长三角宅地成交溢价率月度走势（%）
45
40
39.97
35
31.57
30
29.59
27.38
25
25.15
24.72
28.08
28.39
20
15 10
15.28
11.13
12.74 13.69
5
6.45
5.43
6.49
2.89 2.21
0
2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月 2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月
建筑面积(万㎡)
1513
1142
2099
2046
2162
1938
2405
1936
1692
1071
869
2610
1668
788
902
1906
1250
成交总价(亿元)
994
718
1079
995
1222
1185
1626
1270
677
492
491
1076
750
463
644
1496
933
楼面均价(元/㎡) 6570
6284
5139
4863
5652
6115
6761
6562
4002
4594
5653
4120
4495
5880
7140
7845
7463
注：统计时间截止到2019.05.20
短暂的拿地窗口期已经过去
长三角宅地土地成交溢价率自2018年5开始高位回落，2018年下半年持续5个月溢价率均低于10%。 2018年10月之后，土地成交溢价率逐月稳步回升，2019年4-5月溢价率已回升至25%以上。
龙湖
3
47
70
2019年拿地城市：杭州、绍兴、苏州
2018年同期 长三角各时期出让金比较
4302
2019年已成交
注：统计时间截止到2019年5月20日
宅地出让金杭州、苏州遥遥领先
截止5月20日，杭州宅地出让金已破800亿元大关，苏州677亿元紧随其后，遥遥领先第二梯队。 成交建面徐州排榜首，成交宅地建筑面积达602万方，苏州和杭州491万方紧随其后，宁波也突破400万方。
6000
5000
4000
3000
2000
1000
2018 21483 11825 5504
2019
0
6514
4285
6579
注：统计时间截止到2019.05.20
今年二季度宅地出让明显提速
2018年至今，总体土地市场已经走出“起-伏-起”的行情，随着行情的回暖，二季度宅地出让明显提速；2019 年4月，长三角宅地成交楼面均价7845元/㎡，创下2018年以来新高。
2018年商品房销售额（亿元）
上海市
浙江省
江苏省
4752
14090
14527
其他省市 116604
超万亿的土地市场规模
2015年以来长三角宅地（含住宅、商住用地，下同）成交金额和成交建面逐年上升，2018年成交建面达到高位 ，全年成交21483万方，出让金总额达11825亿元。 2019年截至5月20日，长三角范围已成交宅地金额4285亿元，为2018年全年的36.2%；成交建筑面积6514万 方，为2018年全年的30.3%。
房企 万科
宗数 35
建筑面积 (万㎡)
5593
成交总价 (亿元)
499
房企
宗数
建筑面积 (万㎡)
成交总价 (亿元)
万科
2
23
28
2019年拿地城市：温州
龙湖：2019年市场不确定性很大，持谨慎乐观的态度。
房企 龙湖
Hale Waihona Puke 宗数 20建筑面积 (万㎡)
264
成交总价 (亿元)
333
房企
宗数
建筑面积 (万㎡)
成交总价 (亿元)
2018年以来长三角宅地市场月度量价走势
3000
9000
2500
8000 7000
2000
6000
1500
5000 4000
1000
3000
2000 500
1000
0
0
2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 2018年6月 2018年7月 2018年8月 2018年9月 2018年10月 2018年11月 2018年12月 2019年1月 2019年2月 2019年3月 2019年4月 2019年5月
25000
20000
15000
10000
5000
0 建筑面积(万㎡) 成交总价(亿元) 楼面均价(元/㎡)
2014 17029 4665 2740
长三角宅地市场年度成交量价走势
2015 13119 4648 3543
2016 13564 8762 6459
2017 20729 12051 5813
7000
② 谁在拿地
备注： 本文涉及的长三角范围涵盖两省一市，即上海市、浙江省、江苏省； 2019年房地产相关的统计数据截至日期统一为2019年5月20日； 本文提及的宅地包括住宅用地与商住用地； 房企拿地分析仅指公开市场竞得土地，包括住宅、商住、商业用地。
拿地TOP房企
榜单特征：①排名变动明显②拿地成本显著增加③平均溢价率超去年全年水平④新面孔涌现
成交总价(亿元) 882 677 314 305 261 238 199 168 149 145 129 124 120 105 74 70 60 56 51 44 42 32 26 16 11
同比 -10.7% 17.7% 117.7% 991.1% -27.3% 33.0% 83.6% 147.2% -39.4% -4.6% -2.8% -44.2% -23.9% -59.6% -62.0% -19.8% -31.1% -32.0% 145.2% 20.4% 23.4% -32.8% -34.4% -55.8% -38.3%
湖州市 镇江市
60
56
盐城市 扬州市
51
44
宿迁市 衢州市
2019年长三角各城市宅地成交建面top20(万方)
700
602
600 500 400 300 200
491
491
464
389
380
354
327
323
319
299
259
232
228
179
168
167
163
156
154
100
0 徐州市 苏州市 杭州市 宁波市 温州市 盐城市 常州市 嘉兴市 绍兴市 南通市 宿迁市 台州市 无锡市 湖州市 上海市 扬州市 淮安市 金华市 南京市 镇江市
其他房企：79%
万科 龙湖 碧桂园 绿城 新城 保利 中海 招商 金地 祥生 其他房企
其他房企：73%
碧桂园 新城 中海 绿城 新希望 华润 融创 保利 荣盛 招商 其他房企
TOP房企苏州拿地金额大幅提升
TOP10房企在苏州的投资比重从2018年的5%提高到了17%，总体拿地资金向核心城市集中。
2018年TOP10房企拿地资金分布
楼面均价(元/㎡) 17953 13778 8071 17039 5616 6720 6165 10774 4542 6259 7873 2061 4639 3305 3259 4554 1573 3362 1697 6756 2862 5565 1543 1312 8337
同比 -1.1% 34.4% 20.7% -43.6% 30.7% 55.1% -8.4% 179.3% -26.8% 3.4% 59.3% -17.7% -14.9% -31.1% -38.0% 37.8% -25.6% 41.5% 16.1% 70.7% 0.2% 21.2% -28.2% -12.5% 28.2%
2019年长三角房地产市场形势
（浙江+江苏+上海）
长三角土地展专题
① 整体市场形势
备注： 本文涉及的长三角范围涵盖两省一市，即上海市、浙江省、江苏省； 2019年房地产相关的统计数据截至日期统一为2019年5月20日； 本文提及的宅地包括住宅用地与商住用地；
占全国近1/4的新房市场
2018年，全国商品房销售面积171654万平方米，销售额149973亿元，分别比上年增长1.3%和12.2%，再 次刷新纪录。
建筑面积(㎡)
各城市供地同比下降居多
◼ 宅地成交建面同比下降的城市数量为20个，占城市总数的80%，仅温州、上海、绍兴、宿迁、泰州5市上升。
◼ 宅地成交金额同比下降的城市数量为16个，占城市总数的64%。
◼ 宅地成交楼面均价同比上升的城市数量为14个，占城市总数的56%。
城市 杭州市 苏州市 温州市 上海市 宁波市 常州市 绍兴市 南京市 嘉兴市 无锡市 金华市 徐州市 台州市 南通市 湖州市 镇江市 盐城市 扬州市 宿迁市 衢州市 泰州市 丽水市 淮安市 连云港市 舟山市
307
3498
14.54
6
保利
13
238
281
11804
22.64
7
中海
12
138
251
18213
13.66
8
招商