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第1期（2004年4月）目录页日本工程机械依靠出口实现销售额回升1日本工程机械设备制造商提高盈利水平2 KOMATSU调整其欧洲战略3 2003年韩国工程机械市场4希腊新旧工程机械市场之对比5匈牙利工程机械市场：2002年销售额达到高峰10英国小型挖掘机2003年销售量再次突破历史记录12意大利工程机械市场呈现下滑趋势13法国设备租赁业仍在低谷徘徊14 BOMAG 2002年营业额再创新高16 VOLVO挖掘装载机18 LIEBHERR 起重机厂扩建接近尾声19日本工程机械依靠出口实现销售额回升日本工程机械销售额在2001－2002财年（截止到2002年3月）实现了自1997年以来的首次增长。

根据日本工程机械制造商协会（CEMA）的统计显示，整个行业，包括零部件和其它收益项目，增长了 2.9％，其中出口创收的增长在很大程度上弥补了国内销售收入的下降。

表1. 日本：工程机械销售额，2001-2002财年(单位：10亿日元)2001 2002 % 增减国内708 671 -5出口433 563 30总计1,141 1,174 3数据来源：CEMA整个市场形势要比CEMA原来预计的要好。

盈利的转机主要依赖对中国以及亚洲其它地区的出口增长。

这种增长趋势将持续下去，CEMA同时希望早日结束在北美市场设备库存量减少的局面。

CEMA强调整个行业的增长实际取决于少数几种设备的销售量。

在2001－2002财年内，只有液压挖掘机、钻孔设备和其它若干机械实现了增长。

从下表中可以看出，液压挖掘机的出口业务对整个行业起着至关重要的作用。

表2. 日本：工程机械整机销售额，2001-2002财年（单位：10亿日元）2001 2002 % 增减液压挖掘机361 406 12－出口172 246 43－国内189 160 -15其它设备600 597 -1总计－10种产品961 1,003 4数据来源：CEMA日本工程机械设备制造商提高盈利水平受海外市场销售量高速增长的影响，日本五大工程机械制造商在2003财年内均实现利润大幅提高，并创下新的盈利记录。

表3. 日本：主要工程机械设备生产商的财务报表和预测分析，2003年（10亿日元）2003上半年 2003财年（估计）与 2002同期对比，%与 2002对比，%销售收入净利润销售收入净利润销售收入净利润销售收入净利润KOMATSU 567.6 9.4 9.54101,160.018.0 6.4 500.0 HITACHI CM 194.7 4.8 26.3160390.09.5 18.7 140.0146.1 5.1 15.3650300.08.0 11.1 170.0 SHIN CATERPILLARMITSUBISHIKOBELCO CM 93.2 1.3 27.2670180.0 2.1 14.4 170.0 SUMITOMO CM 31.6 0.9 10.090.265.0 1.7 11.0 81.5数据来源: 公司信息由于日本国内市场近几年一直处于低靡状态，中国、北美和欧洲市场在很大程度上挽救了日本工程机械制造商，其中特别是中国市场。

2003年，SHIN CATERPILLAR MITSUBISHI，KOBELCO CONSTRUCTION MACHINERY和SUMITOMOCONSTRUCTION MACHINERY三家通过开拓美国、欧洲和中国市场，都实现了营业收入和净利润翻一番，从而摆脱了亏损局面。

五家制造商在中国的销售收入都实现了翻番。

2003年中国市场新液压挖掘机的销售量突破3万台，其中销量居首的日本产品比主要竞争对象韩国高出20％。

北美和欧洲市场对五大制造商的扭亏为盈起了很大的推动作用。

SHIN CATERPILLARMITSUBISHI提高了对其他国家CATERPILLAR公司的销售量，获得了更多特许费收入。

这与KOBELCO从与CNH的合作关系中实现营收的方式相类似。

HITACHI在欧洲市场上的销售收入也有所增长。

KOMASTU也拓展了其在亚洲和中东的业务。

除海外业务增长创收外，五家生产商还在降低固定成本上颇费功夫。

其中，SUMITOMO大量削减了国内的销售人员。

降低固定成本对KOMATSU和HITACHI重新实现盈利也颇为关键。

此外，日本国内市场的严峻形势也已开始发生转变，主要体现在二手工程机械的交易价格逐渐回升。

KOMATSU调整其欧洲战略KOMATSU曾在去年巴黎的INTERMAT展览上宣布，要调整其在欧洲市场上的销售战略和业务模式。

此次调整具有重要意义，预示着公司从拓展生产线向提供全线产品的转变。

同时，这一转变也意味着承认了欧洲市场是存在国家差异的，尽管欧洲试图创造一个统一的市场。

KOMATSU EUROPE传统上采用的是以产品为中心的战略，这在公司发展的最初阶段是很自然的选择。

然而到2002年，KOMATSU已经在欧洲建立了五个分部——KOMATSU UK，生产推土机和轮式挖掘机；KOMATSU HANOMAG，生产轮式装载机；KOMATSU UTILITY，生产小型设；KOMATSU MINING，生产矿用单斗挖掘机；还有KOMATSU EUROPE，负责其余产品。

实施以上战略的结果是，每个经销商不得不分别与五个分部进行交易，从而造成管理上的重复和惊人的额外费用。

新的战略对此做了简化，每个进口商只需直接跟一个区域办事处联系，该办事处负责管理KOMATSU的全部产品。

为此，KOMATSU将投资成立一个新事业部EUROPEAN PARTS OPERATION （KEPO），它从2003年8月份开始兴建，总投资额为1100万欧元，地点定在比利时。

这项以地区为中心的新战略将赋予独立经销商更多责任。

那些业绩欠佳的经销商，过去曾以KOMATSU缺乏统一管理为由推卸责任，在实行新战略之后，将面临被淘汰的命运。

这一比过去更为严格的机制，显示了KOMATSU要扩大其欧洲市场份额，清理业绩欠佳的经销商的决心。

不过，该公司表示，KOMATSU EUROPE 会全力支持经销商，帮助他们提高销售业绩。

2003年韩国工程机械市场在国内需求、建设投资（增长3.3％）和出口的拉动下，韩国2002年GDP增长超过6％。

2003年建设投资估计将进一步增长4.1％。

表4. 韩国：工程机械设备分品种销售量，1997-2003(台)1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003（估计）小型挖掘机4,890 2,770 2,580 2,650 2,320 2,700 2,650液压挖掘机7,430 1,600 1,270 1,940 2,170 3,000 2,900轮式装载机708 181 181 224 251 250 260滑移－转向装载机603 304 238 415 507 470 460 数据来源: OFF-HIGHWAY RESEARCH 和韩国工程机械协会KOCEMA移动式起重机：亚洲金融危机结束了起重机市场曾经出现的蓬勃发展趋势，95％的起重机用户企业破产。

之后，设备多由机手接管，开展个体经营，使行业逐渐复兴。

从日本和东南亚进口的近乎崭新的二手机械占领了市场，进口数量从2001年的559台迅速增长到2002年807台。

小型挖掘机：市场销售量在1997年达到最高峰5,000台。

此后虽有下降，但与其它类型挖掘机相比，下降幅度较小，原因在于小型挖掘机在城市应用广泛。

1998年的销售量下降到2,500台，并在以后几年里维持在该水平。

2002年销售量略有增长，比2001提高大约15％。

液压挖掘机：1997－2002年间市场发生的最大转折莫过于1998年亚洲金融危机带来的市场崩溃。

1999年市场需求减少了80％。

情况到2000年才有所好转，2002年时出现重大转机。

轮式挖掘机市场恢复得比履带式挖掘机更快。

轮式装载机：1997年以后，轮式装载机的年销售量下降到200台以下。

2000年，虽超出200台，但直到2002年市场依然疲软。

轮式装载机的需求量显示了新建项目和土地开发的情况，由水泥产量可见一斑。

公用事业设施维护一般不需要小型机械。

市场的重心在5年之内已从150/200马力转向了230/280马力机型。

滑移－转向装载机：同其它产品一样，1998年时销售量下降。

但是随着用户逐渐学会将其与其它机械如5吨的小型挖掘机配合使用，销售量开始回升。

目前平均每年销售500台左右。

其它机械：虽然KOCEMA的数据中并未包括进口量较少的工程机械，比如履带式推土机、自卸卡车和伸缩臂式叉装机，但是政府按牌照发放数量所做的统计里，这些机械的保有量已经恢复到了1997年200,000台的水平。

金融危机之后，销售量迅速下降了20,000台，但是数据显示，到2003年3月保有量又恢复到七年前的水平。

生产量：韩国工程机械产量曾从1990年代初的13,000台增长到1997年的23,000台。

这一时期的大幅增长归功于国内市场的健康发展，东南亚市场需求的上涨，北美市场的开拓，以及欧洲市场上的成功。

亚洲金融危机严重打击了移动式起重机和小型挖掘机市场，1998年产量下降50％以上。

到2000年，由于对北美的出口，DAEWOO HEA VY INDUSTRIES & MACHINERY在欧洲的拓展，加之国内市场略有起色，工程机械行业开始复苏，总产量超过14,000台。

然而，2001年由于出口北美遭到重创，恢复的希望再次破灭了。

韩国企业与其国外同行一样都高估了美国市场持续繁荣的时间。

到2001年，美国就进入了库存清理时期。

欧洲市场对韩国机械的需求也略有下降，但由于VOLVO推出了新系列产品，反而增加了其液压挖掘机的出口。

2002年，中国市场挽救了韩国企业，各类工程机械的总产量恢复到15,000台。

希腊新旧工程机械市场之对比希腊在欧洲是新工程机械消费量最小的市场之一，历来热衷于从德国和英国进口二手工程机械。

然而自1998年以来，希腊的新工程机械销售量却已经翻了一番。

表5. 希腊：工程机械销售量，1998-2002(台)1998 2002 增减 (%)移动式起重机 5 4 -20小型挖掘机 3 17 466轮式挖掘机 2 20 900履带式挖掘机11 15 36履带式推土机9 3 -67履带式装载机 4 5 25轮式装载机33 57 73挖掘装载机80 230 188滑移－转向装载机124 217 75非公路叉车－桅式- 2 -非公路叉车－伸缩臂式- 4 -平地机 5 5 -刚性自卸卡车 2 16 700铰接式自卸卡车- - -摊铺机 3 10 233自行式压实设备24 40 67移动式压缩机40 74 85总计345 719 108数据来源：OFF-HIGHWAY RESEARCH希腊的工程机械市场真的发生转变了吗？从大范围来看，答案是没有。