预计到 2012 年全球合成橡胶消费量将达到 近 1 500 万 t , 亚太地区( 日本除外) 将成为合成橡 胶最大市场, 占市场份额的 37% 以上, 其次是欧 洲 29% 。亚 太地区 还将是 增长 潜力 最大地 区。 中国已成为亚洲最大的市场, 约占亚洲总消费的 70% , 日本和欧洲未来增长速度将较缓慢。合成 橡胶市场中, 丁苯橡胶( SBR) 已成为市场中需求 最大品种, BR 次之。预计到 2015 年 SBR 的消费 量将达到 670 万 t。
1 世界合成橡胶发展现状及展望[1,2]
1. 1 世界合成橡胶发展现状 根据国 际合成 橡胶 生产 者协 会 ( IISRP ) 统
计, 到 2009 年 底, 世界 合 成 橡胶 ( 七 大 胶种 及 SBCs, 不含胶乳) 的总生产能力为 1 420. 7 万 t/ a, 同比下降 0. 79% 。2009 年世界合成橡胶产能分 布情况如表 1 所示。在合成橡胶品种的产能构成 中橡胶占 87. 1% , 热塑性弹性体[ 主要为苯乙烯 类嵌段共聚物( SBC) ] 占 12. 9% 。
我国合成橡胶的进口来源主要为台湾、韩国、 日本和俄罗斯等周边国家和地区。其中韩国仍是 我国 进 口 合 成 橡 胶 的 第 一 大 来 源 国, 以 进 口 SBR、BR 以及 SBS 产品 为主。中国 台湾由于直 接到大陆投资建设合成橡胶生产厂, 因此其对大 陆的出口呈现萎缩趋势, 日本和俄罗斯对中国近 几年的出口量变化不大。相对而言, 近几年, 美国 对我国的出口量有所增加, 且出口的产品大都以 IIR、EPM 等高附加值产品为主。
专论 综述
弹性体, 2010 10 25, 20( 5) : 91~ 94 CH IN A EL A ST O M ERICS
国内外合成橡胶发展现状及展望
李 贺1 , 田雨佳2 , 陈元鹏3 , 王 平1 , 高 虹1
( 1. 中国石油吉林石化公司 研究院, 吉林 吉林 132021; 2. 北 京邮电大 学, 北京 100876; 3. 中国 石油规划 计划部, 北京 100007)
2 我国合成橡胶发展现状
2. 1 产业化技术现状[ 3] 近年来一批产业化技术取得突破, 使我国合
成橡行业进入了空 前快速发展的 新时期。2010 年 4 月 1. 5 万 t / a 的稀土异戊橡胶( IR) 装置顺利 建成投产, 结束了我国不能生产 IR 的历史, 目前 七大通用合成橡胶品种在我国都已实现工业化生 产。在截止到 2009 年的 4 年中, 我国已采用自主 开发技术实现了高档产品氢化苯乙烯 丁二烯 苯乙烯嵌段共聚物的产业化生产; 采用自己的整 合技术建成了 10 万 t/ a SBR 和 5 万 t / a NBR 生 产装置; 成功开发了 9 万 t / a 卤化丁基橡胶产业 化技术; 稀土丁二烯橡胶全流程工艺包实现国产 化且 1. 5 万 t / a 装置已试生产; 采用引进技术建
1. 2 世界合成橡胶发展趋势 今后几年, 随着世界经济复苏步伐加快, 全球
橡胶消费量将开始回升。据美国全球工业分析咨 询公司( GIA) 预测, 随着全球经济强劲反弹, 新兴 经济体国家汽车工业的快速增长正推动橡胶消费 增长。中国、日本和美国继续成为全球橡胶消费引 领国。特别是中国, 由于国内工业产品和汽车的生 产强劲增长将成为橡胶增长的最主要动力。
摘 要: 简述了世界合成橡胶 的发 展现状 及未 来发 展趋势 ; 综述 分析 了我 国合 成橡 胶的 技术、生 产、市场及进出口等方面的现状, 并对 2010 年及今后几年国内合成橡胶的发展趋势进行了展望。
关键词: 合成橡胶; 产能; 产量; 进口量 ; 消费量; 现状; 展望 中图分类号: T Q 333 文献标识码: A 文章编号: 1005 3174( 2010) 05 0091 04
表 1 2009 年世界合成橡胶产能分布1) 万 t/ a
地区
北美
拉美
欧洲
中东 非洲
亚太
世界 合计
乳聚丁苯橡胶( ESBR) 66. 0 43. 6 111. 6 7. 5 190. 3 419. 0
溶聚丁苯橡胶( SSBR) 顺丁橡胶 异戊橡胶( IR)
42. 0 8. 0 27. 2
63. 7 10. 5 78. 5
近 50 年来, 全世界对合成橡胶的需求一直保 持着增长的态势。2008 年由于金融危机的爆发, 全球经济的衰退, 合成橡胶工业开始出现下滑, 但 整体生产与消耗的关系仍呈现出基本相互协调、 略有过剩的正常格局。而我国在经历金融危机的 风波之后, 2009 年合成橡胶市场 快速复苏, 合成 橡胶产量从低谷中逐月回升, 总产量继续高速增 长。随着国内合成橡胶市场需求量的快速增加, 我国已经成为世界合成橡胶的消费中心。
世界合成 橡胶工业在经 过多年的稳 定增长 后, 2008 年首次出现下滑, 2009 年产量继续下降 为 1 216. 8 万 t , 同比减少 4. 8% 。金融危机的爆 发, 全球经济的衰退, 特别是发达国家汽车业陷入 困境, 使橡胶消费量减少。2008 年世界合成橡胶 消费量 1 233. 9 万 t , 同比减少 7. 3% , 2009 年进一 步下降为 1 187. 8 万 t, 与上年相比减少 3. 7% 。近 几年世界合成橡胶的生产和消费情况如表 2 所示。
成了数套先进的合成橡胶生产装置; 一批采用国 内技术设计建设的年产 20 万 t 以上丁二烯生产 装置陆续建成开车, 乙烯副产物碳五分离和综合 利用技术及其产业化也取得了一定的进展, 合成 橡胶主要原料供应得到很大改善。随着市场需求 增长, 技术和原料供应能力的提高, 中国合成橡胶 行业快速发展。 2. 2 生产情况[ 4]
92
弹性体
第 20 卷
表 2 2007 年~ 2009 年世界合成橡胶生产和消费情况1)
时间
2007 年
2008 年
产量/ 万 t 消费量/ 万 t
1 343. 0 1 330. 8
1 278. 4 1 233. 9
1) 数据来源于 2010 年 2 月~ 3 月的 IRSG 报告。
2009 年
1 216. 8 1 187. 8
在经历 2008 年产能快速增长的基础上, 2009 年, 我国合成橡胶的生产能力仍继续保持快速增 长的态势, 全年新增产能 50. 0 万 t / a。截至 2009
年底, 我国合成橡胶( 含胶乳) 的总生产能力已经 达到 335. 0 万 t, 同比增长约 21. 6% 。七大主要
合成橡胶品种的产能达到 250. 0 万 t / a, 约占我国 合成橡胶总生产能力的 76. 4% 。其中 3 个最大 胶种的装置能力分别为: SBR 102. 0 万 t / a; BR
58. 0 万 t/ a; SBC 69. 0 万 t/ a。与世界各国的装 置能力相比, 上述胶种中, 中国的 SBC 位居世界 第 1, SBR 和 BR 仅次于美国( 分别为 114. 0 万 t/ a、64. 0 万 t / a) , 位居世界第 2。
2009 年我国主要合成橡胶品种的生产仍主 要集中在中国石化和中国石油两大公司, 两者的 生产能力合计达到 198. 95 万 t / a, 占全国总生产 能力的 77. 79% 。此外 2009 年有多 个民营或地 方企业投资的合成橡胶项目相继实施, 总产能在 50. 0 万 t 以上。
斯之后, 产以 90. 0 万 t/ a( 5 家 企业的产能) 位居世界第 2 位, 同时也是顺丁橡胶 ( BR) 产能 ( 37. 8 万 t / a) 最 大的企业。韩国锦湖 化学以 87. 0 万 t / a 名列第 3, 美国固特异和埃克 森美孚分别以 77. 5、68. 7 万 kt / a 排名第 4、第 5。
但是, 预计未来 5 年橡胶消费经过强劲的增 长后, 随着汽车产量下降和市场趋于成熟, 需求将 放慢。中国工业橡胶制品的需求还将维持上升趋 势, 由于经济健康增长, 亚太地区其它国家合成橡 胶消费也将大幅增长, 车辆的生产和轮胎制造工 厂不断增多。亚太地 区原材料和劳 动力成本更 低, 汽车业发展水平较低, 汽车生产将比西欧、北 美和日本市场有更大的增长潜力。
10. 0
10. 0
36. 8 119. 3
15. 0 103. 9 34. 5 71. 3 18. 0 38. 0
SBC
34. 4 7. 8 44. 5
96. 7 183. 4
合计
309. 3 77. 7 441. 2 16. 0 576. 5 1 420. 7
1) 数据来源于 IISR P2010 年 合成橡胶统计 。
在产能快速增长的同时, 我国合成橡胶的产 量也不断增 长。2009 年, 全国 共生产 合成 橡胶 ( 含胶乳) 276 万 t , 同比增长 15. 61% 。主要合成 橡胶胶 种 ( 不 包括 胶 乳和 特种 胶) 总 产 量达 到 197. 0万 t , 与 2008 年 调整后 的产量 相比, 增加 29. 0 万 t, 同比增长 17. 5% 。其中 SBR、BR 和 SBC 三大品种产量共 181. 5 万 t, 占合成橡胶总 产量的 92% 。2009 年增加的 29. 0 万 t 中, 几乎 都是上述三大品种, 与 2008 年产量相比均有较大 增长; 唯有 CR 产量继续呈下降态势。此外, 2008 年外资及台资企业建设 的合成橡胶装置在 2009 年装置产能整体利用率已经达到 60% ~ 70% 。 2. 3 进出口情况[ 5~ 7]
在进口的同时, 我国合成橡胶也有少量出口。 2009 年我国合成橡胶出口量为 10. 4 万 t, 略高于 2008 年, 出口胶种主要是 SBR、BR 和 SBC。CR 出口量继续呈下降趋势。 2. 4 市场情况
2009 年, 受到世 界经济 并未完 全恢复 的影 响, 我国轮胎及鞋类等橡胶制品的出口同比有所 减少, 对合成橡胶需求的拉动作用有所减弱。但 受国内汽车政策刺激, 汽车持续热销等因素的影 响, 合成橡胶的消费量仍稳步增长。2009 年, 我 国合成橡胶的表观消费量达到 411. 6 万 t, 同比增 长 17. 97% 。消费总量中, 七大基本胶种表观消费 量为 262. 0 万 t; 其中 SBR 的消 费量达 到 113. 0 万 t , 其它消费量最大的 2 个胶种是 BR( 80. 0 万 t ) 和 SBC( 56. 0 万 t) 。国内生产的合成橡胶产品在 全国消费市场占有率为 59. 0% , 市场占有率较高 的胶种 依 次是 SBC ( 79. 0% ) 、SBR( 75. 9% ) 、CR ( 70. 0% ) 和 BR( 63. 8% ) 。由于新建 IIR 和 EPDM 装置尚未建成投产, 国内产品市场占有率继续降 低, 分别仅为 16. 0% 和 10. 0% 。