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目录 • 世界油气能源格局 • 俄罗斯与中亚油气迷局 • 中国油气产业现状
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中国油气产业现状-十二五期间国家战略布局 原油： • 重点开拓海域及主要油气盆地和陆地油气新区； • 大幅提高油气田采收率； • 加强境外油气资源合作开发； • 完善油气干线管网和配套设施建设。 天然气： • 加大非常规天然气的勘探力度，科学开发； • 进口通路：新建西南通路，完善西北和海上LNG的通路； • 完善联络线及边疆管网，支持民生； • 新增及转结LNG接收站项目共计19个，十二五末总接收能 力达到5670万吨/年； • 加大存储和调峰能力建设，建立以地下储气库为主，LNG 中小储罐和中小型液化装置为辅的调峰系统。
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目录
• 世界油气能源格局 • 俄罗斯与中亚油气迷局 • 中国油气产业现状
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俄罗斯与中亚油气迷局-俄罗斯油气
Shtokman Kharyaga PSA YuzhnoRusskoye Samotlor ZapadnoMalobalykskoy e Irkutsk Region West Kamchatka
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• • • •
2010年引进天然气166亿方，天然气对外依存度10%；到“十二五”末对外依存度将达到40%左右； 主要消费区域为珠三角、长三角、华东及西南区域，占到了总消费量的64%； 能源结构调整及市场消费策动十二五期间天然气产业发展，预计2015年全国需求将达到2600亿方； 从通路上说，中亚和海上LNG将成为进口天然气的必然选择！
Sakhalin-1
30% 20% 20% 30%
RUSSIA
Naryanmarneftega43; 12.5% 10%
Moscow
KKC
Korean Consortium
sibir
CNPC
Sakhalin-3
(Veninsky Block)
74.9% 25.1%
世界油气迷局
目录
• 世界油气资源格局 • 俄罗斯与中亚油气迷局 • 中国油气产业现状
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世界油气能源格局 美国主导下的两种战争： 货币战争
以金砖四国为代 表的新兴经济体
油价
能源战争
传统意义上的油 气输出国
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世界油气能源格局
竞争
俄罗斯
经济与商业关 系 (通过能源利 益链条重现前 苏联紧密关系)
美国
中俄管道东线（可能的） 中俄管道四线（可能的） 萨哈林管道（可能的）
Harbin Fushun Beijing Shanghai Nanchang Guangzhou Hong Kong Zhanjiang
Urumqi
Xi’an Xiangtan Kunming Nanning
建设中的中土天然 气Ⅰ，Ⅱ管线 中缅天然气管线，2009年开工， 但随着缅甸政局变化存在不确定性
通过在中亚区域的 军事基地保持政治 高压 (俄罗斯、中 亚必须与伊朗保持 距离)阿富巴战争
竞争 与 合作 并存
敌 对
通过投资 (油气上游 ,管道建设,炼厂) 在俄罗斯、伊朗、 中亚获得资产 寻求与中国、俄罗斯、 中亚等国的能源利益合作
中国
合作
伊朗
能源安全导致不同的利益诉求
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世界油气能源格局 • 2005年起，美国页岩气成为改变世界能源格局的一场革 命； • 2010年美国页岩气产量超过1379亿m3，占美国天然气年 总产量近23%； • 中东大量油气资源转向欧洲和亚洲，例如QATAR Ⅲ，Ⅳ LNG项目； • 俄罗斯协同中亚供应欧洲和东亚； • 南美进一步受制于美国； • 非洲进一步受制于各大IOC。
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中国油气产业现状-原油进口通道
中哈石油管道，设计能力 2000万吨/年 在建的东西伯利亚—太平洋 运输管道
Daqing Liaoyang Dushanzi Tarim Chongqing Kunming
可能性很小的中巴石油管道
中缅原油管线，2009年开工，但 随着缅甸政局变化存在不确定性
通过马六甲海峡的原油航线
俄罗斯与中亚油气迷局-哈萨克管道
Astana
Aktob Kenkiyak e Kumkol MMG CCEL North Buzachi Atasu Druzhba
Kumko l
• •
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中哈石油管道年输油能力为2000 万吨，西起阿特劳，途经阿克纠宾，终点为阿拉 山口，于2009年建成，但目前进口量仅能达到设计要求的60%； 中土Ⅰ,Ⅱ期管道（过境）约定哈萨克供气量为100亿方/年，但目前还未供气。
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俄罗斯与中亚油气迷局-俄罗斯、中亚与中国 • 俄罗斯力图从生产、输出等环节控制中亚国家的油气资源， 中亚国家能源输出的基础设施基本走向俄罗斯； • 中亚国家无法也不想脱离俄罗斯，除哈萨克外，其他国家 对俄贸易占其对外贸易的70%以上； • 俄罗斯远东能源管道一体化建设进度滞后，难以满足不断 增长的亚太地区能源需求； • 俄罗斯为了平衡中亚与中国关系，计划在中俄管道方面加 大筹码； • 中亚油气资源对于俄罗斯不仅仅是经济问题，更是地缘政 治和安全问题。
俄罗斯与中亚油气迷局-俄罗斯管道
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通过环里海及欧洲管道上游控制中亚，下游影响欧洲市场； 通过中俄管道反制欧洲和中亚； 通过Sakhalin LNG项目影响亚洲LNG市场；（日本、韩国、中国）
俄罗斯与中亚油气迷局-环里海管道
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阿特劳—萨马拉输油管线 里海输油管线（哈萨克斯坦田吉兹—俄罗斯新罗西斯克港） 中哈原油管线（肯基亚克—库姆科尔—阿塔苏—阿拉山口） 哈属里海输油系统（叶斯科涅—库雷克—巴库—第比利斯—杰伊汉） 巴库—第比利斯—杰伊汉管线
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• • •
2011年中国原油对外依存度达55.2%，跨越能源安全红线； 海上原油进口唯一通路为马六甲海峡，通路安全问题成为最重要挑战； 中亚是中国规避风险，提高能源安全水平的最具潜在意义的地方！
Myanmar
中国油气产业现状-天然气进口通道
1st West-East Gas Pipeline 2nd West-East Gas Pipeline Proposed International Gas Pipeline
中国油气产业现状-LNG产业 • 日本地震后到年末，亚太区域LNG现货价格飙升70%，达 到近18$/MMBtu，预计到2015年后供需关系将有所缓解； • 三大油公司十二五期间新增及转结LNG接收站项目共计19 个，2016年总接收能力达到5670万吨/年； • 截至目前，国内在建陆基LNG工厂40多座，接入运行的 20多座，总产能达250万吨/年，预计2015年之前，国内 液化天然气工厂总产能达到750万吨/年； • 国家相关部门预测到十二五末期国内LNG需求将达到 4000万吨以上； • 未来LNG市场竞争将会日趋激烈，总体价格将会出现下降 的趋势，LNG陆路运输的经济半径将会越来越短。
Udmurtneft Samara Nafta Salym JV Tomsk Region
Sakhalin-5
Verkhnech onskoye Vostok Energy
51% 49%
• •
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西方公司大量参与俄罗斯油气上游产业，但俄政府加强了他们的监管并逐步 控制话语权； 西方主要投资集中在俄西部，但在俄罗斯内部，向远东的管道和LNG项目与 向欧洲的管道之间存在激烈的竞争。
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敬 请 指 导！
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俄罗斯与中亚油气迷局-土库曼斯坦 • 世界排第四的产气国：据英国BP公司数据，截至2009年1 月1日，土探明天然气储量7.94万亿立方米，约占世界总 储量的4.35 ％； • 2000-2008年，土库曼天然气开采呈增长态势，年增长 5.7%，08年产量661亿方。但土库曼天然气产量的增长很 大程度上取决于俄罗斯出口的连续性； • 土库曼计划2020年天然气出口达1400亿方，到2030年提 高到2000亿方。 • 中土天然气管线作为土库曼在天然气方面制衡俄罗斯的主 要力量，年输送650亿方气到中国； • 加上已与哈萨克、乌兹别克签署的协议，通过中土管道进 口的天然气每年将达到800亿立方米；