金融顾问服务协议
要点
甲方（融资方）委托乙方（融资顾问）提供金融顾问服务，并向乙方支付金融顾问服务费用。
【xx公司】（作为融资人）
与
【xx公司】（作为金融顾问）
关于
贷款融资
之
金融顾问服务框架协议
甲方：公司
地址：
乙方：公司
地址：
鉴于：
1、甲乙双方系根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定依法设立并有效存续的有限责任公司，具有独立的法人资格。
2、甲方近期有贷款融资需求。
3、甲方同意聘请乙方，且乙方同意接受甲方聘请，担任融资贷款业务事宜的金融服务顾问。
4、甲乙双方经平等方协商，达成以下框架协议。
第1条金融顾问服务内容
1.1乙方的工作职责和目标是：在符合中国有关法律、法规规定的前提下，协助甲方近期
贷款融资，并促成本融资的完成。具体工作包括以下内容：
1.1.1乙方将根据甲方实际情况，代理甲方寻找银行进行贷款融资，乙方代理甲方寻找的银
行为【XX银行、xx银行、xx银行、XX银行】或其他股份制银行中的一家或多家银行，具体贷款银行以甲乙双方最终确定的银行为准（以下简称银行”。
1.1.2乙方将帮助甲方获得以甲方应收账款作为质押担保或固定资产作为抵押担保的银行
贷款融资，贷款数额为________ 亿元人民币，综合利率为每年 __________ % （年综合利率为银行
贷款年利率金融服务年费率之和），贷款期限为 ___________ 年，具体的贷款数额、综合利率、
贷款期限根据银行与甲方签订贷款协议最终确定。
1.1.3乙方将从甲方的最大利益出发，在融资过程中协助甲方的银行融资信贷审批能顺利进
行。
1.2甲方的权利包括：就依法服务范围内的事项，可随时向乙方提出口头或书面的咨询，乙方应做出及时、准确、完整的口头或书面的答复。
第2条金融顾问服务费用
2.1定价原则
2.1.1金融顾问年费率为银行贷款总额的% （金融服务年费率为年综合利率扣除银行
贷款年利率之差），该费率包含在本协议项下第 1.1条约定的综合利率中，具体顾问年费率
根据甲方的资产负债及银行信贷评级情况确定。甲方应向乙方支付的金融顾问服务费用总额
的计算方式为：y=a* n* （费率%）
y为甲方应向乙方支付的金融服务费用总额”，a为银行同意向甲方提供的贷款总额”，n为甲方取得银行贷款的期限”。
2.2支付方式
2.2.1首次支付
甲方应于银行内部完成对贷款审核批准之日（以下简称内部审批日”）起30 日内向乙
方支付金融服务费用总额的%，即y* %。
2.2.2后续支付
甲方应在银行贷款期间的每年月日之前分期支付该年度剩余的金融顾问服务
费用，每贷款年度的后续支付数额的计算方式为：
x=（y* %）/n
x为甲方在贷款期间内每年应向乙方后续支付的金融服务费用数额”，y与n的定义同本协
议项下第2.2.1条。
2.3乙方账号信息：
户名：公司
开户银行：
账号：
第3条甲方的义务
3.1甲方须按银行规定，配合乙方融资进度提交各种申请资料、文件、信息，并保证申请资料、文件、信息的真实性、合法性和有效性。
3.2甲方保证如实提供企业及个人有关文件及资产负债情况，积极配合银行的调查、考察和核实工作。
3.3甲方须按银行规定支付办理贷款过程中的各项相关费用。贷款期间如遇银行政策调整，甲方须按银行的具体要求执行。
第4条乙方的义务
4.1乙方为甲方提供办理银行融资贷款事宜的金融顾问服务，具体贷款期限、金额、利率等以银行的借款合同为准。
4.2乙方应妥善保管甲方所提交的资料文件，不得擅自修改、伪造，并对甲方提供的信息、资料、文件负有保密义务，未经甲方同意，乙方不得将其泄露给第三方。
第5条违约责任
甲方成功通过乙方代理的银行内部审核并取得银行贷款后，视为乙方已完成协议约定的各项
义务。如甲方未按期向乙方支付金融服务费用的，甲方除应按本协议约定的金融服务费用外，
还应支付违约金。逾期付款违约金按应付金额的0.1%/日计算。
第6条其他
6.1本协议为甲乙双方对于以上约定事项的框架性协议，具体金融服务可根据贷款融资另
行签订具体协议，另行签订的具体协议具有与本框架协议同等的法律效力。
6.2本协议未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成的，甲乙双方可向乙方所在地人民法院提起诉讼。
6.3本协议自甲乙双方签字盖章后5年内有效。本协议一式两份，甲乙双方各持一份，具
有同等法律效力。
甲方：公司
授权人签字：
日期：年月日
乙方： __________________ 公司
授权人签字：
日期:
常年金融顾问合同书专业版 委托方：_________（以下简称甲方） 单位名称：_________ 法定地址：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 受托方：_________（以下简称乙方） 单位名称：_________ 地址：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。 第二条常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。 第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服务： 1．为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面的咨询、服务；
2．为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限于理财咨询、投资组合咨询服务； 3．设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间（每天9：00－17：00），随时接受会员对证券市场有关问题的咨询； 4．每年为会员公司管理人员免费提供两人在fsi进行不超过一个月的研修（食宿自理）； 5．为甲方提供企业重组、公司购并、市场融资、战略发展等方面的方案策划服务； 6．向甲方提供服务年度内的全部研究成果，包括年度研究报告、定期研究期刊和其他研究成果。 第四条根据甲方的特殊委托，乙方将为甲方提供以下服务，其具体内容由特别委托合同另行约定： 1．依据特别委托为有会员资格的甲方提供在_________的公关策划、公关运作和公关服务； 2．依据特别委托为甲方提供企业重组、公司购并等方面的具体运作服务； 3．依据特别委托为甲方提供证券金融市场的专项分析、专项咨询和专项服务； 4．依据特别委托为甲方研究特定上市公司的投资价值分析报告等专项服务。 第五条甲方的主要义务如下： 1．甲方应真实、全面、及时地向乙方提供与委托事项相关的文件资料，并应保证其真实性、完整性和准确性；
金融服务合同 甲方：乙方： 地址：联系电话： 法定代表或授权人代表： 联系人电话： 为更好地促进甲方的产品采购、生产供应和销售，提升甲方的产业链价值，扩大经营能力，甲乙双方根据我国《合同法》《民法通则》等法律规定，经友好磋商后，一致同意订立 本合同书。具体内容如下： 一、甲方委托乙方全权负责本公司的产品供应链金融服务业务，并愿意向乙方支付融资金额3%的服务费以及供应链金融服务实际发生金额5%的服务费。 二、甲方职责： 1、提供融资及供应链金融业务所需的真实性资料。 2、积极配合乙方与金融机构办理相关手续。 3、积极配合乙方协调上游供应商及下游采购商关系及金融业务进程。 4、维护乙方权益。 乙方职责: 1、充分发挥资源优势，促成融资交易达成，并认真负责加速办理所有融资手续，在融资机构审批后，所需贷款全额或按约定批次陆续汇入甲方指定的账号，第一次付款成功即视为 合作成功。 2、全面协调甲方与金融机构的关系。 3、为甲方公司搭建供应链金融体系及风控系统，积极配合金融机构协调上游供应商及下游采购商
关系及金融业务进程。 4、维护甲方权益。 四、甲方需承担的费用： 1、银行贷款利息、风险金、推荐机构平台费、渠道费等（详见甲方与融资机构及配套贷 款银行间签订的相关合同、协议约定）； 2、若聘请担保公司操作，则收保证金及担保费（详见甲方与金融机构、担保公司间签订的相关合同、协议约定）； 3、项目前期启动及专家费用，由融资机构或平台自行承担，但是在甲方当地开展尽职调 查考察项目的食宿费用及差旅费由甲方负责并接待； 4、服务费：甲方须在供应链融资实际成功到达甲方帐户的24小时内一次性将到款总额3%的服务费；以及在供应链金融服务业务中按月定期收取实际发生金额5%的服务费。（注: 乙方所得服务费为税后服务费） 五、违约责任： 1、甲方做出不可撤销承诺：保证在本合同生效后，及乙方介绍的机构贷款到达甲方银行账号24小时内，及时支付居间服务费到乙方指定的账号，每延误一天，甲方自愿按所放贷款总额千分之五每天向乙方支付滞纳金。 2、无论什么理由，乙方向甲方推荐介绍的导致本协议成立的机构与甲方解除或放弃合作关系后，一年内甲方悄悄又重新与其签约融资，都视为乙方中介成功，从乙方发现之日起，甲方无条件按上述约定支付居间服务费及按实际获得贷款总额千分之五每天向乙方追加支 付资金到账日期起到发现之日的应付本金利息。若因此导致诉讼，甲方承诺：无条件支付乙 方足额诉讼费支持乙方履行诉讼权利。 3、如因国家政策调整及甲方未能达到担保或融资贷款条件不符合造成机构无法放贷的，乙方对此不承担违约责任。乙方也不对甲方实际获得贷款的数额、抵押条件做任何承诺。 六、其它： 1、本合同甲乙双方双方签字盖章后即生效，在履约完毕后自行终止; 2、本合同一式两二份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力
良策金融：专业金融顾问“有良方” 财务周转不灵、融资难、财务规划与生产经营脱节等问题，几乎是每个中小企业在发展壮大阶段必定会经历的瓶颈。特别是信贷环境不好、银行贷款收缩的时候，资金链面临断裂风险和贷款违约成了企业家们一块大心病。 针对这一系列令中小企业颇为头疼的资本问题，广东良策金融集团新推出的“金融顾问”服务试图给出解决方案。良策金融成立于2003年3月，从十多年前专注做房屋贷款按揭，到现在成为拥有中小企业融资担保、小额贷款、设备融资租赁、债权基金、楼宇按揭、理财等业务在内的综合型金融服务集团，成立至今已为超过15万个中小微企业及个人提供了金融服务，融资贷款金额达500亿。良策金融集团董事长潘梓森表示，“金融顾问”作为集团的王牌项目，专门针对不同发展阶段的企业，为其量身打造一套“私人定制”的资本规划，让融资不要成为企业腾飞的绊脚石，为企业家腾出更多精力大干快上。 资金需求合理规划 多份针对中国中小企业的调查报告显示，融资难是阻碍企业发展的一大瓶颈，短债长投、信贷违约这两项问题尤为突出。针对中小企融资“头痛医头，脚痛医脚” 腹有诗书气自华
的痛点，良策金融推出了“金融顾问”的服务。金融顾问会结合企业财务状况和经营状况、以及管理层对企业未来的发展规划，通盘考虑企业整个资金需求状况，根据企业所在发展阶段，有目的性地制定一系列符合企业自身发展的融资步调。 回顾“金融顾问”服务过的客户，良策金融集团董事长潘梓森发现，由于企业家们平时都把大部分精力放在企业经营上，对资金规划的了解和运用不像专业人士那样到位。金融顾问们首先需要为企业家做一个融资的梳理和普及，并且马上为企业解决一些燃眉之急的问题。举例而言，由于今年经济形势不太稳定，银行的贷款也在收缩，市场整个流动性在减弱。很多客户的短期银行贷款即将到期，但是企业资金一时周转不畅，没有办法及时还款。这在潘梓森看来将会面临非常严重的后果：“信用是借贷根本，只要有一次记录违约，不管你企业做成什么样子，银行都很难再借钱给你。企业以后再想贷款难度就会大大增加，很有可能导致恶性循环。但其实他们不是山穷水尽，只是资金链没跟生产经营很好配合，一时周转不上来而已。”这样的中小企业就需要金融顾问马上提供融资服务，先把银行款项还上，再进行新的融资，就能很好地解决问题。 但是金融顾问更重要的作用，是结合经营状况，为企业做一个短期、中期和长期的融资规划。这样的规划能让资金成为企业的添虎之翼，既不用临时抱佛脚，更可以节省融资成本。潘梓森举了这样一个例子：“曾经有一个五金客户，希望在某个时间点融资3000万元。但是我们的金融顾问根据市场状况，提前预判到未来那个时间点的宏观环境一般，并且银行的银根可能会收紧导致流动性减缓，利 腹有诗书气自华
常年金融顾问合同委托方：_________（以下简称甲方） 单位名称：_________ 法定地址：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 受托方：_________（以下简称乙方） 单位名称：_________ 地址：_________ 法定代表人：_________
电话：_________ 传真：_________ 第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。 第二条常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。 第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服务： 1．为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面的咨询、服务； 2．为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限于理财咨询、投资组合咨询服务； 3．设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间（每天9：00－17：00），随时接受会员对证券市场有关问题的咨询；
4．每年为会员公司管理人员免费提供两人在fsi进行不超过一个月的研修（食宿自理）； 5．为甲方提供企业重组、公司购并、市场融资、战略发展等方面的方案策划服务； 6．向甲方提供服务年度内的全部研究成果，包括年度研究报告、定期研究期刊和其他研究成果。 第四条根据甲方的特殊委托，乙方将为甲方提供以下服务，其具体内容由特别委托合同另行约定： 1．依据特别委托为有会员资格的甲方提供在_________的公关策划、公关运作和公关服务； 2．依据特别委托为甲方提供企业重组、公司购并等方面的具体运作服务； 3．依据特别委托为甲方提供证券金融市场的专项分析、专项咨询和专项服务； 4．依据特别委托为甲方研究特定上市公司的投资价值分析报告等专项服务。
专项事务金融顾问合同书 委托方（以下简称甲方） 单位名称： 住所： 法定代表人： 电话： 传真： 受托方（以下简称乙方） 住所： 身份证号码： 电话： 传真： 第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方事务（以下简称专项事务）金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。 第二条金融顾问的服务宗旨及目的是： 第三条根据专项事务的需要，乙方可为甲方提供以下金融顾问服务： 第四条甲方的主要义务如下： 1、甲方应真实、全面、及时地向乙方提供与委托事项相关的文件资料，并应保证其真实性、完整性和准确性；
2、不得向乙方工作人员提供虚假、有误导或重大遗漏的任何信息或资料； 3、甲方应保证专人与乙方工作人员联系，并予合作； 4、甲方应按规定及时向乙方支付金融顾问费用和工作费用； 5、每次会议通知，应适当提前，以给乙方留出合理的准备时间； 6、保障乙方工作人员为履行本协议所需的其他具体条件。 7、 8、 第五条乙方的主要义务如下： 1、乙方有义务遵守中华人民共和国法律、法规和职业道德，为甲方勤勉、谨慎地工作； 2、乙方有义务随时提醒甲方注意其与有关当事人及在各种事务中可能承担的相关责任； 3、乙方对甲方提供的文件资料和所作的陈述，以及乙方工作人员因工作所知悉的一切有关甲方的重要信息，负有保密的义务； 4、乙方在保证其工作的独立性的前提下，应服从总体工作安排； 5、按时向甲方提供乙方的最新研究成果； 6、应当履行的其他义务。 第六条乙方对其在工作中接触到的涉及甲方重大经营决策、商业及其他秘密资料和信息负有保密的义务。该项保密仅就不宜公开披露的资料而言。乙方依法向甲方、特定的部门和人士反映情况，不应视为泄密。 甲方就接触到的乙方不宜公开的资料、文件及提供的咨询性意见，负有保密的义务。 第七条甲、乙双方有责任对本合同的内容及其履行保密。 第八条顾问期限为壹年，自本合同签订之日起计算。 第九条甲方应向乙方支付专项事务金融顾问费用元整。 第十条甲方应于本合同签订之日起日内付清本合同第九条约定的金融顾问费。
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 网站金融顾问服务协议书 正式版
网站金融顾问服务协议书正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 甲方：_____ 乙方：_____ 甲乙双方本着平等自愿原则，就乙方成为甲方_____会员事项达成以下协议： 一、服务内容 甲方向乙方提供_____金融顾问服务产品，产品与价格见附件，乙方根据需要订购甲方_____服务产品。 二、服务费用支付方式 乙方可以选择以下方式交纳顾问费： 账户划款方式：乙方同意由甲方从乙方保证金帐户或银证通帐户将顾问费_____元人民币划到甲方指定帐户上。
乙方直接到当地甲方营业网点缴付顾问费_____元人民币。 乙方通过银行划款或电汇的方式将顾问费_____元人民币汇到甲方以下账户：收款单位全称：_____；开户行： _____；帐号：_____。 乙方通过邮局汇款的方式将顾问费 _____元人民币汇到以下地址： 收件人：_____；地址：_____；邮编：_____。 三、服务方式 1．甲方文字版服务产品发布在_____网站（_____）的会员个人理财主页上，除乙方所订购产品特别规定或乙方特别要求并经甲方同意外，乙方须通过甲方_____网
YF-ED-J1147 可按资料类型定义编号 常年金融顾问合同书实用 版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
常年金融顾问合同书实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 委托方：_________（以下简称甲方） 单位名称：_________ 法定地址：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 受托方：_________（以下简称乙方） 单位名称：_________ 地址：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________
传真：_________ 第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。 第二条常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。 第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服务： 1．为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面的咨询、服务； 2．为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限于理财咨询、投资组合咨询服
YOUR LOGO 常年金融顾问合同书专业版 After The Contract Is Signed, There Will Be Legal Reliance And Binding On All Parties. And During The Period Of Cooperation, There Are Laws To Follow And Evidence To Find 专业合同范本系列，下载即可用
常年金融顾问合同书专业版 使用说明：当事人在信任或者不信任的状态下,使用合同文本签订完毕，就有了法律依靠,对当事人多方皆有约束力。且在履行合作期间,有法可依,有据可寻，材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 委托方：_________（以下简称甲方） 单位名称：_________ 法定地址：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 受托方：_________（以下简称乙方） 单位名称：_________ 地址：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。 第二条常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。 第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服
务： 1．为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面的咨询、服务； 2．为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限于理财咨询、投资组合咨询服务； 3．设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间（每天9：00－17：00），随时接受会员对证券市场有关问题的咨询； 4．每年为会员公司管理人员免费提供两人在fsi进行不超过一个月的研修（食宿自理）； 5．为甲方提供企业重组、公司购并、市场融资、战略发展等方面的方案策划服务； 6．向甲方提供服务年度内的全部研究成果，包括年度研究报告、定期研究期刊和其他研究成果。 第四条根据甲方的特殊委托，乙方将为甲方提供以下服务，其具体内容由特别委托合同另行约定： 1．依据特别委托为有会员资格的甲方提供在_________的公关策划、公关运作和公关服务； 2．依据特别委托为甲方提供企业重组、公司购并等方面的具体运作服务； 3．依据特别委托为甲方提供证券金融市场的专项分析、专项咨询和专项服务； 4．依据特别委托为甲方研究特定上市公司的投资价值分析
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
金融顾问服务合同(正式版)范本The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此合同书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 甲方：__________ 乙方：__________ 甲乙双方本着平等自愿原则，就乙方成为甲方_________会员事项达成以下协议： 一、服务内容 甲方向乙方提供_________金融顾问服务产品，产品与价格见附件，乙方根据需要订购甲方_________服务产品。 二、服务费用支付方式 乙方可以选择以下方式交纳顾问费： □账户划款方式：乙方同意由甲方从乙方保证金帐户或银证通帐户将顾问费_________元人民币划到甲方指定帐户上。
□乙方直接到当地甲方营业网点缴付顾问费_________元人民币。 □乙方通过银行划款或电汇的方式将顾问费_________元人民币汇到甲方以下账户：收款单位全称：_____________；开户行：_________；帐号：_________. □乙方通过邮局汇款的方式将顾问费_______元人民币汇到以下地址：收件人：_________；地址：_________；邮编：________. 三、服务方式 1.甲方文字版服务产品发布在_________网站（_________）的会员个人理财主页上，除乙方所订购产品特别规定或乙方特别要求并经甲方同意外，乙方须通过甲方_________网站会员专栏接收甲方的服务产品。 2.由于国内许多网站的邮箱存在很多问题，甲方按乙方提供的电子邮箱地址发送信息产品时，不保证乙方能及时收到。若乙方电子邮箱发生变动，应在第
编号：YB-HT-0213 金融顾问服务合同样本 Sample financial advisory 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
金融顾问服务合同样本 金融投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。 金融顾问服务合同范本 甲方：_____ 乙方：_____ 甲乙双方本着平等自愿原则，就乙方成为甲方_____会员事项达成以下协议： 一、服务内容 甲方向乙方提供_____金融顾问服务产品，产品与价格见附件，乙方根据需要订购甲方_____服务产品。
二、服务费用支付方式 乙方可以选择以下方式交纳顾问费： □账户划款方式：乙方同意由甲方从乙方保证金帐户或银证通帐户将顾问费_____元人民币划到甲方指定帐户上。 □乙方直接到当地甲方营业网点缴付顾问费_____元人民币。 □乙方通过银行划款或电汇的方式将顾问费_____元人民币汇到甲方以下账户：收款单位全称：____;开户行：_____;帐号：_____。 □乙方通过邮局汇款的方式将顾问费_____元人民币汇到以下地址：收件人：_____;地址：_____;邮编：____。 三、服务方式 1.甲方文字版服务产品发布在_____网站(_____)的会员个人理财主页上，除乙方所订购产品特别规定或乙方特别要求并经甲方同意外，乙方须通过甲方_____网站会员专栏接收甲方的服务产品。
编号：GR-WR-38243 金融顾问服务合同模板 After negotiation and consultation, both parties jointly recognize and abide by their responsibilities and obligations, and elaborate the agreed commitment results within the specified time. 甲方：____________________ 乙方：____________________ 签订时间：____________________ 本文档下载后可任意修改
金融顾问服务合同模板 备注:本合同书适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。 甲方：_____ 乙方：_____ 甲乙双方本着平等自愿原则，就乙方成为甲方______会员事项达成以下协议： 一、服务内容 甲方向乙方提供______金融顾问服务产品，产品与价格见附件，乙方根据需要订购甲方______服务产品。 二、服务费用支付方式 乙方可以选择以下方式交纳顾问费： □账户划款方式：乙方同意由甲方从乙方保证金帐户或银证通帐户将顾问费______元人民币划到甲方指定帐户上。 □乙方直接到当地甲方营业网点缴付顾问费______元人民币。 □乙方通过银行划款或电汇的方式将顾问费______元人民币汇到甲方以下账户：收款单位全称：________；开户行：
______；帐号：______. □乙方通过邮局汇款的方式将顾问费_______元人民币汇到以下地址：收件人：______；地址：______；邮编：_____. 三、服务方式 1.甲方文字版服务产品发布在______网站（______）的会员个人理财主页上，除乙方所订购产品特别规定或乙方特别要求并经甲方同意外，乙方须通过甲方______网站会员专栏接收甲方的服务产品。 2.由于国内许多网站的邮箱存在很多问题，甲方按乙方提供的电子邮箱地址发送信息产品时，不保证乙方能及时收到。若乙方电子邮箱发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。 3.甲方根据乙方所订购的产品，向乙方提供手机短信服务，即甲方按乙方提供的手机号码将短信产品以手机短信息形式发送给乙方。若乙方手机号码发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。 4.甲方在认为必要时在盘中通过电话或手机短信向乙方提供相关信息与服务。乙方提供的电话号码应是甲方工作期
金融顾问合同范本 金融顾问合同范本一 委托方：_________(以下简称甲方) 单位名称：_________ 法定地址：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 受托方：_________(以下简称乙方) 单位名称：_________ 地址：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。
第二条常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。 第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服务： 1.为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面的咨询、服务; 2.为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限于理财咨询、投资组合咨询服务; 3.设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间(每天9：00-17：00)，随时接受会员对证券市场有关问题的咨询; 4.每年为会员公司管理人员免费提供两人在fsi进行不超过一个月的研修(食宿自理); 5.为甲方提供企业重组、公司购并、市场融资、战略发展等方面的方案策划服务; 6.向甲方提供服务年度内的全部研究成果，包括年度研究报告、定期研究期刊和其他研究成果。 第四条根据甲方的特殊委托，乙方将为甲方提供以下服务，其具体内容由特别委托合同另行约定： 1.依据特别委托为有会员资格的甲方提供在_________的公关策划、公关运作和公关服务;
合同编号：2021-xx-xx 合同/协议(模板) 合同名称： 甲方： 乙方： 签订时间： 签订地点：
金融顾问合同范本 委托方：______(以下简称甲方) 单位名称：____________________ 法定地址：____________________ 法定代表人：__________________ 电话：________________________ 传真：________________________ 受托方：______(以下简称乙方) 单位名称：____________________ 地址：________________________ 法定代表人：__________________ 电话：________________________ 传真：________________________ 第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。 第二条常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。 第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服务： 1.为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面
的咨询、服务; 2.为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限于理财咨询、投资组合咨询服务; 3.设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间(每天9：00-17：00)，随时接受会员对证券市场有关问题的咨询; 4.每年为会员公司管理人员免费提供两人在fsi进行不超过一个月的研修(食宿自理); 5.为甲方提供企业重组、公司购并、市场融资、战略发展等方面的方案策划服务; 6.向甲方提供服务年度内的全部研究成果，包括年度研究报告、定期研究期刊和其他研究成果。 第四条根据甲方的特殊委托，乙方将为甲方提供以下服务，其具体内容由特别委托合同另行约定： 1.依据特别委托为有会员资格的甲方提供在_________的公关策划、公关运作和公关服务; 2.依据特别委托为甲方提供企业重组、公司购并等方面的具体运作服务; 3.依据特别委托为甲方提供证券金融市场的专项分析、专项咨询和专项服务; 4.依据特别委托为甲方研究特定上市公司的投资价值分析报告等专项服务。 第五条甲方的主要义务如下：
YF-ED-J5224 可按资料类型定义编号 常年金融顾问合同实用版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
常年金融顾问合同实用版 提示：该合同文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 委托方：_________（以下简称甲方） 单位名称：_________ 法定地址：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________ 传真：_________ 受托方：_________（以下简称乙方） 单位名称：_________ 地址：_________ 法定代表人：_________ 电话：_________
传真：_________ 第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。 第二条常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。 第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服务： 1．为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面的咨询、服务； 2．为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限于理财咨询、投资组合咨询服
Both parties jointly acknowledge and abide by their responsibilities and obligations and reach an agreed result. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 金融顾问合同
编号：FS-DY-20573 金融顾问合同 金融顾问合同范本一 委托方：_____(以下简称甲方) 单位名称：_____ 法定地址：_____ 法定代表人：_____ 电话：_____ 传真：_____ 受托方：_____(以下简称乙方) 单位名称：_____ 地址：_____ 法定代表人：_____ 电话：_____ 传真：_____ 第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的
常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。 第二条常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。 第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服务： 1.为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面的咨询、服务; 2.为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限于理财咨询、投资组合咨询服务; 3.设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间(每天9：00-17：00)，随时接受会员对证券市场有关问题的咨询; 4.每年为会员公司管理人员免费提供两人在fsi进行不超过一个月的研修(食宿自理); 5.为甲方提供企业重组、公司购并、市场融资、战略发展等方面的方案策划服务; 6.向甲方提供服务年度内的全部研究成果，包括年度研
金融顾问服务协议 甲方〔自然人〕身份证号码； 乙方〔自然人〕身份证号码； 甲乙双方根据合同法及相关法律法规的规定，就甲方聘请乙方为甲方提供金融顾问服务事宜，经双方协商一致，签订本协议如下； 根据双方协商同意，甲方聘请乙方为甲方提供金融顾问服务，乙方同意接受甲方的聘请。 第一条乙方为甲方提供以下金融顾问服务内容； 1，为甲方提供货币信贷信息。 2，为甲方在合理安排货款种类，货款期限，还款资金安排等方面提出建议。 3，充分发挥资源优势，协调与银行或其他相关金融机构的关系，尽快为甲方办理贷款手续。 第二条服务形式安排；乙方应甲方要求可随时通过电话，传真，网络等方式为甲方提供咨询。 第三条甲方主要义务为； 1，甲方应及时向乙方提供与顾问事项相关的真实文件和资料等相关信息。 2，甲方应该为乙方指定便于联系的工作人员或代理人。 3，甲方应及时向乙方支付金融咨询费用和其他相关事务的服务报酬。 第四条乙方的主要义务为； 1，乙方应依约定为甲方提供金融顾问服务。 2, 乙方应忠实履行工作职责。 第五条甲乙双方有责任对本协议的内容及履行保密。 第六条乙方本次为甲方提供的金融服务是本协议约定的全部内容，融资金额为人民币〔大写〕；万元〔具体金额由银行或其他相关金融机构评估审批后决定〕。 第七条经甲乙双方一致同意，甲方应支付乙方融资服务费用为；万元〔或实际贷款金额的％〕〔其中包括乙方调查费，管理费和其他协调费用〕。支付方式为转账，甲方应于银行或其他金融机构签订借款合同并办理完毕〔质〕押登记后的当日全额支付融资服务费。 第八条本协议独家顾问协议，即自本协议签订生效后至协议到期或解除前，甲方只能聘请乙方担任金顾问，未经乙方书面同意不得在聘请第三方为其提供金融顾问服务。本协议有效期限为一年，自签订生效后起计。 第九条违约责任乙方帮甲方完成融资工作后〔以甲方签署融资借款相关合同为准〕甲 方没有按照本协议支付融资费用的，甲方应按照本协议约定的融资金额支付乙方20％违约金。逾期支付融资费用的，每逾期一天则按照融资金额加收千分之五的滞纳金。 第十条因协议发生争议的，双方应向成都仲裁委员会提起仲裁解决。 第十一条本协议一式两份甲乙双方各执一份，自双方签字盖章后生效。 甲方〔签章〕乙方〔签章〕 时间；年月日
编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载 常年金融顾问合同书 甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________
委托方：（以下简称甲方） 单位名称： 法定地址: 法定代表人： 电话：______ 传真：______ 受托方：（以下简称乙方） 单位名称： 地址：______ 法定代表人： 电话：______ 传真：______ 第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。甲乙双方在平等互利，协商一致的基础上，达成本协议。 第二条常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。 第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服务：
1. 为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面的咨询、服务； 2. 为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限于理财咨询、投资组合咨询服务； 3. 设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间（每天9: 0017: 00）,随时接受会员对证券市场有关问题的咨询； 4. 每年为会员公司管理人员免费提供两人在fsi进行不超过一个 月的研修（食宿自理）； 5. 为甲方提供企业重组、公司购并、市场融资、战略发展等方面的方案策划服务； 6. 向甲方提供服务年度内的全部研究成果，包括年度研究报告、定期研究期刊和其他研究成果。 第四条根据甲方的特殊委托，乙方将为甲方提供以下服务，其具体内容由特别委托合同另行约定： 1. 依据特别委托为有会员资格的甲方提供在的公关策划、公关运作和公关服务； 2. 依据特别委托为甲方提供企业重组、公司购并等方面的具体运作服务； 3. 依据特另U委托为甲方提供证券金融市场的专项分析、专项咨询和专项服务； 4. 依据特别委托为甲方研究特定上市公司的投资价值分析报告等专
金融咨询服务合同范本 为了促进改革,有效地发挥银行调节经济的作用,我们建议成立经济、金融咨询服务中心。那么签订金融咨询服务合同需要注意什么呢?以下是在WTT小雅为大家整理的金融咨询服务合同范文，感谢您的阅读。 金融咨询服务合同范文1 立合同书人 _________(以下简称甲方) __________投资公司(以下简称乙方) 服务条款 兹因甲方就证券投资，委托乙方提供投资咨询顾问服务事项，经双方同意签定合同约定条款如下： 第一条咨询服务的范围及方式 (一)乙方提供甲方有关证券投资研究分析或建议服务。 (二)就本合同规定的咨询内容应以下列方式提供有关的研究分析意见或建议： 1.以甲乙双方另行约定的方式定期或不定期提供有关的研究分析意见或报告(约定方式含电话、手机短信、传真、e-mail)。 2.于营业时间内接受甲方机动性咨询。 第二条咨询合约期间付费方式
(一)会员制 1.短信会员_____/季，送_____个月 2.金卡会员_____/季，送_____个月 3.贵宾会员_____/季，送_____个月若因大盘背景不佳，乙方操作保守。乙方向甲方承诺在服务期内至少为甲方创造四倍于其所交付相应级别会员会费的盈利，否则将免费延期，直至达成此项承诺为止。 (二)提成制 乙方向甲方收取每笔盈利部分的____%做为该笔操作咨询费用，若甲方严格按照乙方所 第三条乙方及其从业人应本着善良管理人之责任处理受托事务，除应遵守主管机关发布的相关法律、法规外，并应确定遵守下列事项： (一)不得收受甲方资金，代理从事证券投资行为。 (二)除法令另有规定或甲方另有指示外，乙方对因委托关系而得知甲方的财产状况及其他个人情况，应保守秘密，不得向外界透露。 第四条甲方在签订合同前已详细阅读本合同书的内容，并了解及同意以下事项： (一)甲方是基于独立的判断，自行决定证券投资。 (二)甲方的证券投资行为，是甲方与证券发行公司、基金管理公司或证券经纪商间的关系。乙方仅是提供证券投资的研究分析意见或建议，不代理甲方决定或处理投资事务。
网站金融顾问服务合同范本 甲方：_________ 乙方：_________ 甲乙双方本着平等自愿原则，就乙方成为甲方_________会员事项达成以下协议： 一、服务内容 甲方向乙方提供_________金融顾问服务产品，产品与价格见附件，乙方根据需要订购甲方_________服务产品。 二、服务费用支付方式 乙方可以选择以下方式交纳顾问费： 账户划款方式：乙方同意由甲方从乙方保证金帐户或银证通帐户将顾问费_________元人民币划到甲方指定帐户上。 乙方直接到当地甲方营业网点缴付顾问费_________元人民币。 乙方通过银行划款或电汇的方式将顾问费_________元人民币汇到甲方以下账户： 收款单位全称：_________;开户行：_________;帐号：_________。 乙方通过邮局汇款的方式将顾问费_________元人民币汇到以下地址： 收件人：_________;地址：_________;邮编：_________。 三、服务方式 1.甲方文字版服务产品发布在_________网站(_________)的会员个人理财主页上，除乙方所订购产品特别规定或乙方特别要求并经甲方同意外，乙方须通过甲方_________网站会员专栏接收甲方的服务产品。 2.由于国内许多网站的邮箱存在很多问题，甲方按乙方提供的电子邮箱地址发送信息产品时，不保证乙方能及时收到。若乙方电子邮箱发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。 3.甲方根据乙方所订购的产品，向乙方提供手机短信服务，即甲方按乙方提供的手机号码将短信产品以手机短信息形式发送给乙方。若乙方手机号码发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。 4.甲方在认为必要时在盘中通过电话或手机短信向乙方提供相关信息与服务。乙方提供的电话号码应是甲方工作期间能够联系到的号码，若乙方电话号码发生变动，应在第一时间内通知甲方以便及时作出相应调整。 四、权利与义务
合同编号: ___________ 常年金融顾问合同 甲方：______________________________________ 乙方: __________________________________ 20 年月日
委托方：（以下简称甲方） 单位名称：___________ 法定地址：___________ 法定代表人: 电话：___________ 传真：___________ 受托方：（以下简称乙方） 单位名称：___________ 地址：___________ 法定代表人: 电话：___________ 传真：___________ 第一条根据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。甲乙双方在平■等互利，协冏一致的基础上，达成本协议。 第二条常年金融顾问的宗旨及目的是：及时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护委托方的合法权益，规范委托方公司的行为，保证国家有关法律法规的正确实施。 第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方提供以下服务： 1.为甲方提供公司治理结构、公司经营发展和公司资本经营方面的咨询、服务； 2.为甲方提供金融证券市场的咨询与服务，包括但不限丁理财咨询、投资组合咨询服务； 3.设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间（每天9: 00- 17: 00）,随时接受会员对证券市场有关问题的咨询； 4.每年为会员公司管理人员免费提供两人在fsi进行不超过一个月的研修（食宿自理）； 5.为甲方提供企业重组、公司购并、市场融资、战略发展等方面的方案策划服务； 6.向甲方提供服务年度内的全部研究成果，包括年度研究报告、定期研究期刊和其他研究成果。 第四条根据甲方的特殊委托，乙方将为甲方提供以下服务，其具体内容由特别委托合同另行约定：