私募融资财务顾问协议

甲方：

住所地：

法定代表人：

乙方：

住所地：

法定代表人：

甲方因业务发展的需要，聘请乙方担任财务顾问，对甲方和/或甲方下属及关联公司（以下合称“甲方公司”）的私募融资活动提供财务顾问服务，乙方同意接受甲方的聘请。甲乙双方在平等互利、真诚合作的基础上，经友好协商，就有关事项达成如下协议：

第一条乙方在担任甲方财务顾问期间，就以下工作范围为甲方公司提供服务：

1.1对甲方公司的一般性融资活动提出建议；

1.2协助甲方公司准备各种市场推介文件，包括融资商业计划书、财务模型、融资估值方案等；

1.3为甲方公司提供融资交易服务，其中包括但不限于寻找为甲方公司提供融资的投资人、协助甲方与该等投资人就融资意向、结构设计、尽职调查等方面进行磋商谈判，以期促成投资协议的最终签署；

1.4积极促进甲方公司融资交易所涉各方根据投资协议按时进行股权与融资款项的交割；

1.5 在甲方公司进行各类融资活动中向甲方公司提供咨询服务。

第二条甲方在本协议履行期间，将提供以下条件以配合乙方工作：

2.1 成立专门的小组或指定负责人，以配合乙方实施本协议；

2.2及时、真实、准确、完整地向乙方提供工作所需的必要文件、资料及融资相关情况的陈述说明；

2.3 按本协议约定向乙方支付财务顾问费用。

第三条就本协议履行期间发生的财务顾问费用，双方同意按如下方式支付：

3.1协议双方根据本协议第3.2条确认乙方的服务成果前，乙方就其根据本协议向甲方公司提供的服务不收取前期财务顾问费。

3.2对于经协议双方书面确认的、由乙方先于其他财务顾问（含提供财务顾问服务的公司、自然人或其他机构）向甲方推荐的投资人，如该投资人通过乙方与甲方就融资事宜进行实质性接触且该投资人与甲方公司签订投资协议并对甲方公司进行投资，则上述投资人对于甲方公司的投资应被认定为乙方的服务成果。在投资人与甲方公司签订投资协议且资金到达甲方公司账户或其他为融资设立的指定账户或新公司账户（以下简称“甲方融资账户”）后，甲方应自收到乙方就财务顾问费用开具的正式增值税发票之日起【五】个工作日内按照本第3.2条约定的比例向乙方支付财务顾问费用，该财务顾问费用应按甲方公司所获融资总额的【】%收取；同时，甲方应一并向乙方提供融资款项到账的凭证复印件。

如果是分期到账模式，则每一期资金到账后按以上规则比例支付到乙方指定账户。

3.3乙方收取财务顾问费的指定银行账户信息如下：

户名：【】

开户行：【】

账号：【】

3.4 对于财务顾问费用，在不影响甲方公司届时进行的私募融资完成交割的前提下，如乙方提出书面请求，双方可经友好协商，允许乙方将从甲方收到的财务顾问费用，按照届时相应投资轮次的估值，对甲方公司进

行私募股权投资。

在此情形下，对甲方公司进行私募股权投资的其他投资者所享有的投资条件与投资价格亦应适用于乙方届时对甲方公司进行的上述私募股权投资。

第四条其他事项说明

4.1 双方在此共同明确，本协议项下建立的咨询顾问服务关系为非独家性质。甲方有权在本协议有效期间以及本协议签订前后，与其他财务顾问公司或个人建立相同或类似性质的服务关系。如果乙方与其他财务顾问均向甲方推荐了相同的投资人，甲方将按照推荐时间先后的原则确定该投资人为较早推荐投资人的财务顾问的工作成果，并根据与该财务顾问签订的协议支付财务顾问费用。

4.2如乙方推荐的投资人所提供的融资款项以分批的方式（含过桥贷款）投入，则甲方应分期向乙方支付财务顾问费用。具体而言，在投资人任意一期融资款项已汇至甲方融资账户的前提下，甲方应自收到乙方就该期融资款项所涉财务顾问费用开具的正式发票之日起【五】个工作日内，向乙方支付该期融资款项所对应的财务顾问费用，且该期融资款项所对应的财务顾问费用应按照甲方公司所获的该期融资款项的【】%收取；同时，甲方应一并向乙方提供该期融资款项到账的凭证复印件。

4.3如果甲方融资款项为人民币，则财务顾问费用以人民币结算，如果融资款项为人民币以外的币种，则甲方以相应币种与乙方指定的境外关联公司结算财务顾问费用。

4.4在本协议期间及终止（不论任何原因）后【】个月内，甲方如果达成符合如下情况的投资协议，即该投资人是由乙方在本协议期限内首先向甲方推荐并主要依赖于乙方提供的本协议第一条约定的财务顾问服务而与甲方达成投资协议的，则乙方仍然有权按照本协议约定收取财务顾问费用。

4.5原则上，除非双方另有约定，乙方在本协议实施过程中发生的差

旅费，其中包括但不限于火车票、机票、住宿费和餐费等均由乙方自理。

4.5乙方只依据甲方提供的信息进行服务，不负独立调查和核实信息的责任。乙方协助甲方所准备的任何针对第三方或经甲方同意后分发给第三方的文件，除双方另有约定外，甲方应对这些文件负责。

第五条保密条款

5.1本协议任何一方（以下简称“信息披露方”）应对履行本协议中所获得的另一方（以下简称“信息接收方”）的任何商务信息或文件（以下简称“保密信息”）严格保密，未经信息披露方事先书面认可，信息接收方不可披露给任何第三方或用于履行本协议之外的其他目的。信息接收方使用或披露保密信息的范围仅限于与履行本协议有关的人员和探讨项目合作可能性之上。原则上，信息接收方不得复制信息披露方提供的保密信息，如必须复制，需征得信息披露方的同意，并应根据信息披露方提出的要求，及时销毁或归还上述保密信息的原件及全部复印件。

5.2信息接收方在本协议项下的保密信息保密义务，应当从知悉保密信息之日起至保密信息因信息接收方过错之外的原因被公众知悉之日止，且不因本协议的解除或终止而免除。

第六条违约责任

6.1协议一方因不履行或不及时全面履行本协议，应视为违约，违约方应赔偿守约方因此而遭受的全部经济损失；

6.2本协议履行过程中，甲方未告知乙方，私自与乙方书面提供的投资人列表及名单中的投资人签订协议的，该协议应视为乙方财务顾问服务工作之成果，甲方应以第3.2条规定的融资款项总额为基数按本协议约定比例支付财务顾问费用。

第七条通知与送达

7.1双方按本协议做出的任何通知、认可、同意、要求或其他事项应采用书面形式，并且按照本协议规定的地址或传真号码、电子邮件发出，