中国原奶行业市场分析报告 目录 第一节 全球原奶产业概述 ............................................................................................ 5 一、全球乳制品消费概况 ...................................................................................... 5 二、全球原奶主产区 .............................................................................................. 8 三、主要国家原奶价格 .......................................................................................... 9 四、主要国家养殖模式 ........................................................................................ 11 第二节 全球原奶贸易概况 .......................................................................................... 12 一、全球主要乳制品出口国 ................................................................................ 12 二、全球主要乳制品进口国 ................................................................................ 14 第三节 中国奶业概况 .................................................................................................. 17 一、我国原奶产量增速1%左右 .......................................................................... 17 二、我国规模化水平不断提升，但和国外还有差距 ........................................ 19 三、国内原奶价格与国际奶价对比 .................................................................... 20 第四节 供需改善，国际原奶价格拐点来临 .............................................................. 25 一、全球原奶价格拐点出现 ................................................................................ 25 二、全球大包粉价格连续五个月上涨 ................................................................ 26 三、全球主要乳制品出口国，2016年预计产量增速下滑明显 ....................... 27 四、主要乳制品进口国进口量企稳 .................................................................... 32 五、国际原奶价格通过影响国内的供需，影响国内原奶价格 ........................ 33 图表目录 图表 1：全球乳制品消费结构 ...................................................................................... 5 图表 2：全球乳制品消费折算为原奶 .......................................................................... 6 图表 3：乳制品消费量增长稳定 .................................................................................. 6 图表 4：主要国家乳制品消费结构（折算成原奶） .................................................. 7 图表 5：全球原奶产量增速放缓 .................................................................................. 7 图表 6：全球奶牛数量增速放缓 .................................................................................. 8 图表 7：全球各国原奶产量（万吨） .......................................................................... 8 图表 8：全球各国奶牛数量（万头） .......................................................................... 9 图表 9：国际原奶价格 .................................................................................................. 9 图表 10：全球各国奶牛单产 ...................................................................................... 10 图表 11：我国和美国养殖规模化 .............................................................................. 11 图表 12：美国和新西兰奶牛养殖成本对比（美元/英担） .................................... 12 图表 13：全球乳制品主要出口国占比 ...................................................................... 13 图表 14：主要出口国出口乳制品结构 ...................................................................... 14 图表 15：全球乳制品主要进口国（万吨） .............................................................. 14 图表 16：主要乳制品进口国贸易占比（折算成原奶） .......................................... 15 图表 17：我国历年乳制品进口量 .............................................................................. 15 图表 18：2015年我国进口乳制品结构（折算成原奶） ......................................... 16 图表 19：俄罗斯历年乳制品进口量（万吨） .......................................................... 16 图表 20：2015年俄罗斯进口乳制品结构（折算成原奶） ..................................... 17 图表 21：我国原奶产量 .............................................................................................. 18 图表 22：我国奶牛养殖规模化程度和美国有一定的差距 ...................................... 18 图表 23：我国近年来乳制品进口 .............................................................................. 18 图表 24：我国奶牛养殖规模化水平不断提升 .......................................................... 19 图表 25：我国奶牛养殖规模化程度和美国有一定的差距 ...................................... 19 图表 26：国际原奶价格与国内原奶价格对比（元/KG） ........................................ 20 图表 27：国内外玉米价格对比 .................................................................................. 22 图表 28：国内外豆粕价格对比 .................................................................................. 22 图表 29：美国不同规模奶牛场单产量（吨/年） ..................................................... 23 图表 30：我国和美国奶牛单产对比（吨/年） ......................................................... 23 图表 31：国际原奶价格 .............................................................................................. 25 图表 32：恒天然脱脂奶粉拍卖价 .............................................................................. 26 图表 33：恒天然全脂奶粉拍卖价 .............................................................................. 26 图表 34：主产区大包粉价格 ...................................................................................... 27 图表 35：全球主要乳制品出口国2016年原奶产量增速预计放缓 ........................ 27 图表 36：全球主要乳制品出口国产量下滑 .............................................................. 29 图表 37：全球主要乳制品出口国原奶产量 .............................................................. 29 图表 38：欧盟原奶产量同比增量 .............................................................................. 30 图表 39：欧盟乳制品出口量（万吨） ...................................................................... 30 图表 40：原奶产量和原奶价格 .................................................................................. 31 图表 41：欧盟原奶产量（万吨） .............................................................................. 31 图表 42：我国和俄罗斯进口量企稳 .......................................................................... 32 图表 43：欧盟脱脂奶粉库存情况和价格关系（欧元/吨） .................................... 33 图表 44：国际原奶价格对国内原奶价格影响 .......................................................... 33 图表 45：国内原奶周期一般滞后于国际原奶周期2个季度 .................................. 34