第２１卷第５期 ２０１２年５月 中 国 矿 业
ＣＨＩＮＡ ＭＩＮＩＮＧ ＭＡＧＡＺＩＮＥ Ｖ０１．２１．Ｎｏ．５
Ｍａｙ ２０１２
对业缘迹． 当前矿产资源形势的基本特点
刘树臣，崔荣国，郭 娟，徐桂芬 （国土资源部信息中心，北京１００８１２）
摘要：受世界经济增速减缓的影响，２０１１年四季度以来，主要矿产品需求萎缩，融资难度加大， 成本不断上升，铁、铜、铝、铅、锌、镍等金属价格下降，矿业股市下跌，全球矿业又一次进入下行 期。但我国矿产资源运行平稳，需求内紧外松，短期缓解、长期趋紧，采矿业固定资产投资逐季度提 高，矿产品供应能力不断增强，大宗矿产进口持续增长，重要矿产品价格高位剧烈振荡，矿产权市场 活跃。 关键词：全球矿业；资源形势；矿产品；贸易 中图分类号：Ｆ４０７．１ 文献标识码：Ａ 文章编号：１００４—４０５１（２０１２）０５—０００１～０４
Ｔｈｅ Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ ｏｆ ｔｈｅ ｃｕｒｒｅｎｔ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｍｉｎｅｒａｌ ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ ＬＩＵ Ｓｈｕ—ｃｈｅｎ，ＣＵＩ Ｒｏｎｇ—ｇｕｏ，ＧＵＯ Ｊｕａｎ，ＸＵ Ｇｕｉ—ｆｅｎ （Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ｃｅｎｔｅｒ ｏｆ Ｍｉｎｉｓｔｒｙ ｏｆ Ｌａｎｄ ａｎｄ Ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ，Ｂｅｉｊｉｎｇ １００８１２，Ｃｈｉｎａ）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ａｓ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ ｅｃｏｎｏｍｉｃ ｇｒｏｗｔｈ ｉｓ ｓｌｏｗｉｎｇ，ｔｈｅ ｄｅｍａｎｄ ｏｆ ｍａｊｏｒ ｍｉｎｅｒａｌ ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ ｈａｓ ｂｅｅｎ ｓｈｒｉｎｋｉｎｇ ｓｉｎｃｅ ｔｈｅ ｆｏｕｒｔｈ ｑｕａｒｔｅｒ ｏｆ ２０１１．Ａｔ ｔｈｅ ｓａｍｅ ｔｉｍｅ，ｆｉｎａｎｃｉｎｇ ｉｓ ｍｏｒｅ ａｎｄ ｍｏｒｅ ｄｉｆｆｉｃｕｌｔ，ａｎｄ ｔｈｅ ｍｉｎｉｎｇ ｃｏｓｔ ｉｓ ｒｉｓｉｎｇ，ａｎｄ ｔｈｅ ｐｒｉｃｅｓ ｏｆ ｉｒｏｎ ｏｒｅ，ｃｏｐｐｅｒ，ａｌｕｍｉｎｕｍ，ｌｅａｄ，ｚｉｎｃ，ｎｉｃｋｅｌ ａｎｄ ｏｔｈｅｒ ｍｅｔａｌ ｈａｖｅ ｄｅｃｌｉｎｅｄ，ａｎｄ ｍｉｎｉｎｇ ｓｔｏｃｋｓ ｈａｖｅ ｆａｌｌｅｎ．Ａｓ ａ ｒｅｓｕｌｔ，ｔｈｅ ｇｌｏｂａｌ ｍｉｎｉｎｇ ｈａｓ ｅｎｔｅｒｅｄ ａｇａｉｎ ｉｎｔｏ ｔｈｅ ｄｏｗｎ ｐｈａｓｅ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅ ｄｅｍｅｓｔｉｃ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｍｉｎｅｒａｌ ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ ｒｕｎｓ ｓｍｏｏｔｈ．Ｔｈｅ ｄｅｍａｎｄ ｏｆ ｍｉｎｅｒａｌ ｒｅ— ｓｏｕｒｃｅｓ ｉｓ ｔｉｇｈｔ ｉｎ Ｃｈｉｎａ ａｎｄ ｌｏｏｓｅ ｉｎ ｔｈｅ ｗｏｒｌｄ，ｗｈｉｃｈ ｗｉｌｌ ｂｅ ｒｅｌｉｅｖｉｎｇ ｉｎ ｓｈｏｒｔ—ｔｅｒｍ ａｎｄ ｔｉｇｈｔｅｎｉｎｇ ｉｎ ｌｏｎｇ— ｔｅｒｍ．Ｆｉｒｓｔ，ｔｈｅ ｍｉｎｉｎｇ ｆｉｘｅｄ ａｓｓｅｔ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ ｇｒｏｗｔｈ ｈａｓ ｉｎｃｒｅａｓｅｄ ｂｙ ｑｕａｒｔｅｒ．Ｓｅｃｏｎｄ，ｔｈｅ ｓｕｐｐｌｙ ｅａｐａｂｉｌ— ｉｔｙ ｏｆ ｍｉｎｅｒａｌ ｐｒｏｄｕｃｔｓ ｈａｓ ｂｅｅｎ ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇ ｃｏｎｓｔａｎｔｌｙ．Ｔｈｉｒｄ，ｔｈｅ ｉｍｐｏｒｔｓ ｏｆ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｍｉｎｅｒａｌｓ ｋｅｐｔ ｇｏｉｎｇ ｕｐ．Ｆｏｕｒｔｈ，ｔｈｅ ｐｒｉｃｅｓ ｏｆ ｉｍｐｏｒｔａｎｔ ｍｉｎｅｒａｌ ｃｏｍｍｏｄｉｔｉｅｓ ｈａｖｅ ｋｅｐｔ ｆｌｕｃｔｕａｔｉｎｇ ａｔ ｈｉｇｈ ｌｅｖｅ１．Ａｔ ｌａｓｔ，ｔｈｅ ｍａｒｋｅｔｓ ｏｆ ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ ａｎｄ ｍｉｎｉｎｇ ｒｉｇｈｔｓ ａｒｅ ａｃｔｉｖｅ． Ｋｅｙ ｗｏｒｄｓ：ｇｌｏｂａｌ ｍｉｎｉｎｇ；ｔｈｅ ｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｍｉｎｅｒａｌ ｒｅｓｏｕｒｃｅｓ；ｍｉｎｅｒａｌ ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ；ｆｏｒｅｉｇｎ ｔｒａｄｅ
１全球矿业出现下行趋势 当前世界经济发展形势非常复杂，不稳定性 和不确定性因素增多，美国经济持续低迷、欧洲 深陷主权债务危机、新兴经济体通胀压力加大， 经济发展速度减缓，并存在二次探底风险。联合 国、世界银行、经济合作与发展组织等世界权威 机构不断下调对未来经济增长的预期，普遍对世 界经济发展抱悲观态度。联合国预计，２０１２年世 界经济增速为２．６ ，低于２０１１年的２．８ ，比 ２０１０年的４％明显减速。 受世界经济减缓的影响，全球矿业呈现下行 态势。２０１１年４季度以来，主要矿产品需求萎缩， 收稿日期：２０１２—０１—１７ 融资难度加大，成本不断上升，铁、铜、铝、铅、 锌、镍等金属价格下降，矿业股市下跌，尤其是 标准普尔矿业股指，振荡中大幅下挫，降幅远高 于纳斯达克、道琼斯、标准普尔５００等综合股票指 数，短期内看，全球矿业又一次进入下行期。加 拿大股票交易所矿业股交易量和总交易额虽然比 上年都有所增长，但多数矿业公司的股票价格从４ 月份最高点一路下跌到１０月份最低点。我国证券 市场矿业资本市场也大幅下跌，３月达到峰值，之 后波动下降。上海证券交易所采掘行业市值从３月 最高点４２０４１亿元下降到ｌ１月最低点３３４９０亿元， 跌幅２５．５％；深圳证券交易所采掘行业市值从３ 月最高点３３８０亿元下降到１１月最低点２６３１亿元， 跌幅２８．５ 。 中国矿业 第２１卷 ２我国矿产资源形势的基本特点 ２．１采矿业固定资产投资增速持续放缓，勘查投 资持续增长 ２０１１年，我国采矿业固定资产投资１１８１０亿 元，同比增长２１．４ ，低于全国固定资产投资增 长２３．８ 的平均水平。反映了一是新世纪以来矿 业加速发展，已经积累了较高的产能；二是产业 结构调整，一些高耗能、高污染的行业受到限制。 但是，在矿业下游仍然存在值得关注问题，例如 有色金属冶炼及压延加工业投资３８６１亿元，增长 ３６．４ ，可能加重矿业下游产能过剩问题。出现 这种情况的主要原因：一是在产业结构的调整过 程，中西部地区接纳产业转移的积极性很高，而 东部地区并未完全实施转移；二是许多地区为了 发展地方经济，加速把资源优势转化为经济优势， 对新上资源开发类项目，要求企业配套上马冶炼 加工业工程，造成矿业下游重复建设项目严重。 矿产勘查投资尽管没有全年准确的数据，但 从中央大力推进找矿战略行动，各地制定相应的 规划计划，积极引导大企业、实现大投入开展地 质找矿，勘查投入１０９２亿元，同比增长６．７ ， 保持增长态势。 ２．２矿产品产量保持增长，供应能力不断增强 国内矿产品供应能力进一步快速提升，较好保 证了经济社会发展对矿产资源旺盛的需要。全年主 要矿产品产量保持增长，特别是支撑基础设施建设 钢铁和水泥增长迅速。原油产量２．Ｏ４亿ｔ，同比增 长０．３ ；铁矿石１３．３亿ｔ，增长２７．２％；粗钢６．８ 亿ｔ，增长８．９ （图１）；１０种有色金属３４２４．３ 万ｔ，增长１０．６ ；水泥２０．６亿ｔ，增长１６．１ 。 值得注意的是：２０１１年６～１２月铁矿石产量 同比大幅增加，这主要是由于铁矿石的高盈利刺 激了矿山开发，矿山产能逐渐释放。从需求方面 看，未来国内对铁矿石的需求增幅放缓，可能从 一定程度上缓解铁矿石进口的压力。铁矿石的高 价使得钢铁行业成本高、效益低，１１月份钢铁全 行业盈利处于历史最低水平，导致许多炼铁厂暂 停生产或关闭，市场需求减少。 ２．３矿产品贸易活跃，大宗矿产进口持续增长 ２０１１年我国矿产品贸易总额为９５７１．３亿美 元，同比增长３４．３ ９／６（全国商品进出口总额同比 增长２２．５ ），比全国商品进出口贸易增速高１１．５ 个百分点（图２）。从月度看，矿产品贸易额和矿 产品进口额已高于２００８年金融危机前最高水平， 矿产品出口额基本与金融危机前最高水平持平， 且均有加快增长趋势。矿产品贸易在进出口贸易 中的比重越来越大，增幅高于全国商品贸易的增 速，显示了矿产品贸易在全国商品贸易的重要 地位。 尽管我国不断加大矿产资源开发力度，但快 速增长的矿产品生产仍然赶不上矿产品消费的增 长，部分大宗矿产品消费缺口不断加大，对外依 存度居高不下，石油、铁矿石、铜等大宗矿产对 外依存度超过５ｏ ，就连以往大量出口的煤炭也 出现大量进口的局面，经济安全风险加大。矿产 资源消费的快速增长，表明我国资源利用水平不 高，效率较低，矿产资源节约集约利用潜力巨大。
万ｔ １４０００ ｌ２０ｏＯ １０ｏｏｏ ８０００ ６０ｏ０ ４Ｏｏ０ ２０ｏ０ ０
：忍 ； ｆ 一 圉 ＿ ～ ．‘ ． ． 。ｊ
１月２月３月４月５Ｙ］６月７月８Ｙｔ ９）９ １０月１１月１２月 （数据来源：国家统计局） 图１铁矿石与粗钢产量同期对比
亿美元
２００８年 ２００９年 ２０１０年 ２０１ １年 （数据来源：国家海关总署） 图２我国矿产品对外贸易变化趋势
石油对外依存度进一步攀升。全年石油进口 量２．９４亿ｔ（其中原油２．５３亿ｔ，同比增长 ６．０ ），同比增长６．６ ，增速放缓。石油出口量 ２８２２万ｔ。我国石油净进口量为２６６１６万ｔ，石油 对外依存度为５６．７ ，进一步攀升。 铁矿石进口保持较快增长。全年进口铁矿石 ６．８６亿ｔ，同比增长１０．９ ，对外依存度为 ５６．３ （国内外铁矿石按２５：１折算）；进口额 １１２４．０７亿美元，同比增长４０．９ （图３）。值得 注意的是，矿产品进出口贸易及铁矿石等进口量 在１Ｏ月份出现明显下滑，是对经济状况下行的反 应。１Ｏ月份我国进口铁矿石４９９４万ｔ，同比下降 ９．２ ，环比下降１７．５ 。这主要是受港口库存较 第５期 刘树臣，等：当前矿产资源形势的基本特点 高、冬季来临下游需求回落、年末资金紧张等因 素影响。 万ｔ
詈墨 ２０１０年 ２０１１年
（数据来源：国家海关总署） 图３我国铁矿石月度进口量变化
煤进口持续增长。２０１１年我国煤进口量为２．２２ 亿ｔ，同比增长２０．０ ；出口量为１４６６万ｔ，同比下 降２３．Ｏ ；净进口量２．７０亿ｔ，同比增长２４．７ 。我 国已超过日本成为全球最大的煤炭进口国。 ２．４矿产品价格高位运行，波动加剧，金属价格 出现下行趋势 矿产品价格波动加剧，仍处于高位。今年以 来，矿产品价格比２０１０年进一步上扬，但三季度 开始出现明显回落，四季度波动加剧。矿产品价 格的高位波动，支撑了矿产品市场的繁荣，在全 球经济不景气的情况下吸引更多的资金进入矿业， 有利于矿业的加速发展，能够更多的提供经济发 展所需的资源，从而推进经济社会的发展；另一 方面，高涨的矿产品价格支撑通货膨胀，同时大 幅提高了经济社会发展成本，成为２０１２年经济发 展预期下调的重要因素。 ２．４．１ 原油 国内外原油价格呈现“Ｎ”型变化态势。纽约 原油现货价格变化分为三个阶段。第一阶段，上 扬。从年初至４月底，由８９．３美元／桶连续突破 ９０美元／桶、１００美元／桶和１１０美元／桶三个台阶， ４月２９日为１１３．７美元／桶；第二阶段，回调。５ 月初至１０月４日，由于欧美经济数据不利，尤其 是欧债危机阴云不散，投资者对全球经济衰退的 担忧加剧，加之能源机构相继下调今明两年全球 石油需求增长预期，导致国际原油市场压力重重， 国际油价连连大跌；由１１３．７美元／桶连续跌破 １１Ｏ美元／桶、１００美元／桶、９Ｏ美元／桶和８０美元 ／桶四个台阶，１０月４日降至７５．３美元／桶。第三 阶段，反弹。从１０月初至当前，地缘政治压力上 升，欧美经济数据好转，美失业率大幅下降，意