随着经济金融日益全球化、一体化，以金融服

务外包为主体的国际金融服务产业转移步伐

不断加快。从我国金融服务外包特点出发，制

定具有科学性、前瞻性和可操作性的金融服务

外包发展战略，大力发展金融服务外包产业，

对我国产业结构升级和经济发展方式转变，具

有十分重要的意义。

金融服务外包仍处初级阶段

我国金融服务外包仍处于初级发展阶段，

主要由以下三个方面决定。

一是金融服务外包监管等配套政策出台

时间较短，尚不完善。我国金融服务外包始于

上世纪90年代的IT外包，但直至2004年，中国

银监会才陆续出台了一些与银行业务外包有

关的规定，保险业尚未出台与保险业服务外包

有关的监管规定或指引。

二是包括金融服务外包在内的服务外包

业规模较小。全球市场份额方面，截至2007

年3月底，印度外包产业占全球市场份额为

44%，而中国仅占4.9%的市场份额；信息服务

外包方面，印度软件和服务外包产业20062007财年总收入超过478亿美元，而我国软件外包

2006年规模只有约10.9亿美元，相差40余倍；

金融离岸外包服务方面，印度独揽全球80％的

金融离岸外包业务，我国占比很低。

三是服务外包企业发展仍处于初级阶段。

一般地，可将外包企业的发展划分为三个发展

阶段。第一阶段是以为发包方提供较低成本的

人力资源和基础设施等为竞争力；第二阶段是

以流程建设和行业经验为竞争力，能够告诉客

户他不知道的东西，帮助他找到更好的方法，

现在只有少数几家中国服务外包公司具备这

一能力；第三阶段是以知识产权（IP）为竞争

力，这是服务外包企业的最高境界，这类企业

需要有极强的行业背景，具备提供咨询服务的

能力，实际是某个垂直行业的标准制定者，三

个阶段越往上端，附加价值越高，竞争实力越

强。目前大多数中国服务外包公司仍处在第一

阶段。

增长很快，潜力很大

随着国际产业转移加快、发达国家和国内

金融离岸外包需求增加，我国服务外包业已步入快速发展轨道。从服务外包业增长看，根据

麦肯锡预测，2010年中国外包产业收入将达

180亿美元，2015年会升至560亿美元，年均增

速达30%。

从我国大型金融服务外包企业营业收入

变化看，大部分以金融服务外包为主业的外包

公司，年均增速都在100%左右，而印度软件外

包企业年均增速为30%左右。如华道数据，2006

年业务收入同比增长了8倍；西安炎兴科技软

件出口总额，从2002年的20多万美元，增至

2006年的1120万美元，4年增长了56倍。

从我国大型金融服务外包企业人员规模

变化看，也呈现出快速扩张的局面。以金融服

务外包为主业的外包公司中，华道数据，10

年时间人员快速扩张到2500人，2010年将增加

到1万人；炎兴科技，3年时间人员增至1000

人；华拓数码，7年时间人员扩充到近1000人，

未来两年将增至2000人，未来5年将增至5000

人；软通动力，7年时间增至4500余人；神州

数码，不到10年时间，员工达到近万人。

从我国大型金融服务外包企业分支机构

数量和地域分布变化看，无论是以金融服务外包为主业的公司，还是兼营金融服务外包的企

业；无论是以在岸外包为主的外包公司，还是

以离岸外包为主的外包公司，虽然设立时间普

遍不到10年，但网点铺设速度很快，不仅在国

内重点城市广泛布点，而且在发包方最集中的

欧美和日韩等设立了分支机构或办事处。如华

拓数码、东南融通、文思创新、软通动力等，

在国内的沿海发达城市和美国、加拿大、澳大

利亚和日本等都设有分支机构。

在岸外包为主，离岸外包为辅

当前我国金融服务外包仍以在岸外包为

主。从国内承接金融服务外包业务来源国看，

到2010年，我国在岸金融业务流程外包市场将

高达500亿美元，而离岸金融业务流程外包仅

为50亿美元左右，二者之比为10：1。中资金

融服务外包提供商中，绝大部分仍以承接国内

金融服务机构的外包业务为主，我们选择的22

家国内规模较大、中资控股的金融服务外包提

供商样本中,只有25%左右的公司是以离岸外

包为主，75%左右的公司仍以在岸外包业务为

核心业务。海外跨国金融机构和国际大型服务外包提供商在中国设立的外包机构和基地中，

以我国排名靠前的50余家外资控股金融服务

外包提供商为例，在完成本机构分派的分包业

务的同时，还大量承揽中国金融机构外包订

单。

从我国承接离岸金融服务外包区域分布

看，主要承接的是日本、韩国等邻国的近岸外

包。国内较具代表性的服务外包企业中，软通

动力日韩业务占65%，欧美业务只占35%；大展

集团日本业务占1/3，是最大的一块，其后依

次为北美、欧洲和中国；东软对日外包业务占

90%，欧美业务也只占10%左右。

以承接国内外金融机构IT外包为主

发达国家银行、保险公司等已将外包作为

其重要战略选择，对中国金融机构信息化发展

产生了十分重要的影响。1990年代末以来，在

国内金融竞争加剧和客户需求结构提升等多

重因素推动下，国内金融机构信息化进程不断

加快，越来越多的金融机构选择信息技术外包

模式。预计未来5年中国金融IT外包服务市场

将以超过27%的年度复合增长率（CAGR）快速增长，到2011年其市场规模有望达到77亿元以

上。金融机构IT外包已成为近期乃至今后较长

一段时期金融外包增长潜力最大的领域。

发展至今，我国金融服务外包仍以低端

ITO业务为主，较少承接BPO等高端业务。我国

承接金融服务离岸外包业务中，大部分来自日

本和韩国，这两个国家很少将高端项目外包。

同时，我国大多数服务外包企业缺乏直接从欧

美发包商手中接单的能力，主要是从跨国公司

驻中国机构承接的第二、第三包等转包业务。

例如，我国本土服务外包企业获得的微软、

IBM、HP和BEA等美国订单，主要是通过这些美

国公司在华分支机构获得，而不是从美国直接

承揽业务。

外包市场集中在一线城市

从我国承接金融服务外包区域布局看，主

要集中在北京、上海和大连等一线城市，地域

集中度较高。以软件外包市场为例，这3个城

市的业务规模占国内外包市场的50%以上。但

自2007年以来，随着国内一线城市成本的不断

提升，外包服务商出于成本考虑正向其他城市进行梯次转移，金融服务外包区域正在由以一

线中心城市为主，转向一线、二线城市互补互

促的新格局。

发展至今，我国已经形成了特点鲜明、各

具优势的四类外包城市。第一类是外包战略中

心城市，包括北京、上海和广东，以金融服务

中心、高端咨询和研究为主。第二类是生产工

厂型城市，包括天津、杭州、南京，由于同上

海或北京相邻，主要承担基础框架生产的工

作，成为国内外包产业的生产工厂。第三类是

具有国际地缘优势的外包业务中心，包括大连

和深圳。第四类是成本优势外包中心，包括西

安、武汉、济南、成都等，主要以二线城市为

主。

外资机构渗透不断加深

当前，在我国从事金融服务外包业务的企

业主要有三种类型，一是跨国金融机构自建机

构，承接本机构全球或特定区域服务支持业务

以及中国企业外包业务；二是大型跨国服务外

包企业在华设立的分支机构，承接中国企业外

包业务或日韩等离岸外包业务；三是中国本土外包企业，承接国内外服务外包业务。

从三种类型外包企业占比看，截至2006

年底，我国较具知名度和影响力的金融服务外

包机构有100家左右，其中跨国金融机构在我

国自建外包机构22家，占比22%；大型跨国外

包服务提供商在华设立分支机构30家，占比

30%。前两种类型外包企业合计占比为52%，我

国本土外包企业48家，占比48%，基本呈现海

外机构设立外包企业与本土外包企业齐头并

进的发展格局。

从三种类型外包企业人员规模看，跨国金

融机构在华设立的服务外包企业规模基本在

5001000人上下，大型跨国外包服务提供商在

华分支机构和20余家大型本土外包提供商人

员规模大都在1000人以上，普遍高于本土金融

服务外包提供商。从我国IT服务外包市场排名

看，近几年排名前三名的都是第二种类型的公

司—大型跨国服务外包企业在华分支机构，它

们是IBM、HP和EDS。总体看，前两种类型的服

务外包企业，不仅是我国金融服务外包市场的

中坚力量，也是我国金融外包业发展的重要带

领者和推动者