项目概述1.项目背景1）项目委托方：宝钢国际新产业事业部研发中心2）产品及专利铸石托辊是宝钢国际技术公司1999年与他人合作开发研制的一种新型带式输送机主要配件，可替代各类钢托辊及橡胶托辊。

产品专利为实用新型。

专利权人有三方:铸石工业（集团）有限责任公司（以下简称铸石公司）、宝山钢铁股份（以下简称股份公司）和上海宝钢技术经济发展公司（以下简称技术公司）。

目前技术公司及铸石公司都在生产销售铸石托辊。

技术公司的主要用户是股份公司，销售量逐年在增加，但业务量偏小。

3）立项目的：评估铸石托辊的市场前景，明确业务的发展方向，为该业务的发展壮大提供参考依据。

2.项目小组1）项目小组名称：创业中心铸石托辊营销策划项目组。

2）工作时间：2002年9月一2003年7月。

3）工作容：市场调研、参与业务推广、信息汇总分析、确定方案。

4）调研方法：咨询、网上调查、问卷调查、实地走访、人员访谈等。

3.策划容本策划方案通过对国托辊市场环境、产品情况及技术公司经营铸石托辊的企业现状等进行充分的分析与评价，就铸石托辊业务的战略定位、运营模式、营销组合等对宝钢国际的铸石托辊业务未来3-5年的发展进行了策划及相关的说明。

二、状况分析1.市场环境1.1 “市场”的界定及市场特征宝钢国际技术公司研制的铸石托辊，主要应用于工矿企业中的带式输送机，目的是替代钢托辊及橡胶托辊。

因此，本策划方案中所指的“市场”是指带式输送机的托辊市场。

托辊市场属于产业市场（或称生产者市场），有着不同于消费者市场的特征：1）托辊的购买批量大，技术性强，需要受过专门训练的销售人员来应付专业化采购；2）托辊用户一般倾向于直接购买，通常不通过中间商，比较重视售前、售后服务；3）托辊买卖双方一般保持着良好的、长期的业务关系，常开展互购。

4）买方采购时常会受到一些非理性因素（如企业组织因素、人际因素、及个人因素等）的影响。

1.2行业背景1.2.1行业隶属关系托辊是带式输送机的主要部件，是重机行业中一种常造的备件产品。

带式输送机属于重型机械中冶金、矿山、起重运输行业的通用设备，就此而言，托辊市场是重型机械市场中的一个细分市场，其发展必然要受到重型机械行业状况的影响。

主制造业小制造业常造备件及通用设备时主要部件托魏图1 托辊的行业隶属关系目前国重机行业产品每年产值约为750-900亿人民币,其中托辊产品的年产值约为25亿元左右。

1.2.2宏观经济环境根据“中国重型机械工业协会”统计资料表明，中国重型机械行业经济运行多年来一直处于不正常、低利润和亏损状态。

目前，全行业虽已扭亏为盈，但仍有许多国有企业，特别是大型企业利润仍然很低甚至亏损，亏损面在1/3左右, 亏损额达十几亿。

其中，各小行业的发展极度不平衡，如2002年1-10月起重运输设备制造业实现利润总额达23亿元,而冶金设备制造业、矿山设备制造业仍处于亏损状态。

但从总体经济运行情况上来说，2000下半年至今，中国重型机械行业生产经营保持了稳步快速增长态势，主要经济指标不断好转，总体情况良好。

而且，由于中国在“十五”期间，国民经济增长速度预期为年均7流右，各重机需求行业如物流运输行业、煤矿行业、冶金工业等都步入了发展的快车道，加上国家大批重点工程项目（如三峡工程、南水北调、及西电东送工程等）的全面铺开，重型机械产品的需求量将明显增加，预计2003年行业产值将增长10%以上。

受其影响，托辊产品行业将面临前所未有的新机遇。

1.3行业状况中国目前的托辊行业，厂家纷杂，产品种类繁多，且规模大小不一，实力参差不齐，竞争无序是整个行业最为突出的特征。

整个行业的竞争处于“春秋战国” 时期，各种所有制企业并存于同一市场，决定了市场竞争的激烈与残酷，也决定了整个市场形势现阶段的不可预测性。

从重型机械设备备件的角度分析，目前托辊行业具有以下特征：1）产业门槛低。

托辊产品技术附加值不高，制造设备、生产工艺简单，生产成本低、投产快，民营小型企业容易进入，加之假冒产品较多，竞争白热化，造成一些正规企业无利可言。

2）市场进入壁垒高。

托辊生产企业中，大部份是国有工业企业的附属单位，经营作风尚处于计划经济状态。

同时，由于产业门槛低，国有企业及地方政府均倾向于利用托辊生产来解决低层次劳动力的就业问题及增加经济收入，使得托辊行业存在相当浓重的地方保护及企业保护色彩，整个市场处于一种关系型营销的格局。

3）需求量大,供过于求。

托辊产品为低值易耗机械备件，最终用户多为大型国有工业企业或国家重点工程项目，需求量相当大。

但由于上述1）、2）原因，目前市场呈现出供大于求的局面，已成买方市场，竞争日益激烈。

目前大多企业尚不适应市场经济的要求，机制不够灵活，结构有待调整，产品缺乏竞争力，更新换代步履艰难。

由此造成企业自身效益低下，无力进行技术投入和技术改造，形成恶性循环怪圈。

4）产品低价恶性竞争问题突出。

这是供过于求直接导致的结果，为争得市场份额，保持工厂运转及工人就业，企业往往不惜亏损经营，竞相压价销售，同时给予买方赊帐优惠。

这样做的另一个负面后果就是托辊企业出现流动资金严重短缺的现象。

5）产品步入换代期，市场开始重“洗牌”。

为了在激烈的市场竞争中立足，摆脱低价恶性竞争的困境，一些具有创新能力的科研单位及厂矿企业在几年前便着手开发、改进托辊产品。

随着企业改制深化，新材料不断涌现及相关行业景气指数持续上升等积极因素的推动，托辊产品的更新换代趋势已日渐明朗，市场格局的改变已成必然。

1.4需求情况1.4.1市场类型托辊是带式输送机的关键运动部件，其寿命要短于整套设备中的其它部件，属于易耗品。

因此，托辊用户常要维修或更换托辊，以保障设备的连续运作。

根据进入市场的先后次序及用户的购买类型，整个市场可分为配套市场和备件市场：为改进设备性能或其他原因，用户会变更托辊的采购品种、规修正重购格、价格等条件或选择新的托辊供应商。

1.4.2市场需求量由于设备购买时间、寿命、使用场合及负荷情况不同，托辊的市场需求量具有相当大的不稳定性，这一特点在配套市场中尤为突出。

1）配套市场的需求量根据中国重型机械工业协会统计数据,近三年来国的输送机械年产量约为70万米，加上进口设备，国每年托辊配套市场的需求量约为300万根，市场容量为6-9 亿元人民币。

配套市场中，托辊随带式输送机等成套设备供应给用户，托辊种类、数量因设备及用户采购规模的大小而异，需求量相差悬殊，但其一次购买量往往是成千上万根。

例如，股份公司正在筹建的四高炉工程中，托辊需求量约为8000根；上海罗泾港最近要增加一条皮带输送线，托辊用量约为6000根；而在建的三峡工程中，投入施工的胶带输送机100多台，托辊用量达上百万根。

另外，配套市场的托辊需求受行业市场发展的影响，波动较大，有时可能出现零需求，也可能出现“天数”需求。

所以，要进入配套市场，就要密切关注相关行业、目标用户的发展动态及国家重点工程的建设规划，并提前作好营销预2）备件市场需求量备件市场中，新托辊用于替换成套设备中的废旧托辊，按照惯例，用户一般按原品种、原规格向原设备供应商采购。

托辊是易耗品，其寿命一般为2-3年, 因此，备件市场需求量具有相对的稳定性。

以下是几个按行业细分市场的潜在需求量估计（具体推算方法参见附件一）表2综上所述，目前国托辊市场的市场需求量为：配套市场：6-9 亿元备件市场：约16亿元合计：22-25 亿元3）潜在需求总的来看，托辊行业未来3-5年的需求量将呈上升趋势：一是国家宏观经济政策的连续性和稳定性；二是主机行业将继续保持高速发展，可为托辊提供较大的市场空间；三是国家重大项目的开工、重点工程项目的建设等，将拉动托辊市场需求向增量发展。

另一方面，我国各能源及原材料工业总产量均已趋向饱和，大多企业的降本增效政策使得设备需求缩减，各种备件质量要求趋高，更换周期加长，因此，托辊的需求量将在替换高峰后呈下降趋势。

1.5竞争分析1.5.1供应商类别及特征1） 机械/设备制造商；2） 托辊用户三产企业； 3） 专业托辊制造商。

这几类供应商实力、规模相差较为悬殊,并有着各自的特点:表3供应商类别及特征 供应商 类别竞争地位及 市场份额 优势劣势发展趋势机械/ 设备制 造商 配套市场主 导者，规模 最大，市场 份额最高。

综合实力强，技术水 平咼，渠道稳疋，产 品推广快，可为托辊 用户提供整体解决 方案，具有一定的垄 断地位。

加工成本较咼，售后 服务跟不上，产品易 被仿造，设备运行后 托辊订单往往被三 产企业抢夺。

集中力量发展为 企业带来大部份 效益的成套设备 制造主业，托辊生 产部门剥离或外 包。

托辊用 户三产 企业备件市场主 导者，数量 最多，市场 份额较咼。

成本低，订单固定， 可为企业提供备件 维修服务，有地理优 势，售后服务好。

产品质量不高，技术 水平低，发展空间 小,依赖性强，竞争 力弱，直接受主体发 展的影响。

或开发满足主体 要求的新型托辊， 或放弃托辊加工， 主营备件维修。

专业托 辊制造 商 备件市场挑 战者，实力 最弱，市场 份额很小。

大多隶属于材料深 加工企业，专业性 强，产品新颖。

销售渠道有限，资金 投入大，风险咼。

与a 类或b 类企业 合作。

1.5.2主要竞争对手宝钢国际技术公司目前的地位介于2）、3）两类企业之间，根据策划小组前目前国的托辊制造行业中，供应商有以 下几类：期的市调结果及业务将来的发展要求，竞争对手主要是市场份额最大的机械/设备制造商，其中的代表企业有以下几个：1）起重机运输机械有限责任公司六分厂（以下简称“焦起六分厂”）2）矿山机械（集团）山普托辊公司（以下简称“矿山普”）3）宝钢集团冶金机械厂（以下简称“苏冶”）上述企业都有着数十年的机械制造行业背景，加工能力强大，技术水平较高，具备成套设计、成套制造、成套供货、成套服务的能力，主体企业年销售额上亿甚至达数十亿。

在托辊配套市场中市场占有率相对稳定，从而在备件市场中也占尽了先机。

2、产品分析2.1各类托辊应用情况托辊主要应用于钢厂、煤矿、矿山、港口、电厂、大型建设项目工地、建材厂、化工厂、食品厂等场合。

目前,国托辊市场中的产品种类较多,其中占主导地位的是钢托辊和橡胶托辊，铸铁托辊、陶瓷托辊也占了一定的比例。

其它新型托辊材料纷杂，所占市场份额有限，而且大多属于产品介绍期; 制造商托辊生产规模较小，主要是一些原材料的深加工企业。

表5 各类托辊应用情况2.2托辊产品性价比较衡量托辊性能的指标有使用寿命、运行阻力系数、重量、耐磨性、耐腐性等，市场中现有的各种托辊由于主要应用场所的不同，特性与价格也有一定的差异。

表6 各类托辊产品性价比较由表5、表6分析可知:1）铸铁托辊、陶瓷托辊、塑料托辊的价格比铸石托辊低，但产品存在较明显的缺陷，竞争力较小；2）高分子托辊价格稍高于铸石托辊，虽然市场份额较小，但综合性能最优，是铸石托辊将来的主要竞争对手；3）钢托辊、橡胶托辊是市场中的主导产品，是铸石托辊目前的主要竞争对手。