私募融资财务顾问协议
本《财务顾问协议》（以下简称“本协议）由以下双方于年月日于中国签署：
甲方：_________________
地址：_________________
乙方：_________________
地址：_________________
鉴于：
1、甲方出于企业长期发展需要进行私募融资；
2、乙方为一家专业投资公司，拥有相关资源及丰富的私募融资经验，并同意接受甲方的委托，为甲方提供私募融资财务顾问服务。
经友好协商，双方就甲方Per-IPO项目甲方聘请乙方担任甲方的私募融资财务顾问（非独家）事宜达成如下协议：
一、服务范围
在甲方私募融资过程中，甲方同意乙方组织相关资源为甲方提供财务顾问服务，具体范围如下：
1、对甲方进行尽职调查；
2、根据甲方企业情况对项目进行重新定位并进行论证，并且取得甲方认可；
3、为甲方设计融资方案并编制融资计划书（包括融资定价、融资方式、资金用途安排等）；
4、协助甲方寻找潜在的投资者并进行初步评估；
5、协助甲方对候选投资者进行尽职调查；
6、协助甲方与候选投资者进行商务谈判；
7、协助甲方对融资协议的条款进行分析，并最终完成协议的签署；
8、其他需要乙方协助的工作事项。
9、在2015年6月30日之前以甲方认可的募集方案完成Per-IPO资金募集。
二、双方的权利和义务
（一）甲方的权利和义务
1、甲方应根据乙方的要求，及时、完整地向乙方提供乙方从事财务顾问工
作所必须的相关资料，并且保证该资料的真实性、完整性和合法性；
2、私募融资过程中，甲方应密切与乙方配合，并指定专人负责与乙方项目小组人员进行联络和沟通；
3、甲方应严格按照本协议条款及时向乙方支付财务顾问费用；
4、甲方应对乙方提供的方案和材料严格保密，不得向无关的第三方泄露，甲方承担因泄密所造成损失的赔偿责任。
（二）乙方的权利和义务
1、乙方应按照本协议条款完成甲方委托的工作事项，在协议约定的范围内为甲方提供及时、勤勉尽责的专业服务；
2、乙方应及时将融资的进展情况通告甲方，并根据甲方的要求和市场的变化及时对项目的实施方案进行调整；
3、乙方成立专业项目小组负责与甲方、中介机构、政府部门等相关部门机构的日常工作协调与配合；
4、乙方应对甲方提供的企业资料严格保密，不得向任何无关的第三方泄露，乙方承担因泄密给对方造成损失的赔偿责任。
三、财务顾问费用
（一）财务顾问费金额
1、财务顾问费用按由乙方引进的股权融资总额的百分之三（3%）收取；
此总额包括：由乙方引进的投资方（必须经甲方书面同意确认的投资方）（含与投资方有关联的并参与该项目投资行为的公司或个人）参与的直接投资或间接投资的融资额以及对此项目的未来追加投资的融资额。
2、就乙方每个引进的投资者，甲方及其子公司或关联公司在所谈及的项目中，若和是乙方引进的投资者交易成功，并甲方与投资者签订的合同以实际履行的情况下，必须支付乙方不低于在本条款中的财务顾问费收取比例的费用，每次就乙方引进的投资者在同意此合同条款基础上签署补充合同。
（二）财务费用支付方式与期限
在甲方与乙方引进的投资者签署融资合同且收到融资款后三个工作日内，甲方把乙方应得的财务顾问费支付给乙方指定账户，乙方应开具合规发票。
（三）特别说明