服务模式
云服务厂商把应用服务 出租出去（包括底层IaaS 和PaaS，IaaS和PaaS运营 商可自建也可租），消 费者不用直接安装软件， 在线使用并按需付费
云服务厂商将IT系统中的 平台软件层作为服务出租 出去（含IaaS层，IaaS运营 商可自建可租用），客户 自己开发和安装程序
云服务厂商将IT基础设 施层作为服务出租出去， 由使用者安装平台软件、 应用程序
500 0
1558
市场规模（亿美元）
21% 20%
1883
2253
同比增速
3597
25%
18% 2658
3106 17%
20% 16% 15%
10%
5%
2018
2019
2020E
2021E
2022E
0% 2023E
全球公有云细分市场市场规模 （2019）
国内云计算处于成长期，公有云将逐步成为市场主导
？
• 智能化 • 云边结合 • 量子计算 • ……
为什么是云计算：IT需求与供给、创新相互碰撞的结果
需求痛点
移动互联网时代开启以来，应用和数据快速增 加，计算、存储需求大且峰谷明显
计算、存储、网络成本高企
IT架构变得复杂，实施难度大，应用开发响应 慢，难以应对企业快速变化的信息化需求
传统IT设施维护任务繁重，但IT人员成本快速 上扬
文件存档：热数据需要频繁调取存在当 地；冷数据通过公有云进行备份，可降 低存储和宽带成本。
应用案例：提供IT设施等
主要是基础设施支持：为中小企业业 务支撑环境，迅速发布和拓展业 务。
案例：在线教育、视频网站、云游 戏、云存储、灾备等。
云计算服务模式：IaaS、PaaS和SaaS
SaaS（软件即服务）
• 未来几年，云计算市场将保持高增长，且公有云相对私有云的领先优势将扩大。2020-2023年云计算市场规模平均增速为29.51%。到2023年， 国内云计算市场规模将达到3754.2亿元，其中公有云和私有云分别为2307.4亿和1446.8亿元，公有云的主导地位将在这一阶段夯实。
国内云计算市场规模及同比增速
即服务）趋于活跃，行业整体处在快速增长期。
云计算发展沿革
起步阶段（2006-2011）
探索阶段（2011-2014）
快速发展阶段（2014-现在）
阶
• 按需获取、弹性扩容等优点开始为
业界所接受
段
• 早期云上工具还较为单薄，但是该
特
时期存算分离的理念开始形成 • 基于网络存储的托管磁盘服务也得

点
到了大力发展和推广
云计算可按需提供、按需付费
管理
数 据
资
系统
库
源
池
化
计算
存储
网络
安 全
SaaS PaaS IaaS 按需付费
国际云计算市场是公有云为主导，且SaaS占市场主要部分
• 国际云计算发展相对成熟，公有云是市场的主要构成。经历了多年的发展之后，行业市场规模依然保持平稳较快增长。2019年公有云市场规模 为1883亿美元，同比增长21%；2020-2023年平均增速预计为17.6%。
• PaaS层获得重大发展，数据库服务趋于 成熟，标准模块（中间件）受到欢迎。 PaaS层与上层的应用层、下层的IaaS实现 了联动
• 容器和微服务得到快速推广应用
云计算分类：公有云、私有云和混合云
私有云
自己开发或者云运营商针对特定
用户开发
特 点
控制力强：服务、规则、部署位 置可控
安全性高：安全可控
SaaS PaaS IaaS
目标客户区隔较为明显，各取所需
主要具备综合IT技术 实力的企业：不需要 第三方提供开发、运 行环境以及硬件维护 的企业，只关注计算、 存储等硬件能力。
客户
应用软件
数据库及中间件
操作系统
网络
厂
存储
商
提
供 计算
主要是具备较强实力的 软件和应用开发企业， 注重开发测试环境，降 低硬件系统的维护工作 量，可以专注于开发。
• 随着微处理器的发展，终端计 算能力增强，计算能力在终端 和服务器进行分配。
• 服务器端以小型机、X86服务 器为主，客户端以X86 PC机为 主。
• 处理器架构的概念被提出来， 硬件环境开始标准化，软件通 用性提高，逐步开始从硬件中 独立出来。
云计算时代（2006 年以来）
随着虚拟化技术的兴起和成 熟，分布式计算和存储成为 可能，IT基础设施、开发环 境以及应用都开始趋于服务 化。算力无处不在。
45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0%
国内公有云及私有云市场规模对比
2500
公有云（亿元）
私有云（亿元）
2307.4
2000
1766.8
1500
公有云超越私有云 1340.4
1000 500
426.8 264.8
990.6
689.3 645.2
791.2
525.4 437.4
• 国内云计算仍处在高速发展期，此前是以私有云为主，但近年来公有云市场规模扩张迅速，在2019年实现了对私有云的超越。2019年我国云计 算行业总规模为1334.5亿元，同比增长38.61%；公有云和私有云行业市场规模分别为689.3亿元和645.2亿元，同比分别增长57.6%和22.8%，公有 云市场规模超过私有云。
客户
应用软件
数据库及中间件
操作系统
网络
厂
商
存储
提
供
计算
行业或者消费者客户： 不具备软件开发等能 力，注重的是解决自 身IT需求。
客户
应用软件
数据库及中间件
操作系统
厂
商
网络
提
供
存储
计算
云计算对IT商业模式的改变：降低用户端成本，提升运营商规模效应
• IT使用门槛降低、综合成本下降：云通过资源池化，将底层IT基础设施进行封装，对用户“屏蔽” 了其复杂性，实现了订阅制、按需付费，此 模式降低了客户早期的IT资本支出和后期的运维成本，同时也大幅降低用户使用门槛，可使用户集中精力专注其主营业务。
组织机构愿意上公有云的数据类型
中小企业 2% 4% 大型企业 2% 9%
整体 2% 8%
37% 29%
31%
13% 30%
26%
数据上云类型
企业财 务数据
客户数据
订单/销售 收据
IoT/边缘数据
分析用非敏 其他非敏感
感数据
数据
全部放在本地 21% 19%
12%
6%
5%
5%
多数放在本地 25% 18%
上什么云：多云尤其是混合云将是主流选择
• 客户需求变化：1）客户需要在数据安全性、部署成本等方面找到最佳均衡，希望充分利用公有云和私有云各自的优势；2）IT需求瞬息万 变，应用开发和运维压力巨大，难以聚焦到企业业务本身。
• 多云将成为主流，其中混合云占比最大：从企业的用云规划来看，93%的企业将使用“多云”，只使用单一公有云或者单一私有云的占比逐步 减少。使用“多云”的策略中，混合云占到87%，单纯使用多个公有云的企业也只有6%。“多云”解决方案，不但能够兼容客户上云的多样 化需求，也还将为多云管理平台创造市场机遇。
混合云
将公有云提供的存储、计算能力同 企业自有资源结合的云
兼具公有云和私有云的特点：在保 证安全性的前提下，实现弹性快速 扩展以及敏捷开发部署
公有云
第三方提供 响应快：标准化、自动化 低成本：按需申请，按使用量付费 弹性：可无限扩展
应用案例：企业云办公
应用：用云终端取代传统计算机，每一位员 工可创建对应登录账号。
云计算：赋能数字经济，迈入新十年
目 录CONTENTS
现状与趋势：疫情背景下政企上云加速，原生技术受到青睐 公有云：国内IaaS竞争较为激烈，PaaS和SaaS市场空间广阔 私有云：政府和大型企事业单位上云首选，技术演进值得期待
算力演变：经过十多年的发展，云计算已站稳潮头
电子管计算机 （1940-1960S）：
16%
13%
10%
11%
本地和云上混合 24% 30%
27%
20%
22%
22%
多数上云
11% 13%
17%
20%
23%
21%
0%
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
全部上云
略低于计划 显著低于计划 略高于计划 显著高于计划
15% 17%
23%
24%
37%
35%
• 虚拟化技术日趋成熟，基于虚拟机的IaaS 层产业发展迅速，主要企业扩张迅速， 云存储类产品也开始盛行
• 云计算从消费级进入企业级，国内云计算 进入快速发展阶段，国际大厂在此期间 正式进入中国市场，从传统网盘转向到 企业级业务
• IaaS层服务形式更为多样化，主要厂商针 对不同场景和垂直行业推出针对性的解 决方案，虚拟机计费更为灵活，如包年 包月、竞价等，降低用户使用成本
• 国际市场上，SaaS服务所占份额最大。国际云服务市场中，IaaS建设已经增长较为缓慢，SaaS层是市场的主导。其中，SaaS层 中，ERP、CRM、办公套件、内容服务和通信协作等应用市场占比排位靠前。
全球公有云市场规模及同比增速
4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000
优点： 1）可利用任何终端进行登录，实现移动 办公； 2）更好保护公司资料； 3）维护方便，只需要维护云端，成本低； 4）稳定性较高。
应用案例：灾备、软件开发等
灾备：当出现紧急状况时，将应用和服 务从私有云切入到公有云，保证服务的 连续性；