内燃机尾气污染治理行业细分市场概况及竞争格局（附报告目录）

1、内燃机尾气污染治理行业发展和市场概况

影响未来我国内燃机尾气污染治理行业发展的主要因素，包括政策支持力度；道路车辆、非道路移动机械市场的增长水平以及船舶市场的巨大需求；内燃机排放标准的升级速度等。

相关报告：北京普华有策信息咨询有限公司《2020-2026年内燃机尾气污染治理行业市场前瞻及前景预测咨询报告》

影响未来我国内燃机尾气污染治理行业发展的主要因素

资料来源：普华有策

（1）国家产业政策、环保政策有力支持内燃机尾气污染治理行业的发展

内燃机尾气污染治理行业为大气污染治理行业的细分行业，属于节能环保产业。节能环保产业为我国现阶段重点培育和发展的七大战略性新兴产业之一，其发展受到国家产业政策、环保政策的强力支持。近年来，国家对节能减排和可持续发展日益重视，不断出台支持包括内燃机尾气污染治理行业在内的环保产业发展的政策，2018 年中央经济工作会议确定，污染防治是未来 3 年三大攻坚战之一，“要使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，重点是打赢蓝天保卫战”，将大力推动内燃机尾气污染治理行业的发展。

A、道路车辆的发展概况

2009 年我国新车产销量跃居世界第一，并保持至今，汽车工业已毫无争议地成为我国国民经济的支柱产业。2019年全年我国汽车产销分别为2572.1万辆和2576.9万辆，同比分别下滑7.5%和8.2%，产销量继续蝉联全球第一。2019年全年新能源汽车产销分别完成124.2万和120.6万辆，同比分别下降2.3%和4.0%。

根据中国汽车工程学会预测，2020 年我国汽车年产销规模将达到 3,000 万辆，2025 年

3,500 万辆，2035 年 3,800 万辆。

因此，我国汽车市场规模巨大，为我国内燃机尾气污染治理行业的发展提供了坚实的基础。

B、非道路移动机械市场概况

非道路移动机械主要包括工程机械、农业机械、林业机械、发电机组等。“十三五”期间，国家提出的“一带一路”发展战略，推进了亚欧非国家和地区交通、能源等基础设施建设；提出的拓展和实施国内重大公共设施和基础设施工程、推广农业现代化、以及城市和社会主义新农村城镇化建设，将为非道路移动机械发展提供一个非常广阔的市场。 根据《工程机械行业“十三五”发展规划》，到 2020 年我国工程机械行业主营业务收入将实现 6,500 亿元；外销收入比重超过 30%，将达 240-250 亿美元，国际市场占有率达到 20%以上；高端配套件自主化率达到 80%，为配套零部件提供了广阔的市场。根据国家制造强国建设战略咨询委员会发布的《<中国制造2025>重点领域技术路线图》规划，2020 年我国农机工业总产值将达到 6,000 亿元，国产农机产品市场占有率 90%以上；2025 年，我国农机工业总产值将达到8,000 亿元，国产农机产品市场占有率 95%以上。我国农业机械行业发展态势良好。

因此，我国非道路移动机械的不断发展，将为我国内燃机尾气污染治理行业的发展提供潜在的巨大市场。

C、船舶市场概况

随着中国造船业的快速崛起，从衡量造船业整体发展的造船完工量、新接订单量、手持订单量这 3 大世界造船指标来看，中国造船业已多年保持世界领先地位。根据 2017 年 1 月工信部等六部门联合发布的《船舶工业深化结构调整加快转型升级行动计划（2016－2020

年）》，到 2020 年，我国力争步入世界造船强国和海洋工程装备制造先进国家行列，造船产量占全球市场份额在“十二五”基础上提高 5 个百分点，海洋工程装备与高技术船舶国际市场份额达到 35%和 40%左右；产业集中度大幅提升，前 10 家造船企业造船完工量占全国总量的 70%以上；科技创新能力进入世界造船先进行列。

从优势上看，国内船企拥有比日韩更低的成本优势；与此同时，国内市场的需求也在不断增加。因此，随着国际和国内市场对船舶环保要求的提升，以及船舶排放标准的不断升级，我国巨大的船舶市场需求，将为内燃机尾气污染治理行业带来广阔的市场空间。

（2）我国内燃机尾气排放标准的不断升级，将不断推动内燃机尾气污染治理行业的发展

为治理大气污染，我国内燃机排放标准一直处在不断升级中。因此，内燃机尾气污染治理行业需要不断研发新技术、新设备，以满足更高标准的排放要求，将大大增加内燃机尾气污染治理装备的市场需求。

以柴油车为例，我国轻型柴油车国五排放标准自 2016 年 4 月 1 日起在我国东部 11 省市率先实施，并于 2018 年 1 月 1 日在全国全面实施。轻型柴油商用车在国四阶段主要采用 DOC+POC 技术路线；在国五阶段主要采用 SCR 为主的技术路线，其中部分排量较低的轻型柴油商用车采用 DOC+SCR 技术路线，少量采用 DOC+DPF 技 术 路 线 ； 在 国

六 阶 段 采 用 的 主 要 技 术 路 线 是DOC+DPF+SCR+ASC。

生态环境部等分别于 2016 年 12 月、2018 年 6 月发布《轻型汽车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》及《重型柴油车污染物排放限值及测量方法（中国第六阶段）》的公告，自 2020 年 7 月 1 日起，我国轻型汽车将实施国六标准；自 2021 年 7 月 1 日起，所有重型柴油车将实施国六标准。随着国六排放标准的实施，单套后处理系统的价格将大幅度增加，在每年轻卡、重卡产销量不变的情况下，也可大幅增加内燃机尾气污染治理行业的市场容量。

我国自 2016 年 12 月 1 日起全面实施非道路移动机械国三排放标准。在国三阶段，非道路移动机械一般无需加装内燃机机外尾气污染治理装备。非道路移动机械国四排放标准拟于

2020 年 12 月 1 日起实施。较国三排放标准，国四排放标准在 PM、NOx 上均提出更高要求。为满足此要求，后处理方面，较大功率发动机一般采用 DOC+DPF+SCR 技术路线，小型功率发动机一般采用 DOC+DPF 路线。因此，我国非道路移动机械用柴油机在国四阶段，也需加装机外尾气污染治理装备，将大幅度增加以 DOC+DPF+SCR 系统为主的内燃机尾气污染治理装备的市场容量。

因此，随着我国内燃机尾气排放标准的不断升级，将大大增加内燃机尾气污染治理装备的市场容量，推动内燃机尾气污染治理行业的不断发展。 2、行业竞争格局以及市场化程度

内燃机尾气污染治理行业市场化程度较高，相关政府部门主要是从排放标准、技术标准和产品质量上对行业进行监管。

（1）柴油机尾气污染治理行业

在我国柴油机尾气污染治理市场，以无锡凯龙、威孚力达等为代表的本土企业在治理技术装备上占有一定的优势，但在 SCR 系统等催化剂产品上，外资企业仍占据主导地位。

自 2015 年 1 月 1 日开始，我国中重型和轻型柴油车开始执行国四排放标准。中重型柴油车尾气污染治理多采用 SCR 系统。根据《中国内燃机工业年鉴》（2018年）及中国汽车工业协会统计，2017 年，我国中重型商用车（含大中客车）销量约为 152 万辆，其中搭载

SCR 系统约 120 万辆，占比约为 78.95%（因部分城市的大中客车采用新能源车，不需要配备 SCR 后处理系统）。我国 SCR 系统的主要研发生产企业是康明斯、天纳克、凯龙高科、威孚力达、银轮股份等，2017年，上述 5 家企业所占市场份额达到 69.25%，SCR 系统生产企业行业集中度较高。其中排名前三的分别是天纳克、康明斯和无锡凯龙，前三名企业所占市场份额达到 51.67%。 无锡凯龙 SCR 系统销量在本土企业排名第一。

2017 年，我国生产 SCR 系统的企业中，本土企业与外资企业所占市场份额约为 1.8:1，本土企业占据较大优势。但在 SCR 系统中，本土企业与外资企业催化剂产品的市场份额则为

1:3，即外资催化剂产品仍占据市场主导地位。

轻型柴油车国五排放标准自2016年4月1日起在我国东部11省市率先实施，并于 2018

年 1 月 1 日在全国全面实施。据《中国内燃机工业年鉴》（2018 年）的统计数据，2017

年，我国轻型柴油车采用 SCR 系统的有 75.5 万辆，采用DOC+DPF 的有 20 万辆。无锡凯龙轻型柴油车的 SCR 系统销售 7 万套，市场占有率为 9.27%，相比 2016 年大幅增长

404.11%。因此，在轻卡国五阶段，SCR 系统的市场需求大幅增长，为以无锡凯龙为代表的

SCR 系统优势企业带来良好的发展机遇。

（2）气体机尾气污染治理行业

在我国气体机尾气污染治理市场，本土企业占据绝对优势地位。2017 年，液化天然气重型车所用的三元催化剂封装中，排名前二的企业分别为威孚力达、凯龙高科，市场占有率约为

70.00%。无锡凯龙的市场占有率约为 10.00%。

（3）汽油机尾气污染治理行业

在我国汽油机尾气污染治理市场，外资企业如庄信万丰、巴斯夫、优美科、科拉特 4 家企业，在中国乘用车三元催化剂市场占据主导地位。2017 年，外资品牌催化剂的市场份额约为合计占 67.40%，自主品牌催化剂市场份额约为32.60%。

（4）非道路移动机械及船用柴油机尾气污染治理行业

目前，在现行排放标准下，我国非道路移动机械及船用柴油机尾气污染治理，主要通过内燃机机内净化技术与设备进行，对机外尾气污染治理技术装备的研发生产尚处于小规模阶段，未对内燃机尾气污染治理装备企业的业务产生较大影响。未来几年，随着排放标准的升级，将逐步成为内燃机尾气污染治理装备企业竞争的主要领域。

目录

第一章2015-2019年行业数据统计与全球内燃机尾气污染治理行业发展分析

第一节数据来源及统计口径

一、行业统计部门和统计口径

二、行业统计方法及数据种类

第二节2015-2019年全球内燃机尾气污染治理行业发展现状

第三节2015-2019年全球内燃机尾气污染治理行业主要品牌

一、全球内燃机尾气污染治理行业主要品牌 二、全球内燃机尾气污染治理行业主要品牌市场占有率格局

第四节全球内燃机尾气污染治理行业规模情况

第五节全球内燃机尾气污染治理行业主要国家及地区分析

一、美国

二、欧洲

三、日韩

四、其他

第二章2015-2019年中国内燃机尾气污染治理行业发展分析

第一节2015-2019年中国内燃机尾气污染治理行业发展现状

第二节2015-2019年中国内燃机尾气污染治理行业主要品牌

一、中国内燃机尾气污染治理行业主要品牌

二、中国内燃机尾气污染治理行业主要品牌市场占有率格局

第三章2015-2019年中国内燃机尾气污染治理行业发展环境分析

第一节中国经济环境分析

一、2015-2019年宏观经济运行情况

二、2015-2019年中国居民(消费者)收入情况

三、2015-2019年中国城市化率

第二节2018年中国内燃机尾气污染治理行业发展社会环境分析

一、人口环境分析

二、教育环境分析

三、文化环境分析

四、生态环境分析

五、中国城镇化率

第三节内燃机尾气污染治理行业相关政策

一、行业相关发展规划

二、行业相关产业政策

第四章2015-2019年中国内燃机尾气污染治理产业市场竞争现状分析

第一节2015-2019年中国内燃机尾气污染治理产业竞争现状分析

一、内燃机尾气污染治理市场竞争情况分析

二、内燃机尾气污染治理行业SWOT分析

第二节2015-2019年中国内燃机尾气污染治理行业集中度分析

一、市场集中度分析

二、企业区域分布集中度

三、行业市场消费区域集中度

第三节我国内燃机尾气污染治理行业外资进入情况

第四节我国内燃机尾气污染治理行业合作和并购情况

第五章2015-2019年中国内燃机尾气污染治理行业市场供需现状分析

第一节2015-2019年中国内燃机尾气污染治理行业市场规模

第二节2015-2019年中国内燃机尾气污染治理行业供求情况

一、2015-2019年中国内燃机尾气污染治理行业产量情况