增资协议（私募基金版）
要点
私募基金管理公司（投资方）与目标公司（被投资公司）及其股东签署增资协议，约定以增资方式对目标公司进行融资，并约定交割、承诺、公司治理等事宜。
增资协议书
本协议由以下各方于年月日在市签订：
目标公司：
__________________ 有限公司（以下简称“ ____________________ ”或目标公司”）
住所：
法定代表人：
原股东：（以下简称原股东”
股东一：
身份证号码：
住所：
股东二：
身份证号码：
住所：
股东三：
身份证号码：
住所：
股东四：
身份证号码：
住所：
投资方：投资管理有限公司
住所：
法定代表人：
鉴于：
1. _______________________ 目标公司系一家依据《中华人民共和国公司法》及中国有关法法规
股
律、
的规定于_________ 年 ______ 月 ______ 日在 ___________________ 合法成立并有效存续的
份有限公司，主营业务为，现持有工商行政管
理局颁发的注册号为的《企业法人营业执照》。
2.截至本协议签订之日，目标公司的股本为万股，原股东合计持有目标公司100%
股份，其中：
序号股东姓名或名称持股数（万）持股比例（%
1
2
3
4
合计100
3.投资方系一家依据《中华人民共和国公司法》及中国有关法律、法规的
规定于年月日在北京市合法成立并有效存续的有限公司，现持有北京
市工商行政管理局颁发的注册号为的《企业法人营业执照》。
4.目标公司拟在中华人民共和国国内申请公开发行a股股票并上市。
5.目标公司及原股东拟根据本协议的安排通过增资扩股的方式引入投资方为战略投资者，投资方拟按照本协议约定的条款和条件，以增资的方式对目标公司进行投资。
6.本协议各方均充分理解在本次增资过程中各方的权利义务，并同意依法进行本次增资行为。
为此，上述各方经过友好协商，根据中国有关法律法规的规定，特订立本协议如下条款，以供各方共同遵守。
第1条定义和解释
1.1定义
除非本协议文意另有所指，下列词语具有以下含义：
各方、协议各方指目标公司、投资方、原股东；
投资方本次拟认购目标公司新发行 指的 _______________ 股股份，认购价格 为 ______________ 元/股）；
指投资方共出资认购目标公司本次新发行 指的 _____________________________________ 股份而
指应支付的全部价款，为人民币 ________________ 万
元（大写： _______________ 万元）；
本次增资、本次增资扩股或本 次交易
增资价款
指投资方按照本协议第三条的约定完
投资完成指成万元的出资并经工商局核准
登记为目标公司股东；
前提条件指投资方支付增资价款的前提条件，具体含义如本指协议第五条所述；
协议生效日指指本协议正式生效的起始时间，以协议正式签定指日为准；
交割日指投资方将本次增资的增资价款支付至目标公司验指资专户之日；
登记日指本次增资完成工商变更登记之日；
目标公司拟在境内公开发行人民币普通股（a股）上市、公开发行股票并上市指并在境内证券交易所（含创业板）上市的行为，不包
括任何直接或间接的境外上市；
一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影
响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制
或重大影响。“控制”指就某一法人而言，指一人
（或一致行动的多人）直接或间接控制，
关联方指包括：（1）该法人50%以上有表决权的资本，
该表决权通常可在该法人的股东会上行使；（2）
该法人的重事会会议或类似机构的会议上 50%以
上的表决权；或（3）该法人董事会或类似机构大多
数成员的任免；且“受控制”应作相应解释；
中国指中华人民共和国，为本协议之目的，不包括香港指特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区；
就任何人士而言，指适用于该人士的中国政府、
监管部门、法院或证券交易所的任何法律、法规、
中国法律指行政或部门规章、指令、通知、条约、判决、裁指定、命令或解释。就本协议而言，不包括香港特
别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法律、
法规和判例；
中国证监会指中国证券监督管理委员会；
工商局指工商行政指管理局；
人民币指中国法疋货币人民币兀。除非另有特指，本报告指涉
及的金额均指人民币；
除周六、周日及中国法定节假日以外的任何一个 日期； 涉及的金额占目标公司最近一期净资产的 10沖 上，或虽不能以金额衡量但对目标公司生产经营 或财务状况能够产生重大变化的交易、投资或其 他事项；
过渡期
指本协议签订后至本次增资投资完成前的时间段。
1.2其它解释
(1) 本协议中使用的 协议中”协议下”等语句及类似引用语， 其所指应为本协议的全部而
并非本协议的任何特殊条款。
(2) 本协议的附件为协议的合法组成部分。除非本协议上下文另有规定，对本协议章节、 段落、条款和附件的引述应视同为对本协议该部分内容的全部引述。
(3) 本协议的条款标题仅为了方便阅读，不应影响对本协议条款的理解。 第2条本协议书的目的与地位
2.1通过本协议约定之条件和步骤，投资方将认购目标公司新发行的股份，并持有目标公 司的相应股份。 2.2本次增资扩股之目的系通过引入投资方成为目标公司之股东的方式，引进战略投资者 及战略资金，为目标公司扩大运营规模及谋求上市提供支持。 第3条本次增资扩股
3.1增资方式
(1) 在符合本协议规定的相关条款和条件的前提下，目标公司新发行股份 ______ 万股，其
中由投资方认购
股。
(2) 原股东同意放弃优先认购本次新发行股份的权利。 3.2增资价款 3.2.1增资价款
(1 )依据本协议约定的条件，投资方本次拟认购目标公司新增发行股份 万股，发行
价格为 ______ 元/股，占目标公司总股本的 _________ %，认购价款(即本次增资价款)为人民
币 ______ 万元。
(2) 增资扩股完成后的股权结构
本次增资完成后，目标公司的股本由 __________ 股增加至 _______ 股，股东及股权结构如下：
工作日
重大 股东姓名或名称 持股数 持股比例