李晓旭毕业论文淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第 1 页共 33 页 1 引言南通，作为闻名遐迩的“纺织之乡”，更是以纺织业为最大传统支柱产业。
目前，南通市纺织工业基础雄厚，很多产品的加工工艺处于全国和国际先进水平，悠久的传统历史和优良的制造工艺成为显著优势。
然而，原材料价格上涨、国内市场饱和、国外反倾销加剧等不利因素给我市纺织业带来不小的冲击，但是在新的挑战下，南通纺织企业结合自身丰富的劳动力资源及国家的相关政策，在国际竞争中仍然具有明显的优势。
纺织业已成为南通的重要民生产业。
基于南通纺织业的重要经济地位，对其发展现状进行了具体分析，同时尝试用传统产业组织理论的SCP范式，即“结构(S)—行为(C)—绩效(P)”范式，分析探究南通纺织行业发展现状及发展中必须要积极思索的问题。
2 南通纺织业发展概况2.1 南通纺织业的发展纺织业是南通市最有特色的传统产业，也是南通的支柱产业。
据统计，2010年，全市纺织服装业规模以上企业实现销售收入1662.5亿元，占全市规模工业的22.8%，全市纺织服装产业实现销售收入占全省比重15.9%。
近年来，南通市的纺织业对南通经济的发展有很大的推动作用，增加了南通市的GDP，其发展速度加快，对南通市的经济贡献逐年上升，从下图就可以看出:16 贡献 14率 12, 10 % 8 ,642年份 2007年 2008年 2009年 2010年图1 2007-2010年南通纺织业经济贡献率资料来源:根据《江苏省统计年鉴》计算编制从2007年至2010年，南通纺织业的经济效益贡献率稳步上升。
四年间，贡献率翻了一倍，虽然经济贡献率的数值变化不是特别大，但是整体上呈直线上升，贡献空间比较大。
因此，注重南通市纺织业的发展对拉动南通经济的增长至关重要。
淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第 2 页共 33 页表1 2002—2010年南通市纺织业销售收入和利润情况年份销售收入,亿元, 同比增长,%, 利润,亿元, 同比增长,%,2002 586.02 1.4 31.62 22003 601.96 2.7 42.72 9.52004 613.9 2 44.6 4.42005 616.82 0.5 45.79 2.72006 632.33 2.5 55.67 6.92007 631.87 -0.1 54.79 -1.22008 641.99 1.6 57.07 4.22009 650.61 1.3 60.28 5.62010 661.92 1.7 64.19 6.4 资料来源:根据《江苏省统计年鉴》和相关资料计算编制南通自2002年以来纺织业销售收入逐年增长，每年的利润也是逐年上升，2003年和2006年增长较为明显，销售同比都是增长，只有在2007年例外，但下降幅度很小，没有太大影响。
从2008年又开始稳步上升，收入和利润同比增长也是趋于上升。
2.2 南通市纺织业的对外贸易发展南通作为全国的纺织出口基地之一。
近年来，南通纺织产品的出口一直稳步上升，出口规模持续增长，产业出口占全市外贸出口的33%，到2010年11月底，南通市进出口总额188.1亿美元，出口额大于进口额。
表2 2002—2010年南通纺织品出口额占纺织品总产值比重表年份,年, 全市纺织品总产值,亿元, 纺织品出口额 ,亿元, 比重,%,2002 586.02 210 35.82003 601.96 200 33.22004 613.9 223 36.32005 616.82 259 41.92006 632.33 387 61.22007 631.87 403 63.772008 641.99 398 61.992009 650.61 412 63.322010 661.92 431 65.11 资料来源:南通统计局南通纺织品出口额在逐年上升，从2002年至2010年翻了一倍，而且在南通纺织品总产值中所占的比重也是越来越大，所占比重从2002年的35.8%上升到2010年的65.11%。
总之，南通早已成为纺织生产和贸易大市，南通市的纺织产业对于南通市的经济发展有着至关重要的作用，国内需求平稳、出口快速增长，纺织业销售收入逐年增长。
但同时也存在一系列消极的影响。
下面就结合SCP范式和相关统计数据对南通市纺织产业进行进一步的分析。
所谓SCP范式，是指现代产业经济学的淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第 3 页共 33 页“结构(S)—行为(C)—绩效(P)”分析范式，简称SCP范式，这一范式认为产业结构决定了产业内的竞争状态，并决定了企业的行为及其战略，从而最终决定企业的绩效，它通过对市场结构、市场行为、市场绩效三者间因果关系的分析，从而对某一具体产业的实际问题进行研究。
3 南通纺织业的市场结构(S)3.1 市场集中度市场集中度，是指市场上的某种行业内少数企业的生产量、销售量、资产总额等方面对某一行业的支配程度，它一般是用这几家企业的某一指标(大多数情况下用销售额指标)占该行业总量的百分比来表示。
市场集中度是决定市场结构最基本、最重要的因素，集中体现了市场的竞争和垄断程度。
而通常我们以CRn指数来作为衡量市场集中度的指标之一。
3.1.1 南通纺织企业概况目前，南通市共有规模以上纺织企业数2851家，占全市规模以上工业企业数的37.88%，纺织业从业人员有31.32万人，占全市工业职工人数的35.7%。
其中，东丽合成纤维有限公司、江苏三星绣品集团有限公司、江苏南通二棉集团有限公司、江苏白兔纺织集团股份有限公司四家骨干企业年销售收入都是名列前茅，在南通纺织企业的销售收入排名中，这四家是纺织企业中的代表企业，其余的千家企业大多数是中小规模。
东丽合成纤维有限公司12.42% 江苏三省绣品集团有限10.81% 公司江苏南通二棉集团有限公司 9.31% 61.23% 江苏白兔纺织集团股份6.23% 有限公司其它图2 南通纺织类代表企业销售收入占全市纺织企业收入的比重资料来源:南通市商务局和相关资料编制从上图可以看出，南通市的纺织类企业的销售收入几乎集中在这几家代表类企业中，这四家的总销售收入比重就达到38.77%，其它的多数纺织类企业一共占了61.23%。
淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第 4 页共 33 页表3 南通纺织产业链及代表区域产业链环节产业范畴代表性地区上游产业化纤、棉纱南通、通州、海安核心产业化纤制造、经编南通、通州、海门、海安下游产业色织、面料、绣品、染整通州、海门终端产品家用纺织、服装、毛巾通州、海门、如东、启东资料来源:根据南通纺织业相关材料整理编制在从整个产业链来看，南通市在各类纺织产品结构和分布上形成了较明显的纺织产业集聚现象，最为明显的集中在南通市、通州市、海门市及相邻地域，从上图的产业链看出，纺织产业虽然有很多不同品种，但多数集中在几大区域，尤其是集中在通州和海门。
3.1.2 市场集中度分析通常情况下，我们以CR,指数来作为分析市场集中度指标之一。
CR,以产业中最大的n个企业所占的市场份额的累计数占整个产业市场的比例来表示。
设某产业的销售总额为X，第,企业的销售额为:Xi，则第,企业的市场份额为:Si=Xi/X，又设CR,为该产业中最大的n个企业所占的市场份额之和，已知该行业所占市场份额的情况下，则有:根据美国经济学家贝恩和日本通产省对产业集中度的划分标准，将产业分为寡占型和竞争型两大类。
计算CRn的值，CR4或CR8值越大，说明这一行业的集中度就越高，市场竞争越趋向于垄断，反之则集中度越低，越趋向于竞争。
具体的分类是:表4 产业集中度的具体划分市场结构 CR4值,%, CR8值,%,高度寡占型 CR4?85高度集中寡占型 75?CR4?85 CR8?85中上寡占型 50?CR4?75 75?CR8,85中下寡占型 35?CR4?50 45?CR8,75低集中寡占型 30?CR4?35 40?CR8,45竞争型 CR4,30 CR8,40 资料来源:根据产业集中度划分标准整理编制由南通纺织类代表企业销售收入占全市纺织企业的比重饼图可以得出以下结果:南通市的CR4,12.42,，10.81,，9.31,，6.23,,38.77,，由此可以看出南通市纺织业为中下寡占型，市场集中度还偏低，企业优势还不是很明显，淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第 5 页共 33 页没有达到一定的规模经济和有效竞争。
虽然南通市纺织业市场集中度偏低，但从纺织产业链来看，产业集聚度较高。
上游产业和核心产业集聚在南通市、通州和海安，下游和中高端产业集中在通州和海门，而核心产业的集聚对上下游关联产业产生更为强烈的需求，从而推动这些关联产业的发展，进而在一个地方形成一种完整的产业链条。
从上面两个图表可以看出，南通纺织产品生产集中度较低，没有达到一定的规模经济。
3.2 规模经济规模经济是指在一定的产量范围内，随着产量的增加，平均成本不断降低的事实，即因规模增大带来的经济效益提高，但是并不是说规模大的企业一定就有规模经济，而且规模过大可能产生信息传递速度慢且造成信息失真、管理官僚化等弊端，反而产生规模不经济。
在实际生产中，人们会自觉地选择和控制生产规模，以求得生产量的增加和成本的降低，从而取得最佳经济效益。
38% 纺织规模企业数占全市企业数比重规模其它 62%图3 南通纺织规模企业数占全市规模企业数的比重资料来源:南通市商务局22.8%南通纺织规模以上企业收入占全市规模工业的比重其它77.2%图4 南通纺织规模企业收入占全市规模工业的比重资料来源:南通市商务局和相关资料计算编制从图3和图4的数据来看，南通纺织业规模企业数占全市企业数的比重达到38%，但对应的销售收入却仅占全市规模工业收入的22.8%，企业数占得比重虽淮海工学院二〇一一届本科毕业论文第 6 页共 33 页大却没有得到相对应的销售收入应该占的比重。
可见，南通市的多数纺织企业没有达到一定的规模，从经济效益来看，多数纺织类企业还没有达到一定的规模经济。
但是南通市还是有能很好的实现规模经济的纺织类企业。
就当前海外需求市场萎缩、人民币升值、原材料价格上升、劳动力成本增加等因素带来的巨大压力，南通市的有些代表企业集团的销售不仅没有受到影响，而且利润水平维持稳定增长，这就是规模经济的效应。
就以南通市江苏三星绣品集团有限公司为例，2010年下半年，江苏三星绣品投资了1500多万元，添置了国际一流的意大利天马超优秀剑杆织机24台，国内一流的咸阳GD618织机100台，由此大大提高了台时产能和产品的适应性，有效缓解了用工紧张的矛盾。
技改后，江苏三星绣品的月产量提高了20%，节约用工30%。
仅4月份真丝绸应税销售就达2500万元，同比增长20%，百元资金利润率在不断提高，2010年年产值也突破了10亿元，利润水平维持在9%-10%左右的水平，原因是企业依据市场将高附加值产品的比例有20%、30%提高到60%、70%，抢占高附加值产品的稳定市场总份额，而不是任凭普通产品市场销量急剧下降影响总体业绩。