天府国际凤凰城
成灌高铁 竹径悦山
政 务 金 融 版 块
恒大云锦华庭
永安壹号
成灌高铁
成汶线
售罄产品 清水产品 精装产品
【住宅项目情况】
板块
蒲阳工 业 板块
政务金 融 板块
项目名 称
山水 颐墅
禹通宝 誉 府
恒大云 锦
华庭
弘阳都 江 府
天府国 际凤凰 城
竹径悦 山
物业类型
洋房、合 院
小高层， 高 层 高层
洋房、高 层
高层、公 寓、商业
高层，洋 房别墅
主力面积 （㎡）
128-146 /260-276
119-191 80-140
高层：95105
洋房：135
住宅70119
公寓39-75
109-129
2.01-2.29 来访 成交
26 8
7
0
58 73
19 0
42 18
8
0
成交均 价
清水洋 房
9000
清水 8300
18000元㎡
11500元/㎡ 13500元/㎡
2590/ 2759 叠拼 2400 —— 2800 —— —— 5000
—— ——
顺销在售
活动：财神宴活动
顺销在售
1月11日128套清水开盘
三期待开
周末暖场活动
顺销在售 顺销在售
9月16日推出四孖屋，总共79套房源， 产品均为80㎡的合院，已售罄；
该项目目前剩余36套房源，无活动
2020年都江堰市场调研报告
四川中原二级市场营运一部八组
01
都江堰市场监控
Planning position
【供销存分析-住宅】受疫情持续影响，供应销售数量暴跌，存量稳定且仍居高位
2019年2月-2020年2月
➢ 供应端：2019年2-7月住宅供应少；8-9月大量楼盘集中放量，10月供应锐减后，11-1月再次集中放量，2月受疫情影响，降为0万方/无项目加推。 ➢ 销售端：2019年2月（春节）-7月销量平稳，维持在7-9万方；在供不应求的市场环境下，8-1月供应带动销量上涨，2月受疫情影响锐减为1.15万方
推广：公众号，阵地包装，公交站台 12.20日售楼部进场，举办“书画声韵，童梦掠影”连续7天暖场活动。
12.19日一批次取证1-4号楼共计208套房源，均价8300，面积119-191㎡，12.28、29日开盘去化率 90%、192套。截止1月2日，该项目一批次已顺销售罄。于2月24日复工。
推广：公众号，阵地包装，公交站台，恒房通线上看房、抖音平台直播 五批次12月17日取证加推5、8#共计264套，面积74-128㎡,1月6、9日开盘去化70%139套
【产品情况-住宅】同比1月成交量暴跌，市场惨淡，小高层、中高层为市场主力
2020年2月1日-2月29日
➢住宅产品总成交1.15，环比1月下降90.89%（11.48万方），成交以小高层、中高层为主，洋房次之。 ➢中高层产品销售0.56万方，2月恒大云锦华庭、山水颐墅等相继开放售楼部，顺销在售。 ➢高层产品销售0.06万方，天府国际凤凰城售楼部开放清水房源，成交均价7194元/㎡ 。
较之12月有所上浮，升至15815元/㎡
17500 17000 16500 16000 15500 15000 14500 140227 34.02
34.86
35.80
40.00 36.36
35.00
26.00 27.00 15324
27.00 14714
70-90㎡ 22%
200㎡以上 2%
70㎡以下 6%
02
竞品项目概述
Planning position
主城区项目地图
2环路
内2环路
一环路
成汶线
逸山公馆 山水颐墅
尚阳臻品
蒲阳工业版块
2.5环路
金堤学苑
块 区版 老城
景区
天府明珠
弘阳都江府
禹通宝誉府
优品道锦樾
南峰水岸华府
张江,御景湾
融创万达城 滨江新区板块
2018年8月-2020年1月
➢ 存量端：受供大于求的影响，1月存量小幅上升0.56万方； ➢ 供应端：别墅供应在1月断崖式下落，从12月的约5.43万方剧降至约2.14万方； ➢ 销售端：经历6月新高后，大量项目持续低位走量，在1月更是受疫情影响，销售面积仅有1.58万㎡； ➢ 价格段：别墅产品价格在7至9月份经历过山车式浮动，9月均价高达17272元/㎡ ，10月进入销售淡季后，部分项目采取以价换量，1月成交均价
2000 ——
三期顺销 待开
联排洋房在售 加推10套公寓，举办圈层活动
➢ 住宅客户主力意向面积为101-120㎡的刚需改善型产品，占比 57%；
➢ 其次为121-130㎡（占比19%）的品质改善型产品； ➢ 因2008年地震安置，都江堰大量地缘性客户均持有基本住房，
100㎡以下的刚需产品需求占比较少（10%）
140㎡以上 1% 131-140㎡ 13%
121-130㎡ 19%
【产品情况-别墅】同比12月，销售面积大幅下降
2019年1月1日-1月31日
➢ 别墅产品总成交1.58万方，从产品成交情况看，联排别墅为主力成交产品，成交1.07万方。 ➢ 高端产品市场整体进入销售淡季，除联排表现突出，叠拼别墅其次，其他产品均呈现供销乏力。 ➢ 在1月叠拼集中推货，但本月销售面积仍出现下滑，存量也在随之再次增加。
100㎡以下 10%
101-120㎡ 57%
【客户分析-别墅】成都及都江堰主城区为成交主力，别墅舒适性产品首当其冲
客户区域分析
意向面积分析
➢ 别墅产品客户主要来源为成都主城区及周边城市，占比62%； ➢ 别墅客户主力意向面积为91-110㎡的小别墅，以联排及合院为主，占比42%
➢ 本地及周边乡镇的高净值客户占比较少，占比26%
➢ 住宅产品客户主要来源为都江堰主城区及乡镇的地 缘性客户，占比87%；
➢ 临近阿坝州的客源占比10%，大成都客户占比仅 3%
备注：受515新政限贩的影响，在都江堰购房需持大成都范 围内的户口或大成都范围内连续缴纳一年社保
大成都 3%
省外 0%
阿坝州 10%
都江堰 周边乡镇
35%
都江堰城区 52%
意向面积分析
推广：大数据，公众号，阵地包装，今日头条、抖音、摇号助手线上看房 竹径悦山一批次9#、10#、12#、16#、18#共计300套于2019.09.12取得预售，网报32组。9月27
日 选房认购11套；截止目前已推未售170套 该项目于2月24日复工，活动：优惠8%
都江堰别墅项目地图
万达城
玉堂板块 福星惠誉青城府
六批次1月13日取证6、7号楼共计195套，目前已顺销在售，诚意金20000，目前已推未售150套。
推广：公众号，阵地包装，渠道分销，弘想家+线上看房，抖音、房天下直播 9月29日预售128套，目前项目高层已售罄，洋房余50套。 特价房优惠3%。该项目于2月24日复工
推广：公众号，阵地包装，公交站台，兔展线上看房、房天下直播 二期二批次1月8日取证15#16#，面积75-132，440套，1月12开盘去化45%200套。 该项目于2月24日复工，目前已推未售160套。
精装 890010600
精装高 层： 9500 精装洋 房： 11000
清水loft 公
寓7100 清水住
宅 7200
精装高 层
1000013000
精装 标 准
/
/
280 0
259 0/ 275 9
/
278 0
项目节点 顺销在售 一批次售
罄 六批次 待开盘
顺销在售
顺销在售
顺销在售
营销劢作
推广：公众号，阵地包装，公交站台，摇号助手线上看房 二批次12月6日取证9-12#、17#共计150套房源，面积146㎡，12.14、15日开盘选房，去化 28.67% （43套）优惠按揭2%，一次性3%。 该项目于2月24日复工，目前已推未售110套。
2
46
板块
㎡
郡原山外山 洋房、联排、 74-158
5
198
双拼
㎡
青城山居
洋房、联排 74-102
3
69
㎡
仁恒溪云居 公寓、叠拼、 36-94㎡
4
63
成交均价
精装标准 项目节点
营销动作
9500-9700元/m² 11293元/㎡
10000元/㎡（洋房） 11000元/㎡（精装）
14500元/㎡ 均价25000元/㎡
5.40
1.55
0.40
0.54
0.90
0.89
4.49
1.58
存量面积（万/㎡） 26.00 27.00 27.00 28.00 29.00 29.00 28.00 28.00 27.00 27.00 25.00 31.88 32.79 34.64 34.02 34.86 35.80 36.36
成交均价（元/㎡） 15324 14231 14714 14830 15028 14980 15423 15342 15703 15318 15211 16824 15053 17227 16140 15000 14362 15815
；
➢ 省外客户占比较少。
➢ 其次70-90㎡叠拼和小联排受注度占比22%.
成都周边 17%
省内非大成都 2%
省外 6%
都江堰城区 13%
都江堰周边 乡镇 13%
成都主城区 45%
阿坝州 4%
91-110㎡ 42%
111-130㎡ 11%
131-150㎡