集成灶厨电设计师量房修改方案跟单签订合同流程管理方
案
第一条目的：为规范品牌营销中心设计师管理，提高服务质量和终端销量，特制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于品牌营销中心全体设计师。
第三条工作服务要求：
1、遵守国家法律法规以及品牌营销中心相关制度。
2、设计师初次上门量房前，应与导购做好充分对接和沟通，了解客户订单时的详细信息；
3、设计师现场量房，须做好详细的笔记记录，并充分了解客户的需求，同时确保所量尺寸准确，无错量漏量现象。
3、全面分析客户给出的一切信息，包括所有基本要求、经济能力以及个性需求和家庭情况，认真分析后才可以设计方案。
4、限2个工作日内出设计方案，要求图纸合理严谨、信息全面，并追求创新。
5、毛尺方案出图后，设计将方案交给导购做初次预算报价，设计须对报价进行审核，并对报价的准确性负有主要责任。
6、后期方案调整和合同签单的报价均由设计师提供，方案和报价全部出完以后必须进行二次检查，并由导购或店长审核，发现方案不周全及报价不缜密应及时做出正确调整。
7、准备充分后，约客户到门店谈方案和报价；签合同时如客户有特殊情况不能亲到门店，设计师可与客户另约地点或上门洽谈。
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千叶房地产营销策划有限公司（电销部）管理手册 2016年2月
管理篇 管理就是八个字：管好自己，影响别人。 做好自己，就是用自己的价值观、心态、行为、方法、和行为给员工做榜样，做好自己就是对员工最大的影响。 同时，做好自己，也才有领导员工、带领团队的资格和资本。所以，管理的本质不是管别人，而是管自己，每日学习、修行、反省、提升自己。
行政管理制度 岗位职责 1：电销部总监岗位职责 职务名称：电销部总监 直接上级：总经理 直接下属：业务经理，销售主管，电销专员 本职工作：主持公司电销部营销的全面工作。 1、制定月度、季度、年度渠道营销、拓展方案。 2、进行渠道开发，明确渠道开发的合作对象和合作方案，并且根据渠道对象的不同，定制 渠道营销方案。 3、建立完善的渠道信息收集、信息保密。 4、协同电销部完成公司营销计划，针对性的调整策略并实行监控。 5、对本部门及所管部门的工作绩效实施监督。 6、负责与公司各部门进行合作与沟通。 7、保持与各项目客户及开发商的良好工作关系。 8、对本部门人员实施业绩考核权及岗位调动。
2：销售经理岗位职责 职务名称：销售经理 直接上级：部门总监 直接下属：营业主管，电销专员 本职工作： 1.负责本部门人员的岗位培训，提高销售人员的营销技巧。 2.负责公司渠道营销业务，有效的组织电销专员进行拓展客户，为公司提供可靠信息和 依据。 3.了解项目信息状况，开拓新的渠道拓客和渠道拓客方案。 4.编制本部门月、季、年度工作计划和总结，确保完成公司下达的各项任务。 5.负责主动寻求各部门对拓客的配合，并将信息反馈给渠道总监。 6.督促本部门人员妥善做好档案资料管理。 7.配合公司各部门，完成销售工作。 8.搜集和整理客户的资料，并妥善分类、保管和存档，呈送渠道总监。 9.协助办理客户签约手续。 10.协助人事行政部做好渠道部员工聘任、考核、培训等工作。 11.协助公司其他部门的工作。 12.积极完成渠道总监临时安排的工作。 3：销售主管岗位职责 职务名称：销售主管 直接上级：销售经理 直接下属：电销专员 本职工作： 1.做好自身营销工作的同时，负责监督和指导本组销售人员进行营销业务。 2.负责公司营销业务，有效的组织电销专员进行拓展客户，为公司提供可靠信息和依据。 3.了解项目信息状况，开拓新的渠道拓客和渠道拓客方案。 4.编制本部门月、季、年度工作计划和总结，确保完成公司下达的各项任务。 5.负责主动寻求各部门对拓客的配合，并将信息反馈给营销经理。 6.督促本组销售人员妥善做好档案资料管理。 7.配合电销各部门，完成销售工作。 8.搜集和整理客户的资料，并妥善分类、保管和存档，呈送渠道经理。 9.协助办理客户签约手续。 10.协助公司其他部门的工作。 11.积极完成渠道经理临时安排的工作。
公司管理制度及流程 目录 第一部分：办公室管理制度 (2) 第二部分：人事招聘管理制度 (3) 第三部分：财务管理制度 (5) 第四部分：设计部工作流程 (9) 第五部分：采购部工作流程 (10) 第六部分：仓库请货流程 (11) 第七部分：下单/跟单流程表 (11) 办公室管理制度
1、员工必须遵守公司的各项规章制度。 2、坚决服从上级的管理，杜绝与上级顶撞。 3、禁止员工议论公司的制度、处理问题的方法和其他一切与公司有关的事情。员工对公司有意见和建议，可通过书面、短信等适当方式向公司反映，也可要求公司召开专门会议倾听其陈述，以便公司做出判断。 4、员工有事必须请假，未获批准，不得擅自离岗。因不可抗因素需请假时，须将自己的工作交接好，经上级批准后方可离开。 5、员工工作时必须衣冠整洁；不得一边工作，一边聊天；不得唱歌；不得打闹；不得吃零食；不得影响他人工作。 6、员工工作期间严禁饮酒，仓库、工作场所严禁吸烟。 7、不得故意损坏或滥用物品，如因过失损坏他人物品时，应立即向对方主动承认并道歉，以求得原谅。 8、公司提倡说普通话，员工讲文明，懂礼貌。不得说脏话、粗话；真诚待人；不恭维，不溜须拍马。 9、员工对公司要忠实，不得散布流言蜚语，不得谎报情况，不允许只报喜不报忧。 10、员工与外界交往不卑不亢，不得对外吹嘘、炫耀公司及有关的事情。 二、同事关系法则 1、业务上虚心向上级及熟练员工请教，请教完毕后，不要忘记说谢谢。
景德镇市玉柏瓷业有限公司 2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情，更不可指责或讥讽同事，因为这样只能给同事带来不快，又损坏公司形象，对自己也无益处。 3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的好坏。只要能做好本职工作，不伤害别人和公司的利益，就是好员工。 4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。如同事之间产生矛盾和纠纷，请首先考虑：你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公司的声誉或利益。如有影响或损害，公司将对每人做出同样的处罚。 5、员工因工作引起矛盾及纠纷，公司将启动听证会程序予以解决。 人事招聘管理制度 一、人才招聘 1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。 2、部门申请增员条件
国众兴合电销客服部组织架构及岗位职责 一、基本职能 电销客服部立足服务，面向公司各业务领域客户群，进行客户数据拨打，进行电话销售和邀约；为客户提供各项业务咨询和服务，维护公司在售前、售中、售后过程中与客户的良好关系，提升客户对公司服务、产品、销售人员、技术服务质量等的美誉度和忠诚度，塑造良好的企业社会形象；完成客户满意度调查，促进客户满意度不断提升，为销售和售后工作提供有力支持；有效整理收集客户信息数据，建立客户信息数据库，并完成客户信息数据分析；策划和组织实施客户服务策略，制定客户服务规范，树立公司的品牌，提高客户满意，提升公司服务形象和社会声誉；与公司各分子公司及其他部门协同合作，共同推动公司各业务领域的服务质量提升和持续发展，为打造最具竞争力和最具影响力的标杆企业做好客户关系维护和服务。 二、组织架构及设置说明 1 组织架构图 2 编制人数 组建初期考虑各项运营业绩及成本的比例关系，以及人员业务能力的因素，初步拟定设置为6人，其中，电销客服部经理，1人；电话营销组、售后客服组共5人。随着业务领域的逐步开展、服务业务能力的提高及业务量的逐步，再考虑增加人数。 3 岗位说明 3.1 电销客服部
电销客服部隶属于销售事业部，主要负责国众兴合下属销售、爆破服务等业务咨询、投诉受理及客户维护工作，并对其起到一定的监督指导作用。 3.2 电话营销组 电话营销组隶属于电销客服部，主要负责国众兴合下属销售、爆破服务等的业务咨询及投诉受理工作。 3.3 售后客服组 售后客服组隶属于电销客服部，主要负责国众兴合下属销售、爆破服务等业务的回访、营销、邀请二次购买、转介绍及宣传工作。 售前回访主要指国众兴合下属销售、爆破服务等业务服务过程中出现问题，针对电话营销组所采取的措施及成效进行的对客户的回访工作； 售后回访主要指国众兴合下属销售、爆破服务等业务服务完成后出现问题，针对电话营销组所采取的措施及成效进行的对客户的回访工作； 投诉回访主要针对公司接到客户关于销售、爆破服务等方面的投诉后，电话营销组所采取的措施及成效进行的对客户的回访工作。 4 工作流程 4.1 电话营销流程 A．市场部门获得精准客户名单，由电销部每日早上分发后拨打。 B．电话营销组工作流程： 4.2 客户投诉建议回访流程 投诉回访组依据客户投诉处理情况，对客户进行回访，客户满意，致谢客户挂机，客户不满意继续督导相关单位改进服务。绩效考核小组随机抽查电话录音，考核通话质量，提出改进意见，记录相关数据。 4.3 售前回访流程
外贸跟单员绩效考核办法 为了进一步完善公司制度，规范跟单员按跟单工作流程进行操作，使跟单员在工作过程中少出错，提高跟单员的工作积极性，对跟单员进行绩效考核。 奖励措施： 一、基本工资： 跟单员基本工资元/月。 二、按量提成： 跟单员按跟单销售额%提成不变动，每月提成一次。 1、跟单员年跟单销售额超过三百万美金到四百万美金以内的，超出范围内部份按 % 提成； 2、跟单员年跟单销售额超过四百万美金到五百万美金以内的，超出范围内部份按 % 提成； 3、跟单员年跟单销售额超过五百万美金到六百万美金以内的，超出范围内部份按 % 提成； 4、跟单员年跟单销售额超过六百万美金到七百万美金以内的，超出范围内部份按 % 提成； 5、跟单员年跟单销售额超过七百万美金到八百万美金以内的，超出范围内部份按 % 提成； 6、跟单员年跟单销售额超过在八百万美金以上的，超出部份按 % 提成； 处罚措施： 跟单员跟单按工作流程进行操作，如不按工作流程进行操作，导致出现差错的，对跟单员进行处罚考核。 1、跟单员在收到客户和业务员的订单后，应在规定的时间内对订单进行初审，在初审过程中，发 现订单的各项指标不符合公司生产要求的应及时通知客户和业务员进行修改，在初审过程中，没有发现订单的各项指标不符合公司生产要求而转至复审程序的，如复审发现错误的每单扣 10 元； 2、跟单员在电脑输单和手工抄单时将规格型号、性能、等级、价格和各项技术指标录错、抄错致 使生产计划通知单中的产品规格型号、性能、等级、价格和各项技术指标与合同不符经复审发现并纠正的每单扣 50 元；如初审、复审都未发现，导致产品生产完成后不能发货或需重
客户分类和分级管理制度 为准确把握客户的价值贡献，做好客户的开发与管理工作，在遵循公司的销售管理制度下制定本制度，供部门人员参考学习。本部门根据客户的具体情况，通过对客户经营性质和业务合作方式等不同，将本部门客户分门别类进行管理，另外根据对业务合作量、应收款情况、经营信誉等方面结合考评，将客户类别中重要等划分A、B、C三个等级。 客户按照经营方式的不同，分为：建筑工程公司、贸易公司、运营中心、建筑工程方零售（商场、店铺、工厂、办公楼等）四类客户群体，（销售合同 模板） 建筑工程公司，指建筑公司和装修公司，有间断持续性订单的合作方。 客户开发：通过公司资源或个人业务开展进行开发，与建筑工程公司达成共识并签订战略合作协议，让我司成为供应商的一类客户群体。 运营中心，通过公司前期的努力开发并签订合作合同长期合作的客户群体，享受公司商品货物的特供单价，以便更好的拓展业务。 贸易公司：主要就是商品的买与卖，没有生产商品，贸易公司最重要的是信息和业务渠道。通过业务人员努力开发的客户，属长期合作对象，部分享受公司商品的特供单价，具体根据合作的紧密度而定。 工程方零售：是单个项目工程合作，由终端店方直接采购，此类单一般为小型的店铺、办公室等； 以上对象是本部门的主要客户群体。 职责:
针对本部门客户群体分级指标的评定和确认，主要是通过各业务人员对接的客户进行分类管理与服务、维护与提升工作；业务人员要切实做好客户管理工作与基本文件定时定点的记录与确认，以便更好的开展业务工作。 业务人员要求制作的表格： 《客户信息表》； 《客户单价系数确认表》； 《客户资信等级评故表》； 《客户出货回款信息表》； 《内部跟单流程看板》； 请部门各业务人员切实际的抓好自己所管理的客户，由公司项目经理不定的询问 与检查， 未按时更新以上表格信息的，部门活动基金捐款20元/次； 信息录入不正确的或马虎应付的，部门活动基金捐款10元/次； 大项目中心 2013年02月19日
房地产计划管理制度 篇一：房地产工程管理制度以及实施细则 工程部管理制度 为更好的规范公司工程开发项目管理，根据国家、行业管理部门的有关法律、法规、规章、规定，结合公司的实际情况，保证我公司从设计、开发、采购、施工、验收、保修整个过程均能实现质量、投资、进度及现场安全文明施工管理控制，特制定本制度。 一、工程部是房地产企业的重要部门，本部门实行经理负责制。工程部负责人在总经理、总工的领导下开展工作，工程部根据工作需要可设置副经理，根据工作需要配备若干工程技术人员。工程部工作人员在经理的直接领导下，根据不同分工，完成自己的本职工作。 二、工程部全体工作人员在项目开发过程中，应认真学习相关的法律、法规、规范、标准，及时贯彻落实行业管理部门的文件及规定，自觉遵守集团及公司的各项管理制度，加强科技创新意识，不断提高自身业务水平。 三、认真贯彻公司质量方针、质量目标，确保本部门质量目标的实现。参与项目规划方案的构思，提出合理化建议；参与施工图设计管理及图纸会审，参与总包、重要工程
分包等工程项目的招标工作。 四、主办工程项目开工前的协调拆迁、现场地质勘察、三通一平工作。主持审批施工单位编制的施工组织设计、进度计划、安全措施及标准化管理方案。督促检查施工单位按批准的施工组织设计做好工程开工前的各项准备工作。 五、确定工程总包、分包单位后，根据工程实际情况，工程正式开工前召开由承包方、监理方、项目经理、总监及相关人员参加的工作会议。在本次会议上应重点讲明工程概况、开竣工时间、质量目标等合同主要条款内容。并就分包项目、材料供应、各种签证程序、文件收发方式、计划提报时间、应遵守的我方各项制度及细则等做出详细说明。该会议应有较详细的会议记要，并要由项目经理、总监、甲方项目负责人签字、盖章。 六、应对工程施工阶段加强管理，自工程破土动工至竣工验收全过程进行质量、进度、投资控制，加强施工安全协管。配合监理方定时召开监理例会，做好各工程项目的施工日志。严格执行强制性标准，确保工程质量，实现合同目标。 七、对基础工程施工应严格控制座标、高程和层高的准确性。工程施工过程中的设计变更及现场签证，执行本公司《设计变更及现场签证管理办法》。
电话销售工作流程 为增公司强新建的电销部工作人员的工作责任感，针对电话营销的工作流程如下： 每天部门必须例行早会，回顾昨天的工作内容、分享感觉良好的客户积累部门的经验，讲出遇到的不顺的问题，一起探讨解决避免后期的发生，这对提高我们部门成长和业绩息息相关，除了特殊原因、尽量不要迟到影响参加早会。 一、电话营销部。就是以电话来开发客户、挖掘客户、跟踪及维护至达 成合作。 二、电话销售前准备好笔、便签纸、电话信息库专用记录表。资料的准 备及常见的问题的解答、我司及产品的介绍。 三、电话拜访开始前想好我是谁？代表那家公司？我打电话的目的是什 么？ 四、我公司的产品对客户的用途、询问对方短时间或后期需要我司的产 品吗？分析产品给客户听有什么好处、优势、了解同行产品的区别、讲解给对方听。 五、在短时间内听你说完且不挂你的电话。暂时不需要的客户要和对方 达成第三方合作，询问对方的微信或邮箱、简单寒暄后挂掉电话。 六、客户记录（对客户需求进行记录、并进行分析分类备注跟踪和开发 客户，工作记录必须要有对方的职位、单位名称、现在的项目地址和名称、电话等，信息越细越好）做好后期的回访和跟踪、这是我们的重点。 七、每个同仁每天保证50通有效电话，新员工每天的电话量标准是20 个，并且记录好可持续跟进客户(包括意向客户和可发展客户)，如果外出拜访客户可根据时间适当的减少电话量。无特殊情况者电话量有没有达标、部门负责人或经理会问及原因酌情处理。无特殊情况者以相应的罚款处理。 八、上班时间不要做与工作无关的事（包括私人QQ、微信、私人电话不 宜过长）除客户之外。 九、电销员每天下班前10分钟必须把工作日志及工作明细以书面形式给 部门负责人、每月15号和30号必须把月底和次月的（工作情况、意向客户情况）计划发送给部门负责人再由其给予上级领导过目。
**集团（筹） ** Group 集团总部部门职责及岗位说明书
二零零七年六月（第一版）
目录 **集团总部组织架构图 (1) 1、高层管理人员岗位说明书 (2) 1.1总裁岗位说明书 (2) 1.2执行总裁岗位说明书 (4) 1.3行政副总裁岗位说明书 (5) 1.4总裁助理岗位说明书 (6) 1.5财务总监岗位说明书 (8) 1.6营销总监岗位说明书 (10) 1.7监察审计委员会主任岗位说明书 (12) 1.8监察审计委员会监察审计员岗位说明书 (13) 2、财务管理中心职责 (14) 财务管理中心岗位说明书 (16) 2.1财务管理中心经理岗位说明书 (16) 2.2管理会计岗位说明书 (18) 2.3主管会计岗位说明书 (19) 2.4分/子公司会计岗位说明书 (20) 2.5出纳岗位说明书 (21)
3、人力资源管理中心职责 (23) 人力资源管理中心岗位说明书 (25) 3.1人力资源管理中心经理岗位说明书 (25) 3.2薪酬管理员岗位说明书 (27) 3.3人事管理员岗位说明书 (29) 3.4绩效、培训、企业文化管理员岗位说明书 (31) 4、集团办公室职责 (33) 集团办公室岗位说明书 (36) 4.1集团办公室主任岗位说明书 (36) 4.2行政主管岗位说明书 (38) 4.3文员岗位说明书 (40) 4.4后勤岗位说明书 (41) 4.5前台岗位说明书 (42) 4.6企划主管岗位说明书 (43) 4.7网络管理员岗位说明书 (45) 4.8档案管理员岗位说明书 (46) 4.9总裁秘书岗位说明书 (47) 4.10执行总裁秘书岗位说明书 (48)
订单流程管理细则 为了高效率、准确地执行订单，推动订单流转，根据订单管理流程（参见流程图和说明）管理规定，明确相关职责和工作要求。 1、订单流程从市场拓展（新客户）和客户关系维护（老客户）做起。 流程要点： ●市场人员根据公司当期市场拓展计划分配的任务和指标，完成市场调查、网络推广、 潜在客户接洽等定额指标； ●针对老客户，市场人员应当定期与老客户沟通，了解客户状况（业务、资金等）， 推介公司新产品和技术，发掘客户需求。 职责划分：市场主管制定并监督当期市场拓展计划（内含下属市场人员任务分解和考核指标）；市场人员每个工作日按照计划要求填写工作记录，每周提交工作计划安排。 流程周期：每周/每月 规范/计划/表单：市场拓展计划（月度/季度）市场人员每周工作计划工作日记录 检查监督方式：部门定期工作例会市场主管抽查 2、接受客户报单询价 流程要点：客户询价按产品划分为两类：冷光片类（含配套驱动器）、驱动器类 ●冷光客户一般是非专业用户，首次报单一般只讲述订单基本要求（图样、尺寸、功 能等），提交简略资料和JPG图，希望公司提供全面解决方案，一般需要几套备选 方案。市场人员要掌握订单关键要求，引导客户按我方制定的方案完成订单。 ●驱动器客户是专业用户，首次报单会提供具体产品参数要求以及效果图，希望公司 提供符合明确具体要求的产品，有时还会将配套冷光片寄过来，需要公司提供一套 成熟的备选方案即可。市场人员应逐一确认客户要求细节，包括一些特殊订单要求。职责划分：市场主管制定业务接单规范，市场人员按照规范询问并记录客户订单要求 流程耗时：30分钟以内 规范/计划/表单：业务接单规范市场人员接单记录 检查监督方式：市场主管抽查
电销系统建立方案及流程 背景： 进入7月以后天气逐渐炎热，因为诸多因素影响，展厅客流下降。下半年工作已经展开，面临着更加繁重是厂方制定的销售任务。为了提高销售流程的效率及来电、网络搜集的意向客户的转化率，并最终完成厂方设定的销售目标 方案执行时间 方案执行时间：2012年7月9日开始（暂定） 目标： 达成目标：第一梯次目标（３个月）完成月厂商销售任务 第二梯次目标（３个月）完成全年销售任务 流程及人员工作重点： 工作流程：市场部获得购车用户信息 电销专员 电销专员第一次和客户沟通，确定购车意向，把 客户分为A/B/C/D 四类， 户交给销售部经理并注明客户的情况（包括希望的价格或 需要在一个价格基础上能多送多少装饰等） 销售顾问把跟进情况定期反馈到DMS 系统，由电销专员根据销售顾问的跟进的情况对有意向但在犹豫中的的客 注： 目标客户（A 类）：有明确的项目需求或购买需求极有可能成交的客户。在电话沟通中深入了解产品，兴趣浓厚有表
示要购买车辆或透露出合作意向的客户。A类客户的电话 邀约频率为每周2次。 意向客户（B类）：意向客户及潜在客户，没有实际和富原 雪铁龙达成过交易，但表达了交易意向的客户。在电话沟 通中表现出浓厚兴趣、积极聆听销售人员讲解并提出问题， 经电销人员判断是有能力及有可能购买的客户。 有效客户（C类）：有效客户客户即能给企业带来直接或者 间接利益的客户。需要通过电话拜访筛选。通过电话拜访 找到关键人，完整介绍产品，留有手机、QQ、邮箱等联系 方式并发出电子版资料，顺利完成电话销售流程的为有效 沟通客户。此类客户要求每月拜访一次（也可以销售人员 决定B类客户的拜访频率）。以短信、QQ、邮件、电话等 形式拜访为主。 拜访客户（D类）：电话拜访过的客户，但对客户信息了解 较少，不知道客户对我们产品看法和态度。客户对产品也 兴趣不大，不愿深入了解。未找到关键人、被客户拒绝、 非有效客户的都属于电话拜访过的客户。自己整理的客户 的信息，没有联系的全部算为D类客户。此类客户经过多 次筛选确定后可一季度拜访一次。主要以短信、邮件和电 话的形式邀约。 该解释主要为方便电话拜访效果评估及考核，提高拜访效率及质量。 工作重点： 懂得销售的事前准备及其重要性 掌握开场白技巧
跟单部门规章制度 篇一：跟单部门规章制度 一、工作时间要求 1、周一至周六八小时制。无强制加班，个人分内工作自行安排，正常上班时间工作完成不了的，加班时间自己合理安排，晚上加班时间不得超过22：30。 2、无论客户或客户Qc何时来厂，负责跟单都必须全程陪同，直到客户或客户Qc离厂。 3、跟单必须24小时保持通讯顺畅，如因突发事件无法联络导致的任何不良后果，责任由负责跟单一律承担。 二、個人用具要求 1、个人办公用品：公司发放的所有个人用品，跟单都必须妥善保管，合理运用，如有遗失或人为故意损害，当事人按物品市场价照价赔偿。 2、凡因长时间使用导致用品损害需更换新的，使用人员必须拿已损坏的物品到文员处换取新的。 3、电脑使用要求:未经总经理审批，跟单部所有电脑上不允许私自安装QQ、mSn等通讯软件，电脑中现有的软件也不得随意删除。所有电邮资料只针对本厂，跟单不得随意将本厂任何资料转发给外厂，一经发现，所有后果由当事人一律承担。 三、公用資料和物料使用
1、为方便跟单部门公共资料的使用，所有供应商提供的布版、色办等参考资料，各跟单务必从哪拿取的，就要归还哪里，不得随意乱堆乱放。公共资料存放处，请务必保持清洁，整齐。 四、客户來料和樣版保管 1、所有客户的来料、样版等资料，跟单都必须妥善保管，不得乱堆乱放，如有遗失，跟单负责全部赔偿。 2、所有做办资料，做完办后如客户要求及时退还的，跟单要在做完版后第一时间将全部资料退还给客户，如无需退还的，跟单要将全部资料及时入库保存。 五、知识產杈守則 我厂是一家主要从事外贸来料的加工厂，生产的产品大多数都销往国外。在国外的一些公司都会对自身的产品进行知识产权包护，作为其加工厂对其产品的知识产权就负有不可推卸的保护联带责任。如因我厂原因致使客户的产品/资料/物料外泄的，客户将会追究我厂责任。在支付宠大的经济赔偿的同时，也严重损害了我厂的商业信誉。为此跟单员在日常工作中注意做到以下几点： 1、禁将成品/半成品在未经直管领导批准的情况下携带出厂。 2、禁将客户的款式及图样资料进行拍照、影印携带出厂或外泄。 3、禁将客供的面料/辅料在未经直管领导批准的情况下携带出厂。 4、禁用做完大货后的唛架纸私裁做衣服。 5、禁私拿布料做衣服、袖套、鞋垫、做避尘台布、床帘、围巾等等。如发现有以上违纪行为，将处以50元至最高为当月基本工资的20%
XX房地产开发有限公司企业管理制度全套文件 X X 房地产开发有限公司 2020年X月
目录 第1章投资与开发管理制度 (6) 1.1 项目投资与开发管理制度设计 (6) 1.1.1 企业项目投资管理制度 (6) 1.1.2 企业经营计划管理制度 (12) 1.2 项目投资与开发管理操作工具 (16) 1.2.1 项目阶段投资回收分析表 (16) 1.2.2 企业年度总体经营计划书 (17) 1.2.3 投资项目竞争分析调研表 (18) 1.2.4 项目开发成本费用估算 (19) 1.3 项目投资与开发管理管理工作流程 (21) 1.3.1 企业经营决策管理流程 (21) 1.3.2年度经营计划编制流程 (23) 1.4 项目投资与开发管理方案设计 (24) 1.4.1年度经营计划方案 (24) 1.4.2 项目投资分析方案 (26) 1.4.3 项目拆迁安置方案 (31) 第2章设计管理制度 (36) 2.1 设计管理制度设计 (36) 2.1.1 工程设计管理制度 (36) 2.1.2设计图纸自审制度 (44) 2.2 设计管理操作工具 (45) 2.2.1工程项目设计任务单 (45) 2.2.2 设计任务修改审批表 (46) 2.2.3 设计任务修改审批表 (47) 2.2.4 设计跟踪检查记录单 (48) 2.2.5 设计输出文件审查表 (49) 2.3房地产开发有限公司设计管理工作流程 (51) 2.3.1 图纸设计管理工作流程 (51) 2.3.2 设计变更管理工作流程 (53) 2.4 设计管理方案设计 (54) 2.4.1 工程设计合同书编制方案 (54) 2.4.2 工程计任务书编制方案 (62) 第3章造价管理制度 (67) 3.1 造价管理制度设计 (67) 3.1.1工程预结算管理细则 (67) 3.1.2 工程计量计价管理办法 (74) 3.2造价管理操作工具 (77) 3.2.1工程预算作业进度表 (77) 3.2.2单项工程计量一览表 (79) 3.2.3分项工程计价内控表 (80) 3.2.4单项工程概、预算表 (81) 3.3 造价管理工作流程 (82)
跟单操作规范 Document number【980KGB-6898YT-769T8CB-246UT-18GG08】
跟单操作规范 跟单操作规范在网上看到的，感觉不错，拿来与大家共享！ 一、工艺单 1先对工艺单进行文字处理，翻译成中文。 2参照和对照往年的工艺单进行核对（主要指老客户），研究是否有新的变化或者是有不对的地方，着重看一下有无特殊要求，工艺单指示不明的地方要及时和客户沟通，如客户有不明白的地方可按照订单常规操作要求处理。 3对着工艺单进行逐项检查：（1）首先是主料，如面料的品种、纱支、结构、克重、颜色（特别注意特殊色，如麻灰）；（2）辅料，包括拉链（是否特指，如YKK）、绳、扣、风眼、花边、松紧带、梭织布（应注意是否需要染色）、横机罗纹、 主标、水洗标、吊牌、装饰牌等。 4对照工艺单认真研究印、绣花及其它处理方式，如面料丝光、水洗、扎染等（有关HTP订单中对印、绣花方面没有详细的资料，甚至在最初打样时连印花颜色、印花尺寸也没有明确指示，客户只有一个要求：效果好就行。虽然客户把这个权利给了工厂，但也给工厂
带来一定难度，要揣测客户的心态，自己要主动去创新设计一些东西。在这点上，应尽快适应客户的这种要求）。 二、核价认真研究完工艺单后，安排进行核价，即填写核价单，在填写核价单时一定要清晰、认真，经过谁手该把关的没把好关的要负首要责任；建议跟单员最好整理一份工厂面料、纱支、克重、幅宽一览表，以便以后核价遇到相同的面料时，可按固定的工艺去填制核价单，印、绣花价格最好也有价格一览表。 1核实工艺单上客户要求的纱支、克重、幅宽或有关面料生产的生产难易度，主要是与染整厂沟通，落实确定后，明确面料有关资料，以便工艺人员核算用料时与染整厂核对面料幅宽、克重资料，注意面料的纱支与克重的对比，方便用料的核算。 2工艺室人员进行有关工艺用量的计算，此时要对辅料情况（特别是百家好事客户对辅料一般都是指定厂家，要对辅料的价格进一步落实好，以免大货投产后出现价格上的差异）进行详细解说，问明客户哪些辅料属于客供及印花的种类及绣花线的种类，避免遗漏，客户有特殊要求的，更是
万科房地产开发有限公司管理制度
目录 一、万科房地产开发有限公司组织结构 1、垂直化管理组织结构图 2、项目前期部组织结构与责权 3、设计管理部组织结构与责权 4、商务部组织结构与责权 5、工程管理部组织结构与责权 6、销售部组织结构与责权 7、办公室部组织结构与责权 二、万科房地产开发有限公司职位说明书 1. 高层管理类 （1）总经理职位说明书 （2）副总经理（分管经营）职位说明书 （3）副总经理（分管营销）职位说明书 （4）总工程师职位说明书 2.项目前期部 （1）项目前期部经理职位说明书 （2）投资发展主管职位说明书 （3）项目开发主管职位说明书 （4）项目规划主管职位说明书 3.设计管理部
（1）设计管理部经理职位说明书 （2）结构设计师职位说明书 （3）图纸审核员职位说明书 （4）资料管理员职位说明书 4. 商务部 （1）商务部经理职位说明书 （2）造价工程师职位说明书 （3）合同主管职位说明书 5. 工程管理部 （1）工程管理部经理职位说明书 （2）土建工程师职位说明书 （3）水电工程师职位说明书 （4）市政工程师职位说明书 6. 销售部 销售部经理职位说明书 7. 办公室 （1）办公室主任职位说明书 （2）人力资源主管职位说明书 （3）行政主管职位说明书 （4）档案主管职位说明书 三、万科房地产开发有限公司投资与开发管理
1、项目投资与开发管理制度设计 （1）企业项目投资管理制度 （2）企业经营计划管理制度 2、项目投资与开发管理操作工具 （1）项目阶段投资回收分析表 （2）企业年度总体经营计划书 （3）投资项目竞争分析调研表 （4）项目开发成本费用估算 3、项目投资与开发管理管理工作流程 （1）企业经营决策管理流程 （2）年度经营计划编制流程 4. 项目投资与开发管理方案设计 （1）年度经营计划方案 （2）项目投资分析方案 （3）项目拆迁安置方案 四．万科房地产开发有限公司设计管理 1.设计管理制度设计 （1）工程设计管理制度 （2）设计图纸自审制度 2. 设计管理操作工具 （1）工程项目设计任务单 （2）设计任务修改审批表
TCL空调器(中山)有限公司体系文件 管理规定 文件名称: 采购跟单业务管理规定 文件编号: TX-C.05.01 版本: A 页码: 第1页共 7页 生效日期: 2005年12月01日 本文件为TCL空调器（中山）有限公司所有，未经许可任何人不得翻印,纸介文件在盖上红色受控印章后方为有效！
文件修订、批准页修订记录：
1．0目的 1．1规范采购跟单业务及其相关环节的业务操作流程； 1．2规范库存物料变更及库存物料控制流程； 1．3适应SCM系统业务操作方式。 2．0范围 2．1本规定适用于TCL空调器(中山)有限公司采购部采购跟单主业务的控制管理。 3．0定义 3．1长线物料：物料采购周期超过周滚动计划提前期； 3．2短线物料：物料采购周期在周滚动计划提前期之内； 3．3采购周期：从下采购请购单至物料回厂之间的时间段。 4．0职责 4．1内销计划部提供《XX年XX周滚动生产计划》； 4．2海外中心计划科提供长线物料的滚动计划和出口机要货计划； 4．3设计开发部编制标准BOM，技术工艺部根据标准BOM编制对应的制造BOM； 4．4制造部生管课负责于SCM系统中编制周滚动计划、周包装作业计划、小批试制生产订单、生产计划更改； 4．5制造部两器课负责于SCM系统中编制两器生产订单； 4．6设计开发部提供小批试制通知单，由制造生管课录入SCM系统； 4．7采购课采购员负责按采购流程进行采购作业及回料交期和数量的跟进； 4．8采购课物控计划负责库存分析及控制、采购请购单的校对，并与销售部门沟通，作好长线物料及其它紧缺物料的备货控制； 4．9制造部仓库管理课负责物料入库和出库作业管理； 5．0流程与规范 5．1采购跟单业务操作流程与规范 5．1.1长线物料采购业务规范 5．1.1.1内销计划部须按规定时间提供下月度四周滚动计划，外销计划科须于每月的10号或之前提供下月度的紧缺长线物料（如压缩机等）滚动需求计划（N月10号提供 N+1月四周滚动计划）；
关于业务员的管理工作，如果要做到完善制度，必须严格按以下制度执行，以确保公司的利益最大化。 （一）日常工作 1.上班第一件事打开电脑查收邮件，查看询价信息。 2.综合整理一天要做的事情，列出每天的六点计划，把要处理的事情分为 四类： （1）紧急；（2）重要；（3）日常（4）临时 3. 和在线的客户进行及时沟通，聊天记录要进行文档保存。重要信息要摘 出来存入备忘录。 4. 每周一上午10:00点部门经理给业务员开晨会，安排本周工作计划及做 上一周的工作反馈和总结。 总结内容应包括： （1）所有在跟踪的客户名称，国家，感兴趣产品，本周进程，下周计划。 （2）总结一周内遇到的技术性问题。 （3）总结在业务上遇到的问题 5. 每月对自己的订单进行总结，列明合同号，合同金额，合同数量，价格 条款，交货期，目前进行状态，下一步该怎么进行，对本月签单量，款项回收情况进行总结。 6 对客户进行总结，对于每一个客户的要求，对产品，单据，包装的要求作 总结，进行客户评价分析。 7.对自己的整体业务进行汇总，做自我分析评价，制订半年的工作目标和 计划。 （二）客户开发前期工作 1.收到询盘及报价时，要及时跟部门经理确认是否已有同事联系，如没有， 及时跟踪和处理。 2.在与客户商谈过程中，有涉及到技术指标的问题，即时与部门经理或研 发部门沟通，并记录该信息。如有客户要求公司没有的证书，需要跟公 司及办证机构联系，进行办理。 3.业务员在邮寄样品前，必须向客户收取样品费用，快递费或取得客户到 付帐号。不能取得样品费又不能到付，须经部门经理及总经理批准才可 邮寄。并将邮寄信息，快递单据整理存档。确认客户收到样品后一个星 期，须跟踪样品测试结果。
外拓部工作流程 目录 拜访前工作准备 拜访客户流程 注意事项 相关表格制作 制作人：外拓部 陈进松、拜访前工作准备
1. 培训 系统性对多客檬产品/销售技巧/销售话术（邀约话术/拜访话术）/竞品分析/销售礼仪/销售步骤/合同条款/注意事项/ 管理制度等培训并相互演练熟悉。 2. 区域划分 以市/地区及所管辖县域，两人一组进行目标客户信息收集。见《 3. 电话邀约 通过线上电话邀约筛选除意向客户，找准关键人对项目需求进行深度挖掘。 4.意向客户梳理与跟进 见《意向客户跟进表》。 5. 邀约 方式与技巧分享 （1） （2） （3） （4） （5） 6. 销售道具准备 名片/三折页/笔记本/笔/笔记本电脑/微型投影仪/产品说明书/合同模版. 7. 交通工具准备及备用金 见《交通工具申请表》《费用预算表》。 8. 部门协作 （1） （2） （3） （4） （5） x 月x 日x 时。 x 城市x 区域x 地段x 号x 办公室。 x 职位x 分管部门，不属于对接部门要求对方约分管部分总负责人。 自我介绍，互相交换名片。 进入主题前寒暄问候对方并了解对方需求，当达到互动熟悉后，找机会进入主题。 介绍多客檬产品，根据对方需求找切入点。 多客檬产品演示。 多客檬产品相关建议记录。 离开面谈场景，主动握手并送上祝福语。口；工作顺利、身体健康、贵公司业绩节节高升。 问题整理；见《客户问题反馈表》。 反馈；向北京研发部和市场部反馈并提交《客户问题反馈表》。 回复；客户反馈信息和提出的要求给予回复。 存档；客户信息存档、客户反馈信息存档。 讨论分享；此次面对的疑难问题并讨论出相关应对策略，成功点的分享与失败点总结，下次遇到同样问题不 会再次出现错误。 4. 票据整理 （1） 票据整理报销并找相关领导签字，移交到行政人事部、财务部。 客户信息收集表》。 找到关键人的方式方法 开 场白话术提炼 多客檬产品 价值提炼 关键客户讨论 成功案例分享 协同电销部共同完成客户信息收集，电话邀约筛选意向客户。 向人事 行政部申请合同模版、印章、微型投影仪等销售道具。 向人事行政 部、财务部申请备用金。 向董事长申请相关人员协同谈客户。 其他。 二、拜访客户流程（案场面谈流程） 1. 电话预约关键人 （1） 面谈时间；具体到 （2） 面谈地点；具体到 （3） 面谈人物；具体到 2. 面谈场景 （1） （2） （3） （4） （5） （6） 3. 总结 （1） （2） （3） （4） （5）
跟单工作管理制度 （最终版）
目录 第一章总则 (1) 第二章跟单员工作管理 (2) 第三章订单评审管理 (6) 第四章外协加工管理 (9) 第五章成品发运管理 (12) 第六章发出商品台账管理 (14) 第七章附则 (15) 附件1 业务通知单 (16) 附件2 客户订单评审表 (17) 附件3 外协加工计划表 (18) 附件4 外协加工单 (19) 附件5 发出商品台账（样板） (20)
第一章总则 第一条目的 为规范伟诚实业（深圳）有限公司（以下简称公司）的跟单工作，提高跟单工作效率，保证从“客户下单”到“成品发运交货”以及“客户收货付款”的全过程能统一、协调、高效的运转，有效衔接市场与内部生产，实现公司的经营利益，特制定《伟诚实业（深圳）有限公司跟单工作管理制度》（以下简称本制度）。 第二条适用范围 本制度适用于公司的跟单业务，具体适用于营销中心，指导营销总监、跟单主任和跟单员的工作。 第三条跟单体系 公司的跟单工作，是在公司总经理办公会的领导下，主要由营销总监来统一领导协调，由跟单主任具体组织实施。公司的跟单工作采取统一的管理方式，营销中心负责从客户下单到成品发运交货以及客户收货付款的全过程主控管理。 第四条主要内容 本制度的主要内容包括：跟单员工作管理、订单评审管理、外协加工管理、成品发运管理、发出商品台账管理等五大部分。
第二章跟单员工作管理 第五条跟单业务种类 公司的跟单工作主要分为两大类：印刷类跟单业务和纸品类跟单业务。 第六条跟单流程管理 公司的跟单流程主要包括：接单、订单评审、下单、生产跟进、发货寄样、辅助收款等。 （一）接单 跟单员接到客户的正式书面订单，若订单为传真件，也可视为下单依据，先行下单，但随后要取得原件； 跟单员接到客户的订单后，应积极主动了解客户的详细需求，并记录，并将订单与相关记录呈报跟单主任，跟单主任审核后通知跟单员组织订单评审；无书面订单时，跟单员需请示后再做决定。 （二）订单评审 依据客户订单，跟单主任组织订单评审，跟单员协助管理，具体见第三章订单评审管理。 （三）下单 根据订单评审结果，形成《业务通知单》（见附件1）和《客户订单评审表》（见附件2），由总经理（常务副总经理）或其授权人员签发后，下达到各相关部门，作为各部门生产协作的主要依据。 1、跟单员负责将签发的业务通知单复印，下发到各相关部门，同时将原件留存营销中心建档； 2、需要现时派发标样的，应做好派发记录，督促领样者用完后及时归还。 （四）生产跟进 1、跟单员负责对生产进度跟进： （1）跟单员每天至少上、下午各一次去生产现场了解所负责订单的生产情况。
一、准备：在一天工作的开始或者打一个电话的开始, 我们都应该有一个准备的过程, 都不知道要干什么、怎么干就开始, 会非常盲目。销售前的准备工作就象盖大楼的地基, 地基打不扎实, 大楼很快就会倒塌。 电话销售前的准备工作包括以下几个方面： 明确给客户打电话的目的： 在打一个电话前, 你应该很清楚的知道你是想成功的销售产品, 还是想与客户建立一种长久的合作关系？ 你是想做售后服务还是想推荐新的产品给客户？只有目的明确, 在打电话时你才能把侧重点找出来, 向那个方向努力。 明确打电话的目标： 目标是我们打完这个电话后要达到的效果。打完这个电话后, 检査一下是否达到了我们的目标, 达到了应该总结经验, 没有达到应该反省自己, 看问题出在哪里, 下次不再犯同样的失误。 为了达到目标必须提出的问题： 为了达到目标, 我们需要得到哪些信息、提出哪些问题, 在打电话之前就应该明确, 只要临时把握一下就可以了。 客户会提出的问题及如何回答： 客户常见问题我们必须学会如何回答, 不然客户会因为你的不专业或者速度慢而挂断电话。 所需要的资料： 为了更好的完成与客户的通话, 我们应该准备必要的资料在身边。 心理上的准备： 我们电话销售人员每天打的电话非常多, 遭受的拒绝也就会很多,在精神上也容易造成疲倦, 在给大客户打电话时会不自觉的紧张, 但是只要你在心态上作好准备, 这些都会迎刃而解。还有就是要养成恰倒好处的发出友善的微笑的习惯, 将对我们的销售事业起到事半功倍的效果。 说话与倾听：我经常会有一种感觉, 在与一个客户通话时最难处理的事是客户不怎么说话, 即使说了也是1、2个字, 或者几个字, 如果能让客户多说话, 那我们就已经向成功迈进了一大步。人有一张嘴两只耳朵, 所以我们要多听少说, 只有听明白客户在说什么, 理解了他的真正意图, 才能更好的做销售。 说话时要掌握语速适中, 要让对方听明白我们在说什么。音量也要适中, 太小了客户听不到, 太大了给人的感觉是没有礼貌, 会扰乱人的正常情绪。 发音的清晰度非常重要, 说话不清楚的人不可以打电话。要善于运用停顿, 如果一直说下去, 不知道客户有没有在听、听的明白没有, 只有我们停下来了, 客户才有机会表达他的看法与想法。 说话的逻辑性和措辞体现了一个销售人员的专业性。因此, 要善于运用条理性强的文字, 在说一些专业性的名词时, 尽量考虑客户的接受性, 不可以说地方方言。
ⅩⅩ分公司电销中心筹备计划书 拟稿日期：ⅩⅩ年12月 拟稿： 审核：
目录 一、筹备组体系结构及职责分工 (1) 1.1筹备组体系结构 (1) 1.2筹备组职责分工 (1) 二、主要筹备项目 (1) 2.1职场建设及系统架设 (1) 2.1.1职场选址及协商洽谈阶段 (1) 2.1.2职场装修阶段 (1) 2.1.3电销系统、设备的架设调试阶段 (1) 2.2电销体系构架 (1) 2.2.1电销管理团队人员招聘（20天） (1) 2.2.2梳理电销运营、管理流程，进行内勤培训 (1) 2.3电销人员招募及培训 (1) 2.3.1电销人员招聘（30天） (1) 2.3.2人员培训 (1) 2.4电销业务开展前期准备 (1) 2.4.1行政报备及统一呼出号码公示 (1) 2.4.2电销话术及相关技能资料和行销工具的准备 (1) 2.4.3客户数据积累 (1) 2.4.4策划、启动产品宣传及业务推动方案 (1) 2.4.5电销中心试运营。 (1)
一、筹备组体系结构及职责分工 1.1筹备组体系结构 1、筹备领导小组 组长： 副组长： 成员： 2、筹备执行小组 组长： 组员： 行政人事部、财务部、个险销售管理部、个险培训部、客服部、业管部、信息技术部各指定1人为筹备组联络人 1.2筹备组职责分工 1.2.1领导小组：负责筹备工作总体规划和方案的最终决策，负责筹备组整体运作的总指挥和总体协调部署。 1.2.3执行小组：负责筹备工作的各项规划、方案等的组织制定，负责各项筹备工作的执行部署、协调，落实执行各项筹备工作。
二、主要筹备项目 电销中心筹备阶段的项目主要包括电销中心职场建设、系统架设、管理体系构架、电销人员招募培训及电销数据积累等几刚方面的主要工作。 2.1职场建设及系统架设 2.1.1职场选址及协商洽谈阶段 （1）根据电销业务发展规划和电销职能结构，按总公司相关文件要求并结合自身实际情况，确定职场基础设施要求，拟 定职场选址具体指标和配套建设计划，满足电销业务的发 展需求。（3天） （2）初步拟定职场选址原则及建设计划后，即组织办公室等相关部门筹备组成员进行初步选址和现场勘测，评定候选职 场；筹备组根据评定情况进行会议审定，确定职场，并拟 定职场用地规划方案，制定相关图纸（6天）（3）组织物控、财务、法律岗相关筹备组人员与物业方进行职场租赁洽谈（3天） （4）报总公司物控中心职场租赁方案。 （5）签订职场租赁合同。（1天） （6）拟定职场装修及配套设施的建设详细规划。（3天）