中国塑料制品行业研究报告
远东国际租赁有限公司 工业装备事业部 2011.5
❖ 塑料制品行业现状与趋势 ❖ 主要细分行业概况 ❖ 企业经营模式与核心竞争因素 ❖ 总结
❖ 塑料制品行业现状与趋势
•行业概况 •行业供需与产业集群 •竞争格局 •驱动因素与发展趋势 •风险分析
❖ 主要细分行业概况
❖ 企业经营模式与核心竞争因 素
来源：国家统计局
塑料制品主要类型
• 近年来，塑料制品各大类的主要品种发展
形势都不错，尤其是应用领域最大的塑料
包装、塑料建中材国塑增料制品长产量较品种快分布。（201其0） 中，塑料管
材、塑料包装其他箱及容器尤其1薄6.4膜%有出色的表现， 2006～2009年29.6%，两者的平均增管速子14及.4分附%件 别达
料消费量的四分之一。消费总量超过美国，
远超德国和日本，中国居塑料世消费界量及增第长率一位
万吨
• 人均消6,0费00 超过塑料消世费量 界同平比增长均水平。目前中国15%人
均塑料5,0消00 费量约46kg，超过40kg的世界平
4,000
10%
均水平3,0（00 美国人均消费约170kg，比利时达
200kg，2,000其他发达国家也在120kg以上）5%
根据下游客户性质，塑料制品可以分
热材料、室内装饰材料等 医疗器械, 1.1%
其他, 2.7%
为两大类：
汽车, 2.2%
一类是直接面向终端消费者。如各类
电子电器,
• 日用塑料：包括塑料餐具、厨具、桌上用 7.3% 品等众多日用塑料制品 农业, 9.2%
塑料包装, 34.0%
日用塑料制品，其需求主要受消费者需 求偏好的影响
26.3%、22.7%，显示出这两个应用领域增
泡沫塑料
速较快，仍有很大发展空间 3.8%
板片材
日用塑料
丝及编织品 12.2%
包装箱及容 6.6%
11.1%
器
5.9%
来源：中国经济信息网
塑料产业集群
• 中国塑料制品具有明显的区域性特征，生 产地区主要集中在广东、浙江、山东、江
苏等东南沿海地区
• 2010年塑料制中国品塑料产制品量产量排区域分在布（前20105）位的省份是广 东、浙江、3安.2徽%山东1其9.5他、% 江苏和辽宁2广2.8东%，这5个省份 塑料制品产3上.5海%量合计占全国总产量的60.2%
上游行业分析
❖ 从全球供需形势来看，合成树脂行业一直处于供大于求的买方市场状态，原料供应不存在风险
❖ 中国是全球最大的合成树脂生产国，总产能近4700万吨/年。虽然近十年来国产合成树脂增速很快， 但国产原料仍供不应求，特别是专用料仍大量依赖进口。2009年国内合成树脂的自给率仅为63.3%
万吨
合成树脂 其中：聚乙烯（PE）
10.5 个百分点 7,000 6,000
塑料制品产量 同比增长率
40%
• “十5一,000 五”期间，中国塑料制品产量30%的年
均增34长,,000000 率达15%，比“十五”期间1320.%7%的
年均2增,000 长率提高1.3个百分点
10%
1,000
0
0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
60.2% 73.5%
塑河料丝及南编织：制 塑料条棒型材
品
山东
辽宁
浙江
河南
四川
57.4%
泡沫塑料
江苏
广东
浙江
山东
上海
82.4%
塑料包装箱及容 器
广东
浙江
上海
山东
江苏
54.1%
来日源用：塑料中国经济信息广东网
浙江
江苏
山东
河北
77.3%
塑料管子及附件
广东
浙江
山东
四川
陕西
53.6%
塑料制品进出口情况
• 2010年，中国塑料制品出口量为为742.7万
力生仍长很大成长 成熟 衰退
• 政策法规及行业标准健
全
进入阶 成长阶 成熟阶 衰退阶
段
段
段： 段：
• 技术不断革新
• 试探 • 全力 • 渗透 • 停止 机会 进入 扩张 进入
• 谨慎 • 加强 • 技术 • 逐步
塑料消费情况
• 中国塑料消费总量世界领先。2009年，中
国塑料消费量超过6500万吨，约占世界塑
出口量
表观消费量
296.4
5,687.8
6.2
1,512.0
4.5
1,245.6
27.6
1,083.4
27.5
405.5
5.0
373.9
70.8
4,620.4
单位：
自给率 63.3% 51.4% 66.9% 84.5% 77.6% 43.4% 65.0%
国内合成树脂价格走势
• 作为石油化工行业的下游产品，合成树脂
❖ 总结
行业定义及分类
• 塑料制品是以聚氯乙烯（PVC）、聚乙烯
（PE）、聚丙烯（塑料P制品P行）业分、类 聚苯乙烯（PS）、
ABS等合成树脂为主要原料，经采用注塑、 NO.
子行业
描述/主要产品
企业数量 销售收入 （家） （亿元）
挤塑、吹塑、压延等工艺加工成型的各种 1 塑料薄膜
工业用薄膜、农业用薄膜、商业及日用包装薄膜
• 塑料制品行业的上游是石油化工产业，其
原料主要来源于石化产业的包合装塑料成、建树筑塑脂料、。生
产中需要添加的各种助剂也来自于石化产 原油供应
合成树脂、塑料助 剂
塑料制品
塑料容器、汽车、电
消费者
成型加工
子电器、日用塑
业
等石化产品生产
料……
• 塑料制品的下游行业应用广泛。由于塑料 质轻、经久耐用、易成型加工，被广泛应 用于包装、建筑、日用、农业、电子电器、 汽车、医疗等行业，是经济发展和人民生
吨，同比增长13.2%，约占国内塑料制品产
量的塑1料3制%品进；出口进量 口量为44.6万吨中国，塑料同制品比进出增口单价长
17.4% 万吨
1,000
出口量
进口量
美元/吨 10,000
出口单价
进口单价
•800 中国塑料制品出口产品8,大000 多为塑料日用品、
600 餐用具和包装产品，附6,加000 价值不高。2010
塑料人造革、塑料合成革
538
646
6 塑料包装箱及容器 塑料包装箱；塑料罐、盒、瓶、罐、桶等；塑料塞子、盖子
2,257
1,132
7 塑料零件
塑料密封件、机器和仪器塑料零件、家具、车厢塑料配件、电 子产品塑料零件、灯具塑料零件、照明设备塑料零件
2,286
1,061
8 日用塑料
塑料鞋、塑料餐具及厨房用具、塑料桌上用品、塑料卫生设备 及洁具、塑料地板革、塑料墙纸、塑料百叶窗等
• 浙江：塑料薄膜、人造革、合成革 中国塑料制品主要产品产量前5名省份（2010）
江苏：泡沫塑料 产品
塑料薄膜
第1名 浙江
第2名 广东
第3名 江苏
第4名 山东
第5名 上海
前五名合计 70.6%
• 山东：农用薄膜、塑料丝及编织制品 农用薄膜 塑料板片材
山东 广东
辽宁 安徽
河南 辽宁
浙江 江苏
新疆 浙江
料、成型加工以•发及泡机辅等 助加工（•异喷型材拼涂装机、等 色印、
修饰和切割等）
注塑加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
注塑加工
喷涂
装配
入库
挤出加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
挤出成型
冷却
切割
入库
吹塑加工原理与工艺流程
原料 助剂
配料
吹塑加工
印色
装配
入库
塑料制品产业链
• 塑料工业是以塑料成型加工为核心，集合 成树脂、助剂及添加剂、塑料加工机械和 模具为一体的朝阳行业
河北
• 2010年，塑3.8四%料川 制辽品宁 产江品苏 增速山东较快1浙5.7江的% 省份分 别是陕西（4.24%河4南1.25.5%% ）7、.5% 黑龙8.7%江（137.6%）、
5.4%
来源青：海中国（经济1信0息2网.3%）、江西（47.7%）、广西
塑料产业集群
• 广东：塑料板片材、管材、包装箱及容器、 日用塑料
的总称
塑料原料
塑料配混料
塑料成型加工
塑料制品
• 塑料制品的制造原理主要有注塑、挤塑、
吹塑三种，这三类塑料加工设备占塑料加 塑料原料配混机械 •研磨机
塑料成型加工机械 •注塑机
塑料二次加工机械 •焊接机
工机械的80%以上 •搅拌机 •混合机
•挤出机及挤出生产线 •吹塑机
•折弯机 •烫印机
• 塑料••造 切粒粒加机机等工的工艺••压 滚流延 塑机 机程一般包括••裁 扩塑断 管机 机 料的配混
10,000
8,000
6,000 05-12-31
来源：Wind资讯
06-12-31
07-12-31
08-12-31
09-12-31
10-12-31
下游客户分布广泛
• 塑料包装：包括塑料包装膜、带、片材制 品、泡沫塑料、塑料包装容器（瓶、箱、 桶）等
• 塑料建材：包括塑料管道、型材、保温隔 国内合成树脂消费结构（2010）
另一类产品的主要消费群体为下游产
• 家电、电子产品塑料：包括冰箱、洗衣机、 日用塑料,
业生产型企业，不直接面向终端消费者， 如包装塑料、汽车塑料、电子电器塑料