财务顾问协议

甲方：

法定代表人：

乙方：

法定代表人：

甲方系一家在［］注册的专业机构，是具有一定市场知名度的国内大型投资银行。

乙方系一家对国内资本市场非常熟悉，与众多大型企业保持密切合作关系的公司，具有一定的资源优势。

甲乙双方本着真诚、互信、长期合作、共同发展的原则，就甲方

委托乙方担任XX公司发行企业债券业务顾问事宜达成本协议。

第一条甲方委托乙方的工作

1、甲方委托乙方利用自身优势，在XX公司企业债券发行工作中协

助甲方与XX公司进行沟通,最终促使甲方成为XX公司发行企业

债券主承销商。

2、乙方承诺甲方与XX公司签订的《XX公司企业债券承销协议》中

约定的承销佣金不少于实际发行额度的［］%（暂定发行额度人

民币【】亿元），债权代理费不少于人民币【】元整（【】

元）。

第二条甲方义务

1、为乙方工作提供便利条件，协助乙方完成委托工作。

2、及时告知乙方有关委托工作的进展。

3、按本协议约定支付顾问费用。

第三条乙方义务

按照法律的规定和甲方的委托，谨慎勤勉合法履行顾问职责，完成第_条项下的委托工作。

第四条费用支付

1、如果XX公司成功获得国家有关部门批准发行XX企业债券并且成功发行，甲方将向乙方支付顾问费用，数额为甲方实际获得收入总和（承销佣金和债权代理费总和扣除甲方的营业税以及不超过［］万元的与本次债券发行相关的公关费用）的【】％ ,该笔费用在甲方收到XX公司支付的企业债券发行承销佣金或债权代理费后20个工作日内支付，逾期每日按应支付顾问费用总额的千分之二支付滞纳金。

2、关于由乙方销售部分XX公司企业债券的有关事宜，可在XX公

司企业债券发行额度获得批准后再由甲乙双方另外协商确定。

3、如果XX公司未能够获得国家有关部门批准发行企业债券，或者获得国家有关部门批准发行企业债券之后未能够成功发行，甲方将无需向乙方支付任何费用。

第五条保密条款

1、对于甲方提供的保密信息，非经甲方许可，乙方不得向第三方透露，但依有关法律、法规、法庭裁定或监管机构要求必须公开的除外。

2、对于乙方提供的业务顾问建议、文件，非经乙方许可，甲方不得透露给第三方，而且仅用于本协议的目的。

第六条未尽事宜

双方在合作过程中出现本协议未尽事宜时，由双方在友好协商的基础上解决。

第七条违约责任

1、由于甲方提供资料存在重大虚假与遗漏而发生的问题，由甲方承担全部责任；给乙方造成损失的，甲方负责赔偿。

2、由于乙方未经甲方同意泄露公司机密，而上述行为并非因为法律要求而发生，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

第八条协议效力

本协议一式两份，甲乙双方各持一份，协议自双方签字盖章后生效。甲方：乙方:

法定代表人或授权代表：法定代表人或授权代表:

日期：日期: