石油钻采设备行业研究一、石油钻采设备介绍石油钻采设备行业包括的产品很多，可分为钻井设备、采油设备、井下作业设备（修井机、固井压裂设备等）等。

在整个石油钻采设备中，钻机设备约占70%，采油设备约占20%，其余约占10%。

石油钻机简介1)石油钻机是指用来进行石油与天然气勘探、开发的成套钻井设备，其型式可分为驱动型式、传动型式、移动型式，除用于一般陆地石油、天然气钻井外，还有在沙漠、高寒、高原、沼泽、浅滩、海洋等地带使用的钻机。

2)该产品制造难度大，成套范围广，价格昂贵，每台售价从近千万元到几千万元不等，全世界总共才拥有各类陆地石油钻机4300多台，世界上能制造石油钻机的国家不多，全球总计每年生产成套石油钻机的能力约600-800台，美国是制造成套石油钻机最具实力的国家。

3)我国石油钻机的主要生产企业有：宝鸡石油机械有限责任公司、兰州石油机械研究所、江汉石油钻头股份有限公司、四川宏华石油设备有限公司。

二、我国石油钻采设备产业政策分析1. 国家对石油钻采设备产业发展采取鼓励政策鉴于石油资源的重要性及我国石油自给率的严重不足，我国政府十分重视石油工业，对石油钻采设备制造业采取积极的鼓励政策。

国家发展和改革委员会、商务部发布的《外商投资产业指导目录（2007 年修订）》在鼓励外商投资的产业中明确提到了深海用石油钻机、钻井深度9000米以上的陆地石油钻机和沙漠石油钻机。

2. 我国石油钻采设备享有税收优惠2009年9月7日，国家发改委、工信部、海关总署、国家税务总局和国家能源局六部门联合发布了调整重大技术装备进口税收政策的通知。

通知指出，自2009年7月1日起，对国内企业为生产国家支持发展的重大技术装备而进口的关键零部件及原材料，免征进口关税和进口环节增值税，同时取消相应整机和成套设备的进口免税政策。

3. 对国内钻机企业进行税收保护修订的《国内投资项目不予免税的进口商品目录》（以下简称《目录》）进行调整，主要是对部分产品的技术规格进行了调整，同时对税则号进行了相应调整和修正。

石油钻采设备进口设备不予以免税.三、石油钻采行业发展概况中国目前有300多家规模以上石油钻采设备制造企业，行业集中度不高。

产品结构也不够合理，低端产品生产能力过剩，中端产品生产供不应求，尤其是对于中低端陆用石油钻采设备领域来说，这一部分市场已经接近饱和。

但对于高端石油钻采设备，特别是沙漠地带石油钻采设备，这一部分市场还有待进一步挖掘潜力。

我国海洋石油钻采设备市场潜力巨大，特别是对于深海石油钻采设备的需求将在未来几年内快速增加，这也符合世界石油钻采的趋势。

而我国现在石油钻采设备行业的生产能力和技术能力还不能满足我国海洋石油开采的需求。

石油钻采设备行业的需求主要来自于石油及天然气的探明可开采储量。

根据国土资源部发布的统计数据，2010年我国新增石油探明地质储量11.5亿吨，新增探明技术可采储量约2.1亿吨；新增天然气探明地质储量5945.5亿立方米，新增探明技术可采储量2875亿立方米。

截至2010年底，全国石油累计探明地质储量为312.8亿吨，剩余技术可采储量为31.4亿吨，同比增长6.5%；天然气累计探明地质储量为9.3万亿立方米，剩余技术可采储量3.9万亿立方米，同比增长3.7%，全球石油钻采设备行业现状2010年National Oilwell Varco 销售收入超过220亿美元，净利润19.5 亿美元。

我们统计的六大石油钻采设备制造商的总收进达到518亿元美元，净利润率为13%左右；三大钻井技术服务商收进573 亿美元，净利润16%。

全球六大石油钻采设备制造商销售收入一览（单位：亿美元）20052006200720082009201046.4570.2697.89134.31175.73223.7545.1837.4346.6658.4983.75118.0422.8229.1536.4945.5155.767.2843.0755.4261.4164.3768.7871.6312.0815.0216.6521.9527.1833.843.414.43 4.975.43 5.746163.58225.9286.84360.4436.08518.08Dril-quip 六大集团总和公司National-Oilwell VarcoCameron FMC Technology Vallourec*Dreser-Rand●我国石油钻采设备市场现状目前，我国的石油钻采设备行业正处在高速发展的时期。

一方面，对石油需求的强劲上升及油气勘探、开发的资本性支出的快速增加，此外，石油钻采设备出口也迅猛增加。

对于石油钻机来说，其产量在2010—2011年间达到每年500台左右。

09年之前，年增速均达50%以上。

2007年石油钻采设备制造行业完成工业总产值576.4亿元，同比增长49.67%。

但受到金融危机的影响，行业增速在2009年出现大幅下降。

截至2010年，石油钻采设备制造行业实现产品销售收入1293.18亿元，同比增长16.25%。

2010年，我国石油钻采设备生产企业共计856家，全年生产总值实现达1360亿元，同2009年相比增长16.46%。

石油钻采设备市场情况●我国石油钻采设备中低端产能过剩,高端缺口较大2006—2010年我国石油钻采制造行业一直处于产能过剩状态。

近几年在我国石油石化装备行业产业链中，上游的钻采设备由于有比较优势，相对而言利润较高。

但是钻采设备中钻机和泥浆泵是典型的产能过剩产品，特别以泥浆泵（1台钻机配3台泥浆泵，国内兰石、宝鸡、荣盛均可生产）为甚，大约产能过剩一倍。

钻探采油设备中分为高端和低端产品，我国高端产品无论技术能力还是产能均明显不足。

20062007200820092010375.69576.42968.541167.431359.54370.57554.37931.781112.421293.1898.64%96.18%96.20%95.29%95.12%年份全年产值/亿元全年销售额/亿元产销率四、我国石油钻采设备行业发展趋势分析我国石油钻采设备总体消费量将继续上升。

2010—2015年间，我国石油钻机消费量达到年400台左右的水平。

我国石油和天然气开采业固定资产投资（亿元）及增速从国内三大石油系统企业的数据也可以看出这个趋势。

中石油、中石化和中海油最近几年的勘探和开采资本支出也是逐年快速增加的，增速也维持在较高水平。

2000 年，中石油、中石化和中海油油气勘探开发资本支出总共576 亿元，同比增长 23.31％；2006年达到 1692.95亿元，同比增长 28.32％；2010年达到3508亿元，最近7年复合增长率 19.68％。

其中，用于陆地项目的资本支出占90％左右，海洋项目占比较小但正在逐年增加。

●海油钻采设备技术含量高，发展空间大近几年来，海洋石油，特别是深海石油勘采已经占到石油开采的越来越重要部分，到2010年海洋石油开采已经占到世界石油开采总量的50%左右，2011年这一趋势将得到进一步体现。

因此，石油钻采设备行业消费特点正在从录用石油钻采设备转向海用石油钻采设备上，特别是深海石油钻采设备已经成为国际石油开采行业的新宠儿。

从产品结构上看，海用石油钻采设备因其科技含量高、所处环境复杂、技术要求严格，目前只被国际少数石油钻采设备制造企业掌握。

在未来几年，深海石油钻采设备将是这些企业研发的重点。

●我国石油钻采设备行业需求分析我国年产1.9 亿吨原油，却需要16 万口油井，预计到2015 年，我国需要40 万口油井。

这意味着为了增加我国石油的产量，将需要更多的钻采设备打井采油。

我国待探明石油资源主要分布在沙漠、黄土塬、山地、海洋等地，勘探开发难度较大，对钻机电控系统的技术水平要求非常高，因此，未来对高端钻机的需求将有较大幅度的增长。

我国海岸线18400 公里，综合评估我国海域共有油气资源量350~400 亿吨石油当量。

但开采程度和平均探明率相对较低，深海油气开发技术和装备远落后于世界先进国家，缺少必要的深海油气资源钻探、开采和生产装备。

未来10年我国油气产量将以20%的速度递增，海洋工程装备具有广阔的市场前景。

据我国海洋石油2015 年远景规划，未来5 年，我国将有30 多个油田待开发，需建造70 多座平台，新建和改造10 多艘FPSO，其中中海油需建造55 座海洋平台，6 艘FPSO，4个陆地终端、铺设海底管线1000 多公里，投资总量每年将以百亿元以上递增。

在此背景下，作为海洋工程装备必不可缺少的海洋钻机必定有大量的市场需求。

●陆地钻机市场需求平稳，但增速会有所下降预计未来5 年（2011—2015）世界陆地钻机需求总量在2196 台左右，比过去5 年（2006—2010）钻机产量1940台增长13.2％，年均需求从388 台上升到439 台；预计未来5 年年均报废陆地钻机480 台左右。

从世界范围来看，未来钻机需求总量仍会保持在较高水平，但增速会有所下降。

从区域性需求来看，最近两年北美市场钻机需求占全世界需求总量的一半左右。

随着北美市场建设的逐步完善，钻机存量已处于一个很高的水平，预计未来钻机需求会有一个较大幅度的下降；未来世界钻机需求的主要市场将转向中国和俄罗斯等新兴国家。

；而在俄罗斯地区，当前使用钻机约32％是15 年前制造的，需要更新替换，同时俄罗斯计划将钻井数将从4753 个增加到6261个，预计总共需要新增陆地钻机705 台；中俄钻机需求总量占世界总需求的83％左右。

未来几年中国钻探活动会持续增加，钻机需求强劲，中国陆地油气井钻探数量从2006 年的16850 个增加到2010 年的21321个，钻机总需求1125 台左右海洋钻采设备占比较小，但增长迅速全球海洋油气勘探开采支出方面的支出从2007 年的2540 亿美元增加到2012 年的3610 亿美元，增幅为42.13%。

而其中，浅水区增幅为32%左右，深水区增幅为74%左右，可见深水的增幅远远超过浅水，成为未来五年海洋油气支出的重要部分。

产量方面，2006年至2010年海洋油气产量中浅水区增长了18%，而深水增长了78%，海洋油气产量将从2007 年的6m boe/d增长100%左右到2012 年的12m boe/d 左右。

海洋油气支出和产量的增加必然要求海洋钻采设备和生产设备的增加，尤其是深海方面装备的大量增加。

因为深海装备资源本来就比较稀缺，近年需求的快速增加导致深海装备无论是费用还是新造和二手价格都迅速飙升。

浅海装备向深海的转移，同时也导致了浅水装备的紧张。

因此未来几年是海洋装备大幅增长的良好时期。

在海洋油气钻井设备方面的支出将从2007 年的680 亿美元，增加到2010年的800多亿美元，其中浅水区将增长14%，深水区将增长38%，深水钻井设备的增幅远超过了浅水钻井设备的增幅，因此未来五年深水钻井设备将获得较快的发展。