时，严格控制炼油乙烯项目的盲目扩张，对小型炼油等石化项目关停并转、加快淘汰电石、甲醇等产品落 后产能，鼓励优势企业的整合、并购，实现企业的做大做强，增强石化行业的整体竞争力。
2. 石化行业：规模化发展 到2011年，我国原油加工量将达到40500万吨，成品油、乙烯产量分别达到24750万吨和1550万
• 石化行业与众多 的产业部门有着 极强的技术经济 联系
• 上游石油工业是 化工行业最主要 的原料来源
• 下游关联行业如 汽车制造、建筑 业、轻工行业、 农业、国防等
• 石化行业资金技 术密集度高
• 上游石油资源具 有垄断性
• 产业集中度较高
• 石化工程建设的 周期较长，生产 能力的形成具有 间断性，石化产 品的供给与需求 有周期性波动
益，又造成了环境的污染。因而《规划》中对单纯扩大产能的焦炭、电石等煤化工项目停止审批，原则上 不再安排新的煤化工试点项目。
未来三年要重点抓好现有煤制油、煤制烯烃、煤制二甲醚、煤制甲烷气、煤制乙二醇等五类示范工 程，探索煤炭高效清洁转化和石化原料多元化发展的新途径，尽快实现煤制油、烯烃、乙二醇等示范工程 建成投产。在A股上市公司中，丹化科技正在积极建设煤制乙二醇项目，威远生化、远兴能源等在从事煤 制二甲醚项目。
4. 科技投 入严重不
足
“十五”期间为0.4%左右
• “十五”以来，政府的科技投入在宏观上又倾向于电子信
息、生物医药、社会发展等行业，而属于传统工业的化学工
业得到政府资助的科技经费相对减少
2. 技术创新能 力比较薄弱
• 缺乏具自主知识产权和核心竞 争力的原始创新技术
• 引进技术消化吸收的能力还比
较薄弱，主要精细化工产品仍
西安投控专题研究课题
• 十几年的科技体制改革，打破了计划经济体制下以 科研院所、高等院校为主体的科技开发体系的旧模 式，但适应市场经济体制的以企业为主体的技术创 新体系尚未形成
1. 总体工 艺技术、 装备落后
• 中国化工行业整体技术水平与国际水平相差 20 年左右
• 目前全行业只有1/4 行业的技术、装备水平达 到国际先进水平，相当一部分企业技术、装备 水平仍停留在上世纪六、七十年代的水平
靠仿制国外产品发展，化肥、
烧碱、环氧丙烷等技术成套引
进了十几套甚至几十套，但全
3. 科技成
套国产化的不多
果的转化
率较低 • 目前化工科技成果转化率还不到30%，原
因是多方面的：
✓ 科技开发与技术改造、基本建设衔接不好，造 成一些先进技术很难被采用
✓ 科技项目决策科学论证不足，成果变为产品后 没有市场
化工子行业分类
西安投控专题研究课题
化工行业上下游领域关系
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我国化工行业细分领域发展周期
• 大宗产品领域进入成熟期，产能严重过剩，将面临产业升级和调整； • 精细化发展领域仍处于成长期，还未表现出完整的周期性。
我国化工行业细分领域发展周期示意图
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
西安投控专题研究课题
中国化工产业存在的五个问题
✓ 科技投入结构不合理，重科研开发，轻工程转 化和产业化环节等等
西安投控专题研究课题
欧美化工企业的经营战略
欧美化工企业的战略目标为可持续发展、剥离非核心业务等
一是可持续发展已成为各公司经营的中心理念和最高目标，受到了普遍重视；
二是各公司皆有其独特的、明确主要业务领域的一揽子总体战略，在选择主要业务的过程上是非常严格 的。这些选定的主要业务都是收益性大的业务，至于非主要业务经判断后则作为出售剥离的对象。10 年 来，巴斯夫作为综合性化学公司，已出售约相当于130 亿美元的业务部门（包括医药、肥料、纤维、涂料 等），同时又买进价值相当的业务（包括吸水性树脂、工程塑料、石油气、聚氨酯、农药等），以形成总 体战略。杜邦公司将本公司传统纤维业务剥离，而将生物、纳米技术为基础的业务纳入长期总体战略之 中。在加强总体战略过程中，重视并购贸易的成败，重视“有机增长”。
吨。到2011年，形成20个千万吨级炼油基地、11个百万吨级乙烯基地。炼油和乙烯企业平均规模分别提 高到600万吨和60万吨。成品油“北油南运”的状况得到改善。长三角、珠三角、环渤海地区产业集聚度 进一步提高，建成3－4个2000万吨级炼油、200万吨级乙烯生产基地。
3. 煤化工：鼓励洁净煤气化、石化原料多元化的煤化工发展 近几年由于煤化工项目盲目上马，造成一些高能耗、低附加值的项目投产，既没有产生很好的经济效
石化产业振兴的方向
西安投控专题研究课题
石化产业振兴的方向，是由速度、规模增长模式向效能、质量增长模式转变，而转变发生的核心在于投 资杠杆的使用。“资金—技术”将成为一组最重要的可相互转化的变量。具体而言: ➢在产业链上游，技术能力成熟、资源综合利用水平高的大型企业必然获得政府资金支持进行更多技术创 新，从而形成良性循环，占据产业主导地位； ➢在产业链下游，具有产品研发和工艺研究优势，在石化产业的全球细分市场上具有竞争潜力的中小型企 业将有可能首先走出困境，并可以在国家政策和资金扶植下通过对外技术收购或自主研发形成技术优势， 加强竞争力。 ➢在整个产业链范围内，政府投资都在资源节约、生态环境保护等可持续发展环节上有前提性要求，在此 方面先行一步或更具创新能力的企业将有更大发展空间。
• 企业缺乏技术创新的内在动 力，特别是部分大中型国 企，作为技术开发、成果转 化、科技投入的主体作用还 远远没有到位
5. 尚未形成以 企业为主体的 技术创新体系
• 近几年中国化工科技开发投入的绝对
数量是逐年增加的，但科技开发投入
占GDP 的比例却在不断下降。“六 五”期间科技开发投入占GDP 的比 例为0.8%，“七五”期间为0.7%， “八五”期间为0.5%，“九五”、
• 石化产品价格有 周期波动，化工 行业有自身的景 气周期
• 化工行业的主要 原料为煤、石 油、天然气、矿 产资源及其它资 源
• 很多产品的生产 资源性强，例如 磷肥，若不能拥 有磷矿资源，则 生产经营必然受 制于人，难以取 得更多利润
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《石化产业调整和振兴规划》解读
1. 对未来三年石化行业的发展重点给出了明确的指导意见 未来三年，既要保证石化行业的稳定发展，又要促进石化产业的振兴发展。在加快重大项目建设的同
石油化工产业
目 录
西安投控专题研究课题
西安投控专题研究课题
石化行业主要特征
资金技术密集型
产业关联度高
垄断性强
周期性强
资源性强
• 化工生产经常在 高温、高压、易 燃、易爆、强腐 蚀的环境下进行
• 机械、电子、冶 金等高科技在石 化行业中得到了 广泛应用
• 石化成套装置投 资昂贵，例如一 套30 万吨乙烯 装置需150 亿 元