摘要：为了预知未来的摩托车市场变化情况袁对产销量和保有量进行预测很有必要遥将我国历年产销量和保有量数据作为基础袁结合欧5调研报告和中国国情袁我们采用直观的计算模式袁对产销量和保有量分别进行预测袁并指出其变化趋势袁为行业发展提供一些有益的建议遥关键词：产销量保有量预测计算模式中图分类号：U483文献标识码：A文章编号：2095-8234渊2019冤04-0074-09
TheForecastingAnalysisofMotorcycleRetention,ProductionandSalesNumberfrom2018to2030
HuRui1,LiJing1,HuangZhihui2,RuanLi3
1-TianjinInternalCombustionEngineResearchInstitute,TianjinUniversity(Tianjin,300072,China)2-ChineseResearchAcademyofEnvironmentalSciences3-TaizhouQualityandTechnologySupervisionandInspectionInstitute
Abstract：Inordertoforeknowthechangeofmotorcyclemarketinthefuture,itisnecessarytopredictthemotorcycleretention,productionandsalesnumber.Baseontheannualmotorcycleretention,produc原tionandsalesdata,referringtothemethodologyoftheEuro5studyandChinesenationalconditions,weuseanintuitivecomputingmodetoforecastthemotorcycleretention,productionandsalesnumber,showthevariationtrend,andgivesomehelpfulsuggestionsfortheindustrydevelopment.Keywords：Retentionnumber;Productionandsalesnumber;Forecasting;Computingmode
2018~2030年摩托车产销量及保有量预测分析*
胡瑞1李晶1黄志辉2阮立3渊1-天津大学内燃机研究所天津3000722-中国环境科学研究院3-台州市质量技术监督检测研究院冤
*基金项目：科技部大气专项资助项目渊2016YFC0208001袁2016YFC0208003冤。作者简介：胡瑞渊1987-冤袁男袁工程师袁主要研究方向为摩托车检测技术遥
·综述·小型内燃机与车辆技术SMALLINTERNALCOMBUSTIONENGINEANDVEHICLETECHNIQUE第48卷第4期圆园19年8月Vol.48No.4Aug.2019
引言经历多年蓬勃发展的摩托车行业在2012年迎来拐点袁而保有量在随后的一年也达到了峰值袁之后产销量和保有量双双开始下降遥虽然在2017年稍有起色袁但和之前相比袁逆势增长的动力稍显不足遥摩托车产业的经济状况受诸多内外部因素的影响袁其双降的原因来自多方面袁而通过分析这些原因来预测市场袁防范风险袁使摩托车行业适时地进行技术升级和生产销售策略的选择袁以抵抗风险显得尤为重要遥本文在欧5调研报告的基础上袁以中国摩托车市场实际情况为前提袁分析对比了产品尧政策中最可能对摩托车市场经济状况造成影响的几种因素袁采取较为直观的计算模式袁对未来10年的摩托车产销量尧保有量进行了有限的分析和预测袁并希望通过这些分析为行业提供一些新的思路袁并找到一条中国摩托车企业可持续且高品质发展的道路遥1预测方式的选择
1.1欧5调研报告预测方式分析欧5调研报告要Effectstudyoftheenvironmental第4期图1预测方式中摩托车类别的划分stepEuro5forL-categoryvehicles[1]是一份对于L型车的欧5环境等级的影响研究报告遥该报告由LeonidasNtziachristos等人所写袁版权为荷兰应用科学研究组织渊TNO冤所有遥其内容是一个长期而且综合研究的结果袁研究结果证实了列在Regulation渊EU冤No168/2013和已生效的法令中限值和要求的合理性袁并对该法规的修订起到很关键的作用遥欧5调研报告对摩托车经济运行状况的预测方式为我们提供了一种可能的尧成熟的尧可以借鉴的手段遥经过分析发现袁其预测方式是以大量的历史数据为基础袁在L类车型及其主要特征方面提供足够的细节袁并加以对未来的合理假设袁来进行数据模型的分析和预测的遥关于历史数据袁大量的数据来自于工业协会的数据袁即ACEM袁EQUAL袁ATVEA等权威数据遥关于L类车型和特征袁L类车被划分为轻便摩托车尧摩托车及微型车等渊如图1所示冤遥关于合理假设袁预测假设分为3种遥基线渊参考冤预测尧市场的高增长渊市场野乐观冶冤预测以及市场的低增长渊市场野悲观冶冤预测遥1冤基线渊参考冤预测院此假设在2007~2013年的经济渊和销售冤危机及最初的销售反弹之后袁销售遵循野通常的冶趋势袁这是基于典型的历史增长数据遥2冤市场的高增长渊市场乐观冤预测院此假设新登记数量增加渊与基准相比冤袁反映了欧盟可能有活力的未来经济遥3冤市场的低增长渊市场野悲观冶冤预测院此假设新注册数量减少渊与基线相比冤袁反映出对欧盟经济可能的国内生产总值渊GDP冤压力遥基于以上条件和符合欧洲国情的合理假设袁欧5报告得出了在基线预测尧高增长及低增长下的3种不同的结果渊如图2所示冤遥欧5调研报告通过上述方式清晰预测了未来20年的欧洲摩托车经济运行状况袁为行业提供了可参考的3种不同模式的预测结果袁在一定程度上对政府和企业的决策起到了积极的作用遥1.2本文采用的预测方式本文在借鉴欧5报告预测方式的基础上袁同时考虑到与中国国情相结合袁实事求是地采取更为合理的预测方式遥关于历史数据袁我们采用叶中国摩托车工业年鉴曳尧叶中国汽车工业产销快讯曳尧叶中国机动车污染防治年报曳及工信部尧环保部尧国家统计局等国家权威部门的数据遥关于车型划分和特征袁本文仅对产销量和保有量的总量进行分析袁所以不再对车型进行划分遥关于GDP[2]袁经对比分析发现2009年至2016年中国经济良好袁2008年国家实施4万亿经济刺激政策之后袁GDP一直处于增长状态袁而摩托车由于排放胡瑞等院2018~2030年摩托车产销量及保有量预测分析75小型内燃机与车辆技术第48卷政策的升级和技术的更新等可能原因袁产销量[3-19]在2011年达到阶段性峰值后下滑袁而保有量[8]在2012
年达到阶段性峰值后开始下滑渊如图3和图4所示冤遥所以单一考虑GDP的话袁经济的发展没有对摩托车产销保有量产生显著的相关性影响遥除了上述因素和条件外袁本文还对汽车尧电动自行车尧禁限摩和报废的政策对摩托车市场经济状况的影响进行了分析遥关于汽车[20-28]袁经对比分析发现袁自2009年以来
一直保持较为稳定的增速袁这和GDP增加的趋势一致遥自汽车工业经济进步开始袁摩托车工业经济开始见顶袁之后进入下行通道渊如图5所示冤遥可见经济刺激政策带来的经济繁荣使得汽车进入了寻常百姓家袁成为日常生活的物品袁逐步替代了摩托车原有的社会功能遥买车的人增多袁而买摩托车的人减少袁汽车的产销量增加负面影响了摩托车产销量遥
关于电动自行车[29-37]袁经对比分析发现袁自2009年也开始增加袁而增速逐步趋缓袁2016年迎来阶段性峰值袁而摩托车从2011年开始下滑渊图5所示冤遥我国本就是自行车大国袁随着电动自行车的技术逐渐成熟和国家人民环保意识的增强袁选择绿色出行的
3500300025002000150010005000201720162012201120102009年份201420132015
汽车产量渊万辆冤摩托车产量渊万辆冤电动自行车产量渊万辆冤汽车销量渊万辆冤摩托车销量渊万辆冤电动自行车销量渊万辆冤图5中国摩托车尧汽车和电动自行车产销量的趋势比较图3中国摩托车产销量和GDP趋势比较300025002000150010005000201720162012201120102009年份2014201320159000008000007000006000005000004000003000002000001000000摩托车销量渊万辆冤GDP渊亿元冤摩托车产量渊万辆冤120001050080006500400020000201720162012201120102009年份2014201320158000007000006000005000004000003000002000001000000GDP渊亿元冤摩托车保有量渊万辆冤图4中国摩托车保有量和GDP趋势比较图2不同假设下预测的结果a冤机动脚踏两用车新登记140013001200110010009008007006005004003002001000年份基线高增长低增长240022002000180016001400120010008006004002000年份基线高增长低增长b冤摩托车新注册28002600240022002000180016001400120010008006004002000年份基线高增长低增长基线高增长
低增长
26.1m22.2m19.1m
26.7m
c冤动力2和3轮驾驶员新注册
76第4期人越来越多袁除此之外袁电动自行车相对较低的成本和不受机动车上牌限制袁也使其成为人们便利出行的优选之一遥技术逐渐成熟的低成本便利电动自行车袁已具备低速小排量摩托车的特点袁这也使其变成摩托车的替代品袁从而挤占摩托车的市场遥电动自行车的产销量增加负面影响了摩托车产销量遥关于禁限摩袁中国是少数禁摩的国家之一遥目前袁限摩城市为132座袁禁摩城市为127座袁分别占统计城市总数渊2348座冤的5.62%和5.41%遥而这个数字和比例在2014年至今期间增加了15座袁本文认为这一趋势不会减缓或减少遥禁限摩城市的不断增加会抑制其城市居民购买摩托车的需求袁从而导致销量持续减少遥关于报废规定袁根据叶机动车强制报废标准规定曳中规定袁正三轮摩托车使用年限为12年袁其他摩托车使用年限为13年或者正三轮摩托车行驶10万千米袁其他摩托车行驶12万千米以上应该被引导报废遥摩托车在2011年达到产销阶段性峰值袁而在10年后的2021年将迎来报废的高峰袁届时报废摩托车会成为保有量负增长的因素之一遥关于中国摩托车市场本身袁虽然处在下行区间袁但是仍具备一些积极的因素院1冤从企业来看袁约200家摩托车企业经历了10几年的积累袁具备完善的产业链和成熟的技术袁仍具备创新和竞争的能力遥2冤从需求来看袁在各排量段的销量中[6-7]袁150mL以上排量的摩托车是正增长趋势袁其中250mL至400mL排量的摩托车销量增长迅速遥由此可见袁大排量兼具娱乐功能的高端摩托车会成为摩托车市场经济情况正向增长的因素之一渊如图6所示冤遥3冤从产品来看袁虽然被汽车和电动自行车挤占了市场袁但在二者之间仍有生存空间袁而具备娱乐功能的大排量高端摩托车恰巧可以填补这个生存空间袁这使得摩托车在其市场领域仍有一席之地可以固守遥综上所述袁虽然考虑到同质相似功能的汽车和电动自行车的市场侵占和政策的负向影响袁且本文认为未来刺激性正向政策仅为小概率事件袁但是从摩托车产业积累尧市场需求以及产品本身仍具备一定的竞争力和抗风险能力袁所以将缓慢下降至趋于饱和作为预测假设遥2预测分析结果2.1产销量及保有量总量预测分析结果2009~2017年袁摩托车每年的产销量基本一致袁不存在滞销袁但是如本文1.2中所述袁不利政策的增加和持续袁汽车和电动自行车的崛起袁市场需求的变化袁导致国内传统摩托车市场受冲击明显袁原本繁华的市场在逐渐缩小袁产销量随时间的推移袁呈逐步下降趋势袁虽然在2017年略有回暖袁但是大势似乎并未改变遥产量[6-7]从2542万辆袁降到1714万辆袁降幅达32.6%袁销量[6-7]从2547万辆袁降到1718万辆袁降幅达32.7%渊如图7所示冤袁而保有量[8]袁从2009~2016年之间袁在2012年达到10400万辆的峰值袁随后逐步减少袁目前仅为峰值的80%左右渊如图8所示冤遥结合本文1.2中列举的多个因素袁我们对预期进行合理性分析院摩托车在不远的将来袁应呈逐渐下降趋势袁并在一定时间达到饱和袁下降的速率逐步减小曰再分别采用指数尧线性尧对数及多项式4种方式对已有数据进行拟合渊如图9~图12所示冤袁发现图9指数拟合曲线最为合理和接近预期袁因此采用指数拟合曲线预测产销量和保有量遥图6150mL至750mL摩托车销量趋势100000090000080000070000060000050000040000030000020000010000002017201620122011201420132015700006000050000400003000020000100000两轮袁400~750mL401756048774960494911063826689两轮袁150~250mL763645713071779031725581742488799071927886两轮袁250~400mL3181677338599689276263605466540胡瑞等院2018~2030年摩托车产销量及保有量预测分析77