泓域咨询MACRO/ 挖掘机项目可行性分析报告
目录
第一章 基本信息
第二章 项目建设单位基本情况
第三章 项目必要性分析
第四章 项目调研分析
第五章 项目规划方案
第六章 项目选址可行性分析
第七章 项目工程设计研究
第八章 项目工艺原则
第九章 环境保护和绿色生产
第十章 项目安全卫生
第十一章 项目风险说明
第十二章 项目节能说明
第十三章 实施计划
第十四章 投资方案计划
第十五章 项目经营收益分析
第十六章 项目综合评估
第十七章 项目招投标方案
泓域咨询MACRO/ 挖掘机项目可行性分析报告
第一章 基本信息
一、项目概况
（一）项目名称
挖掘机项目
据中国工程机械工业协会行业统计数据，2019年11月，各类挖掘机械产品共计销售19316台，同比涨幅为21.7%。业内分析人士指出，目前核心零部件厂商排产旺盛，预计2020年挖掘机销量将迎来开门红。明年第一季度在高基数下同比增速有望达10%-20%。
根据中国工程机械工业协会行业统计数据显示，2019年11月，共计销售各类挖掘机械产品19316台，同比涨幅21.7%。国内市场销量17159台，同比涨幅21.2%。出口销量2157台，同比涨幅25.6%。
累计方面，2019年1-11月纳入统计的25家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产品215538台，同比涨幅15.0%。国内市场销量191839台，同比涨幅12.8%。出口销量23699台，同比涨幅36.6%。
三种类型挖掘机均保持增长态势，小型挖掘机增速继续领跑。2019年11月，大型挖掘机销售2455台，同比增长20.8%;中型挖掘机销售3638台，同比增长18.5%;小型挖掘机销售11066台，同比增长22.2%。 泓域咨询MACRO/ 挖掘机项目可行性分析报告
累计方面，2019年1-11月，大型挖掘机累计销量27613台，同比增长7.7%;中型挖掘机累计销量48181台，同比增长8.3%;小型挖掘机累计销量116045台，同比增长16.1%。
东吴证券认为，小型挖掘机占比持续提升，主要受益于农村、市政工程等场景下人工替代需求持续旺盛。根据欧美等发达地区的经验，微型挖掘机(<6吨)销量在成熟市场占比在60%左右，我国微型挖掘机目前占比在20%左右，市场仍有很大潜力。
2019年11月，中国挖掘机出口销量2157台，同比涨幅为25.6%。2019年1-11月，中国挖掘机出口累计销量23699台，同比涨幅为36.6%。挖掘机出口销量维持高位。
业内人士指出，全球工程机械行业市场空间广阔，我国工程机械企业的海外收入仍有较大增长空间。当前我国工程机械在海外市场份额尚不足10%。长期看，开拓海外市场有望提升国内工程机械龙头公司的成长天花板。
市场人士普遍看好龙头企业的业绩表现。国金证券指出，2019年11月挖掘机销量同比增长超过20%。其中，三一重工等前三位龙头企业销量增长高于行业增速，龙头企业市占率持续提升。在基建项目资本金下调、专项债提前下放、国内设备更新需求增长、环保力度加强、人工替代等利好因素共同作用下，预计工程机械龙头业绩将持续超预期。
11月，中国制造业PMI为50.2%，比上月上升0.9个百分点，转入荣枯线之上。中航证券分析认为，逆周期调节已发挥作用，预计逆周期调节泓域咨询MACRO/ 挖掘机项目可行性分析报告
在中长期具有较大持续性，工程机械的需求有望得到支撑。对后续工程机械的业绩预期，仍需继续关注提前下放的地方债额度转化成实际项目的进度和效率。
东吴证券认为，考虑到主机厂一般在第四季度开始为第二年备货。同时，专项债额度在第四季度提前下达将起到稳基建作用。判断2020年挖机销量有望迎来开门红，明年第一季度在高基数下同比增速有望达10%-20%。展望2020年全年，政策稳基建将托底工程机械，预计2020年挖掘机国内市场销量同比增速区间为-10%至+5%，出口销量增速有望达30%。
渤海证券认为，未来五年将是工程机械行业提质增效、转型升级发展的机遇期，是国际化发展的机遇期。随着经济下行压力加大，基建补短板力度有望持续加大。同时，“一带一路”建设、人力成本不断攀升以及环保要求提高，将继续支撑挖掘机等工程机械销量稳步提升。随着下游客户对性能等相关要求不断提高，龙头企业市场份额有望日益提升。建议重点关注工程机械龙头公司。
（二）项目选址
xx新兴产业示范区
节约土地资源，充分利用空闲地、非耕地或荒地，尽可能不占良田或少占耕地；应充分利用天然地形，选择土地综合利用率高、征地费用少的场址。 泓域咨询MACRO/ 挖掘机项目可行性分析报告
（三）项目用地规模
项目总用地面积24612.30平方米（折合约36.90亩）。
（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数72.03%，建筑容积率1.16，建设区域绿化覆盖率7.58%，固定资产投资强度189.47万元/亩。
（五）土建工程指标
项目净用地面积24612.30平方米，建筑物基底占地面积17728.24平方米，总建筑面积28550.27平方米，其中：规划建设主体工程18855.15平方米，项目规划绿化面积2162.85平方米。
（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计106台（套），设备购置费2807.09万元。
（七）节能分析
1、项目年用电量929525.18千瓦时，折合114.24吨标准煤。
2、项目年总用水量8920.20立方米，折合0.76吨标准煤。
3、“挖掘机项目投资建设项目”，年用电量929525.18千瓦时，年总用水量8920.20立方米，项目年综合总耗能量（当量值）115.00吨标准煤/年。达产年综合节能量36.32吨标准煤/年，项目总节能率25.86%，能源利用效果良好。
（八）环境保护 泓域咨询MACRO/ 挖掘机项目可行性分析报告
项目符合xx新兴产业示范区发展规划，符合xx新兴产业示范区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。
（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资8400.99万元，其中：固定资产投资6991.44万元，占项目总投资的83.22%；流动资金1409.55万元，占项目总投资的16.78%。
（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入11188.00万元，总成本费用8431.50万元，税金及附加144.07万元，利润总额2756.50万元，利税总额3280.78万元，税后净利润2067.38万元，达产年纳税总额1213.41万元；达产年投资利润率32.81%，投资利税率39.05%，投资回报率24.61%，全部投资回收期5.56年，提供就业职位172个。
（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。
科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。项目承办单位要合理安泓域咨询MACRO/ 挖掘机项目可行性分析报告
排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交叉进行，最大限度缩短建设周期。将投资密度比较大的部分工程尽量押后施工，诸如其他配套工程等。
二、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx新兴产业示范区及xx新兴产业示范区挖掘机行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx新兴产业示范区挖掘机产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。
2、xxx科技发展公司为适应国内外市场需求，拟建“挖掘机项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx新兴产业示范区经济发展，为社会提供就业职位172个，达产年纳税总额1213.41万元，可以促进xx新兴产业示范区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率32.81%，投资利税率39.05%，全部投资回报率24.61%，全部投资回收期5.56年，固定资产投资回收期5.56年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
近年来，从中央到地方加快了经济体制改革和经济发展方式的转变，相继出台了一系列重大政策鼓励、支持和引导民营经济加快发展。民营经济已成为我省国民经济的重要支撑，财政收入的重要来源，扩大投资的重要主体，吸纳劳动力和安置就业的主渠道，体制创新和机制创新的重要推动力，为我省经济社会又好又快发展作出了积极贡献。 泓域咨询MACRO/ 挖掘机项目可行性分析报告
“十三五”时期，全球产业竞争格局正在发生重大调整，发达国家借“再工业化”争夺国际贸易竞争主导权，一些发展中国家和地区以更低的成本优势，成为接纳国际制造业转移的新阵地。我国制造业面临发达国家“回流”和发展中国家“分流”的双向挤压，全球范围内市场、资源、人才、技术和标准的竞争更加激烈，制造业发展的压力进一步加大。世界经济和贸易低迷、国际市场动荡对我国的影响逐步加深，与国内深层次结构性矛盾凸显形成叠加。
三、主要经济指标
主要经济指标一览表
序号 项目 单位 指标 备注
1 占地面积 平方米 24612.30 36.90亩
1.1 容积率 1.16
1.2 建筑系数 72.03%
1.3 投资强度 万元/亩 189.47
1.4 基底面积 平方米 17728.24
1.5 总建筑面积 平方米 28550.27
1.6 绿化面积 平方米 2162.85 绿化率7.58%
2 总投资 万元 8400.99
2.1 固定资产投资 万元 6991.44
2.1.1 土建工程投资 万元 2478.60
2.1.1.1 土建工程投资占比 万元 29.50%
2.1.2 设备投资 万元 2807.09 泓域咨询MACRO/ 挖掘机项目可行性分析报告
2.1.2.1 设备投资占比 33.41%
2.1.3 其它投资 万元 1705.75
2.1.3.1 其它投资占比 20.30%
2.1.4 固定资产投资占比 83.22%
2.2 流动资金 万元 1409.55
2.2.1 流动资金占比 16.78%
3 收入 万元 11188.00
4 总成本 万元 8431.50
5 利润总额 万元 2756.50
6 净利润 万元 2067.38
7 所得税 万元 1.16
8 增值税 万元 380.21
9 税金及附加 万元 144.07
10 纳税总额 万元 1213.41
11 利税总额 万元 3280.78
12 投资利润率 32.81%
13 投资利税率 39.05%
14 投资回报率 24.61%
15 回收期 年 5.56
16 设备数量 台（套） 106
17 年用电量 千瓦时 929525.18
18 年用水量 立方米 8920.20
19 总能耗 吨标准煤 115.00
20 节能率 25.86%
21 节能量 吨标准煤 36.32
22 员工数量 人 172