【】公司
（作为“发行人”）
与
国信证券股份有限公司（作为“牵头主承销商”）
和
【】证券公司
（作为“联席主承销商”）
签订的
201【】年【】公司
公司（企业）债券承销协议
目录
第一条释义........................................ 错误!未定义书签。第二条本期债券概要................................ 错误!未定义书签。第三条发行和托管.................................. 错误!未定义书签。第四条承销责任.................................... 错误!未定义书签。第五条发行款项的划付.............................. 错误!未定义书签。第六条承销报酬.................................... 错误!未定义书签。第七条付息和本金兑付.............................. 错误!未定义书签。第八条协议双方的陈述和保证........................ 错误!未定义书签。第九条发行人的义务................................ 错误!未定义书签。第十条主承销商的义务.............................. 错误!未定义书签。第十一条先决条件.................................. 错误!未定义书签。第十二条税款...................................... 错误!未定义书签。第十三条违约责任.................................. 错误!未定义书签。第十四条不可抗力事件及免责........................ 错误!未定义书签。第十五条保密...................................... 错误!未定义书签。第十六条通知及送达................................ 错误!未定义书签。第十七条终止...................................... 错误!未定义书签。第十八条适用法律和管辖权.......................... 错误!未定义书签。第十九条其他规定.................................. 错误!未定义书签。
附件：发行款项收款银行账户通知书格式................ 错误!未定义书签。
本协议由以下三方于201【】年月日签订：
发行人：【】公司
住所：
法定代表人：
牵头主承销商：国信证券股份有限公司（简称“国信证券”）住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
联席主承销商：【】公司（简称“【】证券”）
住所：
法定代表人：
上述三方在本协议中单独称为“一方”，合并称为“本协议各方”；国信证券和【】证券合并称为“联合主承销商”（或称“主承销商”）。
鉴于：
一、发行人是依法设立、有效存续的大型企业。
二、发行人将向国家发展和改革委员会申请发行总额不超过【】亿元人民币的“201【】年【】公司公司（企业）债券”。
三、发行人委托国信证券和【】证券分别作为本期债券的牵头主承销商和联席主承销商，组织承销团共同以余额包销的方式承销本期债券，并在本期债券存续期内向发行人提供相关后续服务，国信证券和【】证券接受发行人此项委托。
四、牵头主承销商和联席主承销商保证本期债券承销团全体成员已授权国信证券和【】证券以主承销商的身份与发行人签订本协议。
发行人和主承销商经过友好协商，在相互信任、平等互利、意思表示真实的基础上，就本期债券承销的有关事宜达成如下协议：
第一条释义
在本协议中，除非文中另有规定，下列词语具有如下含义：
“本期债券”指“201【】年【】公司公司（企业）债券”。
“发行人”指【】公司。
“牵头主承销商”指国信证券股份有限公司。
“联席主承销商”指【】证券【】公司。
“联合主承销商”或“主承销商”指国信证券股份有限公司和【】证券【】公司。
“本协议”或“承销协议”指发行人与联合主承销商为本期债券的发行签订的《201【】年【】公司公司（企业）债券承销协议》。
“承销团协议”指联合主承销商与承销团其他所有成员为承销本期债券签订的《201【】年【】公司公司（企业）债券承销团协议》。
“副主承销商”指以副主承销身份参加本期债券承销团，并负责承担本期债券承销团协议中规定的包销责任的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定）。
“分销商”指以分销身份参加本期债券承销团，并负责承担本期债券承销团协议中规定的包销责任的一家、或多家、或所有机构（根据上下文确定）。
“承销团”指联合主承销商为本期债券的发行组织的由联合主承销商、副主承销商和分销商组成的承销团队。
“簿记建档”指由发行人与主承销商确定本期债券的票面利率簿记建档区间，投资者直接向簿记管理人发出申购订单，簿记管理人负责记录申购订单，最终由发行人与主承销商根据申购情况确定本期债券的最终发行利率的过程。
“发行文件”指按主管机关相关规定，在本期债券的发行前应向主管机关申报的和向公众公告的所有文件。
“募集说明书及其摘要”指发行人根据有关法律法规为发行本期债券而制作的《201【】年【】公司公司（企业）债券募集说明
书》及《201【】年【】公司公司（企业）债券募集说明书摘要》。
“余额包销”指承销团成员按各自承销的份额承担本期债券发行的风险，即在本期债券发行期限届满后，将未售出的债券按照各自承销比例全部购入，并按时足额划拨本期债券募集款项。
“募集款项”指本期债券发行所募集的部分或全部款项（根据上下文确定）。
“发行款项”指全部募集款项扣除承销报酬后的款项。
“承销报酬”指发行人同意向承销团支付的一笔列于本协议第款的报酬，以作为承销团向发行人提供承销本期债券及本协议项下的服务的对价。
“工作日”指北京市的商业银行对公营业日（不包括国家法定节假日和休息日）。
“元”指人民币元。
“中国证券登记公司”指中国证券登记结算有限责任公司。
“中央国债登记公司”指中央国债登记结算有限责任公司。
在本协议中，除非上下文另有规定，（1）凡提及本协议应包括对本协议的修订或补充的文件；（2）凡提及条、款、项和附件是指本协议的条、款、项和附件；（3）本协议的目录和条款的标题仅为查阅方便而设置，不应构成对本协议的任何解释，不对标题之下的内容及其范围有任何限定。
第二条本期债券概要
2.1债券名称：201【】年【】公司公司（企业）债券。
2.2申报总额：不超过【】亿元人民币。
2.3预设期限：【】年期。
2.4债券利率：本期债券票面年利率根据Shibor基准利率加
上基本利差确定，Shibor基准利率为簿记建档日前五个
工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放
利率网（）上公布的一年期Shibor（1Y）利率的算术平
均数，基准利率四舍五入保留两位小数，在债券存续期
内固定不变。本期债券采用单利按年计息，不计复利，
逾期不另计利息。
2.5本期债券最终发行规模、期限结构、利率区间以国家发