The Canadian TradeCommissioner ServiceEverywhere you do businessLe Service des délégués commerciaux du CanadaPartout où vous faites des affaires加拿大页岩气发展概况2013年10月24日内容介绍3400加拿大基本数据万人口1000万平方公里土地面积第二天然气：产量第三石油：产量第六、探明储量第三3大页岩气加拿大天然气资源组成•累计开采天然气•常规天然气•煤层气•4致密气•页岩气大页岩气加拿大天然气资源组成GIP Marketable (Tcf) (Tcm )GIP M k t bl(T f)(T)常规天然气692 357 10.11煤层气801 34-129 0.96-3.65致密气1311 215-476 6.09-13.48页岩气1111 128-343 3.62-9.71合计3915 733-1304 20.76-36.93页岩气占近30%Source: CSUG May 20105大页岩气加拿大天然气资源组成6Source: EIA June 2013加拿大页岩气资源分布•加拿大西部沉积盆地（从不列颠哥伦比亚省东北延伸至马尼托巴省西南）•北极•西北地区•育空地区7•魁北克省•安大略省南部•新不伦瑞克省•新斯科省加拿大主要页岩气区块群Montney•自2005至2008间各勘探公司在政府拍卖中花费13亿加元（约合人民币78亿元）•水平井产量从2005年的0提高至2009年的1千万立方米/日(376 MMcf/d)(NEB 2009)，再到2011年的1100多口井4千5百万立方米/日(1.6Bcf/d)（BMO ）——80%的产量来自于其中的400多口井•某些位置厚度超300米，叠加水平井•Encana 、Murphy 、ARC 、Shell 、Talisman 、Progress 等较为活跃8Horn River•CO 2含量较高，某些位置可达到12％•水平井生产率居2009年西加拿大天然气井首位•HRBPG （8家生产商联盟）Colorado Group •使用氮或丙烷、丁烷的混合物为压裂液•只规划垂直井（岩层构造、井区洞穴的原因）加拿大主要页岩气区块群Utica Group•常规油气资源传统产区•浅层生物成因气、中-深层结构性页岩热成因甲烷•更多褶皱和断裂，更多气•多数为垂直井，2009年的3口水平井初始产期量为2，800-22,700立方米——缺少处理回流压裂液的设备(Daily Oil Bulletin 2009)Horton Bluff Group•仍处在早期评估阶段9•两个独立分析显示，在新不伦瑞克省(NB)和新斯科省(NS)储量为分别为1.9万亿立方米(67Tcf)和2万亿立方米(69Tcf)•有机物含量稍高于其他页岩气区块平均水平，为10%•厚度超过150米，NB 内最厚超1千米加拿大主要页岩气区块群比较Depth (m)Thicknes s (m)Gas-filled porosit Total organic content Maturity (R o )*Free gas (%)Adsorbed gas (%)CO 2(%)Play area GIP Play area GIP Horizontal well cost,includingy (%)(%)(billion (Tcf)**frac (Million天然气、页岩气产量预估11•加拿大全国天然气总产量在2001年达到顶峰2,086亿立方米，之后开始有所下降。
2012年产量为1,694亿立方米（CAPP ）。
据某些预测，2013或2014年加拿大天然气产量下降趋势或可停止，2015年之后产量开始回升。
•NEB 预测加拿大常规天然气产量从将从2011年的5.9bcf/d 降至2035年的2.5bcf/d(Simon Fraiser)，而页岩气占天然气产量所占比例将显著提高。
天然气出口市场12Source: Canadian Natural Gas ExportRevenue, Import Value and Prices, NEB2010过去：美国未来：+亚洲Source: Upstream Dialogue, CAPP 2012加拿大液化天然气（LNG）进、出口项目(2013年春)Source: NRCan, Spring of 201313中国对加拿大油气资源的投资2005 -2012Sources: Mergermarket, FP Crosbie, NRCan MMS, ES, CFS, and DFAIT investment brief14政府在能源开发中的角色省政府：根据加拿大宪法，各省在其境内拥有陆上资源，并直接负责资源的勘探、开发、养护和管理，以及发电和电力生产。
联邦政府：跨省、国际贸易和商业的监管，以及联邦土地上的非可再生资源的管理。
•自然资源部（NRCan ）：提供勘探、资源管理和环境保护决策时所需的地质信息。
•国家能源委员会（NEB ）：调节跨省和国际石油和天然气管道、国际电网和指定跨省电网的建设和运营。
此外，管理在其管辖下的管道的使用费和关税。
管理出口的天然气、石油、液态天然气、电力，和天然气的进口。
此外，管理省或联邦管15理协议区域外的边境土地和海洋石油和天然气的勘探和开发。
•环境部(Environment Canada)：协调环境政策和方案，以及保护和提高自然环境和可再生资源。
如保护和改善自然环境，包括水，空气和土壤质量的质量；可再生资源，包括候鸟和其他非住宅区的植物群和动物群；水资源；气象；执行任何由国际联合委员会制定的规则或规例；协调保护由加拿大政府制定有关改善自然环境的质量的政策和计划。
•加拿大外交、贸易和发展部（DFATD)：协调促进加拿大的能源贸易能源研究16加拿大主要油气行业协会100 producer members加拿大勘探和生产商协会加拿大地球物理学承包商协会加拿大非常规资源协会加拿大石油生产商协会250 member companies, 10,000 employees Nearly 300 member companies加拿大油井钻井承包商加拿大石油服务协over 250 companies, over 65,000 employees 72 companies, 1131 rigs页岩气开发技术•水平井钻完井(Horizontal Drilling)•水力压裂(Hydraulic Fracturing)•18多级分段压裂(Multi-Stage Fracking)•微震监测(Microseismic Monitoring)水平井钻完井和压裂技术•加拿大最早的水平井是1978年Imperial Oil Ltd.在位于Cold Lake 的Clearwater 水平井钻完井和压裂技术•据加能源委员会2009年9月报告显示，每口页岩气水平井可采气为3千至2万8千立方米，并可随技术进步继续增加。
•另据加能源委员会2012年7月公布的2011年加拿大能源概览所示，水平井和压裂技术在页岩油气井中的推广和利用，使加拿大西部的油、气井比2010年：A. 井均长度增长约10％B. 钻井总长度增长约17％C. 初始生产率更高20Source: PSAC 20122007-2012年钻（水平）井数直井、水平井成本比较水资源利用水在页岩气开发中的作用BC 和AB 两省175,000口水力压裂井无发生地下水污染的证据（近60年）水力压裂所使用的压裂液以水为主要载体，数以万计立方的水被用于刺激压裂每个部分的横向的长度，并运送支撑剂至新产生的压裂段。
水资源来源•表面（河流，湖泊和运行）21一口非常规天然气井所需的用水量为2万立方米= 一个高尔夫球场每28天的用水量（来源：加拿大非常规资源协会/ Canadian Society for Unconventional Resources ）•浅层含水层（含饮用水）•深层地下含水层（通常含有盐水）•压裂液再生水回流•生产的地层水•其他工业来源废水处理石油和天然气开采后的废水通常含有溶解的盐类，可能含有碳氢化合物，微量金属元素和其他元素。
22废水处理23压裂液的使用成分基液为水（包括淡水、半咸水、咸水、再生水或生产用水）（或CO2、氮气、丙烷、丁烷）(运输)沫和沙（支撑），另外有0.5%-2%的添加剂。
沫和沙（支撑）另外有05%2%用途1.减少摩擦2.防止产生微生物（生物污染）3.增加粘性4. 防止井内套管腐蚀24压裂液添加剂化学成分披露•2011年6月22日两家协会(Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique and West Coast Environmental Law Association)向加拿大环境防御总审计长办公室(Office of the Auditor General of Canada by压裂液添加剂化学成分披露26压裂液添加剂化学成分披露#1 加拿大石油生产商协会(CAPP)关于压裂液成分公开的指导说明（非强制性）指出，根据工作实践，公司将在自己公司的网站或在第三方的网站上公布其压裂液添28压裂液添加剂风险评估和管理#2 加拿大石油生产商协会(CAPP)关于压裂液风险评估和管理的指导原则——最少的环境风险前提下支持压裂液添加剂的发展，将继续推进、协作和沟通水力压裂展将压裂液添加剂风险评估和管理例如：仔细检测并分析所使用的每种压裂液产品对人体健康和自然环境所带来的影响，以此来落实相应的生产实践和管控，或者停止对产品的继续使用。
30Source: Encana2013页岩气开发中的CO 2排放问题•某些区域的页岩气中含有较高含量的CO2 ，例如Horn River Basin 的页岩气中就2含有约12％的CO 2 ，明显高于不列颠哥伦比亚省内气田2%的平均水平，如果直Fort Nelson ——Spectra Energy 31o 不列颠哥伦比亚省Fort Nelson Spectra Energy (EOR和盐水层封存)o 艾伯塔省Quest ——Shell 在Scotford 的提炼装置(深层盐水层封存)o 艾伯塔省ACTL ——Enhance Energy (艾伯塔省中南部EOR)o 艾伯塔省White Cout ——Swan Hills Synfuels (EOR) (Source: ICO 2N)加拿大油气工程、服务、设备公司加拿大众多公司致力于页岩气开发所需设备的研发和生产，并在钻井、固井、完井、修井、压裂、水利用和处理、环保材料、勘探及数据处理软件、数据整合管理系统、信息实时传管道施工厂房工程承包服输、管道检测、施工厂房库房建设、工程承包服务等方面具有显著优势和丰富经验。