的是握奇数据推出的SIMpass
独立RFID卡
RFID模块+独立RFID卡。RFID模块是 专用的RFID读写模块，内置在手机中 ，与NFC方案中的形式相同，共用电 池、天线内置且不能与手机SIM卡通信
2008-2013年全球移动支付收入（百万美元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2008年，全球移动支付市场收入 仅为2.3亿美元，预计2009年约 为4亿美元 预计未来几年内将突破发展瓶颈 呈高速发展，到2013年达到50亿 美元
50.0%
完备的个人信用体系 尚未建立，银行卡和网上 支付存在欺诈行为；
银行卡受理市场发展 水平低 ；
ATM：86台/百万人
特约商户：5%
磁条卡在小额支付市 场对现金的替代作用不明 显。
新形势 新视角 新服务
社会/文化环境
消费者对小额移动支付的接受度较高
交易时间比磁条卡交易时间短（特指近场移动支付）； 免去了去营业网点排队的麻烦 。
移 动
2003年8月，与中国银联
消费的试点。
合资成立北京联动优势
2007 年，在 重 庆 采用
目前，已经与工行等10 eNFC技术实现方案，进 多家和金融机构签署了合 行近场小额支付试点。
作协议，业务涉及到话费 账务查询、银行转账、手 机缴费、电子支付、零售 购物、票务等多个领域。
2008 年 开 始 ， 在 广 东 、 重庆、湖南等地同时试 点，并与国家移动商务 研发中心联合确定了相
产业链成熟，全球应用广，产 品规模性较好
eNFC方式
eNFC方式是将交易信息存储 在SIM卡中，NFC芯片只负责 接收和发送射频信号。
技术更开放、移植性强
eNFC芯片组和SIM卡已经具备 商用能力，终端环节略显薄弱
新形势 新视角 新服务
RF-SIM的实现方式之RFID-SIM
双界面SIM
新形势 新视角 新服务
发展趋势
定位：银行卡业务的眼神 银行主推“手机银行”模式,实质是金融机 构与移动运营商合作,将用户的手机号码 和银行卡号等支付账号绑定,通过手机短 信、手机WAP上网等移动通信技术传递 支付账号等交易信息
中国联通
业务开展
技术策略
2004 年 12 月 ， 与 建 从2006年开始积极研究
行合作，推出手机银 各种近场支付技术，包括
中
行业务。
NFC，以及国内 企业推出
国
2009年5月，中国联 的 基 于 SIM 卡 技 术 解 决 方
联
通在全国55个城市正 案，并专门成立近场通信
通
式启动3G网络商用的 项目工作小组，联合众多
消费者愿意采用移动支付方式场景调查
网上购物 公共事业缴费
餐厅就餐 自动售货机
商场购物 停车费
购买数字虚拟产品 公园、电影院等各种门票
超市购物 公交车乘车费
0.00%
2.00%
4.00%
6.15% 5.88%
8.56%
13.90%
9.36%
10.16% 11.77% 11.77%
11.50% 10.96%
•已经宣布采用 13.56MHz作为其移动
支付业务标准，并将启
动大批量移动支付SIM
卡的招标定制工作
发展预判
定位
作为天翼业务中的一 类服务，相对而言战略 地位不突出
捆绑家庭客户市场， 增加业务费支付的“互 通性”
机会
实现成本低、采用跟 进策略规避政策风险 在农村地区可以满足 基本需求
新形势 新视角 新服务
金融机构
发展现状
商业银行
推出了一些“手机银行”业务，以查询、转账和缴 费为主，将其作为传统银行业务的补充
中国银联 利用自身优势整合产业链资源，积极推广移动支付 业务。
第一代移动支付业务：2002年推出，截至2009年， 银联第一代移动支付业务已在我国湖南、广东、河南、 吉林、浙江、云南、海南、湖北、山东、上海、厦门、 青岛、大连、天津等21个省区市开通使用，用户规模已 突破800万户，2007年1-10月，累计实现交易近5000万 笔，交易金额近80亿元。 第二代移动支付业务：利用集成在移动终端上的具有 非接触功能的IC卡芯片作为支付信息的安全载体，将银 行卡和电子钱包信息存储在该安全芯片中，通过非接触 通信和无线数据通信技术进行现场和远程的支付。银联 新一代移动支付业务合作商户近300家。
信用卡 会员卡 门禁卡
新形势 新视角 新服务
框架
1
国外移动支付产业现状
2
中国移动支付业务发展环境
3
中国移动支付业务产业现状
4
中国移动支付业务发展前景
新形势 新视角 新服务
开展现状 运营模式 发展特点
全球移动支付业务市场规模
从全球范围看，移动支付目前尚处于初级发展阶段。移动支付业务在亚太 地区发展最为蓬勃。2008年亚太区用户达到2800万，占全球的85%。
典型案例：日本 商业模式分析：
技术选择策略：选择在日本已有广泛 基础的FeiliCa IC技术作为移动支付技术
商家选择策略：选择已经采用FeliCa IC芯片技术提 供业务的商家作为首批合作伙伴（如AM/PM），并 为商家安装读卡器，通过租金的方式收回投资
合作策略：采用注资方式掌控产业链
新形势 新视角 新服务
衍生出多种运营模 式：
• 运营商独立运营 • 运营商主导 • 在线支付衍生 • 第三方支付 • 银行主导
消费者的消费习惯和信用卡产业发展状况两大因素不可忽视！
新形势 新视角 新服务
案例研究：日本
日本移动支付产业初期竞争博弈状况
日本移动支付 业务商业模式 属运营商主导 型
新形势 新视角 新服务
案例研究：NTT Docomo移动支付业务发展历程
新形势 新视角 新服务
非洲 东欧 1.9% 3.7% 西欧 10.1%
中东 北美 2.8% 2.7% 拉美
1.2%
亚太 77.6%
亚太是全球移动支付市场的贡献率最大，其 2008年收入占比达77.6% 日本占亚太市场的50%以上 业务主要限于小额支付，用于数字内容消费 为主流
运营模式和发展因素
间接影响移动支付 市场的发展： 金融政策、技术、 终端
“Osaifu-Keitai”业务介绍：
2004年8月
2005年4月
2006年4月
Hale Waihona Puke 普通的手机 钱包业务：用户 申请手机钱包 帐号，预存话费 就可使用
与三井住友银行合 作推出，具有借记 卡功能：用户须在 ID信用卡中预存金 额，然后才能消费
与三井住友银行合 作，具有信用卡功 能，可透支消费