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企业债券业务顾问协议2011

财务顾问协议

甲方:

法定代表人:

乙方:

法定代表人:

甲方系一家在[]注册的专业机构,是具有一定市场知名度的国内大型投资银行。

乙方系一家对国内资本市场非常熟悉,与众多大型企业保持密切合作关系的公司,具有一定的资源优势。

甲乙双方本着真诚、互信、长期合作、共同发展的原则,就甲方

委托乙方担任XX公司发行企业债券业务顾问事宜达成本协议。

第一条甲方委托乙方的工作

1、甲方委托乙方利用自身优势,在XX公司企业债券发行工作中协

助甲方与XX公司进行沟通,最终促使甲方成为XX公司发行企业

债券主承销商。

2、乙方承诺甲方与XX公司签订的《XX公司企业债券承销协议》中

约定的承销佣金不少于实际发行额度的[]%(暂定发行额度人

民币【】亿元),债权代理费不少于人民币【】元整(【】

元)。

第二条甲方义务

1、为乙方工作提供便利条件,协助乙方完成委托工作。

2、及时告知乙方有关委托工作的进展。

3、按本协议约定支付顾问费用。

第三条乙方义务

按照法律的规定和甲方的委托,谨慎勤勉合法履行顾问职责,完成第_条项下的委托工作。

第四条费用支付

1、如果XX公司成功获得国家有关部门批准发行XX企业债券并且成功发行,甲方将向乙方支付顾问费用,数额为甲方实际获得收入总和(承销佣金和债权代理费总和扣除甲方的营业税以及不超过[]万元的与本次债券发行相关的公关费用)的【】% ,该笔费用在甲方收到XX公司支付的企业债券发行承销佣金或债权代理费后20个工作日内支付,逾期每日按应支付顾问费用总额的千分之二支付滞纳金。

2、关于由乙方销售部分XX公司企业债券的有关事宜,可在XX公

司企业债券发行额度获得批准后再由甲乙双方另外协商确定。

3、如果XX公司未能够获得国家有关部门批准发行企业债券,或者获得国家有关部门批准发行企业债券之后未能够成功发行,甲方将无需向乙方支付任何费用。

第五条保密条款

1、对于甲方提供的保密信息,非经甲方许可,乙方不得向第三方透露,但依有关法律、法规、法庭裁定或监管机构要求必须公开的除外。

2、对于乙方提供的业务顾问建议、文件,非经乙方许可,甲方不得透露给第三方,而且仅用于本协议的目的。

第六条未尽事宜

双方在合作过程中出现本协议未尽事宜时,由双方在友好协商的基础上解决。

第七条违约责任

1、由于甲方提供资料存在重大虚假与遗漏而发生的问题,由甲方承担全部责任;给乙方造成损失的,甲方负责赔偿。

2、由于乙方未经甲方同意泄露公司机密,而上述行为并非因为法律要求而发生,给甲方造成损失的,乙方负责赔偿。

第八条协议效力

本协议一式两份,甲乙双方各持一份,协议自双方签字盖章后生效。甲方:乙方:

法定代表人或授权代表:法定代表人或授权代表:

日期:日期:

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