2017年跨境电商物流行业市场调研分析报告

目录

第一节 跨境电商行业基本背景 ............................................. 6

一、为什么从物流角度来研究跨境电商是妥当的？ ......................... 6

二、行业定义 ......................................................... 7

三、行业整体规模稳步增加，渗透率持续上升 ............................. 8

1、进出口贸易增速放缓背景下，跨境电商行业规模高速成长 ............ 8

四、跨境进口零售B2C成为行业亮点 .................................... 10

1、跨境电商发展历程上：B2B先于B2C，出口先于进口 ................ 10

2、跨境零售即跨境B2C市场将迎来高速成长 ......................... 12

五、跨境电商物流行业供需分析：需求旺盛，供给端待提升 ................ 12

1、典型大型跨境B2C电商的物流成本占货值的10%以上 ................ 12

2、到2020年，将形成5000亿规模跨境B2C电商物流市场 ............. 13

3、供给端：市场集中度低，尚未形成行业龙头 ....................... 14

第二节 跨境电商物流模式：仓储前置与通关专业性是关键 .................... 16

一、跨境B2C进口物流:邮路、海外直发、转运模式和保税仓 ............... 17

1、邮政模式：最原始、时效最慢 ................................... 17

2、国际快递：时效高，价格高 ..................................... 18

3、海外直发：跨境电商物流企业雏形 ............................... 18

4、转运模式：与海外直发相比，对货源的把控更弱 ................... 19

5、保税模式：实质是仓库前置，最有潜力利用电商大数据优势的物流解决方案 .............................................................. 19

二、跨境B2C出口物流：海外仓模式 .................................... 20

第三节 跨境电商政策环境现状：监管政策是行业发展最大外部变量 ............ 22

一、通关政策收紧B2C进口 ............................................ 23

1、关税+增值税+消费税 ........................................... 23

2、行邮税 ....................................................... 23

3、B2C进口税收政策收紧：行邮模式按综合课税、保税模式设交易限额 .. 24

二、海关监管政策已明确电商正规军”游戏规则” ........................ 25

1、2014年的海关56号文明确跨境电商”游戏规则” .................. 25

（1）内容 .................................................... 25

（2）区分跨境电商正规军和游击队 .............................. 26

2、新设两个监管代码，对应“跨境贸易电子商务”和“保税跨境贸易电子商务” ............................................................ 26

三、跨境支付随着电商发展逐步“走出去” .............................. 27

1、跨境电子商务外汇支付业务试点 ................................. 27

2、跨境外汇支付业务试点扩大到全国 ............................... 27

四、地方政府仍有动力促进跨境电商发展：提供行政便利，降低交易成本 .... 28

1、杭州 ......................................................... 28

2、上海 ......................................................... 31

第四节 行业核心推动力分析 .............................................. 32

一、政策面进口端存在博弈，总体仍将支持跨境电商发展 .................. 33

二、消费升级与产业比较优势是跨境电商发展持久动力 .................... 34

第五节 国际行业巨头亚马逊企业模式——FBA提升核心竞争力 ................. 37

一、FBA亚马逊物流：仓储、配送、物流一条龙服务 ...................... 37

1、FBA的优势：绑定平台提升销售、仓储物流全套解决方案 ............ 38

2、FBA的劣势：FBA头程对应的报关环节依然需要客户自己解决 ........ 39

二、FBA的发展：筑宽企业护城河，是提高平台销量的利剑 ................ 39

三、FBA与FBA头程运输 .............................................. 40

第六节 国内跨境电商企业模式:自建物流PK综合物流企业 .................... 41

一、京东全球购：自建海外仓与国内保税仓 .............................. 41

1、京东全球购自营物流体系：保税区发货+海外直邮 .................. 42

（1）京东自营的保税区发货 .................................... 43

（2）京东自营的海外直邮 ...................................... 43

（3）第三方卖家的跨境物流 .................................... 43

二、苏宁海外购：打通关务自建仓储 .................................... 44

三、跨境电商物流企业服务小电商 ...................................... 45

1、递四方速递（4PX） ............................................ 45

2、菜鸟网络：立足国内，跨境物流服务仍在蓄力阶段 ................. 47

图表目录

图表1：跨境交易要素 ................................................................................................................................ 6

图表2：跨境电商流程 ................................................................................................................................ 8

图表3：2001-2015年中国进出口贸易规模 .............................................................................................. 9

图表4：中国跨境电商市场规模 ................................................................................................................ 9

图表5：跨境电商行业发展历程图 .......................................................................................................... 10

图表6：跨境电商交易规模进出口结构 .................................................................................................. 11

图表7：跨境B2C电商规模高速增长 ..................................................................................................... 12

图表8：唯品会履约成本占营收比例 ...................................................................................................... 13

图表9：亚马逊履约成本占营收比例 ...................................................................................................... 13

图表10：跨境电商物流环节 .................................................................................................................... 14

图表11：递四方营业收入 ........................................................................................................................ 15

图表12：不同跨境贸易的物流方式 ........................................................................................................ 16

图表13：邮政企业模式 ............................................................................................................................ 17

图表14：国际快递模式 ............................................................................................................................ 18

图表15：进口的海外直发模式 ................................................................................................................ 19

图表16：进口的转运模式 ........................................................................................................................ 19

图表17：进口的保税模式 ........................................................................................................................ 20

图表18：出口的海外仓模式 .................................................................................................................... 20

图表19：全球分地区跨境B2C电商交易规模增长矩阵 ....................................................................... 32

图表20：2007-2015年我国网购规模 ...................................................................................................... 34

图表21：2007-2015年我国网购用户规模及网购渗透率 ...................................................................... 34

图表22：2012-2018年中国进口零售电商在网络购物市场中的渗透情况 .......................................... 35

图表23：FBA服务流程 ........................................................................................................................... 37

图表24：京东全球购发展历程 ................................................................................................................ 41

图表25：京东全球购近年订单量增长迅速 ............................................................................................ 41

图表26：京东全球购”自营+平台”模式 .............................................................................................. 42

图表27：京东全球购跨境进口电商仓储、物流布局 ............................................................................ 42

图表28：京东自营保税区发货 ................................................................................................................ 43

图表29：京东自营的海外直邮 ................................................................................................................ 43

图表30：苏宁海外购供应体系 ................................................................................................................ 44

图表31：苏宁物流服务 ............................................................................................................................ 44

图表32：出口易全球仓储网点 ................................................................................................................ 46

图表33：菜鸟在跨境物流领域的布局 .................................................................................................... 47

表格目录

表格1：B2C进口电商物流市场规模(亿元） ........................................................................................ 14

表格2：B2C出口电商物流市场规模(亿元） ........................................................................................ 14

表格3：跨境零售电商物流模式对比 ...................................................................................................... 16

表格4：邮政企业和国际快递的对比 ...................................................................................................... 18

表格5：国家跨境电商政策一览 .............................................................................................................. 22