投资集团有限公司
与
证券股份有限公司
投资集团有限公司
年第一期非公开发行公司债券
之
债券受托管理协议
本协议由以下双方于2015 年月日在广西壮族自治区南宁市签订：甲方：
XXX投资集团有限公司〖发行人〗
住所：
法定代表人：
乙方：XXX证券股份有限公司〖债券受托管理人〗
住所：
法定代表人：
鉴于：
1、甲方拟发行不超过200,000 万元的公司债券（以下简称本期债券）；
2、乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力；
3、为保障债券持有人利益，甲方拟聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙
方愿意接受聘任；
4、本期公司债券募集说明书（以下简称募集说明书）已经明确约定，投资者
认购本期债券将被视为接受本协议。
为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。
第一条定义及解释
1.1除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。
1.2定义与解释
“本期债券”系指发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》非公开发行的2015年公司债券。
“债券持有人”系指在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。
“债券受托管理人”系指发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》规定为债券持有人聘请的债券受托管理人，在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照本协议的约定维护债券持有人的利益。
“债券持有人会议”系指由全体债券持有人组成的议事机构，依据债券持有人会议规则规定的程序召集并召开，并对债券持有人会议规则规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。
“债券持有人会议规则” 系指由发行人和债券受托管理人制定、约定债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项的议事规则。
第二条受托管理事项
2.1为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。
2.2在本期债券存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则（以下合称法律、法规和规则）、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。
第三条甲方的权利和义务
3.1甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。
3.2甲方应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定。
3.3本期债券存续期内，甲方应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
3.4本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在3 个工作日内书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果：（一）甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；
（二）债券信用评级发生变化；
（三）甲方主要资产被查封、扣押、冻结；
（四）甲方发生未能清偿到期债务的违约情况；
（五）甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；
（六）甲方放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
（七）甲方发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；
（八）甲方作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；
（九）甲方涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；
（十）保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；
（十一）甲方情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件；
（十二）甲方涉嫌犯罪被司法机关立案调查，甲方董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；
（十三）甲方拟变更募集说明书的约定；
（十四）甲方不能按期支付本息；
（十五）甲方管理层不能正常履行职责，导致甲方债务清偿能力面临严重不确定性，需要依法采取行动的；
（十六）甲方提出债务重组方案的；
（十七）本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；
（十八）发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。
就上述事件通知乙方同时，甲方就该等事项是否影响本期债券本息安全
向乙
方作出书面说明，并对有影响的事件提出有效且切实可行的应对措施。
3.5甲方应当协助乙方在债券持有人会议召开前取得债权登记日的本期债券持有人名册，并承担相应费用。
3.6甲方应当履行债券持有人会议规则及债券持有人会议决议项下债券发行人应当履行的各项职责和义务。
3.7预计不能偿还债务时，甲方应当按照乙方要求追加担保，并履行本协议约定的其他偿债保障措施，并可以配合乙方办理其依法申请法定机关采取的财产保全措施。
3.8甲方无法按时偿付本期债券本息时，应当对后续偿债措施作出安排，并及时通知债券持有人。
在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，甲方将至少采取如下措施：
（一）不向股东分配利润；
（二）暂缓重大对外投资、收购、兼并等资本性支出项目的实施；
（三）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；
（四）主要责任人不得调离。
3.9甲方应对乙方履行本协议项下职责或授权予以充分、有效、及时的配合和支持，并提供便利和必要的信息、资料和数据。甲方应指定专人负责与本期债券相关的事务，并确保与乙方能够有效沟通。
3.10受托管理人变更时，甲方应当配合乙方及新任受托管理人完成乙方工作及档案移交的有关事项，并向新任受托管理人履行本协议项下应当向乙方履行的各项义务。
3.11在本期债券存续期内，甲方应尽最大合理努力维持债券上市交易。
3.12甲方应当根据本协议第
4.17 条的规定向乙方支付本期债券受托管理报酬和乙方履行受托管理人职责产生的额外费用。
3.13甲方应当履行本协议、募集说明书及法律、法规和规则规定的其他义务。
第四条乙方的职责、权利和义务
4.1乙方应当根据法律、法规和规则的规定及本协议的约定制定受托管理业务内部操作规则，明确履行受托管理事务的方式和程序，对甲方履行募集说明书约定义务的情况进行持续跟踪和监督。
4.2乙方应当持续关注甲方和保证人的资信状况、担保物状况、增信措施及偿债保障措施的实施情况，可采取包括但不限于如下方式进行核查：（一）就本协议第3.4 条第（一）项至第（十二）项等情形，列席甲方和保证人的内部有权机构的决策会议；
（二）每年查阅前项所述的会议资料、财务会计报告和会计账簿；
（三）调取甲方、保证人银行征信记录；
（四）对甲方和保证人进行现场检查；
（五）约见甲方或者保证人进行谈话。
4.3乙方应当对甲方专项账户募集资金的接收、存储、划转与本息偿付进行监督。在本期债券存续期内，乙方应当每年检查甲方募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。
4.4乙方应当督促甲方在募集说明书中披露本协议、债券持有人会议规则的主要内容，并应当按照《募集说明书》约定的方式，向债券持有人披露受托管理事务报告、本期债券到期不能偿还的法律程序以及其他需要向债券持有人披露的重大事项，债券持有人有权随时查阅
4.5乙方应当每年对甲方进行回访，监督甲方对募集说明书约定义务的执行情况，并做好回访记录，出具受托管理事务报告。
4.6出现本协议第3.4 条第（一）项至第（十二）项等规定且对债券持有人权益有重大影响情形的，在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内，乙方应当问询甲方或者保证人，要求甲方或者保证人解释说明，提供相关证据、文件和资料，并向市场公告临时受托管理事务报告。发生触发债券持有人会议情形的，召集债券持有人会议。
4.7乙方应当根据法律、法规和规则、本协议及债券持有人会议规则的规定召集债券持有人会议，并监督相关各方严格执行债券持有人会议决议，监督债券持有人会议决议的实施。
4.8乙方应当在债券存续期内持续督导甲方履行信息披露义务。乙方应当关注甲方的信息披露情况，收集、保存与本期债券偿付相关的所有信息资料，根据所获信息判断对本期债券本息偿付的影响，并按照本协议的约定报告债券持有人。
4.9乙方预计甲方不能偿还债务时，应当要求甲方追加担保，督促甲方履行本协议第3.7 条约定的偿债保障措施，或者可以依法申请法定机关采取财产保全措施。
4.10本期债券存续期内，乙方应当勤勉处理债券持有人与甲方之间的谈判或者诉讼事务。
4.11甲方为本期债券设定担保的，乙方应当在本期债券发行前或募集说明书约定的时间内取得担保的权利证明或者其他有关文件，并在担保期间妥善保管。
4.12甲方不能偿还债务时，乙方应当督促发行人、增信机构和其他具有偿付义务的机构等落实相应的偿债措施，并可以接受全部或部分债券持有人的委托，以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序。
4.13乙方对受托管理相关事务享有知情权，但应当依法保守所知悉的甲方商业秘密等非公开信息，不得利用提前获知的可能对公司债券持有人权益有重大影响的事项为自己或他人谋取利益。
4.14乙方应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，包括但不限于本协议、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明（如有），保管时间不得少于债券到期之日起五年。
4.15除上述各项外，乙方还应当履行以下职责：
（一）债券持有人会议授权受托管理人履行的其他职责；
（二）募集说明书约定由受托管理人履行的其他职责。
4.16在本期债券存续期内，乙方不得将其受托管理人的职责和义务委托其他第三方代为履行。
乙方在履行本协议项下的职责或义务时，可以聘请律师事务所、会计师事务所等第三方专业机构提供专业服务。
4.17甲乙双方在本期债券承销协议中另行约定受托管理报酬及支付方式。
第五条受托管理事务报告
5.1受托管理事务报告包括年度报告和临时报告。
5.2乙方应当建立对甲方的定期跟踪机制，监督甲方对募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年六月三十日前按照《募集说明书》约定的方式向债券持有人披露上一年度的受托管理事务报告。
前款规定的受托管理事务报告，应当至少包括以下内容：
（一）乙方履行职责情况；
（二）甲方的经营与财务状况；
（三）甲方募集资金使用及专项账户运作情况；
（四）内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的，说明基本情况及处理结果；
（五）甲方偿债保障措施的执行情况以及公司债券的本息偿付情况；
（六）甲方在募集说明书中约定的其他义务的执行情况；
（七）债券持有人会议召开的情况；
（八）发生本协议第3.4 条第（一）项至第（十二）项等情形的，说明基本情况及处理结果；
（九）对债券持有人权益有重大影响的其他事项。
5.3公司债券存续期内，出现乙方与甲方发生利益冲突的情形，或第3.4 条第（一）项至第（十二）项等情形且对债券持有人权益有重大影响的，乙方在知道或应当知道该等情形之日起五个工作日内向市场公告临时受托管理事务报
第六条利益冲突的风险防范机制
6.1乙方应为债券持有人的最大利益行事，不得就本期债券与债券持有人存在利益冲突，不得利用作为债券受托管理人的地位而获得的有关信息为自己或任何其他第三方谋取不正当利益。如乙方就本期债券与债券持有人存在利益冲突，乙方应秉承债券持有人利益优先原则处理相关利益冲突事项，并及时向债券持有人报告有关利益冲突情况及解决机制；债券持有人如认为债券受托管理人提出的利益冲突事项及其解决机制未能充分保障债券持有人权益，有权根据债券持有人会议规则的规定要求召开债券持有人会议，决议是否更换债券受托管理人。
6.2乙方不得为本期债券提供担保，且乙方承诺，其与甲方发生的任何
交易或者其对甲方采取的任何行为均不会损害债券持有人的权益。
6.3甲方及乙方在上述利益冲突事项中存在损害债券持有人利益的行为，应赔偿债券持有人由此造成的损失。
第七条受托管理人的变更
7.1在本期债券存续期内，出现下列情形之一的，应当召开债券持有人会议，履行变更受托管理人的程序：
（一）乙方未能持续履行本协议约定的受托管理人职责；
（二）单独或合计持有本期债券总额百分之三十以上的债券持有人提议变更受托管理人；
（三）乙方停业、解散、破产或依法被撤销；
（四）乙方提出书面辞职；
（五）乙方不再符合受托管理人资格的其他情形。
出现本条第（一）项或第（二）项情形且乙方应当召集而未召集债券持有人会议的，单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议；出现本条第（三）项情形的，甲方应当召集债券持有人会议，聘请新的受托管理人；出现本条第（四）项情形的，乙方应当在债券持有人会议召开前推荐新的受托管理人。
7.2债券持有人会议决议决定变更受托管理人或者解聘乙方的，自符合新任受托管理人和甲方签署的新受托管理协议生效之日起，新任受托管理人继承乙方在法律、法规和规则及本协议项下的权利和义务，本协议终止。新任受托管理人应当及时将变更情况向协会报告。
7.3乙方应当在上述变更生效当日或之前与新任受托管理人办理完毕工作移交手续。
第八条陈述与保证
8.1甲方保证以下陈述在本协议签订之日均属真实和准确：
（一）甲方是一家按照中国法律合法注册并有效存续的有限责任公司；
（二）甲方签署和履行本协议已经得到甲方内部必要的授权，并且没有违反适用于甲方的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反甲方的公司章程以及甲方与第三方签订的任何合同或者协议的规定。
8.2乙方保证以下陈述在本协议签订之日均属真实和准确；
（一）乙方是一家按照中国法律合法注册并有效存续的证券公司；
（二）乙方具备担任本期债券受托管理人的资格，且就乙方所知，并不存在任何情形导致或者可能导致乙方丧失该资格；
（三）乙方签署和履行本协议已经得到乙方内部必要的授权，并且没有违反适用于乙方的任何法律、法规和规则的规定，也没有违反乙方的公司章程以及乙方与第三方签订的任何合同或者协议的规定。
第九条不可抗力
9.1不可抗力事件是指双方在签署本协议时不能预见、不能避免且不能克服的自然事件和社会事件。主张发生不可抗力事件的一方应当及时以书面方式通知其他方，并提供发生该不可抗力事件的证明。主张发生不可抗力事件的一方还必须尽一切合理的努力减轻该不可抗力事件所造成的不利影响。
9.2在发生不可抗力事件的情况下，双方应当立即协商以寻找适当的解决方案，并应当尽一切合理的努力尽量减轻该不可抗力事件所造成的损失。如果该不可抗力事件导致本协议的目标无法实现，则本协议提前终止。
第十条违约责任
10.1本协议任何一方违约，守约方有权依据法律、法规和规则、募集说明书及本协议的规定追究违约方的违约责任。
10.2以下事件构成本协议项下的违约事件：
（一）本期债券到期未能偿付应付本金；
（二）未能偿付本期债券的到期利息；
（三）发行人不履行或违反本协议项下的承诺（上述（1）到（2）项违约情形除外），且经债券受托管理人书面通知，或经持有本期债券本金总额
25％以上的债券持有人书面通知，该种违约持续30 个连续工作日；
（四）发行人丧失清偿能力、被法院指定接管人或已开始相关的诉讼程序；以及
（五）在本期债券存续期间内，其他因发行人自身违约和/ 或违规行为而对本期债券本息偿付产生重大不利影响的情形。
10.3如果本协议下的违约事件发生且一直持续30 个连续工作日仍未解除，单独或合并持有本期未偿还债券本金总额50%以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面方式通知发行人，宣布所有本期未偿还债券的本金和相应利息，立即到期应付。在宣布加速清偿后，如果发行人在不违反适用法律规定的前提下采取了以下救济措施：（1）向债券受托管理人提供保证金，且保证金数额足以支付以下各项金额的总和（i ）债券受托管理人及其代理人和顾问的合理赔偿、费用和开支；（ii ）所有迟付的利息；（iii ）所有到期应付的本金；（iv ）适用法律允许范围内就迟延支付的债券本金计算的复利；或（2）相关的违约事件已得到救济或被豁免；或（3）债券持有人会议同意的其他措施，单独或合并持有本期未偿还债券本金总额50％以上的债券持有人可通过债券持有人会议决议，以书面通知发行人豁免其违约行为，并取消加速清偿的决定。
10.4如果发生本协议第10.2 条约定的违约事件且一直持续，债券受托管理人应根据债券持有人会议的指示，采取任何可行的法律救济方式回收债券本金和利息，或强制发行人履行本协议或本期债券项下的义务。
10.5如果发生本协议第10.2 条约定的违约事件，对于逾期未付的利息或本金，发行人将根据逾期天数按逾期利率向债券持有人支付逾期利息，逾期利率为本期债券票面利率上浮30%。
第十一条法律适用和争议解决
11.1本协议适用于中国法律并依其解释。
11.2本协议项下所产生的或与本协议有关的任何争议，首先应在争议各方之间协商解决。如果协商解决不成，按照双方约定的以下第（一）种方式解决纠纷：
（一）将争议提交深圳仲裁委员会并按其仲裁规则进行仲裁；
（二）将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会华南分会并按其仲裁规则进行仲裁；
（三）将争议提交协议签署地有管辖权的人民法院诉讼解决。
11.3当产生任何争议及任何争议正按前条约定进行解决时，除争议事项外，各方有权继续行使本协议项下的其他权利，并应履行本协议项下的其他义务。
第十二条协议的生效、变更及终止
12.1本协议于双方的法定代表人或者其授权代表签字并加盖双方单位公章后，自本期债券根据承销协议完成发行之日起生效。
12.2除非法律、法规和规则另有规定，本协议的任何变更，均应当由双方协商一致订立书面补充协议后生效。本协议于本期债券发行完成后的变更，如涉及债券持有人权利、义务的，应当事先经债券持有人会议同意。任何补充协议均为本协议之不可分割的组成部分，与本协议具有同等效力。
12.3如甲方履行完毕与本期债券有关的全部支付义务、变更受托管理人、本期债券发行未能完成等，则视同本协议终止。
第十三条通知
13.1 在任何情况下，本协议所要求的任何通知可以经专人递交，亦可以通过邮局挂号方式或者快递服务，或者传真发送到本协议双方指定的以下地址。
甲方通讯地址：
甲方收件人：【】
甲方传真：【】
乙方通讯地址：
乙方收件人：寿
乙方传真：
13.2任何一方的上述通讯地址、收件人和传真号码，如果发生变更，应当在该变更发生日起三个工作日内通知另一方。
13.3通知被视为有效送达日期按如下方法确定：
（一）以专人递交的通知，应当于专人递交之日为有效送达日期；
（二）以邮局挂号或者快递服务发送的通知，应当于收件回执所示日期为有效送达日期；
（三）以传真发出的通知，应当于传真成功发送之日后的第一个工作日为有效送达日期。
13.4如果收到债券持有人依据本协议约定发给甲方的通知或要求，乙方应在收到通知或要求后两个工作日内按本协议约定的方式将该通知或要求转发给甲方。
第十四条附则
14.1 本协议对甲乙双方均有约束力。未经对方书面同意，任何一方不得转让其在本协议中的权利或义务。
14.2本协议中如有一项或多项条款在任何方面根据任何适用法律是不合法、无效或不可执行的，且不影响到本协议整体效力的，则本协议的其他条款仍应完全有效并应被执行。
14.3本协议正本一式6 份，甲方、乙方各执2 份，其余2 份由乙方保存，供报送有关部门。各份均具有同等法律效力。
（本页以下无正文）
XXX 投资集团有限公司2015 年第一期非公开发行公司债券之债券受托管理协议》之签章页）
发行人：XXX 投资集团有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签名
日期：2015 年月日
XXX 投资集团有限公司2015 年第一期非公开发行公司债券之债券受托管理协议》之签章页）
债券受托管理人：XXX 证券股份有限公司（盖章）
法定代表人（或授权代表）签名
日2015 年月日
XX租赁有限公司2016年公司债券 （第一期） 受托管理协议 2016.09
目录 第一条定义及解释 (3) 第二条受托管理事项 (5) 第三条甲方的权利和义务 (5) 第四条乙方的职责、权利和义务 (9) 第五条受托管理事务报告 (11) 第六条利益冲突的风险防范机制 (12) 第七条受托管理人的变更 (13) 第八条陈述与保证 (14) 第九条不可抗力 (14) 第十条违约责任 (15) 第十一条法律适用和争议解决 (15) 第十二条协议的生效、变更及终止 (15) 第十三条通知 (16) 第十四条附则 (16)
本协议由以下双方于2016年【】月在北京签订： 甲方：中国XX租赁有限公司 住所：北京市XX区XX大街6号中仪大厦X层 法定代表人：郭XX 乙方：XX证券股份有限公司 住所：广东省XX市XX区中心三路8号XX时代广场（二期）北座 法定代表人：张XX 鉴于： 1、甲方拟发行22亿元的公司债券，其中第一期发行规模为11亿元（以下简称本次债券）； 2、乙方具备担任本次债券受托管理人的资格和能力； 3、为保障债券持有人利益，甲方聘任乙方担任本次债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任； 4、本次债券募集说明书（以下简称“募集说明书”）已经明确约定，投资者认购或持有本次债券将被视为接受本协议。 为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，甲乙双方经友好协商，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国合同法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，在相互信任、平等互利、意思表示真实的基础上，就本次债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。 第一条定义及解释 1.1 除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。 1.2 定义与解释 “本次债券”或“债券”：发行人2016年3月9日股东决定通过的总额不
债券受托管理合同 甲方（发行人）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 乙方（受托管理人）： 法定代表人： 地址： 联系方式： 鉴于： 1、甲方是市国资委履行出资人职责的国有独资公司，根据中华人民共和国国家发展和改革委员会（以下简称“国家发改委”）颁布的《企业债券管理条例》（以下简称“《条例》”）、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）及《关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）等法律法规的规定， 甲方拟公开发行人民币亿元（最终发行规模以公开披露的募集说明书为准）年公司公司债券（以下简称“本次发行”）。 2、乙方是在中华人民共和国境内依法成立的金融机构，具有担任债券受托管理人的资格。为保证债券持有人的利益，乙方同意接受甲方的聘请作为本次发行的全体债券持有人的债券受托管理人。 为明确债券发行人、债券持有人及债券受托管理人之间的权利义务，保障本期债券持有人的利益，保障本期债券的顺利发行及兑付，经甲、乙双方友好协商，在“平等自愿、诚实守信、互惠互利、长期合作”的原则基础上，债券发行人与债券受托管理人就本期债券的债券受托管理相关事项达成本协议如下，以资共同信守：一、定义和解释 除非文中另有所指，以下简称在本协议中具有以下含义： 1、债券发行人、发行人：公司。 2、本期债券：发行人根据国家发改委核准公开发行的总额为人民币亿元（最终发行规模以公开披露的募集说明书为准）的年公司公司债券。 3、债券持有人：根据债券登记结算机构的记录，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。 4、债券受托管理人：发行人为债券持有人聘请的受托管理人，在本期债券存续期限内依照本协议的约定代行债券持有人的权利，维护债券持有人的利益。 5、债券持有人会议：由全体债券持有人组成的议事机构，依据《债券持有人会议规则》规定的程序召集并召开，并对《债券持有人会议规则》规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。
公开发行公司债券受托管理协议必备条款（一） 本协议由以下双方于【签订时间】在【签订地点】签订： 甲方：〖发行人〗___________ 住所：_____________________ 法定代表人：_______________ 乙方：〖受托管理人〗_______ 住所：_____________________ 法定代表人：_______________ 鉴于： 1．甲方拟发行【发行金额】万元的公司债券； 2．乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力； 3．为保障债券持有人利益，甲方聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任； 4．本期公司债券募集说明书已经明确约定，投资者认购或持有本期债券将被视为接受本协议。 为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。 第一条定义及解释 1．1除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。 1．2【定义与解释】 第二条受托管理事项 2．1为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。 2．2在本期债券存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。 2．3【双方可以约定本期债券发行及存续期内的代理事项范围或者具体代理事项】第三条甲方的权利和义务 3．1甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。 3．2甲方应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。 3．3本期债券存续期内，甲方应当根据法律、法规和规则的规定，及时、公平地履行信息披露义务，确保所披露或者报送的信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 3．4本期债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个工作日内书面通知乙方，并根据乙方要求持续书面通知事件进展和结果： 甲方经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化； 债券信用评级发生变化； 甲方主要资产被查封、扣押、冻结； 甲方发生未能清偿到期债务的违约情况； 甲方当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十； 甲方放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；
关于 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 公司债券的 临时受托管理事务报告 债券简称：20怡亚01 债券代码：149133 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2020年6 月
重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》及其它相关信息披露文件以及深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于深圳市怡亚通供应链股份有限公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得用作其他任何用途。
一、公司债券基本情况 2020年1月20日，发行人第六届董事会第十二次会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》等议案，同意发行人面向专业投资者公开发行不超过20亿元（含20亿元）公司债券。 2020年2月12日，发行人股东大会会议审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》等议案，同意发行人面向专业投资者公开发行不超过20亿元（含20亿元）公司债券，并授权董事会并同意董事会进一步授权其他被授权人士全权办理本次发行的有关事宜。 发行人于2020年4月20日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕754号文同意向专业投资者发行面值不超过人民币20亿元（含20亿元）公司债券的注册。 发行人于2020年5月29日发行深圳市怡亚通供应链股份有限公司2020年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（疫情防控债）（债券简称“20怡亚01”，债券代码“149133.SZ”）。 二、重大事项 （一）发行人主要财务数据概况 上年末净资产金额：842,535.05万元 上年末借款余额：2,275,972.39万元 截止至2020年5月31日的借款余额：2,462,370.73万元 累计新增借款金额：186,398.35万元 累计新增借款占上年末净资产的具体比例：22.12% （二）截止至2020年5月31日，发行人的累计新增借款的分类情况
公开发行公司债券受托管理协议必备条款(协议示范文本) Signing an agreement can protect the legitimate rights and interests of both parties in accordance with the law and avoid many unnecessary disputes ( 协议范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-001469
公开发行公司债券受托管理协议必备条款 (协议示范文本) 本协议由以下双方于（签订时间）_________ 在（签订地点） _______________签订： 甲方：（发行人）____________________ 住所：_____________________________ 法定代表人：_______________________ 乙方：（受托管理人）________________ 住所：_____________________________ 法定代表人：_______________________ 鉴于： 1．甲方拟发行（发行金额）_____万元的公司债券（以下简称本期债券）；
2．乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力； 3．为保障债券持有人利益，甲方聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任； 4．本期公司债券募集说明书（以下简称募集说明书）已经明确约定，投资者认购或持有本期债券将被视为接受本协议。 为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。 第一条定义及解释 1．1 除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。 1．2 （定义与解释） 第二条受托管理事项 2．1 为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。 2．2 在本期债券存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则（以下合称法律、法规和规则）、募集说明书、
公开发行公司债券受托管理协议必备条款完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
公开发行公司债券受托管理协议必 备条款完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 本协议由以下双方于（签订时间）_________在（签订地点） _______________签订： 甲方：（发行人）_____________ 住所：_______________ 法定代表人：_________ 乙方：（受托管理人）_________ 住所：_______________ 法定代表人：_________ 鉴于：
协议编号：YTO-FS-PD924 公开发行公司债券受托管理协议必备 条款（一）通用版 In Order T o Protect Their Own Legal Rights, The Cooperative Parties Negotiate And Reach An Agreement, And Sign Into Documents, So As To Solve Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
公开发行公司债券受托管理协议必备条款（一）通用版 使用提示：本协议文件可用于合作多方为了保障各自的合法权利，经共同商议并达成协议，签署成为文件资料，实现纠纷解决和达到共同利益效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 本协议由以下双方于【签订时间】在【签订地点】签订： 甲方：〖发行人〗___________ 住所：______________ 法定代表人：_______________ 乙方：〖受托管理人〗_______ 住所：______________ 法定代表人：_______________ 鉴于： 1．甲方拟发行【发行金额】万元的公司债券（以下简称本期债券）； 2．乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力； 3．为保障债券持有人利益，甲方聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任； 4．本期公司债券募集说明书（以下简称募集说明书）已经明确约定，投资者认购或持有本期债券将被视为接受
保荐代表人考试《投资银行业务》过关必做1500题含历年真题(债权融资——公司债券)【圣才出品】 第三节公司债券 3.1 公司债券 一、单项选择题（以下备选项中只有一项最符合题目要求） 1．根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书》（2015年修订），募集说明书引用的财务报表在其最近一期截止后的有效期为（）。[2019年6月真题] A．1个月 B．3个月 C．6个月 D．12个月 【答案】C 【解析】《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第23号——公开发行公司债券募集说明书（2015年修订）》第47条第2款规定，募集说明书引用的财务报表在其最近一期截止后6个月内有效。特别情况下发行人可申请适当延长，但至多不超过1个月。财务报表应以年度末、半年度末或者季度末为截止日。 2．根据《公司债券受托管理人执业行为准则》，下列关于公开发行公司债券的受托管理人的说法，正确的是（）。[2019年6月真题] A．为本次发行提供担保的机构可以担任本次债券发行的受托管理人 1 / 99 B．受托管理人应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，保管时间不得少于债券到期之日或本息全部清偿后10年 C．受托管理人应当在每年4月30日前向市场公告一年度的受托管理事务报告 D．发行人不能偿还债务时，受托管理人可以接受全部或部分债券持有人的委托、以自己名义代表债券持有人提起民事诉讼、参与重组或者破产的法律程序 【答案】D 【解析】A项，《公司债券受托管理人执业行为准则》第7条第2款规定，为本次发行提供担保的机构不得担任本次债券发行的受托管理人。自行销售的发行人不得担任本次债券发行的受托管理人。 B项，第30条规定，受托管理人应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，包括但不限于受托协议、债券持有人会议规则、受托管理工作底稿、与增信措施有关的权利证明（如有），保管时间不得少于债券到期之日或本息全部清偿后5年。
公开发行公司债券受托管理协议必备条款 本协议由以下双方于（签订时间）_________ 在（签订地点）_______________签订： 甲方：（发行人）____________________ 住所：_____________________________ 法定代表人：_______________________ 乙方：（受托管理人）________________ 住所：_____________________________ 法定代表人：_______________________
鉴于： 1．甲方拟发行（发行金额）_____万元的公司债券（以下简称本期债券）；2．乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力； 3．为保障债券持有人利益，甲方聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任； 4．本期公司债券募集说明书（以下简称募集说明书）已经明确约定，投资者认购或持有本期债券将被视为接受本协议。 为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。 第一条定义及解释 1．1 除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。1．2 （定义与解释）
第二条受托管理事项 2．1 为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘任乙方作为本期债券的受托管理人，并同意接受乙方的监督。 2．2 在本期债券存续期内，乙方应当勤勉尽责，根据相关法律法规、规范性文件及自律规则（以下合称法律、法规和规则）、募集说明书、本协议及债券持有人会议规则的规定，行使权利和履行义务。（双方可以约定本期债券发行及存续期内的代理事项范围或者具体代理事项） 第三条甲方的权利和义务 3．1 甲方应当根据法律、法规和规则及募集说明书的约定，按期足额支付本期债券的利息和本金。 3．2 甲方应当为本期债券的募集资金制定相应的使用计划及管理制度。募集资金的使用应当符合现行法律法规的有关规定及募集说明书的约定。
甲方： 乙方： 为维护债券持有人的利益，甲方拟聘请乙方作为甲方发行的年中小企业私募债券的受托管理人，由乙方依据本协议的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。为此，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国合同法》、《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》（以下简称“《试点办法》”）、《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引（试行）》（以下简称“《业务指引》”）及其他有关法律法规的规定，经双方经友好协商，于年月日在山东潍坊签订本协议。 第一条定义与解释 1.1本协议项下中小企业私募债券指甲方依法向证券交易所申请备案发行的不超过人民币 万元（含万元）的公司中小企业私募债券（以下简称“本期债券”；具体金额以上海证券交易所出具的《接受中小企业私募债券备案通知书》载明的金额为准）。债券持有人指通过认购或者购买或以其他合法方式取得本期债券之投资者。债券持有人会议指本期债券的债券持有人按照《公司中小企业私募债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）召开之债券持有人会议。 1.2除本协议另有规定外，《公司中小企业私募债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的定义与解释均适用于本协议。 第二条受托管理事项 2.1为维护本期债券全体债券持有人的利益，甲方聘请乙方作为甲方发行的本期债券的受托管理人，由乙方依据本协议的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。 2.2根据中国法律、行政法规、《试点办法》、《业务指引》的规定、《募集说明书》和本协议的约定以及债券持有人会议的授权，乙方作为本期债券全体债券持有人的代理人处理本期债券的相关事务，维护债券持有人的利益。
投资集团有限公司 与 证券股份有限公司 关于 投资集团有限公司 年第一期非公开发行公司债券 之 债券受托管理协议
本协议由以下双方于 2015年月日在广西壮族自治区南宁市签订： 甲方：XXX投资集团有限公司〖发行人〗 住所： 法定代表人： 乙方：XXX证券股份有限公司〖债券受托管理人〗 住所： 法定代表人： 鉴于： 1、甲方拟发行不超过200,000万元的公司债券（以下简称本期债券）； 2、乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力； 3、为保障债券持有人利益，甲方拟聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙 方愿意接受聘任； 4、本期公司债券募集说明书（以下简称募集说明书）已经明确约定，投资者 认购本期债券将被视为接受本协议。 为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。 第一条定义及解释 1.1 除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。 1.2 定义与解释 “本期债券”系指发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》非公开发行的2015年公司债券。 “债券持有人”系指在中国证券登记结算有限责任公司或适用法律规定的其他机构托管名册上登记的，显示在其名下登记拥有本期债券的投资者。 “债券受托管理人”系指发行人根据《公司债券发行与交易管理办法》规定为债券持有人聘请的债券受托管理人，在本期债券存续期限内，由债券受托管理人依照本协议的约定维护债券持有人的利益。 “债券持有人会议”系指由全体债券持有人组成的议事机构，依据债券持有人会议规则规定的程序召集并召开，并对债券持有人会议规则规定的职权范围内事项依法进行审议和表决。
试题 一、单项选择题 1. 受托管理人应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案及电子资料，保管时间不得少于 债券到期之日起（）年。 A. 三 B. 五 C. 八 D. 十 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 受托管理人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。受托管理人应当将披露的信息刊登在本期债券交易场所的互联网网站，同时将披露 的信息或信息摘要刊登在至少（）种中国证监会指定的报刊，供公众查阅。 A. 一 B. 二 C. 三 D. 四 您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 受托管理人应当对发行人指定专项账户用于公司债券募集资金的接收、存储、划转与本息偿付 情况进行监督。受托管理人应当在募集资金到位后（）内与发行人以及存放募集资金的银行订立 监管协议。 A. 一个月 B. 两个月 C. 三个月 D. 六个月
您的答案：A 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题 4. 根据《行为准则》有关受托管理人权利与义务的规定，在公司债券存续期内，受托管理人应当 持续关注发行人的重大事项包括（）。 A. 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化 B. 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十 C. 发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决定 D. 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被 司法机关采取强制措施 您的答案：C,A,B,D 题目分数：10 此题得分：10.0 5. 受托管理人应当披露的信息包括（）。 A. 定期受托管理事务报告 B. 临时受托管理事务报告 C. 中国证监会要求披露的其他文件 D. 自律组织要求披露的其他文件 您的答案：C,A,D,B 题目分数：10 此题得分：10.0 三、判断题 6. 中国证券业协会对公司债券受托管理人开展受托管理业务实施自律管理。（） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 7. 受托管理人应当持续关注公司债券增信机构的资信状况、担保物价值和权属情况以及内外部增 信机制、偿债保障措施的实施情况，并按照受托协议的约定对上述情况进行核查。（） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0
【】公司 （作为发行人） 【】银行 （作为募集资金专户及专项偿债账户银行） XX证券股份有限公司 （作为受托管理人） 之 【】公司债券 募集资金专户及专项偿债账户协议 【】年【】月
【】公司债券 募集资金专户及专项偿债账户协议 本协议由以下三方于【】年【】月在【】市签订： 甲方：【】公司（发行人） 住所： 法定代表人： 乙方：【】银行（募集资金专户及专项偿债账户银行） 地址： 负责人： 丙方：XX证券股份有限公司（受托管理人） 住所： 法定代表人： 鉴于： 1、甲方是【】公司债券（以下简称“本期公司债券”）募集资金的使用主体，募集资金的用途为【】。甲方保证严格按照募集说明书披露的募集资金用途使用本期公司债券的募集资金，确保合法合规使用募集资金；甲方保证严格按照募集说明书披露的时间按时将应付利息和本金存入专项偿债账户。 2、乙方是甲方本期公司债券募集资金专户及专项偿债账户（以下统称“专项账户”）的开户银行，本期公司债券所募集的资金及利息、还本付息等相关资金，均应存放至甲方在乙方处设立的募集资金专户及专项偿债账户； 3、丙方为本期公司债券的受托管理人，负责与乙方共同对甲方募集资金专
户内募集资金的使用、资金划转等进行监督，并与乙方共同对专项偿债账户内偿债资金的存入、使用和支取进行监督。 为规范甲方募集资金管理、保护债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》和中国证券监督管理委员会、中国证券业协会、证券交易所相关法律、法规和规范性文件的规定，协议各方经友好协商，特订立如下条款： 第一条甲方已在乙方开设募集资金专户及专项偿债账户，其中募集资金专户的账号为【】，专项偿债账户的账号为【】。其中，募集资金专户仅用于甲方募集资金款项的接收、存储和划转活动，严格按照募集说明书披露的资金投向，不得用作其他用途；专项偿债账户专门用于甲方本期公司债券还本付息资金的接收和划付，不得用作其他用途。 第二条甲乙双方应当共同遵守《人民银行结算账户管理办法》、《支付结算办法》、《中华人民共和国票据法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。专项账户预留印鉴为甲方公章或财务专用章以及法定代表人或授权人名章。在本协议生效期间，甲方未经乙方、丙方书面同意，不得撤销专项账户，亦不得更换专项账户的预留印鉴，否则由此造成的损失，全部由甲方承担。 第三条丙方作为本期公司债券的受托管理人，依据《公司债券受托管理人执业行为准则》以及相关规定指定工作人员对甲方专项账户募集资金的接收、存储、划转、还本付息资金的归集和划付进行监督。丙方有权采取事前审核、现场调查、书面问询等方式行使其监督权。丙方为履行受托管理人职责而进行的资金监管、核查、出具专项报告和信息披露等行为，有权要求甲方、乙方予以配合。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。在本期公司债券存续期内，丙方应当【约定频率】检查甲方募集资金的使用情况是否与募集说明书约定一致。 第四条甲方一次或12个月内累计从专项账户中支取的金额超过【】万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（下称“募集资金净额”）的5％（以较低者为准）的，甲方应当在支取日一个工作日前书面方式通知丙方，同时提供资金支取的相关资料。
公开发行公司债券受托管理协议必备条款（一）示 范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
公开发行公司债券受托管理协议必备条 款（一）示范文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 本协议由以下双方于【签订时间】在【签订地点】签 订： 甲方：〖发行人〗___________ 住所：______________ 法定代表人：_______________ 乙方：〖受托管理人〗_______ 住所：______________ 法定代表人：_______________ 鉴于： 1．甲方拟发行【发行金额】万元的公司债券（以下简 称本期债券）；
2．乙方具备担任本期债券受托管理人的资格和能力； 3．为保障债券持有人利益，甲方聘任乙方担任本期债券的受托管理人，乙方愿意接受聘任； 4．本期公司债券募集说明书（以下简称募集说明书）已经明确约定，投资者认购或持有本期债券将被视为接受本协议。 为保护债券持有人的合法权益、明确发行人和受托管理人的权利义务，就本期债券受托管理人聘任事宜，签订本协议。 第一条定义及解释 1．1除本协议另有规定外，募集说明书中的定义与解释均适用于本协议。 1．2【定义与解释】 第二条受托管理事项 2．1为维护本期债券全体债券持有人的权益，甲方聘
一、单项选择题 1. 受托管理人应当至少提前（）个工作日掌握公司债券还本付息、 赎回、回售、分期偿还等的资金安排，督促发行人按时履约。 A. 五 B. 十 C. 十五 D. 二十 您的答案：D 题目分数：10 此题得分：10.0 2. 受托管理人应当建立对发行人的定期跟踪机制，监督发行人对 公司债券募集说明书所约定义务的执行情况，并在每年（）前向市场公告上一年度的受托管理事务报告。 A. 三月一日 B. 六月一日 C. 六月三十日 D. 九月一日 您的答案：C 题目分数：10 此题得分：10.0 3. 受托管理人应当妥善保管其履行受托管理事务的所有文件档案 及电子资料，保管时间不得少于债券到期之日起（）年。 A. 三 B. 五 C. 八 D. 十 您的答案：B 题目分数：10 此题得分：10.0 二、多项选择题 4. 根据《行为准则》有关受托管理人权利与义务的规定，在公司 债券存续期内，受托管理人应当持续关注发行人的重大事项包括 （）。
A. 发行人经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发 生重大变化 B. 发行人当年累计新增借款或对外提供担保超过上年末 净资产的百分之二十 C. 发行人作出减资、合并、分立、解散、申请破产的决 定 D. 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、 监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施 您的答案：B,D,C,A 题目分数：10 此题得分：10.0 5. 受托管理人应当披露的信息包括（）。 A. 定期受托管理事务报告 B. 临时受托管理事务报告 C. 中国证监会要求披露的其他文件 D. 自律组织要求披露的其他文件 您的答案：C,A,B,D 题目分数：10 此题得分：10.0 三、判断题 6. 中国证券业协会对公司债券受托管理人开展受托管理业务实施 自律管理。（） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 7. 公司债券存续期内，受托管理人应当持续督导发行人履行信息 披露义务。（） 您的答案：正确 题目分数：10 此题得分：10.0 8. 发行公司债券的，发行人应当为债券持有人聘请受托管理人。 受托管理人应当与发行人订立公司债券受托管理协议（简称受托协议）。发行人应当在公司债券募集说明书中约定，投资者认购或持
湖州xx城市建设发展有限公司公司 xx年非公开发行公司债券 之 募集资金及偿债资金监管协议 甲方：湖州xx城市建设发展有限公司 乙方：xx银行股份有限公司湖州xx支行 丙方：xx证券股份有限公司
湖州xx城市建设发展有限公司 xx年非公开发行公司债券之 募集资金及偿债资金监管协议 本协议于年月日由下列当事人在广东省深圳市签署： 甲方：湖州xx城市建设发展有限公司 法定代表人：x 住所：x 乙方：xx银行股份有限公司湖州xx支行 负责人：x 住所：x 丙方：xx证券股份有限公司 法定代表人：x 住所：x 鉴于： 甲方拟申请xx年非公开发行公司债券（以下简称“本次债券”或“本期债券”），为确保甲方募集资金的使用与《湖州xx城市建设发展有限公司xx年非公开发行公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中陈述的用途一致，规范
甲方对本次债券募集资金管理，保证偿债资金的归集，根据有关法律法规的规定，各方经协商，在合法、自愿的基础上达成如下协议： 第一条甲方应不晚于募集资金到位后一个月内按《现金管理暂行条例》、《支付结算办法》及《人民币银行结算账户管理办法》在乙方的营业机构开设债券募集资金专项账户（以下简称“募集专户”）。募集专户基本情况如下：户名：湖州xx城市建设发展有限公司募集资金专用账户 开户行：x 账号：x 第二条甲方应当于募集专户设立之日将账户基本信息书面告知本次债券的债券受托管理人，丙方联系地址及联系人情况如下： 联系地址：x 第三条甲方应当将本期债券募集资金集中存于募集专户中。募集专户仅用于《募集说明书》中陈述的债券募集资金用途及支付银行结算费用外，不得用作其他用途，包括但不限于对募集资金专项帐户设置任何他项权利；甲方依法已经履行募集资金用途变更手续者除外。 第四条乙方承担就募集专户变动事由及余额情况等账户信息予以通知的职责（包括但不限于及时通知丙方）、对资金使用是否符合本次债券《募集说明书》要求的监管职责、资金异常变动的通知职责及本协议约定的其他职责。其中，资金异常变动是指募集专户资金向账户外流出但资金用途不符合本次债券募集资金用途的情形。当发生上述情形，乙方有义务立即冻结募集专户并以有效方式（包括但不限于电话和/或传真）通知丙方。 第五条乙方应当于募集专户开设后每月向甲方、丙方出具专项账户对账单，并保证对账单内容真实、准确、完整。乙方也可根据甲方的书面申请，为甲方开通相关账户的网银无证查询功能，甲方可自行通过网银系统进行查询。 第六条甲方同意并授权乙方对甲方的债券募集资金进行监管。甲方需从募集专户中提取资金的，应提前1个工作日向乙方提交用款申请以及资金用途证明，乙方对甲方提交的用款申请文件及资金用途证明进行审查，认为资金用途
潍坊高新百惠热力有限公司2014年中小企业私募债券 之 受托管理协议 发行人：潍坊高新百惠热力有限公司 受托管理人：华福证券有限责任公司 二O一四年七月
***有限公司 2014年中小企业私募债券受托管理协议 甲方： 住所： 法定代表人： 乙方： 住所： 法定代表人： 为维护债券持有人的利益，甲方拟聘请乙方作为甲方发行的2014年中小企业私募债券的受托管理人，由乙方依据本协议的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。为此，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国合同法》、《上海证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》（以下简称“《试点办法》”）、《上海证券交易所中小企业私募债券业务指引（试行）》（以下简称“《业务指引》”）及其他有关法律法规的规定，经双方经友好协商，于2014年【】月【】日在山东潍坊签订本协议。 第一条定义与解释 1.1本协议项下中小企业私募债券指甲方依法向上海证券交易所申请备案发 行的不超过人民币20,000万元（含20,000万元）的潍坊高新百惠热力有限公司2014年中小企业私募债券（以下简称“本期债券”；具体金额以上海证券交易所出具的《接受中小企业私募债券备案通知书》载明的金额为准）。债券持有人指通过认购或者购买或以其他合法方式取得本期债券之投资者。债券持有人会议指本期债券的债券持有人按照《潍坊高新百惠热力有限公司2014年中小企业私募债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）召开之债券持有人会议。
1.2除本协议另有规定外，《潍坊高新百惠热力有限公司2014年中小企业私募 债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中的定义与解释均适用于本协议。 第二条受托管理事项 2.1为维护本期债券全体债券持有人的利益，甲方聘请乙方作为甲方发行的本 期债券的受托管理人，由乙方依据本协议的约定和相关法律、法规的规定行使权利和履行义务。 2.2根据中国法律、行政法规、《试点办法》、《业务指引》的规定、《募集说明 书》和本协议的约定以及债券持有人会议的授权，乙方作为本期债券全体债券持有人的代理人处理本期债券的相关事务，维护债券持有人的利益。 第三条甲方的权利和义务 3.1甲方依据法律、法规和《募集说明书》的规定享有各项权利、承担各项义 务，按期支付本期债券的利息和本金。 3.2甲方应当履行《债券持有人会议规则》项下发行人应当履行的各项职责和 义务。 3.3在本期债券存续期限内，根据《证券法》、《试点办法》、《公司章程》及其 他相关法律、法规、规章的规定，履行持续信息披露的义务。 3.4在债券持有人会议选聘新受托管理人的情况下，甲方应该配合乙方及新受 托管理人完成乙方工作及档案移交的有关事项，并向新受托管理人履行本协议项下应当向乙方履行的各项义务。 3.5甲方应该指定专人负责与本期债券相关的事务。 3.6甲方在债券持有人会议公告明确的债权登记日之下一个交易日，负责从证 券登记结算机构取得该债权登记日交易结束时持有本期债券的债券持有人名册，并将该名册提供给受托管理人，并承担相应费用；除上述情形外，发行人应每年（或根据债券受托管理人合理要求的间隔更短的时间）向债券受托管理人提供（或促使证券登记公司提供）更新后的债券持有人名单。 3.7发行人应当设立偿债保障金专户,并应当在本期债券付息日的10个工作 日前，将应付利息全额存入偿债保障金专户；在本金到期日的30日前累计提取的偿债保障金余额不低于本期债券余额的20%。
【】公司（发行人） 【】（监管银行） xx证券股份有限公司（受托管理人） 关于【】公司【公开】发行公司债券 账户及资金三方监管协议 【xx年4月27日修订】 签约时间：二〇一五年月日 签约地点：xxx 【注：本协议范本以在深交所非公开发行公司债（要求设立偿债保障金专户，可与募集资金专项账户同一）为例设定，如拟在深交所公开发行或在上交所公开/非公开发行的（特别是拟不设立偿债保障金专户的），请项目组根据项目实际情况及与相关方的协商情况进行相应调整】
甲方：【】公司（发行人） 住所： 法定代表人： 乙方：【】银行（监管银行） 住所地：【】 法定代表人：【】 丙方：xx证券股份有限公司（受托管理人） 住所地：北京市朝阳区安立路66号4号楼 法定代表人：xx 鉴于： 1、甲方依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及自律规则（以下合称法律、法规和规则）的规定【公开】发行【】亿元人民币公司债券（以下简称“本期债券”），本期债券的期限为【】年。 2、甲方聘请乙方为本期债券募集资金专项账户及偿债保障金专户的监管银行，同意接受乙方按本协议约定对账户及资金的监管。 3、丙方担任甲方发行本期债券的主承销商，并接受甲方的聘请作为本期债券全体债券持有人的债券受托管理人，有权依据有关规定对甲方募集资金使用情况进行监督。 依据《中华人民共和国合同法》等法律、法规和规则的规定，甲乙丙三方经过友好协商，就账户及资金的监管达成如下协议，以资遵守。 第一条募集资金专项账户开立 甲方在乙方【】开立本期债券的唯一募集资金专项账户。 账户名称：【】公司 开户银行：【】 银行账户：【】 账户的开立和使用需符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行
关于 中国建银投资有限责任公司 2019年公开发行公司债券 临时受托管理事务报告 债券简称：19建银01债券代码：155298债券简称：19建银03债券代码：155535债券简称：19建银04债券代码：155536债券简称：19建银05债券代码：155714债券简称：19建银06债券代码：155715 受托管理人：中信建投证券股份有限公司 2019年12月20日
重要声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于中国建银投资有限责任公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》（以下简称“《债券受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及中国建银投资有限责任公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国建银投资有限责任公司提供的资料或说明。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。
一、公司债券基本情况 中国建银投资有限责任公司2018年公开发行公司债券（以下简称“本次债券”）于2018年12月7日经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]2026号”文核准，中国建银投资有限责任公司在核准之日起可面向合格投资者公开发行面值总额不超过80亿元的公司债券。本次债券发行情况如下表： 图表：本次债券发行情况统计表 序号债券简称发行总额存续规模发行利率发行首日债券期限119建银0120亿元20亿元 3.87%2019年4月3日3年219建银0325亿元25亿元 3.68%2019年7月24日3年319建银045亿元5亿元 3.98%2019年7月24日5年419建银0515亿元15亿元 3.55%2019年9月18日3年519建银065亿元5亿元 3.95%2019年9月18日5年总计70亿元70亿元--- 二、重大事项 （一）国泰基金管理有限公司与康得新复合材料集团股份有限公司债券交易纠纷案 1、诉讼或仲裁中当事人基本情况 案件的唯一编码（2019）沪74民初126号 当事人姓名/名称国泰基金管理有限公司、康得新复合材料集团股份有限公司 当事人的法律地位原告：国泰基金管理有限公司 被告：康得新复合材料集团股份有限公司 当事人与发行人的关系原告为发行人控股子公司2、一审或仲裁情况 案件的唯一编码（2019）沪74民初126号立案/接受仲裁的机构上海市金融法院 本次诉讼/仲裁的案由债券交易纠纷 诉讼/仲裁的涉及金额104396308.9元 案件基本情况2018年4月23日，公司管理的产品投资购入康得新复合材料集团股份有限公司2018年度第一期超短期融资券”（债券简称：18康得新SCP001）债券100万份，每份债券面额为100元，本金金额共计1亿元。2019年1月债券当期后，康得新未归还本息。因此公