债券发行承销协议书格式
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In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
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下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
债券发行人（以下称甲方）：
___________
住所：__________
法定代表人：___________
债券承销人（以下称乙方）：
___________
住所：__________
法定代表人：___________
甲方经中国人民银行批准，采用招投标方式发行“_________金融债券”（以下简称债券），负责债券招投标发
行的组织工作；乙方自愿成为该种债券承销商，承诺参与投标，并履行承购包销义务。
根据《中华人民共和国经济合同法》和中国人民银行的有关规定，甲乙双方经协商一致，签订本协议。
第一条债券种类与数额
本协议项下债券指甲方按照20xx 年中国人民银行批准的债券发行计划采用招投标方法发行的债券。甲方根据其资金状况，经中国人民银行批准，分批确定发行数量。乙方承销数量包括中标数量和承销基本额度。
第二条承销方式
乙方采用承购包销方式承销债券。
第三条承销期
每次债券承销期由甲方在债券发行公告和/或发行说明书中确定。
第四条承销款项的支付
乙方应按中标通知书的要求，将债券承销款项及时足额划入甲方指定的银行帐户。
异地承销商通过中国人民银行电子联行划款，同城承销商以支票方式支付。
第五条发行手续费的支付
甲方按乙方承销债券总额的一定比率（由甲方在发债说明书中确定）向乙
方支付发行手续费，该笔费用由甲方在收到乙方承销款后十个营业日内划至乙方指定的银行帐户。
第六条登记托管
债券采用无纸化发行，中央国债登记结算有限责任公司（以下简称中央结算公司）负责债券的登记托管。
第七条附属协议
甲乙双方均认可，通过债券招标系统在招标期间按规定格式传送和给出的投标书和中标通知书均为本协议项下附属协议。
第八条信息披露
一、甲方应于每次债券发行前向承
销人提供招投标办法和发债说明书，并于招投标结束后发布发行公告；
二、甲方应在发债说明书中公告每次债券发行的发债条件和发债方式；
三、甲方应在发债说明书中公布最近三年的主要财务数据；
四、甲方应按年披露其财务状况及其他有关债券兑付的重要信息。
第九条甲方的权利和义务
甲方的权利如下：
一、甲方有权按债券发行条件和乙方承销额向乙方收取债券承销款项；
二、在符合公开、公平、公正原则的前提下，甲方可在债券招投标发行额
度内确定乙方的基本承销额度，全体承销商的基本承销额度总额不超过发行总额的10%，并在承销团成员之间等额分配；
三、债券发行的招投标条件、程序和方式等由甲方确定；
四、按照国家政策，自主运用发债资金。
甲方的义务如下：
一、甲方应依约履行归还本息的义务，不得提前或推迟归还本金和支付利息；
二、甲方应按债券发行条件向乙方支付发行手续费；
三、甲方保证其采用的发债方式符合中国人民银行的有关规定，并保证对全体承销商给予同等待遇；
四、甲方应按本协议约定及时披露信息。
第十条乙方的权利和义务
乙方的权利如下：
一、有权参与每次债券发行承销投标；
二、向甲方收取其持有债券的本金和利息，兑付本金时向甲方收取兑付手续费；
三、有权向认购人分销债券；
四、按甲方的发债条件取得发行手
续费；
五、可获得承销期内（发行起始日至缴款日之间）分销认购款的暂存利息；
六、有权参加甲方举行的发行预备会议，有权获得甲方招投标发债的所有应依法公告的信息。
七、经中国人民银行批准后，可在同业债券市场进行债券交易，甲方参与同业债券交易时，乙方可与甲方进行对手交易。
八、有权无条件退出承销团，但须提前三十日书面通知甲方。
乙方的义务如下：
应以法人名义参与债券承销投标；
应按时足额将债券承销款项划入甲方指定的银行帐户；
应按债券承销额度履行承购包销义务，依约进行分销；
应严格按承销额度分销债券，不得超冒分销；
如甲方在招投标发债中确定了每个承销商的基本承销额度，乙方应承担该基本承销额度的承销义务。
乙方有义务按甲方确定的招标方式和发行条件参与债券发行投标，不得与其他投标人相互串通，操纵市场；
乙方应将发行经办部门、人员授权
或变更等情况及时书面通知甲方和中央结算公司。
第十一条违约责任
乙方如未能依约支付承销款项，则应按未付部分每日万分之五的比例向甲方支付违约金，未付款部分和违约金甲方可从应支付给乙方的其他债券的本息中扣除；缴款逾期十天以上的，甲方可取消乙方未付款项部分的承销额度，乙方自动丧失承销商资格，但对已承销的债券仍应按本协议承担义务；
乙方如借承销债券之机超冒分销债券，超冒分销部分甲方不予确认，责任由乙方承担。甲方保留单方面终止其承
销商资格的的权利；
甲方如未依约履行债券还本付息义务，则应按未付部分每日万分之五的比例向乙方支付违约金。
乙方如未按发债条件承担分配的基本承销额度，或连续三次不参与投标或未按规定进行有效投标的，则视为自动放弃承销商资格。
第十二条协议的变更
本协议的变更应经双方协商一致，达成书面协议。
如本协议与中国人民银行有关规定不一致时，甲乙双方应按中国人民银行的规定执行。
第十三条附则
一、本协议项下附件包括：
1.发债说明书；
2.债券发行办法；
3.甲方出具的招标书
二、本协议的未尽事宜，经甲乙双方协商一致，可签订其他补充协议。本协议与补充协议不一致的，以补充协议为准。
三、本协议正式文本一式五份，甲乙双方各执二份，中央结算公司一份，具有同等法律效力。
四、本协议经双方法定代表人或其授权的代理人签字并加盖公章后生效。
五、本协议适用于甲方20xx年发行的债券。
甲方：______________乙方：
______________
法定代表人签字：___________法定代表人签字：__________
本处可输入公司或团队名字
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关于XXXX有限公司 非公开发行2012年中小企业私募债券的 法律意见书 （未定稿）
释义 在本法律意见书内，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：发行人、公司指XXXX有限公司 XXXX指XXXX股份有限公司 本次发行指发行人2012年非公开发行不超过X亿元的中小企业私募债券的行为 本期债券指发行人本次发行的中小企业私募债券《公司法》指《中华人民共和国公司法》 《证券法》指《中华人民共和国证券法》 《试点办法》指《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》 《试点办法的通知》指 关于发布实施《深圳证券交易所中小企业私募债券业务试点办法》有关事项的通知 《业务指南》指《深圳证券交易所中小企业私募债券试点业务指南》 XX证券、主承销商指XX证券股份有限公司 会计师指xx会计师事务所有限责任公司律师指xx律师事务所 元指人民币元 《公司章程》指发行人股东于2010年4月5日签署的、现行有效的《XX市XXXX有限公司章程》
《募集说明书》指《XX市XXXX有限公司非公开发行2012年中小企业私募债券募集说明书》 本法律意见书指本文，即《XXXX律师事务所关于XX市XXXX有限公司非公开发行2012年中小企业私募债券的法律意见书》
XXXX律师事务所关于XX市XXXX有限公司非公开发行2012年中小企业私 募债券的法律意见书 致：XX市XXXX有限公司 根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及深圳证券交易所《试点办法》等有关规定，XX与发行人签署了《专项法律顾问聘请协议》，接受发行人的委托，指派林晓春、韩雯两位律师，以特聘专项法律顾问的身份参与发行人本次发行工作，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。
股票承销合同范文(示范合同) Contracts concluded in accordance with the law have legal effect and regulate the behavior of the parties to the contract ( 合同范本 ) 甲方：______________________ 乙方：______________________ 日期：_______年_____月_____日 编号：MZ-HT-027560
股票承销合同范文(示范合同) 下文为股票承销合同范文，本文内容包含双方资料、承销方式、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值、承销期限与起止日期、股款的收缴与支付、承销费用等，下面让我们一起看看具体合同吧! 股票发行人：_____股份有限公司(下简称“甲方”) 注册地址：_______ 法定代表人：_______ 股票承销商：_____证券有限公司(下简称“乙方”) 注册地址：_______ 法定代表人：_______ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平等协商，达成合同条款如下：
一、承销方式 双方同意，本次股票发行采用_____方式。 二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值 本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为_____股，每股面值为人民币_____元，每股发行价为人民币_____元，发行总市值为人民币_____元。 三、承销期限与起止日期 本次股票发行的承销期为_____天，自____年____月____日起至____年____月____日止。 四、股款的收缴与支付 乙方应在承销期结束后_____个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_____的滞纳金。 五、承销费用 乙方按本次股票发行总市值的_____%收取承销费用，该承销费
一、《公司法》第172条：发行可转换为股票的公司债券，应当报请国务院证券管理部门批准。公司债券可转换为股票的，除具备发行公司债券的条件外，还应当符合股票发行的条件。 二、《公司法》第161条：发行公上海宏途注册公司代办注册上海各类公司工商税务登记、自贸区公司注册、医疗器公司注册、企业年检、变更、代理记账咨询热线021.54191116 上海宏途0919：(一)股份有限公司的净资产额不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产额不低于人民币六千万元;(二)累计债券总额不超过公司净资产额的百分之四十;(三)最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息;(四)筹集的资金投向符合国家产业政策;(五)债券的利率不得超过国务院限定的利率水平;(六)国务院规定的其他条件。发行公司债券筹集的资金，必须用于审批机关批准的用途，不得用于弥补亏损和非生产性支出。 三、《公司法》第161条：凡有下列情形之一的，不得再次发行公司债券：(一)前一次发行的公司债券尚未募足的;(二)对已发行的公司债券或者其债务有违约或者延迟支付本息的事实，且仍处于继续状态的。 四、《可转换公司债券管理暂行办法》第9条第2、5、6项(一);(二)可转换公司债券发行后，资产负债率不高于70%;(三);(四);(五)可转换公司债券的利率不超过银行同期存款的利率水平;(六)可转换公司债券的发行额不少于人民币1亿元;(七)。 五、《关于做好上市公司可转换公司债券发行工作的通知》第1条：上市公司发行可转换公司债券，除应当符合《可转换公司债券管理暂行办法》第九条规定的条件外，还应当符合以下要求： 1、经注册会计师核验，公司最近三个会计年度加权平均净资产利润率平均在10%以上;属于能源、原材料、基础设施类的公司可以略低，但是不得低于7%。经注册会计师核验，公司扣除非经常性损益后，最近三个会计年度的净资产利润率平均值原则上不得低于6%。公司最近三个会计年度净资产利润率平均低于6%的，公司应当具有良好的现金流量。最近三年内发生过重大重组的公司，以重组后的业务以前年度经审计的盈利情况计算净资产利润率。 上市不满三年的公司，以最近三个会计年度平均的净资产利润率与股份公司设立后会计年度平均的净资产利润率相比较低的数据为准。 2、上市公司发行可转换公司债券前，累计债券余额不得超过公司净资产额的40%;本次可转换公司债券发行后，累计债券余额不得高于公司净资产额的80%。公司的净资产额以发行前一年经审计的年报数据为准。 六、《上市公司发行可转换公司债券实施办法》第6条：发行人有下列情形之一的，中国证监会不予核准其发行申请：(一)最近三年内存在重大违法违规行为的;(二)最近一次募集资金被擅自改变用途而未按规定加以纠正的;(三)信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的;(四)公司运作不规范并产生严重后果的;(五)成长性差，存在重大风险隐患的;(六)中国证监会认定的其他严重损害投资者利益的情形。 七、《中国证监会股票发行核准程序》，详见公开发行股票(A股、B股)核准、【关于依据、条件、程序、期限的规定】。 八、《中国证券监督管理委员会股票发行审核委员会暂行办法》，详见公开发行股票(A股、B股)核准、【关于依据、条件、程序、期限的规定】。 九、《证券法》第16条：国务院证券监督管理机构或者国务院授权的部门应当自受理证券发行申请文件之日起三个月内作出决定;不予核准或者审批的，应当作出说明。
新股申购协议书完整版 In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene. 【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】 甲方：________________________ 乙方：________________________ 签订时间：________________________ 签订地点：________________________
新股申购协议书完整版 下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。 甲方（委托人）：_________ 乙方（受托人）：_________ 为加强对广大客户的服务：提高投资者认购新股的收益，乙方利用 _________银行的网络优势，受股民的委托，统一进行新股申购。将中签的新股按投资者申购的资金比例分配，待新股上市后，利用其发行价与上市的差额获取投资收益。新股申购由甲方、乙方本着自愿的原则签订以下协议（乙方委托_________银行代理签订）：
关于对xxx资产处置情况之 法律意见书 xxx律师事务所 年月
xxxx律师事务所 关于对xxx资产处置 情况的法律意见书 纬法意[ ]第号 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见、最高人民法院关于民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定、最高人民法院关于民事执行中拍卖、变卖财产的规定等有关法律、法规的规定，安徽纬纶律师事务所（以下称“本所”）接受xxx公司的委托，指派何建生律师、卢海霞律师（以下称“本所律师”），关于对轻型汽车配件有限公司资产处置情况的法律意见书。 第一节律师声明 xxx律师事务所是在中国注册的律师事务所，注册地址为安徽省xxxx，有资格依据中国的法律、法规提供本法律意见书项下之法律意见。 安徽纬伦律师事务所及本所律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本所律师仅就与本次发行有关的法律问题发表法律意见，并不对有关会计、审计等专业事项发表意见。在本法律意见书中涉及会计、审计等内容时，均为严格按照有关中介机构出具的报告引述，并不意味着本所律师对这些内容的真实性和准确性做出任何明示或默示的保证。 为出具本法律意见书，本所律师审查了发行人提供的与本次发行相关的文件和资料。对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，本所律师依赖于政府有关主管部门、发行人或者其他有关机构出具的证明文件。 在出具本法律意见书的过程中，本所律师已得到发行人的如下保证：其提供的文件复印件与原件一致；文件中的盖章及签字全部真实；其提供的文件以及有关的口头
YF-ED-J3895 可按资料类型定义编号 股票承销协议（一）实用 版 An Agreement Between Civil Subjects To Establish, Change And Terminate Civil Legal Relations. Please Sign After Consensus, So As To Solve And Prevent Disputes And Realize Common Interests. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
股票承销协议（一）实用版 提示：该协议文档适合使用于民事主体之间建立、变更和终止民事法律关系的协议。请经过一致协商再签订，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 ____________股份有限公司发起人事务所 （以下称甲方）与____________证券公司经充 分协商，就乙方承销甲方设立时发行股票事宜 达成协议如下： 一、甲方经________省人民政府（批文 号）和中国证券监督管理委员会（批文号）批 准，决定以募集方式设立________股份有限公 司。公司股票共________股，其中发起人认购 股份________股，其余________股委托乙方以 代销（或包销）方式向社会法人及自然人销 售。
二、本次发行甲方股票全部为普通股。其中法人股________股，社会个人股________股。每股面值____元，每股发行价额____发行总价额为________元。 三、承销期间为____年____月____日至____年____月____日。期间届满而无人认购的股份，由甲方自行处理（或由乙方认购）。 四、甲方于____年____月____日前将 ________股份有限公司认股书样本交乙方，乙方代为寻求印刷单位。印刷单位须是中国证监会指定厂家。印刷费计人承销费，由甲方和其他费用一并支付。 五、乙方于____年____月____日至____年____月____日开办____个认购点，负责向认购人发放认股书、接收认股人填好的认购书。每
发行可转换公司债券实施 办法证监会令第 This manuscript was revised by the office on December 10, 2020.
上市公司发行可转换公司债券实施办法 第一章总则 第一条为规范上市公司发行可转换公司债券的行为，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《可转换公司债券管理暂行办法》及其他有关法律、法规的规定，制定本办法。 第二条中国境内的上市公司（以下简称发行人）申请在境内发行以人民币认购的可转换公司债券，并在证券交易所上市交易，适用本办法。 第三条中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）依法对上市公司可转换公司债券发行上市等活动进行监督管理。 第二章发行条件 第四条发行人发行可转换公司债券，应当符合《可转换公司债券管理暂行办法》规定的条件。 第五条担任主承销商的证券公司应重点核查发行人的以下事项，并在推荐函和核查意见中予以说明。 （一）在最近三年特别在最近一年是否以现金分红，现金分红占公司可分配利润的比例，以及公司董事会对红利分配情况的解释。 （二）发行人最近三年平均可分配利润是否足以支付可转换公司债券一年的利息。 （三）是否有足够的现金偿还到期债务的计划安排。 （四）主营业务是否突出。是否在所处行业中具有竞争优势，表现出较强的成长性，并在可预见的将来有明确的业务发展目标。 （五）募集资金投向是否具有较好的预期投资回报。前次募集资金的使用是否与原募集计划一致。如果改变前次募集资金用途的，其变更是否符合有关法律、法规的规定。是否投资于商业银行、证券公司等金融机构（金融类上市公司除外）。 （六）发行人法人治理结构是否健全。近三年运作是否规范，公司章程及其修改是否符合《公司法》和中国证监会的有关规定，近三年股东大会、董事会、监事会会议及重大决策是否存在重大不规范行为，发行人管理层最近三年是否稳定。 （七）发行人是否独立运营。在业务、资产、人员、财务及机构等方面是否独立，是否具有面向市场的自主经营能力；属于生产经营类企业的，是否具有独立的生产、供应、销售系统。 （八）是否存在发行人资产被有实际控制权的个人、法人或其他关联方占用的情况，是否存在其他损害公司利益的重大关联交易。 （九）发行人最近一年内是否有重大资产重组、重大增减资本的行为，是否符合中国证监会的有关规定。 （十）发行人近三年信息披露是否符合有关规定，是否存在因虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而受到处罚的情形。 （十一）中国证监会规定的其他内容。 第六条发行人有下列情形之一的，中国证监会不予核准其发行申请： （一）最近三年内存在重大违法违规行为的； （二）最近一次募集资金被擅自改变用途而未按规定加以纠正的； （三）信息披露存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的； （四）公司运作不规范并产生严重后果的； （五）成长性差，存在重大风险隐患的； （六）中国证监会认定的其他严重损害投资者利益的情形。
YOUR LOGO 如有logo可在此插入合同书—CONTRACT TEMPLATE— 精诚合作携手共赢 Sincere Cooperation And Win-Win Cooperation
代理新股配售协议书(正式版) The Purpose Of This Document Is T o Clarify The Civil Relationship Between The Parties Or Both Parties. After Reaching An Agreement Through Mutual Consultation, This Document Is Hereby Prepared 注意事项：此协议书文件主要为明确当事人或当事双方之间的民事关系，同时保障各自的合法权益，经共同协商达成一致意见后特此编制，文件下载即可修改，可根据实际情况套用。 甲方：_____________合同编号：____________ 法定代表人：______________签订地址：____________ 乙方：_____________签订日期：______年____月___日 法定代表人：______________ 第一条甲方委托乙方代理申购上海、深圳交易所新股配售业务。 第二条乙方依据上海、深圳交易所有关新股配售的规定为甲方进行配售申购。 第三条若甲方放弃某个新股配售申购，须于配售申购日前由其本人书面通知乙方。 第四条若甲方配售新股中签，甲方T+2收市后资
金账户内应存有足够的认购资金。如甲方资金账户内余额不足，_乙方将以甲方资金账户内实有资金额按先____后____（同一交易所按证券代码先小后大）的顺序为甲方缴款认购，其余部分视作甲方放弃认购。 第五条甲方如欲放弃中签新股的配售，须于T+2日收市前书面通知乙方，否则作甲方认可中签认购处理。 第六条甲方与乙方签订此合同后,若再与其他证券营业部签署类似合同从事按深市市值配售新股,或自行在其他证券营业部按深市市值进行新股市值配售申报,甲方承担由此造成的无效申购责任。 第七条如同一天有两只或两只以上新股同时发行，甲方授权乙方按照发行市盈率由低到高的顺序进行申购，乙方保证至少为甲方申购一只新股；如甲方拟自行申购或放弃该次申购，须在申购当日开市前当面向乙方提出。 第八条合同生效后，若国家有权机关(包括但不限
XX银行债券投资交易业务操作流程 第一章债券一级市场业务前台操作流程 一、债券承销和分销 （一）工作日，资金业务部债券交易员及时获取债券发行信息，在债券发行日前两个工作日，向资金业务部负责人报告债券发行分析情况。 （二）在债券发行招标前，由资金业务部负责人召集债券投标分析会议，拟定本行投资策略。 （三）债券交易员广泛联系分销客户，将债券发行分析及委托投标书范本传真至分销客户，及时获取反馈信息。 （四）债券交易员根据债券投标分析会议的讨论结果，形成会议记录，打印《债券投标审批单》，报有权人审批。 （五）债券交易员凭经审批的《债券投标审批单》和分销客户的“委托投标书”，在债券发行招标时间内登陆中央国债登记结算有限公司综合业务系统（以下简称：CSISS），并选择进入债券投标系统（以下简称：BIS）或公开市场操作（以下简称：OMOS）录入标书，经第二人复核后发送。如无法登陆CSISS时，则进行应急操作，交易员填制《应急业务申请书》，计算密押、加盖在中央国债登记结算有限公司（以下简称：中央结算公司）预留印章，经第二人复核后传真至中央结算公司。‘（六）发行结束后，债券交易员及时打印相关资料（发行办法、全场汇总表、招投标一览表、缴款通知书等），提交部门例会讨论后交归档。
（七）若中标，债券交易员于债券缴款日前将《债券投标审批单》、《缴款通知书》和《发行办法》各准备三份，一份交本部门归档，一份交计划财务部记账，一份交运营管理部债券结算员。 （八）若有分销，还应与分销客户签订“债券分销合同”，并于债券分销日前准备三份已经签署的分销合同，一份交本部门归档，一份交计划财务部记账，一份交运营管理部债券结算员。 二、债券认购 （一）债券交易员根据债券投标分析会议的讨论结果，打印《债券投标审批单》一份，报有权人审批。 （二）债券交易员联系承销商，将经复核的《投标委托函》或《认购函》及时传真至承销商。 （三）发行结束后，债券交易员及时收集相关资料，若中标，债券交易员与承销商签订“债券认购（分销）合同”，并于债券分销日前准备三份已经签署的合同，一份合同会同《债券投标审批单》、《投标委托函》交本部门归档，一份合同会同《债券投标审批单》交计划财务部记账，一份合同会同《债券投标审批单》交债券结算员。 第二章债券一级市场业务后台操作流程 一、债券承销和分销 （一）在债券缴款日，债券结算员对《债券投标审批单》、《缴款通知书》和《发行办法》等记载要素进行核对，确认无误后，进行后台操作。
北京市金杜律师事务所 关于 清华控股有限公司 发行二零零九年公司债券 之 法律意见书 北京市金杜律师事务所 北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座40层 2009年2月25日
北京市金杜律师事务所 关于清华控股有限公司发行二零零九年公司债券之 法律意见书 致: 清华控股有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（发改财金[2004]1134号）及《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（发改财金[2008]7号）以及相关法律、法规和规范性文件的规定，北京市金杜律师事务所(以下简称“金杜”或“本所”)接受清华控股有限公司(以下简称“发行人”)的委托，作为发行人本次申请发行十亿元人民币公司债券事项（以下简称“本次债券发行”）的发行人律师，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，金杜根据中国现行的法律、法规的有关规定以及金杜与发行人签订的《委托合同》的要求，对与出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了核查、验证。 发行人保证已经提供了金杜律师认为出具本法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或其他材料。发行人保证上述文件真实、准确、完整；文件上所有签字与印章真实；复印件与原件一致。 对于出具本法律意见书至关重要而又无法得到独立的证据支持的事实，金杜依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具本法律意见书。 本法律意见书是基于出具日以前已经发生的事实以及金杜对事实的了解和对中国有关法律的理解而出具。 本法律意见书仅就与本次债券发行有关的法律问题发表意见，并不对有关财务、审计等专业事项发表意见。 本法律意见书仅供发行人为申请本次债券发行之目的使用，非经本所书面同意，不得用作任何其他目的。
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代理新股申购协议书文档 前言语料：温馨提醒，合同是市场经济中广泛进行的法律行为，人议，以及劳动合 同等，这些合同由其他法律包括婚烟、收养、监护等有关身份关系的协进行规范， 不属于我国合同法中规范的合同在市场经济中，财产的流转主要依靠合同。 本文内容如下：【下载该文档后使用Word打开】 甲方（委托人）：_________ 乙方（受托人）：_________ 为加强对广大客户的服务：提高投资者认购新股的收益，乙方利用_________银行的网络优势，受股民的委托，统一进行新股申购。将中签的新股按投资者申购的资金比例分配，待新股上市后，利用其发行价与上市的差额获取投资收益。新股申购由甲方、乙方本着自愿的原则签订以下协议（乙方委托_________银行代理签订）： 一、甲方在中国_________银行开立活期储蓄存折，帐号为_________，身份证号为：_________。 由甲方提出委托申购新股申请，经乙方同意，双方签定协议后，方可参加集中代理新股申购。 二、甲方委托乙方代理银行于新股申购时将活期储蓄帐户资金划转至乙方，甲方在新股申购日上午9：30前存入的资金均可参与，资金划转后，活期帐户留存人民币壹元。帐户余额低于一千零壹元，自动停止新股申购。
三、新股申购期间活期储蓄账户不能销户，但仍可续存，参加下一次新股申购。资金返回活期储蓄帐户后可正常存取款。甲方务必妥善保管活期储蓄存折及密码：凡使用甲方密码进行的一切操作均视为甲方亲自办理，由此产生的一切法律后果由甲方承担。 四、新股申购未使用中签资金，第五日（证券交易所休市顺延）甲方委托乙方代理银行将资金从乙方划转至活期储蓄帐户上，未上市的中签新股的权益，由乙方统一登记在册，按甲方出资占本次所参与申购全部资金比例归甲方拥有，中签新股应在上市的首日（如遇不可抗力事件无法卖出的则顺延至下一交易日择机卖出）由乙方择机卖出，乙方委托乙方代理银行以交割单上的实际金额，按中签新股当时的出资比例，次日（证券交易所休市顺延）划转至投资者储蓄帐户上。 五、甲方委托乙方申购新股的资金在活期储蓄帐户时计活期存款利息，划出资金与新股申购期间不计息。 六、乙方根据沪、深两市交易所公告的招股说明书，受托申购新股。如若中签，中签的股票权益属于全体参与申购新股的投资者。中签新股未上市期间，库存股票成本由甲方按出资比例分摊。在同一天内，有多只新股发行，由乙方负责择股申购。 七、甲方如欲退出申购，须凭本人身份证明到乙方委托银行签订《退出集中代理新股申购协议书》。乙方委托银行不得以不当理由拒绝甲方的退出。甲方退出时若遇申购新股资金冻结，须待资金解冻后办理退出手续：若遇中签新股末上市，待新股上市卖
公司债券发行中的律师实务 为应对国际金融危机的冲击，加大金融支持力度，促进经济平稳较快发展，国务院办公厅于2008年12月发布了《关于当前金融促进经济发展的若干意见》，在这个指导意见中指出要“扩大债券发行规模，积极发展企业债、公司债、短期融资券和中期票据等债务融资工具。”这对于拓宽企业的融资渠道、调整企业融资结构、丰富证券投资品种、促进资本市场的多层次和持续健康发展，意义亦相当重大，债券融资是我国资本市场除了股权融资以外的另一个重要的企业融资渠道。 自2007年8月14日中国证券监督管理委员会发布了《公司债券发行试点办法》（以下简称《试点办法》），标志着我国酝酿多年的公司债券发行正式启动。本文从律师实务操作的角度对公司债券的发行及律师的工作做简要的介绍。 一、律师的尽职调查 律师在接受委托人为其发行公司债券提供法律服务的委托后，首先展开的工作是对公司进行调查，通常的做法是律师根据出具法律意见书所发表法律意见的内容起草尽职调查材料清单，由公司按照清单所列内容向律师提供材料，律师进行审查。 对于需要到公司进行现场调查的，律师应亲自到公司办公、生产场所，比如调查公司的生产经营情况、组织机构的设置情况等，必要时律师还需要取得有关政府部门的证明文件。 尽职调查是非常重要的一项工作，经办律师须详尽的知悉公司的具体情况，并保证让公司提供的文件资料真实、详尽，这样才能确保发表的法律意见真实、准确，没有遗漏。 二、公司债券的发行主体资格 《公司法》第154条规定：“本法所称公司债券，是指公司依照法定程序发行、约定在一定期限还本付息的有价证券。”据此，在我国依照《公司法》设立的有限责任公司和股份有限公司，都可以发行公司债，都具备公司债发行主体的资格。 《试点办法》第2条规定：“在中华人民共和国境内发行公司债券，适用本办法。”因此，只要是按照公司法设立的公司制企业，无论是否是上市公司，其发行公司债券都需要按照《试点办法》的规定由中国证监会核准后才能发行。但是，中国证监会在《关于实施<公司债券发行试点办法>有关事项的通知》中规定：“试点初期，试点公司限于沪深证券交易所上市的公司及发行境外上市外资股的境内股份有限公司。”因此，对于非上市公司和非发行境外上市外资股的股份公司来说，在目前阶段若要发行债券，则只能按照《企业债券发行管理条例》等规定发行企业债券。 对于主体资格，律师还需对公司是否依法设立、是否合法有效存续等内容进行核查并发表意见。 三、发行公司债券应具备的实质条件 具有公司债发行主体资格的公司，在发行公司债券时，还必须具备公司债的发行条件。律师要对该公司是否符合发行公司债券的规定进行核查，《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《试点办法》对公司发行公司债券应符合的条件做了具体明确的规定，《证券法》第16条规定：“公开发行公司债券，应当符合下列条件: （一）股份有限公司的净资产不低于人民币三千万元，有限责任公司的净资产不低于人民币六千万元; （二）累计债券余额不超过公司净资产的百分之四十; （三）最近三年平均可分配利润足以支付公司债券一年的利息; （四）筹集的资金投向符合国家产业政策; （五）债券的利率不超过国务院限定的利率水平;
股票承销协议书示范文本 In Order To Protect Their Legitimate Rights And Interests, The Cooperative Parties Reach A Consensus Through Consultation And Sign Into Documents, So As To Solve And Prevent Disputes And Achieve The Effect Of Common Interests 某某管理中心 XX年XX月
股票承销协议书示范文本 使用指引：此协议资料应用在协作多方为保障各自的合法权益，经过共同商量最终得出一致意见，特意签订成为文书材料，从而达到解决和预防纠纷实现共同利益的效果，文档经过下载可进行自定义修改，请根据实际需求进行调整与使用。 股票发行人：_________股份有限公司（下简称“甲 方”） 注册地址：_________ 法定代表人：_________ 股票承销商：_________证券有限公司（下简称“乙 方”） 注册地址：_________ 法定代表人：_________ 甲、乙双方就由乙方负责承销甲方股票事宜，经过平 等协商，达成协议条款如下： 一、承销方式 双方同意，本次股票发行采用_________方式。
二、发行股票的种类、数量、发行价格与发行总市值 本次发行的股票为人民币普通股，发行总量为 _________股，每股面值为人民币_________元，每股发行价为人民币_________元，发行总市值为人民币_________元。 三、承销期限与起止日期 本次股票发行的承销期为_________天，自_________年_________月_________日起至_________年_________月 _________日止。 四、股款的收缴与支付 乙方应在承销期结束后_________个工作日内将本次认购的全部股款扣除应收的承销及经办手续费后，一次划转入甲方指定的银行账户。如乙方延迟划转本次认购的股款，则每逾期一日应向甲方另行支付逾期未划转部分股款万分之_________的滞纳金。 五、承销费用
签订日期: 编订：X原创设计编号：FB-HT-05021 申报新股配售代理协议Declaration of new shares pl acing agency agreement 甲方: 乙方:
申报新股配售代理协议 i说明：本协议书适用于权利人明确其与代理人在规定限期内完成商品买卖或处理事 I I i务的，可用于电子版存档或实体印刷，使用时请详细阅读条款。 甲方: 乙方: 甲乙双方根据中国证券监督委员会《关于向二级 市场投资者配售新股有关问题的通知》及深圳、上海交易所的有关规定，经过协商，就甲方委托乙方进行配售新股申购达成如下协议: 、甲方同意乙方根据自己深、沪股票流通市值 以交易所允许的最高申购额分别向深圳、上海证券交易所申报新股配售。 、如同一天有两只或两只以上新股在同一交易 所发行。而甲方证券帐户持有上市流通证券市值能申购的限额小于该交易所当日所有发行股票允许的最高申购之和时，甲方必须在T— 1 （T日为认购日）到乙方处办理选择申购确认手续，否则乙方将按随机顺序
依次申购，甲方对此不得有异议。 、每次配售后，T+ 2日由甲方自行到营业部查 询中签结果，若中签，甲方冋意乙方冻结购新股所需 资金并代理购股。若沪深股中签，应于T+ 3日下午13: 00时前存够资金。如甲方未及时存够资金，导致不能购买新股，视为自动放弃。 四、若甲方同时有数只新股中签，而缴款日甲方 资金帐户的资金余额不能全部缴付新股认购款的，甲方须在T+ 2日到乙方处办理选择缴款的确认手续，否则乙方将按随机顺序依次收款，未缴付新股认购款的新股放弃认购，甲方对此不得有异议。 五、甲方承诺由于不可预见、不可控制、不可抗 力等各项因素，导致不能申报新股配售，乙方不承担任何经济或法律责任。 六、本协议一式贰份，甲乙双方各执一份，双方 共同签字（盖章）后第二天生效。 匕、若深圳交易所和上海交易所新股配售方法改 变，本协议自动失效。
企业债券发行流程 尽管近来债券市场行情步入震荡调整期，但一级招标结果显示债券需求依旧很旺盛。相信很多同学有意向多了解债券市场以及从事相关工作。笔者进行了以下整理。 一、申报材料制作阶段 1、发行人形成发债意愿并与发改部门预沟通 2、制作发行人本次债券发行的申请报告。 3、召开股东大会，形成董事会决议，制定债券发行章程. 4、出具发行企业债券可行性研究报告。报告应包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等。 5、安排担保事宜。发行人做好企业债券发行的担保工作，按照《担保法》的有关规定，聘请其他独立经济法人依法进行担保，并按照规定格式以书面形式出具担保函。 6、安排审计机构。发行人及其担保人提供的最近三年财务报表（包括资产负债表、利润和利润分配表、现金流量表）,经具有从业资格的会计师事务所进行审计。 7、安排信用评级。发行人聘请有资格的信用评级机构对其发行的企业债券进行信用评级。 8、安排律师认证工作。企业债券发行申请材料由具有从业资格的律师事务所进行资格审查和提供法律认证。 9、组建营销团。企业债券由具有承销资格的证券经营机构承销，企业不得自行销售企业债券。主承销商由企业自主选择。需要组
织承销团的，由主承销商组织承销团。承销商承销企业债券，可以采取代销、余额包销或全额包销方式，承销方式由发行人和主承销商协商确定。 10、其他。主承销商协助制作完成债券申报材料，并报送省发改委，由省发改委转报国家发改委。 附发行申请材料目录 1、国务院行业管理部门或省级发展改革部门转报发行企业债券申请材料的文件； 2、发行人关于本次债券发行的申请报告； 3、主承销商对发行本次债券的推荐意见（包括内审表）； 4、发行企业债券可行性研究报告，包括债券资金用途、发行风险说明、偿债能力分析等； 5、发债资金投向的有关原始合法文件； 6、发行人最近三年的财务报告和审计报告（连审）及最近一期的财务报告； 7、担保人最近一年财务报告和审计报告及最近一期的财务报告（如有）； 8、企业（公司）债券募集说明书； 9、企业(公司)债券募集说明书摘要； 10、承销协议； 11、承销团协议； 12、第三方担保函（如有）；
The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 股票发行承销协议书格式 正式版
股票发行承销协议书格式正式版 下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。 一、协议双方 发行公司（甲方）：_________ 注册地址：__________ 法定代表人：_______________ 主承销商（乙方）：_________ 名称：______________ 注册地址：__________ 法定代表人：_______________ 二、协议签署的时间和地点 协议签署时间：_____________ 协议签署地点：_____________ 三、协议主旨
甲乙双方就乙方负责策划承销（以下简称承销）甲方计划成立的股份有限公司______种股票事宜。 四、承销方式 甲方确定乙方为甲方股票发行的主承销商和股票上市推荐人。由乙方负责组建承销团及总承销有关业务。甲方本期股票的发行，甲乙方以余额包销的方式进行。 五、承销股票的种类、数量、发行价格和发行总市值甲方本期发行股票种类为_________（即______股），每股面值为人民币壹元，每股发行价为_________元，社会公众股发行额度为_________万股（以国家和省有关主管部门下达的指标为准），发行总市值为_________万元。
编号：YB-HT-5468 可转换公司债券主要条款 Main terms of convertible 甲方： 乙方： 签订日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 编订：Yunbo Design
可转换公司债券主要条款(最新版) 根据国务院证券委员会颁布的《可转换公司债券管理暂行办法》，结合本公司财务状况及投资发展需要，制订本条款。 1、发行总额_____元人民币 2、债券期限：____年，由____年 ____月____日起，至____年____月____日止，若____年____月____日并非可转债上市交易所的交易日，则于该日的下一个交易日止。 3、票面金额：____元/张 4、发行数量：本次可转债的发行数量为：发行总额/债券面值，共计1500万张。 5、票面利率：本次发行的可转债首年票面利率为____％，以后每年增加____个百分点。可转债期限内每年票面利率如下_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％；
_____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％； _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％； _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％； _____年_____月_____日至_____年_____月_____日，票面利率_____％； 上述起止日均为计息日。 6、利息支付：可转债期限内的每年_____月_____日为付息登记日，付息登记日及到期日后的_____个交易日内完成付息工作。已转换为股票的可转债不再支付利息，但根据下述第12条，于到期日当日被公司强制转股的可转债，仍可获得当年的利息。利息计算公式如下： i=b×i0 i：为支付的利息额
( 协议范本 ) 甲方： 乙方： 日期：年月日 精品合同 / Word文档 / 文字可改 关于代理新股申购协议书(协议 范本) Constrain both parties to perform their responsibilities and obligations together, and clarify the obligations that both parties need to perform within the time limit
关于代理新股申购协议书(协议范本) 甲方(委托人)：_____ 乙方(受托人)：_____ 为加强对广大客户的服务：提高投资者认购新股的收益，乙方利用_____银行的网络优势，受股民的委托，统一进行新股申购。将中签的新股按投资者申购的资金比例分配，待新股上市后，利用其发行价与上市的差额获取投资收益。新股申购由甲方、乙方本着自愿的原则签订以下协议(乙方委托_____银行代理签订)： 一、甲方在中国_____银行开立活期储蓄存折，帐号为_____，身份证号为：_____。 由甲方提出委托申购新股申请，经乙方同意，双方签定协议后，方可参加集中代理新股申购。 二、甲方委托乙方代理银行于新股申购时将活期储蓄帐户资金划转至乙方，甲方在新股申购日上午9：30前存入的资金均可参与，
资金划转后，活期帐户留存人民币壹元。帐户余额低于一千零壹元，自动停止新股申购。 三、新股申购期间活期储蓄账户不能销户，但仍可续存，参加下一次新股申购。资金返回活期储蓄帐户后可正常存取款。甲方务必妥善保管活期储蓄存折及密码：凡使用甲方密码进行的一切操作均视为甲方亲自办理，由此产生的一切法律后果由甲方承担。 四、新股申购未使用中签资金，第五日(证券交易所休市顺延)甲方委托乙方代理银行将资金从乙方划转至活期储蓄帐户上，未上市的中签新股的权益，由乙方统一登记在册，按甲方出资占本次所参与申购全部资金比例归甲方拥有，中签新股应在上市的首日(如遇不可抗力事件无法卖出的则顺延至下一交易日择机卖出)由乙方择机卖出，乙方委托乙方代理银行以交割单上的实际金额，按中签新股当时的出资比例，次日(证券交易所休市顺延)划转至投资者储蓄帐户上。 五、甲方委托乙方申购新股的资金在活期储蓄帐户时计活期存款利息，划出资金与新股申购期间不计息。
**省****律师事务所 关于****公司 2010年企业债券发行的法律意见书 二零一零年四月
**省****律师事务所 关于****公司 2010年企业债券发行的法律意见书 致：****公司 **省****律师事务所（以下简称“本所”）受****公司（以下简称“发行人”）的委托，担任发行人 2010年企业债券发行（以下简称“本期债券发行”）之特聘专项法律顾问，根据本所与发行人签订的《委托代理协议》，本所获得授权为本期债券发行出具法律意见书。 本所律师依据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《企业债券管理条例》、《国家发展改革委关于推进企业债券市场发展、简化发行核准程序有关事项的通知》（以下简称“发改财金[2008]7号”）、《国家发展改革委关于进一步改进和加强企业债券管理工作的通知》（以下简称“发改财金[2004]1134号”）等有关法律、法规、规范性文件之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书。 导读与声明： 1.为出具本法律意见书，本所律师根据中国现行的法律、法规、规范性文件的规定以及本所与发行人签订的《委托代理协议》的要求，对出具本法律意见书有关的文件资料进行了核查、验证。 2. 本所律师出具本法律意见书依赖于发行人已向本所律师提供了一切应予提供的文件资料，且发行人已向本所承诺：
（1）保证如实提供发行本期债券所必需的一切原始书面材料、副本材料和口头陈述等，并保证其真实、准确、完整、有效； （2）保证所提供的有关文件上的印章和签字真实、有效，保证所提供的有关文件的复印件均与原件一致； （3）保证所提供相关文件中的所有签署方均有权签署该法律文件，并且任何签署人均已获得签署该文件的正当授权； （4）保证所提供的一切资料均不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并愿承担与此相关的一切法律责任。 3．经本所律师核查，上述有关书面文件的副本或复印件与原件一致。本所依据对上述文件的审查判断出具法律意见。 4.对于本法律意见书至关重要而又无法得到独立证据支持的事实，本所律师依赖有关政府部门、发行人或者其他有关单位出具的证明文件出具法律意见。 5.本法律意见书仅就与本期债券发行有关的法律问题发表意见，并不对有关财务、审计、资产评估、信用评级等专业事项发表意见。在本法律意见书中对有关会计报告、审计报告、资产评估报告、信用评级分析报告中某些数据或结论的引述，并不意味着本所律师对这些数据、结论的真实性和准确性作出任何明示或默示性保证。本所律师并不具备核查和评价该等数据或结论的适当资格。 6.本法律意见书仅供发行人申请发行本期企业债券之目的而使用，不得用作任何其他目的。 7.本所同意将本法律意见书作为发行人本次申请发行企业债券所必备的法律文件，随同其他材料一同上报有关部门，并愿意承担相应的法律责任。