股票发行承销协议（B股）
甲方（发行人）： _______ 住所：____________ 方（主包销商）： __________ 住所：________ 于：甲方是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本
为_________ ，分为 __________ 。甲方股东大会已于__________ 年__________ 月_________ 日通过了决议，将甲方由一定向募集的公司改为社会募集公司，向
境外投资者发行________ 股b股，此次募集已为中国证监会批准。在完成此次
发行工作后，甲方的总股本将达到_________ 股，其中普通股__________ 股b股
_________ 股。双方已同意在本协议（见下）的条件的规限下，由乙方为发行人承销b股股票__ 股，乙方已同意安排将b股以配售价作私人配售，并将
在承销期满之日下午3:00之时，未被认购的b股加以认购。现协议如下：1释义（1）定义（a）"包销商之间的协议"是指各包销商在本
协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。（b）"b股"是指甲方注册资本中的，面值为人民币 _________ ，总数为
_________ 股要用外币认购的境内上市外资股。（c）"工作日" 是指证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公共假期。（d）"
截止配售日"是指_________ 年__________ 月 _________ 日，即乙方国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售b股。（e）"境外投资者"是指：外
国的自然人、法人或其他组织；香港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民；中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。（f）"获配售的人"是指受到包销商的邀请认购b股的
境外投资者，该投资者正是根据配售书而认购b股。（g）"配售"是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将__________ 股b股以私人配售
的方式配售给境外投资者。（h）"配售备忘录"是指甲方就本次b
股配售而将发行的资料备忘录，其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由甲方及乙方草签，作为本协议附录。（i ）"配售比例"是指各包销商
（j）"所得款项发放日"是指年月日。（k）"所得款项转交日" 是指年月日。（I）"佣金"是指每配
售一股b股__________________________ （外币）或人民币，相等于配售价__________________________________________ %的款项。（m "甲方的保证"是指甲方有关的声明、保证、承诺，即本协议第8条所规定的事项。（n）"包销商"是指主承销商所代表的自己、国际协调人
以及其他包销商，包括中国包销商和国际包销商。（o）"总发行价"是指本次b股配售所得全部款项，即发行价__________ 元（外币）每股 __________ （即总股数）所得的款额。（p）"开始配售日"是指_________ 年
_________ 月 ________ 日，在此日，各包销商将根据本协议而开始配售b股。（q）"股份"是指甲方注册资本中每股面值人民币________ 的股份。
（r）"有关的证券法规"是指任何与本次b股发行、本协议的签署或者在
_________ 券交易所上市及交易有关的中国法律、法规，包括（但不限于）1994 年7月1日生效的《中华人民共和国公司法》、1995年12月25日生效的《国务院关于甲方境内上市外资股的规定》、中国证券委员会于1996年5月3日颁
发的《关于股份有限公司境内上市外资股规定的实施细则》、1998年7月1日
生效的《中华人民共和国证券法》等。（s）"保证"是指甲方、主
承销商、国际协调人和其他包销商的保证、承诺。（t）"中国法律意见"是指以下二种情况：（1）甲方的法律顾问___________ 律师事务所就中国法律为甲方，乙方、国际协调人以及其他包销商等作出的法律意见书。为验证起见，
该法律意见书已被甲方及乙方的代表草签；及（2）包销商的法律顾问___________ 律师事务所就中国法律为乙方，国际协调人及其他包销商作出的法律意见书。为验证起见，该法律意见书已被甲方及乙方的代表草签。（u）"验证文件"是指由_________ 律师事务所拟订的，日期为__________ 年_________ 月
_________ 日的验证文件（已签署的副本已呈交乙方及国际协调人）。 2 ?配售（1）在符合本协议规定的情况下，同是又在第__________ 甲方所作的保证、声
明和承诺的基础上，各包销商分别向甲方作出承诺，将根据各自的配售比例，进行b 股的配售，并在截止配售日下午3:00之时还有未配售出的股票之际，将此股票按配售比例以配售价全部购入。（2）甲方是以私人配售方式发售
配售b股供境外投资者在发行价及本协议条款及配售文件所规限的条件下认购。
（3）甲方委托主承销商负责组织协调此项b股配售活动，其他包销商也是受股公在本次配售中同意认购的比例
司委托而进行此项b股配售活动的。（4）各包销商按本协议的约定，
接受委托，负责本次b股的配售活动。甲方与各包销商共同商定，各包销商有权代甲方完全行使本次b股配售有关的合法权利，包括（但不限于）有权代表甲方接受或拒绝（全部或部分）境外投资者按照配售书所提出的申请。（5）各包销商在本协议下的义务和责任为个别的，而非连带的。（6）如果某个或某几包销商未履行其（1）分条的义务，其他包销商有权利（但没有义务）就该违约包销商所没有认购或没有找到认购者认购的b股，促成别的认购者加以
认购或自行认购；若多名其他包销商欲行使此权利，则按各自认购比例来分担。
（7）主承销商有义务代表其本身和其他包销商于截止日后的第__________ 工作日上午之前向甲方提交有关配售b股认购名单；各包销商均有义务按照本协议及包销商协议的规定，向主承销商提交其他销义务范围以内的有关b股的认购名单, 以便主承销商转交甲方。3. b股配售备忘录甲方将在乙方和国际协调人编
制股配售备忘录，并应于配售备忘录日期向国际协调人（代表乙方）交付其要求的份数的b股配售备忘录。4?登记（1）乙方及国际协调人须在不迟于
_________ 年 _________月_________ 日（时），将下列人士的姓名及申请的配售股份数以书面通知的形式通知甲方：每一名获配售人；每一名获配售人或包销商
（如果有的话）所申请的b股数目。（2）甲方应根据本协议规定，在
_________ 年 _________月_________ 日之前将已认购的b股部分配给有关配售人及各包销商（如有的话）。__________ （3）甲方、乙方及国际协调人应合作向各
被接纳申请人提供开立使其能持有及买卖配售之b股的帐户所需有关资料和文件。
（4）甲方在接到上述通知的有效名单后，只要其所列名单上人士
已将款项按约定支付，甲方就应确保该认购名单内人士的名字将被登记为甲方的股东，且其认购的b股股数列入于该认购名单中其名字对应的位置。（5）甲方应在收到认购名单之后第三个工作日的上午___________ （时）在完成第（4）分文所规定之义务后，根据_________ 券交易所的规则，向其提交一份或多份
股权凭证。证明上述认购名单中列入士的b股股权，并促使___________ 券交易所将所列名单人士的姓名或名称及所认购的b股数输入其保存的股东数据库；并
在完成此事项后第二个工作日，促使___________ 券交易所向主承销商和国际协
调人提交已收到股权凭证的书面确认书___________ 。（6）甲方保证其所分配、发行的b股，没有任何留置权、抵押权、产权负担以及第三者的权利负担于其上，而且该b股具有该等股份所有的一切权利，包括（但不限于）收取股息、投票
等权利。5?付款（1）各包销商应在截止日后的_________ 个工作日内，将其从申请人收到的所有有关配售股份的款项，在扣除相当于佣金数目的金额（具体见本协议下文就包销商协议）后，存入乙方指定帐户内，上述款项应指定为" _______________ 甲方发行b股"付款。（2）国际协调人应在截止日后的_________ 工作日内将其从申请人收到的所有有关配售股份的款项，在
扣除国际协调人的佣金和其他费用（具体见本协议下文及包销商协议）后，汇入主承销商的指定帐户。（3）在上述两项条件被满足的条件下，主承销
商应在截止日后的_________ 作日内，将其自申请人及其他包销商处收到的所
有有关本次配售股份的款项，在扣除主承销商佣金和其他费用（具体见本协议下文及包销商协议）后，汇入甲方指定的帐户上。（4）如果按照本协条款，生效条件未得以满足或被放弃，本协议则应立即终止并适用第____________ 条的规定。如果第________ 所载的条件均符合或者被乙方和国际协调人放弃，
而且第_________ 及其他有关的甲方作出的声明、保证、承诺并没有被违反，
主承销商帐户内的资金，应依第（3）分条规定无条件执行，汇入甲方指定的帐户上。6.双方协商确认如下：（1）在乙方按第4条第（3）分条的的
规定支付款项后，乙方在本协议项下所有义务和责任即行终止；（2）在国际协调人及其他包销商按第4条第（1）、（2）分条的规定支付款项后，国际协调及其他包销商在本协议项下所有义务和责任即行终止。7.条件
（1）
各包销商根据本协议而必须负担的义务，须在开始配售日或该日之前，下列各项条件已经符合或被主承销商和国际协调人放弃：（a）主承销商和国际协调人收到甲方的中国法律顾问提供的法律意见书，该法律意见书的格式和内容必须符合中国法律之规定，而且为各包销商满意；（b）主承销商和国际协调人收到包销商的中国法律顾问拟订的法律意见书，该法律意见书
的格式和内容必须符合中国法律之规定，且为各包销商满意；（c）主承销商和国际协调人收到国际会计师写给包销商的意见书，其格式与内容为主
承销商和国际协调人满意；（d）对甲方有关业务及资产的妥当谨
慎验证及b股配售文件的验证已经完成，并为主承包销商和国际协调人满意；
（e）乙方及国际协调人已获得足够的证据，证明已采取所有必要的步骤并获得
所有必要的批准和许可，并已完成所有必要的手续及已遵守所有适用的法律、法规以使配售能够进行及b股能够发行并在_______________ 券交易所上市交易；
（f）甲方所做的第_______ 的声明，保证及承诺。（2）甲方应促使上述条件得以完成，假如上述条件并未完成或被满足，则本协议即失效，各个义务即告终止。同时适用第______________ 的有关规定。例外的是上述条件被乙方
及国际协调人豁免，或是甲方与乙方及国际协调人进行商洽（各方有义务进行此项商洽）。8?声明、保证及承诺（1）甲方向全体及每一名包销商就下
列事项及附件一部分规定的条款作出声明、保证和承诺并接受和承认作为每一名包销商均是依此所有声明、保证和承诺才签订本协议的；此等声明、保证和承诺是在本协议签字日作出的，并被认为在配售日、截止日和所得款项发放日就当时相应事实与情况重复作出：（a）如果甲方在任何时候知悉任何将
会使本条和附件一所列的声明、保证和承诺为不真实或不正确或被违反的情况，
应立即以书面形式通知乙方及国际协调人，并按其合理的要求，采取必要的措施予以补救或予以发布。（b）甲方承诺其支付所有因本次b股的发行，以及因签署、履行或强制执行本协议和甲方在本协议下的义务在中国应支付的一切税费及其他政府性收费。（c）甲方承诺其应将采取一切必要的步骤，以确保本次b股的配售发行能在配售日进行，以及b股能够在券交易所上市交易。（d）甲方承诺，除有关法律、法规另有规定外，自本协议签订日起到b股截止日止，甲方将在事先未与乙方、国际协调人协商的情况下，将不会在中国境内外以新闻或公开发布或散发文件形式，向公众披露除b股配售文件以外的可能影响本次b股发行的资料。甲方还承诺确保其董事、雇员及代理人也不为上述行为。（2）所有包销商及每一名
包销商分别向甲方作出以下所列各条及附件二的声明、保证和承诺，并接受和承
认甲方是根据该等所有声明、保证和承诺才签订本协议的；此等声明、保证和承诺是本协议签字日作出的，并被认为在配售日、截止日和所得款项发放日就当时相应事实与情况重复作出：（a）使每一包销商均承诺，如果其在
任何时候知悉任何会使本条和附件一、附件二所列的声明、保证和承诺为不真实或不正确违反的情况，应立即以书面形式通知甲方及其他包销商并进行协调，按其合理的要求，采取必要的措施公布；（b）每一包销商均承诺，
其将尽责、勤勉地按本协议的规定完成本次b股发行工作。（c）除非另有约定，每一项保证均应独立解释，不应因参照任何其他保证之条款或本协议之条款而受到限制，也不应受上述条件的影响。（d）由于违反第7条、附件一、附件二所列的声明、保证和承诺所引起的任何责任，不应因本次b股的认购发行完毕而受到影响。9?佣金和费用（1）作为各包销商按本协议提供服务的代价，甲方将以___________ （币种，一般为外币）向各包
销商支付佣金：（a）甲方须向乙方支付包销佣金和协调费用，相
等于其它所包销b股的配售价的___________ ; （b）甲方须向国际协调人支付包销佣金和协调费用，相等于其所包销b股的配售价的____________ %; （c）甲方须向其他包销商支付包销佣金，相等于各自所包销b股的配售价的。
_________ （2）包销商在b股配售方面支付的或者代甲方支付的所有律师费及其他专业印刷及其他相关费用应由甲方负担，其支付方法同于佣金。
（3）各包销商指定的帐户：________ 。10.不可抗力（1）在本次b
股配售实行日之前的任何时候，如果发生、出现、存在或者实施以下各项情形：（a）任何新法律、法规或者现有法律、法规这任何变动，或任何法院或其他有
权监管机构对现有法律、法规之诠释或应用方面之变动；而该等事项在乙方（代表各包销商利益）和国际协调人在知悉后，并在考虑了其所有认为重要的因素后，主承销商和国际协调人认为该事件或情形已经或可能将会对公司的业务、财务状况、公司前景或者配售b股，或者对b股持有人之权益产生重大不利影响；或
（b）任何国内、国际政治、经济、金融、市场、军事及其他状况发生变化，乙
方和国际协调人认为该等事件或情形已经或可能将会对甲方的业务、财务状况、前景或者本次b股配售产生重大不利影响的；或（c）证券交易所之一般证券买卖因金融市场上之特殊情况或其他原因而被冻结、暂停或限制的情况；或（d）任何地震、火灾、暴风、暴雨、海啸等不为人力所控
制的自然灾害，主承销商与国际协调人认为此等事情已经或将要对本次b股配售
产生重大不利影响。（2）在出现上述任一种或一种以上情形下，乙方
和国际协调人（代表其本身和其他包销商），可以向甲方发出书面通知，列出所根据本条款的理由，从而暂停（不超过20天）或者终止本协议。11 ?违约赔偿
（1）甲方同意并承诺如果发生以下任何一项，导致任何一名包销商在任何司法管辖
区要负担某等损失，包括（但不限于）被索赔、承担责任、法律费用、开支等，甲方要负责进行全面赔偿，前提是该等损失或支出的费用是合理的；如果上述费用是由于每一名包销商自己、或其任何高级职员或雇员的疏忽欠诚意所引致，
则该包销商不得为此而索赔，甲方也有权拒绝赔偿：（a）根据本协议而为本次b股发行所为的任何正常行为；或以及（b）甲方所提供的资料、文件有不正确、不完整，或者是误导的；或以及（c）甲方违反了本协议内其所作出的声明、保证、承诺或其他义务。（2）各包销商同意并承诺如果发生以下事项，导致甲方要负担某等损失，包括（但不限于）本次b股发行被迟延，或失败，或造成其他开支、法律费用等，除非下列条款另有约定，由各包销商负责进行全面赔偿，前提是该等损失或支出的费用是合理的；如果上述费用是由于甲方自己或其任何高级职员或雇员的疏忽或欠诚意所引致，则甲方不得为此而索赔，该包销商也有权拒绝赔偿：（a）各包销商对本协议任何规定的任何重大违约致使本次b股配售不能按本协议的规定进行；或：（b）各包销商的任何声明、保证、承诺不真实或
有误导使配售不能按本协议规定进行；或（c）如果各包销商在本协议规定的付款日未能按约足额付款的话，违约方应按甲方的要求向其支付未付款项之利息。计息日自其应付日期到实际付款日期止，利息的计算以每360天为基准，以___________ （某外币的基准利率）加_________ 惩罚利率来计算。在违
约期间按此利率逐日计算复利。12.终止（1）如果发生下列任一情形，
各包销商有权在付款放行日下午_________ 寸之前任何时候，向甲方发出书面通知，终止各包销商根据本协议应负的义务：（a）发生第9条之情事；（b）甲方违反或不履行本协议规定的应于付款放行日或之前
应完成或履行的义务；（c）甲方在本协议及附件一中所作的任何
声明、承诺或保证在实质上不准确、不真实、有误导、有重大遗漏或未得到履行；（d）在本协议签署日以后，及付款放行日之前，发生或出现了某种情事，而该等情事的发生或出现，会导致甲方于本协议及附件一内所作的任何声明、保证或
承诺在实质上变得失实、不准确或致人误解。（2）如果发生下列任一
情形，甲方有权在付款放行日下午__________ 寸之前任何时候，向乙方（代表其
本身和其他包销商）和国际协调人发出书面通知，终止甲方根据本协议应凌的义务：（a）发生第9条之情事；（b）各包销商违反或不履行本协议规定的应于付款放行日或之前应完成或履行的义务；
（c）各包销商在本协议及附件二中所作的任何声明、承诺或保证在实质上不准确、不真实、有误导、有重大遗漏或者未得到履行；（d）在本协议签署日以后，及付款放行日之前，发生或出现了某种情事，而该等情事的发生或出现，会导致甲方于本协议及附件二内所作的任何声明二保证或承诺在实质上变得失实、不准确或致人误解。（3）如果本次发行的b股在__________ 年_________ 月_________ 日（或甲方与主承销商、国际协调人约定的其它日期）
没有在证券交易所上市交易，主承销商和甲方可以以书面形式通知对方及所有其他承销商，中止各自在本协议下的义务。（4）在发生以上情事之时，
各方可以（但不是义务）不发出中止本协议的通知，而以书面通知的形式进行商洽，作出修改本协议或终止本协议的决定。（5）上面条款的规定均不
影响第9条、第10条的效力。13.转让（1）本协议对各当事人及其继
承人均有约束力并保证各方当事人及其继承人的利益。（2）本协议任何一方不得转让或转移其在本协议下的任何权利或义务。14.弃权本协议任
何一方当事人在任何时候不行使本协议项下之任何权利，不得视同或构成被解释
为放弃该等权利。15.进一步保证甲方同意，在现在或将来任何时候，如果
乙方或国际协调人提出使本协议完全生效及确保乙方或国际协调人为完全履行本协议而得到本协议授予其的权力、权利及补救而必须的合理的要求（包括行动及文件），甲方给予满足。16.通知（1）本协议项下所述事项的任何
通知或其他通讯应以书面给予或作出，而且除非另有具体规定，应以中文与英文两种语言书写。（2）任何上述通知或其他通讯应按第（3）分条规定的
地址发送，且应依下列情况视为已适当给予或发出：（a）如以专人投递，则在有关接受方地址交递时；（b）如以邮寄，则于寄出
后五个工作日后；但是空邮除外；（c ）如以电传或传真，唯有当发送方的电传机或传真机上自开始或结束时均正确显示回答相关代码、传输信号
等方可作实。（3）所有通知或其他通讯应发往下列地址：_________ 。
17.部分失效或可执行若本协议或包销商协议的任何条款由于任何原因或为
无效或不可执行将不会影响在任何方面影响本协议或包销商协议的其他条款，也不会影响其修改或其他安排的有效性和可执行性。18.文字本协议以中文及
英文订立，两种文本涵义应互相一致，且具有同等效力。一旦两种文本有任何不一致之处，应以中文本为准。19.时间时间是本协议的关键因素。20.适用
法律本协议适用中国法律并应按中国法律（包括但不限于有关证券法律、法
规）解释。21.争议的解决因本协议项下所产生的，或与本协议有关的任何
争议、分歧、索赔要求，应由各方友好协商解决。如果自开始协商后20天未达
成一致，则应向中国北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会按其仲裁规则仲裁解决。仲裁程序应全部采用中、英文进行且仲裁裁决为终局的，且对本协议各方有约束力。
22.保密（1）本协议各方，包括甲方、乙方及国际协调人及
其他包销商，应该（也应包括促使其各自高级职员及其代理）对他方不欲公开的
资料、文件等信息履行保密的义务，包括（但不限于）本协议的规定，有关本协议的协商以及其他可能影响本次b股配售的信息以及一方的商业秘密等不欲他人所知晓的资料文件等信息。（2）除非有下列情况之一，否则任何一
方当事人不应向第三人披露上述一切信息：（a）有关法律规定；（b）如果一方所服从或受监管的政府机关、证券交易所规定；（c）向各自一方的法律顾问和审计师披露；（d）资料已被公开，但不
是由于该一方的过错；（e）双方协商披露，在此需有书面协议，
但是任何上述资料只可于在与其他方协商之后方可披露。23 .以往达成之协议
同是在本协议签署日之前各方当事人就本次b股配售或任何其他与本协议有关的事宜所达成的协议和安排（无论是书面或是口头形式，但包销商协议除外）将在本协议签署日之后被本协议所取代。而以上所指的任何协议或安排均于本协议签署日之后失效。24.副本本协议可由本协议各方分别加以签署多份数量的
相对文本；每份如此签署的相对文本均构成一份正本，但所有的该等协议应该是一份相同的文件，也仅构成一份文件。25.生效（1）本协议应由各方
当事人的董事会法定代表或授权代表正式签署。（2）本协议自前款条
各方在本协议首揭日期签署后生效。甲方（盖章）：________ 乙
方（盖章）：__________ 代表人（签字）： __________________________
代表人（签字）： _________ ______________________ 年____ 月___ 日
_________ 年 ________ 月日__________________ 签订地点：
签订地点：__________
附件
一、甲方的保证甲方向每一个包销商作出如下声明、保证及承诺：
1 ?甲方为依照中国法律正式成立和合法存续的股份有限公司，具有相应的行为能力：（1）甲方为进行本次b股配售而需的一切文件及业务所必
要的一切批准、授权、执照和同意已被取得并持续有效或将会取得；而且甲方现在没有且将来也不会违反任何上述批准、授权、执照和同意；而且甲方现在并未知悉任何上述批准、授权、执照和同意将以口头或书面的通知或威胁给以取消或更改，且甲方在将来知悉以上事实，将尽快通知每一包销商。（2）甲方具有必要的权力、权限来签订及履行本协议。（3）甲方已经根据重组，合法地取得有关业务及其资产，而且也获得授权按b股配售文件所预期的方式从事业务活动。（4）甲方向每一包销商提供的章程，为
甲方现有章程，而且业已经中国有关部门批准，且甲方已采纳，该提供的章程副本为真实、准确、完整的；甲方并无违反其章程。 2 ?甲方在本协议及
根据本协议规定必需签署的任何其他文件于签署后，按其各自的条款构成甲方的有效及有约束力的义务。而甲方在履行该等义务时，没有，亦将不会出现以下情事：与公司的其他协议所载条件或条文有冲突，或者使该等条件或条文产生违反；与任何现有而且适用的法律、法规、裁决、规章，或者___________________ 券交易所的
通告或决定，或者任何甲方的全部或部分财产有司法管辖权的部门的决定或裁决有冲突。3.除本协议以外，并不存在任何未执行的认购权或其他权利、
协议或义务，以致须发行或转让甲方的任何股份、债券或其他证券。 4.b
股配售文件的承诺（1）每一份b股配售文件现已包含，并在一经
发行时将包含，有关甲方和b股配售的全部要求的重要资料，包括（但不限于）投资者及其投资顾问对公司的财产、负担、财务状况、盈利、损失、业务情况及前景等一
切资料；上述文件资料要求符合中国法律、法规和有关部门规定的格式和内容。
（2）每一份b股配售文件所包含的一切事实陈述均为或
者将为真实的、正确的和没有误导的。（3）b股发售文件所包含
的意见、估计、预测、前景等的陈述是真实且诚实的，是在经过认真和审慎地考虑了一切有关情况以及基于合理的假设而作出的反映了合理和公允的预期
（4）有关会计资料及文件________。（5）b股配售备忘录
_________ 。5.诉讼（1）就目前而言，并不存在涉及甲
方有关业务、有关资产及有关债务的任何诉讼或仲裁正在进行；（2）就甲方所知，也没有将要发生或可能面临有重大诉讼或仲裁的威胁。
6.保险（1）甲方所拥有物业及经营的业务均已按国际良好惯例正
常地购买了保险；保险公司是合法存续，而且拥有较高声誉及经济实力，该等保险也并不存在因没有作出或作出了某项事项而失效或者可能失效或者被撤销。
（2）甲方的职工均已参加了中国政府统筹安排的社会保险。7.所有权（1）对于b股配售备忘录中所涉及的甲方的一切财产或财产权，除有披露外，
不存在任何_________ 如抵押、质押等在内的___________ 利负担。
（2）对于该等财产或财产权已经或将会获得有关政府机构的批准，且不违反任
何法律、法规。8.重大债权债务关系：除b股配售书中已披露的重大
债权债务关系以外，甲方不存在其它重大债权债务关系。9.重大投资
项目：除b股配售书中已披露的重大投资项目以外，甲方不存在其它重大投资项
目。10.验证笔录的答录：甲方的董事会就国际包销商的法律顾问编制
的验证笔记所提供的答复，在各方面均为真实与准确的，且不存在重大误导。二、包销商的保证每一包销商均个别地向甲方作出以下声明、保证和承诺，而且
该等声明、保证和承诺是在本协议签订日作出的，并被视为在截止日重复作出的：
1.每一包销商并没有，将来也不会向境外投资者以外的其他人配售b股或发出
邀请他们申请b股的邀请。2.每一包销商均为根据有关法律而具有必
需的权力或授权来签订和履行本协议。3.每一包销商除在与乙方和国
际协调人和甲方协商并取得书面一致后，不能将配售说明书以外的，能够或者可能影响本次b股配售的信息，以报刊或其他形式予以公开或公布。4?每
一包销商在任何一司法管辖权区内进行b股配售时，将以合理的、谨慎的态度来使其b股配售符合该管辖权的法律法例。5.每一包销商签署并履行本
协议项下每一义务，均不会导致以下情事：（1）导致其违反自己
(2)导致其违反受约束力的任何法律、法规、例 (3) 导致其违反其作为一方当事人的协议中其应负的义务。
的章程的规定; 令等；
(协议范本) 姓名：____________________ 单位：____________________ 日期：____________________ 编号：YW-HT-015859 股票承销协议(通用版) Stock underwriting agreement
股票承销协议(通用版) 股票发行人：___________股份有限公司（下简称“甲方”）注册地址： __________________________________________法定代表人： ________________________________________ 股票承销商：___________证券有限公司（下简称“乙方”）注册地址： __________________________________________法定代表人： ________________________________________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下： 一、承销方式双方同意，本次股票发行采用____________________方式。 二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为________股，每股面值为人民币__________元，每股发行价为人民币__________元，发行总市值为人民币____________________元。 三、承销期限与起止日期本次股票发行的承销期为_____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。 四、股款的收缴与支付乙方应在承销期结束后______个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之______的滞纳金。
股票发行定价的基本原理 （l）股票的价值 股票的价值就是它的资本价值，也就是股票的含金量，或者说，是股票的资本含量。但是，这只是股票的静态价值，由于股票是一种生息资本所有权的代表，因而它还有动态价值。这个动态价值就是股票的资本化价值和收益化价值。 所谓资本化价值，就是股票的资本所获得的利润再转化为资本价值；而收益化价值，就是股票能给投资者带来的收益流量。这两者可能只存在于一种，也可能两种形式并存。 然而，确定股票动态价值是一个操作难题。从理论上看，其动态化价值具有无穷大，因为股票的生命存续期在理论上是永恒的；但在实践中，却又是不可行的。因为任何企业，都有其衰亡的过程。 因此，确定股票价值的基本原则，是以某一段未来时期为限，也就是说，以股票的价值的完全再生为原则。 （2）供求关系的影响 供求关系如何影响股票呢？这实际上取决于金融市场各金融品种的收益与风险的比较。从整个市场来看，一方面，市场利率较高，需求较小，因而相应价格较低；另一方面，股票供给本身也影响价格，如在一定时期内股票供给过多，价格就会下降，供给量少，价格就会上升。 2.影响股票发行价格的主要因素 （1）本体因素 本体因素就是发行人内部经营管理对发行价格制定的影响因素。 一般而言，发行价格随发行人的实质经营状况而定。这些因素包括公司现在的盈利水平及未来的盈利前景、财务状况、生产技术水平、成本控制、员工素质、管理水平等，其中最为关键的是利润水平。在正常状况下，发行价格是盈利水平的线性函数，承销商在确定发行价格时，应以利润为核心，并从主营业务入手对利润进行分析和预测。主营业务的利润及其增长率，是反映企业的实际盈利状况及其对投资者提供报酬水平的基础，利润水平与投资意愿有着正相关的关系，而发行价格则与投资意愿有着负相关的关系。在其他条件既定时，利润水平越高，发行价格越高，而此时投资者也有较强的投资购买欲望。当然，未来的利润增
B股发行承销合同?DOC 甲方（发行人）：_________________ 住所：___________________________ 乙方（主包销商）: ________________ 住所：___________________________ 鉴于：甲方是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为________ 元，分为_______ 股。甲方股东大会已于年 _____ 月日通过了决议，将甲方由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行_____________ 股b股，此次募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作后，甲方的总股本将达到 ______ 股，其中普通股_______ 股，b股______ 股。 双方已同意在本协议（见下）的条件的规限下，由乙方为发行人承销b股股票______ 股，乙方已同意安排将b股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午3： 00之时，未被认购的b 股加以认购。现协议如下： 1、释义 （a）“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。 （b）“b股''是指甲方注册资本中的，面值为人民币
_________ 元，总数为 ________ 股，要用外币认购的境内上市外资股。 (c)“工作日”是指证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公共假期。 (d)“截止配售日"是指_________ 年________ 月 _________ 日，即乙方国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售b股。 (e)"境外投资者”是指：外国的自然人、法人或其他组织；香港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民；中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。 (f)“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购b股的境外投资者，该投资者正是根据配售书而认购b股。 (g)"配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将________ 股b股以私人配售的方式配售给境外投资者。 (h)"配售备忘录”是指甲方就本次b股配售而将发行的资料备忘录，其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由甲方及乙方草签，作为本协议附录。 (I)“配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的比例。
股票承销合同范文(示范合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-027560
股票承销合同范文(示范合同) 下文为股票承销合同范文，本文内容包含双方资料、承销方式、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值、承销期限与起止日期、股款的收缴与支付、承销费用等，下面让我们一起看看具体合同吧! 股票发行人：_____股份有限公司(下简称“甲方”) 注册地址：_______ 法定代表人：_______ 股票承销商：_____证券有限公司(下简称“乙方”) 注册地址：_______ 法定代表人：_______ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成合同条款如下：
一、承销方式 双方同意，本次股票发行采用_____方式。 二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值 本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_____股，每股面值为人民币_____元，每股发行价为人民币_____元，发行总市值为人民币_____元。 三、承销期限与起止日期 本次股票发行的承销期为_____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。 四、股款的收缴与支付 乙方应在承销期结束后_____个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_____的滞纳金。 五、承销费用 乙方按本次股票发行总市值的_____%收取承销费用，该承销费
图书赠与合同(一)示范文 本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
图书赠与合同(一)示范文本 使用指引：此合同资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 赠与人：_________（以下简称甲方） 受赠人：_________（以下简称乙方） 双方就赠与图书事宜签订本合同，其条件如下： 第一条甲方将以下图书赠与乙方： 1．_________全套_________卷_________册，_________ 出版社出版。 2．_________全套_________卷_________册，_________ 书店出版。 第二条甲方于_________年_____月_____日前将上述图 书交付予乙方。 第三条乙方将受赠的图书陈设于乙方协会的阅览
室，并委任管理员，提供会员阅览，保管费用由乙方负担。 第四条乙方若未能履约、或善尽保管的义务时，甲方可撤销合同。 第五条乙方如欲解散协会，则对所受赠图书的处理须遵照甲方的指示。 第六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争义，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决， （一）提交_______________仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。
股票价格的种类：面值、净值、清算价格、发行价、市价 当我们明白了股票的含义，以及股票的几个特征之后，我们再来了解一下，股票价格的种类都有哪些，股票的价格可以分为五种，一是面值，二是净值，三是清算价格，四是发行价，五是市价。下面我们来一一做一下说明。 一、股票面值 股票的面值，是上市公司发行股票的时候，票面上所标明的票面金额，用来表明每一张股票包含了多少资本数额。在中国股票的面值一般都是一元。 二、股票净值 股票的净值，又被称为是账面价值。也就是我们常说的每股净资产，是用会计统计的方法，计算出来的每一股所包含的资产净值，它的计算方法是用公司净资产除以总股本，得到的就是每股的净值，股份公司的账面价值越高，那么股东所拥有的资产就越多，账面价值，是财务计算统计的结果，是我们拿来评估上市公司实力的一个非常重要的依据。 三、股票清算价格 清算价格一般大家很少听说，只有当上市公司破产或者是倒闭进行清算的时候，每股股票所代表的实际价值就是清算价格。一般来说，股票的每股清算价格，应该跟股票的账面价值保持一致，但是在企业破产清算的时候，企业的财产价值都是以实际的销售价格来计算的，在进行财产处理的时候，售价一般都会低于实际的价值，这样就会导致股票的清算价格和股票的净值不一样，股票的清算价格只是在上市公司因为破产或者是其他原因而进行清算的时候，才被用来确定股票价格的依据，他在股票的发行和流通的过程中是没有任何意义的。所以我们一般来说也不常听说这个价格。 四、股票发行价 一般来说上市公司，在发行股票的时候为了保证自身的利益以及确保股票能够成功上市，对上市的股票都不按照面值进行发行，而制定了一个比较合理的价格来发行，这个价格就是我们常说的股票的发行价。 五、市场价 市场价简称为市价，股票的市场价指的是，股票在交易的过程中，交易双方最终达成的一个成交价格，我们通常所说的股票价格指的就是市场价，股票的市场价直接反映出股票市场的行情。是我们买入股票的一个重要依据。因为股票会受到很多因素的影响，所以股票的市场价总是处在经常性的变化之中。
It Is Necessary To Clarify The Rights And Obligations Of The Parties, To Restrict Parties, And To Supervise Both Parties To Keep Their Promises And To Restrain The Act Of Reckless Repentance. 编订：XXXXXXXX 20XX年XX月XX日 股票发行承销协议(B股) 简易版
股票发行承销协议(B股)简易版 温馨提示：本协议文件应用在明确协议各方的权利与义务、并具有约束力和可作为凭证，且对当事人双方或者多方都有约制性，能实现监督双方信守诺言、约束轻率反悔的行为。文档下载完成后可以直接编辑，请根据自己的需求进行套用。 甲方（发行人）：_____ 住所：_____ 乙方（主包销商）：_____ 住所：_____ 鉴于：甲方是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为_____元，分为_____股。甲方股东大会已于_____年_____月_____日通过了决议，将甲方由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行_____股b 股，此次募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作后，甲方的总股本将达到_____股，其中普通股_____股，b股_____股。
双方已同意在本协议（见下）的条件的规限下，由乙方为发行人承销b股股票_____股，乙方已同意安排将b股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午3：00之时，未被认购的b股加以认购。现协议如下： 1．释义 （1）定义 （a）“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。 （b）“b股”是指甲方注册资本中的，面值为人民币_____元，总数为_____股，要用外币认购的境内上市外资股。 （c）“工作日”是指证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日
YF-ED-J3895 可按资料类型定义编号 股票承销协议（一）实用 版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
股票承销协议（一）实用版 提示：该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 ____________股份有限公司发起人事务所 （以下称甲方）与____________证券公司经充 分协商，就乙方承销甲方设立时发行股票事宜 达成协议如下： 一、甲方经________省人民政府（批文 号）和中国证券监督管理委员会（批文号）批 准，决定以募集方式设立________股份有限公 司。公司股票共________股，其中发起人认购 股份________股，其余________股委托乙方以 代销（或包销）方式向社会法人及自然人销 售。
二、本次发行甲方股票全部为普通股。其中法人股________股，社会个人股________股。每股面值____元，每股发行价额____发行总价额为________元。 三、承销期间为____年____月____日至____年____月____日。期间届满而无人认购的股份，由甲方自行处理（或由乙方认购）。 四、甲方于____年____月____日前将 ________股份有限公司认股书样本交乙方，乙方代为寻求印刷单位。印刷单位须是中国证监会指定厂家。印刷费计人承销费，由甲方和其他费用一并支付。 五、乙方于____年____月____日至____年____月____日开办____个认购点，负责向认购人发放认股书、接收认股人填好的认购书。每
编号：QJ-HT-0065股票承销协议(官方版) Restrict both parties to perform their responsibilities and obligations together and ensure that their legal rights and interests are not harmed. 甲方：_____________________ 乙方：_____________________ 日期：_____________________ --- 专业协议范本系列下载即可用---
股票承销协议(官方版) 说明：该协议书适用于约束双方共同履行责任和义务、阐明双方需要在期限内履行的义务，保证权利双方合法权益不受损害，文档可下载收藏或打印使用（使用时请先阅读条款是否适用）。 股票发行人：_______股份有限公司（下简称“甲方”） 注册地址：_______________________________________ 法定代表人：_____________________________________ 股票承销商：_______证券有限公司（下简称“乙方”） 注册地址：_______________________________________ 法定代表人：_____________________________________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下： 一、承销方式 双方同意，本次股票发行采用_________方式。 二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值 本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_________股，每股面值为人民
新版股权赠与合同书样本 样本一 赠与人：受赠人一： 身份证号码：身份证号码： 住所：住所： 联系电话：联系电话： 受赠人二：受赠人三： 身份证号码：身份证号码： 住所：住所： 联系电话：联系电话： 受赠人四：受赠人五： 身份证号码：身份证号码： 住所：住所： 联系电话：联系电话： 为了建立现代企业制度和完善公司治理结构，实现对企业高管人员和业务技术骨干的激励与约束，使中高层管理人员的利益与企业的长远发展更紧密地结合，充分调动其积极性和创造性，促使决策者和经营者行为长期化，实现企业的可持续发展，赠与人、受赠人各方本着自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定及《公司章程》，同意就有限公司股权期权赠与事项达成如下协议： 第一条股权赠与 1、赠与人为有限责任公司（以下简称"公司"）的原始股东，出资额为人民币元，本协议签订时赠与人占公司股权%，是公司的实际控制人。 2、赠与人出于对公司长期发展的考虑，为激励人才，留住人才，同意将其拥有不超过公司股份总额%的股票期权平均赠与给受赠人一、二、三、 四、五，受赠人可在指定的行权日期即公司上市之日起享有公司普通股。 3、受赠人一、二、三、四、五同意接受上述赠与。
4、本协议赠与标的股票期权生效之日为公司实际上市之日，受赠人于 公司上市之日次日起可行使认购相应期权权利，即股权生效以公司上市为附加条件。 5、受赠人有权在赠与期权生效之日起3 个月内认购全部受赠期权。若期权生效之日起3 个月内未认购全部期权，视为受赠人拒绝接受赠与，则剩余股票期权失效，剩余股票权利回归甲方。 6、受赠人在兑现股权后才能成为公司股东，并依法享有股东权利，承担股东义务。 7、本协议旨在通过赠与公司股权的方式激励公司中高层管理员工充分发挥其主观能动性，实现公司的可持续发展。本协议约定的行权期实现之前，赠与人将通过公司绩效考核标准审核受赠人的工作情况，如果成绩优异，则赠与人另向优异的受赠人赠与额外数量的股票期权，具体赠与数量由绩效考核表决定。 第二条受赠人丧失行权资格的情形在本协议约定的行权实现条件到来之前或者受赠人尚未实际行使股权认购权，受赠人出现下列情形之一，即丧失股权行权资格： (1)因辞职、辞退、解雇、退休、离职等原因离开工作岗位的; (2)全部丧失或部分丧失民事行为能力或者死亡后没有继承人的; (3)刑事犯罪被追究刑事责任的; (4)执行职务时，存在违反《公司法》或者《公司章程》，损害公司利益的行为; (5)执行职务时的错误行为，致使公司利益受到重大损失的; (6)没有达到规定的业务指标、盈利业绩，或者经公司认定对公司亏损、经营业绩下降负有直接责任的。 第三条受赠人转让股权的限制性规定受赠人受让股权成为公司股东 后，其股权转让应当遵守以下约定： 1、转让其股权时，赠与人具有优先购买权，即本协议赠与人享有优先于公司其他股东及任何外部人员的权利，转让价格为： (1) 在受赠人受让股权后，三年内( 含三年)转让该股权的，股权转让价格每1%股权，赠与人须支付认购款人民币元，且受赠人每年转让股权
股票发行价与首日开盘价比较及其原因分析 一基本概念： 股票发行价格：以下简称为IPO价格。IPO（initial public offerings）为首次公开发行股票，是指某公司（股份有限公司或有限责任公司）首次向社会公众公开招股的发行方式。有限责任公司IPO后会成为股份有限公司。 首日开盘价：首日开盘价又称首日开市价，是指某种证券在证券交易所第一个交易日开市后的第一笔买卖成交价格。 二实际案例：
三线性回归分析（数理统计意义分析）： 对于上面所述IPO价格与首日开盘价的初步比较，可以发现，首日开盘价在IPO价格附近上下波动，有一定的相关性，于是建立一元线性回归模型进行分析，用回归分析的方法建立线性模型，用以揭示经济现象中的因果关系。 假设回归模型是正确设定的 假设解释变量X是确定性变量 假设随即误差项u具有给定X条件下的零均值、同方差以及不序列相关性。 Y = α+ βX + u 其中Y为被解释变量首日开盘价，X为解释变量IPO价格，α与β为待估参数，u为随机干扰项。 利用最小二乘法，被解释变量的估计值与实际观测值之差的平方和最小，即在给定以上样本观测值之下，选择α、β使各个Y的实际值与Y的估计值之差的
平方和最小。 代入图表中数据：共30组(X,Y)得： α=7.125410931 β=0.9122762521 即线性回归方程基本可以考虑为Y =7.125410931 + 0.9122762521 X 接下来，对一元线性回归模型进行统计检验： 1拟合优度检验：可决系数2 R 统计量，可决系数越接近1，说明检验模型对样本观测值的拟合程度越高。 22 2 i 2i x y R β ?? ?= ? ?? ? ∑∑ 2R =0.9090388034 , 基本可以认为拟合度良好。 2变量的显著性检验：应用数理统计中的假设检验，使用其中最普遍的t 检验。 给定一个显著性水平α，查t 分布表中自由度为28（在这个例子中30-2=28）时的临界值得t （28）=2.048 另一方面t 统计量的计算结果分别为28.3452342与6.893216，均大于t （28） 因此，可以说明解释变量IPO 价格在95%的置信度下显著，即通过了变量显著性检验：同样地，拒绝截距项为零的假设。 3 X 与Y 价格高低相互关系检验： 根据Y =7.125410931 + 0.9122762521 X 公式，理解比较X 与Y 的大小关系， 一般情况下，当X>81.22556432时，Y 股份有限公司B股承销协议模板 发行人：_______________股份有限公司(以下简称为股份公司)一家根据中国法律成立的股份有限公司 住所：_________________________________ 主包销商：_______________证券公司(以下简称为主包销商)一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有主承销B股股票的权利。 住所：_________________________________ 本协议由主包销商以自己的名义并代表以下各公司签订： 1.国际协调人：_________证券有限公司(以下简称为国际协调人)一家根据_________(国家或地区)法律成立的经营证券业务的有限公司。注册地址：___________________________。 2.名称：_________证券公司(以下简称为_________)一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销B股股票的权利。注册地址：___________________________。 3.名称：_________证券(香港)有限公司(以下简称为_________)一家根据香港法律成立的经营证券业务的有限公司。注册地址：_________。 4.名称：_________证券公司(以下简称为_________)一家根据中国法律成立的证券公司，并被中国有关机构认可具有承销B股股票的权利。注册地址：___________________________。 鉴于： 1.股份公司是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为_________元，分为_________股。其中_____________股，占总股本_________%，为_________公司持有，为第一大股东。_________股，占总股本_________%，为_______公司持有;_________股，占总股本_________股，占总股本_________%由内部职工持有。股份公司股东大会已于_________年_________月_________日通过了决议，将股份公司由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行_________股B股，此次募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作后，股份公司的总股本将达到_________股，其中普通股_________股，B股_________股。 2.双方已同意在本协义(见下)的条件的规限下，由主包销商为发行人承销B 股股票_________股，主包销商已同意安排将B股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午3：00之时，未被认购的B股加以认购。 3.股份公司已同意其将在主包销商及国际协调人的协助下就配售编制并于备记录日期发行有关配售的配售备忘录。 4.各包销商均已分别同意按本协议规定的条款进行配售B股，并包销其包销承诺书所列明的数量的配售股份。 5.股份公司及各包销商已各自同意作出下述的声明、保证及承诺。 现各方协议如下： 1.释义 “包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次B股配售及包销的有关事宜。 合同编号：YT-FS-8655-60 股票承销协议书(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity 股票承销协议书(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。 股票发行人：_____股份有限公司（下简称“甲方”）注册地址：_____ 法定代表人：_____ 股票承销商：_____证券有限公司（下简称“乙方”）注册地址：_____ 法定代表人：_____ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下： 一、承销方式 双方同意，本次股票发行采用_____方式。 二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值 本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_____股，每股面值为人民币_____元，每股发行价为 人民币_____元，发行总市值为人民币_____元。 三、承销期限与起止日期 本次股票发行的承销期为_____天，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。 四、股款的收缴与支付 乙方应在承销期结束后_____个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_____的滞纳金。 五、承销费用 乙方按本次股票发行总市值的_____％收取承销费用，该承销费用由乙方从甲方所发行股票的股款中扣除。 六、协议双方的义务 协议双方自本协议签署日起至承销结束日止，任何一方在未与对方协商并取得对方书面同意的情况下，均不得以新闻发布会或散发文件的形式，向公众披露 图书赠与的合同精装版 Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-027012 图书赠与的合同精装版 赠与人：_____（以下简称甲方） 受赠人：_____（以下简称乙方） 双方就赠与图书事宜签订本合同，其条件如下： 第一条甲方将以下图书赠与乙方： 1．_____全套_____卷_____册，_____出版社出版。 2．_____全套_____卷_____册， _____书店出版。 第二条甲方于_____年_____月_____日前将上述图书交付予乙方。 第三条乙方将受赠的图书陈设于乙方协会的阅览室，并委任管理员，提供会员阅览，保管费用由乙方负担。 第四条乙方若未能履约、或善尽保管的义务时，甲方可撤销合同。 第五条乙方如欲解散协会，则对所受赠图书的处理须遵照甲方的指示。 第六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争义，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决， （一）提交_____仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第七条其他约定事项：__________ 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 赠与人（甲方）：____ 受赠人（乙方）：____ ____年____月____日 云博图文设计 本文档文字均可以自由修改 股票发行承销协议（B股）新 甲方（发行人）：_________ 住所：_________ 乙方（主包销商）：_________ 住所：_________ 鉴于：甲方是一家依中国法律成立的股份有限公司，注册资本为_________元，分为_________股。甲方股东大会已于_________年_________月_________日通过了决议，将甲方由一定向募集的公司改为社会募集公司，向境外投资者发行_________股b股，此次募集已为中国证监会批准。在完成此次发行工作后，甲方的总股本将达到_________股，其中普通股_________股，b股_________股。 双方已同意在本协议（见下）的条件的规限下，由乙方为发行人承销b股股票_________股，乙方已同意安排将b 股以配售价作私人配售，并将在承销期满之日下午3：00之时，未被认购的b股加以认购。现协议如下： 1．释义 （1）定义 （a）“包销商之间的协议”是指各包销商在本协议签署日同日签署的协议，其内容涉及到本次b股配售及包销的有关事宜。 是指甲方注册资本中的，面值为人民币”股“b）b（ _________元，总数为_________股，要用外币认购的境内上市外资股。 （c）“工作日”是指证券交易所开门营业而且在深圳、香港及纽约各银行开门营业的日子，但不包括星期六、星期日，以及深圳、香港或纽约的公共假期。 （d）“截止配售日”是指_________年_________月 _________日，即乙方国际协调人及各包销商在此日前完成本次配售b股。 （e）“境外投资者”是指：外国的自然人、法人或其他组织；香港、澳门、台湾的自然人、法人和其他组织；定居在国外的中国公民；中国国务院证券委员会规定允许的境内上市外资股其他投资人士。 （f）“获配售的人”是指受到包销商的邀请认购b股的境外投资者，该投资者正是根据配售书而认购b股。 （g）“配售”是指各包销商根据本协议及包销商之间的协议，将_________股b股以私人配售的方式配售给境外投资者。 （h）“配售备忘录”是指甲方就本次b股配售而将发行的资料备忘录，其经包销商同意的版本的副本为认证起见已由甲方及乙方草签，作为本协议附录。 （i）“配售比例”是指各包销商在本次配售中同意认购的 股票承销协议书示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月 股票承销协议书示范文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 股票发行人：_________股份有限公司（下简称“甲 方”） 注册地址：_________ 法定代表人：_________ 股票承销商：_________证券有限公司（下简称“乙 方”） 注册地址：_________ 法定代表人：_________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平 等协商，达成协议条款如下： 一、承销方式 双方同意，本次股票发行采用_________方式。 二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值 本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为 _________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币_________元。 三、承销期限与起止日期 本次股票发行的承销期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月 _________日止。 四、股款的收缴与支付 乙方应在承销期结束后_________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_________的滞纳金。 五、承销费用 股票承销协议书 协议书编号：____________________ 股票发行人：_______________股份有限公司（以下简称“甲方”） 注册地址：______________________________ 法定代表人：____________________________ 股票承销商：_______________证券有限公司（以下简称“乙方”） 注册地址：______________________________ 法定代表人：____________________________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成协议条款如下： 承销方式 甲方经_________省人民政府（批文号）和中国证券监督管理委员会_________（批文号）批准，决定以募集方式设立_________股份有限公司。公司股票共_________股，其中发起人认购股份_________股，其余_________股委托乙方以代销（或包销）方式向社会法人及自然人销售。 发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值 本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为______股，每股面值为人民币____元，每股发行价为人民币____元，发行总市值为人民币____________________元。 承销期限与起止日期 本次股票发行的承销期为____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。 第四条股票的认购 乙方于_________年_________月_________日至_________年_________月_________日开办_________个认购点，负责向认购人发放认股书、接收认股人填好的认购书。每日向甲方书面报告认股情况。认股期间届满后3日内，乙方应以书面方式向甲方交付认股人名册。 认股数量超过公开发行数量时，由甲方从下列方法中采取一种方法，委托乙方按此方法，在_________年_________月_________日前确定认股人： 1．抽签； 2020新版书籍赠与合同范本详 细版 Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-077423 2020新版书籍赠与合同范本详细版 赠与人：_________（以下简称甲方） 受赠人：_________（以下简称乙方） 双方就赠与图书事宜签订本合同，其条件如下： 第一条甲方将以下图书赠与乙方： 1._________全套_________卷_________册，_________出版社出版. 2._________全套_________卷_________册，_________书店出版. 第二条甲方于_________年_____月_____日前将上述图书交付予乙方。 第三条乙方将受赠的图书陈设于乙方协会的阅览室，并委任管理员，提供会员阅览，保管费用由乙方负担。 第四条乙方若未能履约、或善尽保管的义务时，甲方可撤销合同。 第五条乙方如欲解散协会，则对所受赠图书的处理须遵照甲方的指示。 第六条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争义，由双方当事人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第_____种方式解决， （一）提交_______________仲裁委员会仲裁； （二）依法向人民法院起诉。 第七条其他约定事项： __________________________________________________________ __ 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份为凭。 赠与人（甲方）：____________ 受赠人（乙方）：____________ __________年______月______日 中证指数有限公司 2010年到2011年，市场总体处于震荡下跌的态势，期间沪深两市合计上市新股628只，新股发行密度创近年来新高，但新股发行的“三高”和破发现象也格外引人关注。本文分析了这两年上市新股的发行情况及市场表现，以供参考。 一、市场概况及新股对指数的影响 1、市场持续下跌，主板、中小板和创业板表现各异 2010年，市场分化严重，上证指数下跌11.48%，沪深300指数更是下跌20.21%，但深市的中小板和创业板却表现为上涨走势，中小板指数全年上涨21.26%，年中发布的创业板指数也上涨13.77%。 2011年，市场在总体下跌中的结构特征发生了变化。上证指数和沪深300指数分别下跌21.68%和25.59%，而中小板指数和创业板指数分别下跌30.35%和32.65%，跌幅显著高于主板指数。市场的市盈率下降明显，年末沪深300指数的市盈率降至12.6倍，已低于S&P500、FTSE100等世界主要市场指数的水平。上证50指数的市盈率降至11.2倍，接近历史最低。中小板和创业板的市盈率较上年末跌去一半，但仍在24倍和42倍的水平。 2、新股持续高热，破发频现 尽管二级市场持续下跌，但一级市场新股热度不减。2010年和2011年分别有347只和281只新股在沪深两市上市。其中，2010年沪市主板上市26只，深市中小板上市204只，创业板上市117只；2011年沪市主板上市38只，深市中小板上市115只，创业板上市128只。 尽管早些年新股破发已有出现，但2010年和2011年的新股破发频度为史上最高。如果将新股破发定义为上市首日最低价低于发行价， 2010年上市新股有32只破发，破发率为9.22%，2011年上市新股有84只破发，破发率29.89%。主板市场上市新股较少，破发率反而高些。两年来沪市主板上市新股破发率为32.8%，深市中小板为13.2%，创业板为21.6%。 3、新股对不同板块指数的影响各有差别 上证180、深证100等成份指数都是定期调整样本且采用自由流通市值加权，因此上市新股对其影响可以忽略。对于上证指数、中小板综指、创业板综指等指数，新股都是在上市后第十一个交易日计入指数，新股上市后的价格走势对指数表现有一定的影响。股份有限公司B股承销协议模板
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