中国聚丙烯（PP）市场现状和前景1. 前言聚丙烯（PP，是英文Poly Propylene开头字母的缩写）是二十世纪五十年代开始大量生产的一种合成树脂，它是丙烯均聚物或丙烯与α—烯烃（乙烯、丁烯-1、己烯-1）的共聚物，其分子呈线性结构，密度为0.89～0.91g/cm3，比低密度聚乙烯的密度还低。
由于PP具有相对硬度高、比重小、拉伸强度高、透明性好、抗应力开裂和耐化学性能好、耐热挠曲温度高、并具有极好的注塑性能、能随意拉伸和定向、可以与其它材料共混改性等优点，因此PP应用范围不断扩大，在五大通用树脂中需求增长速度最快，已逐渐取代钢铁、木材、纸、聚碳酸酯、ABS、PS、尼龙、聚酯等其它合成材料。
自1995年起全球需求年均增长率为8.6%，2000年产量达到3000万吨，2003年在4000万吨以上。
我国需求增长率高于全球水平，1995-2003年的年均需求增长率高达20%以上。
2001年我国PP的表观消费量突破500万吨，达到530.3万吨，成为仅次于美国的世界第二大PP消费国。
2003年中国已超过美国成为世界最大的PP市场。
预计到2007年我国PP市场需求量将比美国高出20％。
我国PP制品产量已超过PVC制品仅低于PE制品而居第二位，约占塑料制品总产量的25％。
主要用于生产纤维编织、注塑制品、薄膜、片材板材、电缆及护套料、吹塑制品以及管材等。
长期以来国内PP制品结构不合理，低档均聚拉丝级产品所占的比例太大，纤维和编织制品超过50%，国内企业之间竞争激烈，效益较差；而高附加值的高档料，如无规、嵌段共聚PP、高透明PP以及PPR管材等专用料产量较低。
本文根据我们近几年对市场的调查研究和目前国内PP市场的状况提出一些看法和建议，供大家参考。
2. 我国供需概况：2.1生产现状目前，我国大型聚丙烯（PP）生产装置以引进技术为主，中型和小型PP生产装置以国产化技术为主。
国内聚丙烯产量来自乙烯联合生产企业的约占40%，以炼油厂副产丙烯为原料的约占60%。
引进技术主要有釜式反应器液相本体-气相本体Hypol工艺（三井化学技术）及环管式反应器液相本体-气相本体组合法Speripol工艺（原Himont公司，现巴塞尔公司）。
并在吸收、消化釜式液相本体-气相本体工艺和环管式液相本体-气相本体工艺的基础上，自行设计建成几套4万吨/年Hypol工艺PP装置和几套7万吨/年Spheripol 工艺PP装置。
2002年初，上海石化公司采用中国石化自行开发的第二代环管工艺技术，建成20万吨/年PP装置。
通过引进技术和吸收改造，国内聚丙烯生产技术目前已达到比较先进的水平。
尽管如此，国内PP装置仍存在品种牌号少、通用和低档专用料多、装置规模小等问题（装置平均规模不足6万吨/年左右，最大的20万吨/年，最小的仅1万吨/年；而欧美发达国家的PP装置大都在20-45万吨/年）。
近几年，我国聚丙烯产量增长很快，1995年产量为107.3万吨，2000年突破300万吨，2001 322.5万吨，2002年355万吨，2003年年达到440万吨。
目前我国聚丙烯生产企业有70多家，产能445万吨/年，主要大型企业：燕山石化、上海石化、扬子石化、镇海炼化、茂名石化、大连石化、大庆石化、抚顺石化、广石化、大连西太平洋和齐鲁石化等。
国产PP中，拉丝级产品占一半以上（其中粉料占60%左右），其它依次为共聚（丙烯与乙烯）和均聚注塑级产品、BOPP产品、纤维级产品等。
无规、嵌段共聚产品前些年国内产量较低，近两年产量呈迅速增加的趋势。
目前我国正加快聚丙烯大型化建设，兰州、大庆、茂名石化在建20-30万吨/年PP装置，计划2004年底-2006年投产；中国石化、上海石化与BP公司合资组建的上海赛科石化公司在建25万吨/年PP装置，2005年上半年投产；中海油与壳牌公司合资的惠州南海石化项目在建24万吨/年聚丙烯装置，2005年底投产；福建炼化与埃克森美孚和沙特阿美合资的福建石化项目将建30万吨/年聚丙烯装置，预计2006-07年投产。
这些项目建成后可新增聚丙烯产能近150万吨/年。
另外，武汉90万吨/年、上海100万吨/年、天津80万吨/年、兰化60万吨/年乙烯装置都有配套的PP装置。
如果2010年前这些项目建成投产，将大大缓解我国PP供需不平衡的状况。
同时，再加上一些老装置改造扩能，国内市场竞争会更加激烈。
今后规模较小的装置如果没有自己的特色产品将很难生存。
2.2 供需状况虽然我国聚丙烯工业发展迅速，但仍满足不了市场需求。
进入20世纪90年代，我国聚丙烯进口量以年均11.3%的速度增长，1995年进口量突破100万吨；2001年超过200万吨；2003年达到274万吨，进口量占国内表观需求量41.5%。
我国自2001年开始PP需求量超过PVC、仅次于PE，位居五大合成树脂第二位。
预计到2005年国内产量475万吨，进口量330万吨，表观需求量达到805万吨。
1999-2005年中国PP供需状况见表1。
表1 1999-2005年中国PP供需状况年份产量，万吨进口量，万吨表观需求量，万吨需求年增长率，%1995 107.3 106.8 214.1 --2000 302.3 163.4 465.719.62001 322.5 208.7 531.214.12002 355.0 244.2 599.212.82003 440.0 273.4 713.419.12005预测500.0 330.0 830.016.3我国PP进口的主要来源有：韩国、台湾、新加坡、泰国、日本、印度、美国、沙特、马来西亚等。
2001年进口料韩国占31.4%、台湾省14.5%、美国10.5%、新加坡10.0%、泰国8.7%、日本8.4%。
2002、2003年进口情况见表2。
表2 2002和2003年我国PP进口的主要来源国国家2002年，万吨2003年，万吨增长率，%韩国74.3 80.7 8.6台湾37.4 40.1 7.2新加坡31.7 31.1 -1.9泰国22.1 25.4 14.9日本17 18.3 7.6印度15.6 21.8 39.7美国12.6 20.5 62.7沙特11.6 12.5 7.8马来西亚 5.3 8.8 66由表2可见，近两年进口增长较快的国家有：马来西亚、美国、印度和泰国；进口量最多的国家一直是韩国，台湾位居第二。
进口资源中一般贸易占40%左右，来进料加工约占60%。
而一般贸易多为低档通用料，来进料加工的多为高档专用料。
3. 消费现状目前我国聚丙烯加工业区域发展不平衡，沿海地区规模和实力较强，加工业呈多元化发展；内地则比较落后，制品也比较单一，拉丝制品占相当大的比例。
总体上看，我国聚丙烯需求通用料多，专用料少，制品中编织制品所占比例大。
国内聚丙烯市场的格局是：容量大的通用料市场，进口料也多，国产料与进口料的竞争十分激烈；容量相对较小的专用料市场，则是进口料占主导地位。
用于洗衣机、汽车配件、各类家电等的高档专用料大都是以来进料加工形式进口的，其产品质量要求较高、附加值也较高，用料相对固定。
国产料要进入这类市场难度较大；此外聚丙烯改性料在国内专用料市场也占有一定份额。
2000年以前，我国有60%以上PP用在拉丝塑编领域，但近些年这一比例在逐渐下降。
2003年，国内市场PP表观消费量为713.4万吨，同比增长19.1%；国内聚丙烯消费构成是：拉丝制品占56.6%，薄膜占14.1%（其中BOPP膜约占9%），注塑制品占18.2%，纤维占9.7%，其它占1.3%。
表3 我国聚丙烯消费结构现状及发展单位：万吨，%━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━1998 2000 2003应用领域────────────────────消费量比例消费量比例消费量比例────────────────────────────────拉丝224.0 61.9 364.3 60.8 403.7 56.6纤维28.2 7.8 49.1 8.2 61.4 8.6薄膜43.1 11.9 74.3 12.4 100.6 14.1注塑58.2 16.1 98.9 16.5 127.0 17.8其它8.2 2.3 12.6 2.1 20.7 2.9合计361.3 100.0 599.2 100.0 713.4 100.0━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━从表3可以看出，我国PP用于拉丝制品的比例较大，这一比例逐年下降，用于其它领域的比例在增加，消费结构正在发生变化，对专用料需求增长迅速。
欧美和日本等发达国家和地区PP注塑料的需求量位居第一，其它依次为拉丝和纤维、膜和片材等，我国PP的消费结构今后也将朝这一方向发展。
4. 市场前景由于PP制品具有重量轻、抗冲击强度高、耐环境（耐高低温、耐污染、耐潮湿、耐老化）性能好、寿命长等优点，应用范围不断扩大，逐渐取代金属、其它塑料、木材、天然和化学纤维等，用于包装、运输、纺织、建材、家具、家电、日用消费品等领域。
因此今后10年PP需求量仍将保持高速增长的态势，特别是在纺织纤维（塑编、丙纶纤维、无纺布）、薄膜（BOPP、CPP等）、注塑制品（汽车、家电、日用品）、片材和板材、管材（PPR、PPB）等领域的市场前景看好。
4.1拉丝制品（塑编袋、蓬布和绳索）PP拉丝制品（塑编袋、蓬布和绳索等）所消耗的PP树脂在我国一直占很高的比例，1995-2000年所占比例在60%以上，是PP树脂最大的消费领域。
近年来因PP注塑制品和包装膜的发展逐步改变了PP的消费结构，用于拉丝的比例有所下降，但仍是PP树脂消费的最大领域。
2003年国内拉丝级PP的产量约400万吨，占总消费量的56.6%。
今后拉丝制品一方面向大型、重型化包装袋发展，即向集装袋方向发展，另一方面将向高强度、抗静电、耐老化等包装袋方向发展。
2002年中国仅编织袋的产量就达到了255亿条，除出口的13亿条以外，其余为国内消费，并主要集中在水泥、化肥、化工、粮食、饲料、原盐等领域。
预计到2010年前中国拉丝制品的生产和国内表观消费量将继续增长，但增长的速度会下降。
估计2000-2005年的年均增长率为6-7%，2005-2010年的年均增长率为4-5%。
2005年中国PP编织袋的生产、出口和国内表观消费量将分别达到221万吨、15万吨和206万吨，2010年将分别达到269万吨、20万吨和249万吨。
另外，PP拉丝制品中蓬布、绳索等领域的需求增长也较快。
用于生产拉丝的原料大部分由国产供应，国内生产的PP完全可以满足编织制品的需要，主要牌号为三井工艺的F401和2401，海蒙特工艺的T30S，都是中国PP生产企业的主导产品，以及小本体工艺的PP粉料等。