为您——
打造短信展业利器，更多机会促成； 提供“无缝”短信服务，树立专业形象； 开启E化事务管理，身处纷繁也能应对自如！
短信定制管理
定制管理页面 这个页面中 可以管理所 有定制短信 定期整理到 期的定制很 重要，不要 重要 让过期的短 信影响您的 正常短信管 理。
在此处新 增定制
修改和暂停的定制， 都是第二天生效， 一定要注意哟~
序号
* 1、 2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、 10、
点播项目
获取帮助短信 查询客户风险保额 查询保单状态信息 查询续期转帐结果 查询客户信息 查询投连价格 查询万能利率 查询保全代办手续 查询保单借款额度 查询客户VIP资格 查询新契约回访结果
手机短信内容格式
帮助（或bz、help） 风险保额 手机空格 被保人姓名 保单状态 手机空格 投保人姓名 续期转帐 手机空格 投保人姓名 客户信息 手机空格 投保人或被保人姓名 投连价格 万能利率 第1步：保全代办； 第2步：保全代办 手机空格 保全项目代码 保单借款 手机空格 投保人姓名 VIP资格 手机空格 投保人姓名 新契约回访 手机空格 投保人姓名
新增节日祝福定制
说明： 具体操 作方式 与生日 祝福相 同。
1、录入此次 定制名称
2、选择节日
3、点击按钮 选择联系人 或手工录入 电话号码
新增一个节日 祝福定制
4、录入或选 择短信内容
5、选择并录 入发送时间 6、点击按钮 完成定制
新增重大事件提醒定制
说明： 具体操作 方式与生 日祝福相 同。
导入LBS客户资料 导入LBS客户资料
注意事项： 首次导入：
导入的为当前时间前的 所有客户资料 未登记手机的客户也会 被导入，手机显示为空， 导入后需手工补充手机 资料 仅导入当前时间与上次 导入时间之间产生的客 户资料 已导入的客户资料如在 系统LBS中已更新，短 信中心不会再次导入， 需用户手工进行资料更 新
3、修改短 点击修改该定 制内容 信内容
4、选择并录 入发送时间
6、点击按钮 完成修改
暂停已定制的短信
说明： 暂停定制短信 后或取消暂停 后，定制短信 将于第二天零 时开始暂停或 恢复发送。
点击暂停该定 制内容
短信点播项目简介
点播形式： 626695511，短信中心向用户手机 点播形式：业务员用手机发送固定格式短信到626695511 626695511 返回点播查询结果短信。 点播项目： 点播项目：目前共提供十种点播项目，分别是：
选择一个短 信库类别 2、点击 选中
3、确认 完成
发送短信——预设短信管理 发送短信——预设短信管理
未到设定发送时间的 短信，可以在这里进 行修改或删除
短信发送完毕， 短信发送完毕， 我们查一查发送结果！ 我们查一查发送结果！
帐户充值 添加联 系人 建立短信 模板 发送短 信 帐户查 询
帐户管理——发送结果查询 帐户管理——发送结果查询
2、已建的联系 人组会显示在列 表，点击组名查 询组内联系人
联系人管理 小决窍： 小决窍： 先建组， 先建组， 再加人； 再加人； 便管理， 便管理， 好记忆。 好记忆。
3、可在此修 改或删除一 个联系人组 1、先建一个 联系人组
修改和删除联系人组
新建联系人组
/ 联系人组
手 工 增 加 联 联 系 人 人 系 上 传 量
1、从列表 选择一个联 系人组 3、选 定一个 手机 5、选定 的联系 人手机 将显示 在列表
2、选定 联系人 组的所 有手机 将显示 出来 这个提示 很有用
4、或 取消一 个手机
要选择其他联系人组的手机，请先点击确认 确认保存已 确认 选结果，然后重复1-5的步骤即可。
发送短信——短信群发 发送短信——短信群发——选择 短信群发——选择 短信模版 1、从列表
3、提交 完成新增
缤纷短信库——自创短信管理 缤纷短信库——自创短信管理
2、只有状态为 “已审核”的短信 模版才能选取进行 发送
1、可修改， 可删除
管理员审核短信模版
2、点击“发布”， 该模版将发布到短 信模版库；点击 “拒绝”，则不发 布到短信模版库
1、短信库名称处 为下拉列表显示， 默认显示用户初始 提交选择的短信库 名称，管理员审核 时可从列表选择变 更短信库类别。
风险保额点播查询——手机短信查询自己客户将来投保时的人寿险、重疾险和意外险 风险保额； 保单状态点播查询——手机短信查询自己客户保单的基本信息，如保单应交日期、交 费金额及保单是否有效等状态信息； 续期转帐结果点播查询——手机短信查询自己名下投保的客户，处于交费期的转账保 —— 单参加银行转账的结果，包括应交日期、转帐日期、转帐金额、转帐帐号，如转帐不 成功，显示不成功原因； 客户信息点播查询——查询自己客户的生日、联系电话、联系地址信息； 投连价格点播查询——查询最近一期投连价格； 万能利率点播查询——查询最近一期万能利率； 保全代办手续点播查询——查询可代办的保全手续需准备哪些文档、资料； 保单借款额度点播查询——查询客户名下可借款保单的借款额度，已借及可借款金额； 客户VIP资格点播查询——查询客户的VIP资格及距上一级VIP资格所差的保费档次； 新契约回访结果点播查询——查询客户新契约回访的结果。
在此处可查询到发送 的总条数以及成功、 失败的条数
点击此处查看 查看字样， 查看 可查询发送成功和 不成功的详细记录， 见下页。。
帐户管理——发送结果清单 帐户管理——发送结果清单
已发送短信的 详细信息将显 示在这里
帐户管理——转账 帐户管理——转账
1、当你的帐户余额不足 时，可以通过这个功能寻 求“经济支援”！同样， 你也可以这样帮助别人！
短信个人版使用方法
初次申请成功的用户如何使用短信个人版
1、申请成功 2、账户充值 3、添加联系人 4、建立或使用 短信模板 6、帐户管理 发送结果查询 帐户查询 转帐 5、发送短信
首先 当然是给短信帐户充值
帐户充值 添加联 系人 建立短信 模板 发送短 信 帐户查 询
网上充值说明
为了方便外勤同仁（不含保全）方便的进行短信充值，特增 加网上充值功能。 外勤用户在短信中心进行网上自助充值后，当月的充值额会 在 LBS下月算佣时自动扣除，该款项对应薪资项目名称为： 短信充值。 不同职级外勤每月的最高充值额和欠款额上限如下： 普通业务员（含试用）/收展员： 100元/月 主任 ： 200元/月 经理/课长、处经理： 500元/月
2、录入转出金额 和接收人的行销系 统用户名（业务员 代码）转帐
帐户管理——转账确认 帐户管理——转账确认
确认是否是你 想要的转账对 象及金额，再 确认转出去！ 确认
帐户管理——帐户查询 帐户管理——帐户查询
查查这段时间帐 户有什么变化
短信定制有什么好处？ 短信定制有什么好处？
您的贴身秘书：
生日、节日，祝福短信轻松发！ 自己设定重大事件，提醒短信准时发！ 定制短信自动发送，省时省心！
1、录入此次 定制名称 2、点击按钮 选择联系人 或手工录入 电话号码
3、录入或选 择短信内容 新增一个重大事 件提醒定制 4、选择并录 入发送时间
5、选择发 送方式
6、点击按钮 完成定制
修改已定制的短信
说明： 修改定制短信 后，修改的内 容将于第二天 零时开始生效。
1、修改定制 名称
2、增加 或删除现 有联系人
批
2、录入更 新的联系 人组名称 1、点击 该图标进 行修改
3、点击 “修改” 完成操作
点击该按钮 进行删除 联系人
!
注意事项: 请根据需要按照以下两种方式进行联系人组删除： 1、删除该组下的所有联系人后，再删除该组； 2、在联系人修改页面取消各联系人与该组的对应关系，再删除该组
手工增加联系人
新建联系人组 手 工 增 加 联 联 系 人 人 系 3、点击按钮 完成新增 上 传 2、选择联系 人组 量 批
修改 定制
暂停 定制
删除 定制
新增生日祝福定制
说明： 生日祝福 仅能从联 系人组中 选择发送 没有登记 生日的联 系人不显 示在选择 联系人列 表中。
新增一个生日 祝福定制 3、确认，完成选择 4、选择并录 入发送时间 5、点击按钮 完成定制
1、录入此次 定制名称
2、点击按钮 选择联系人
2、选择
1、选择发定 制的人员 3、录入或选 择短信内容
资费： 资费：
每次点播由手机短信主动发起，短信中心通过个人短信帐户向手机发送点播结果短信。 手机短信按移动运营商短信资费计算，通过个人短信帐户发送到点播手机的短信仍按 每条7分钱计算，从个人短信帐户扣除。 短信点播为短信中心重要功能，用户需主动申请后才能使用，不产生包月费等 其它任何附加费用。
点播短信格式
特殊组别， 不能选择！ 3、点击按钮完 成修改
1、录入需修改 的信息
2、修改要修改 的联系人组
联系人添加完毕 预先建立一些常用的短信模板吧！ 预先建立一些常用的短信模板吧！
帐户充值 添加联 系人 建立短信 模板 发送短 信 帐户查 询
缤纷短信库——新增短信 缤纷短信库——新增短信
1、在此处 录入短信 内容 2、可将短信内容共享到缤纷短 共享到缤纷短 信库，分享给其他同仁使用 信库
网上充值操作流程
① ④
③ ⑤ ②
录入金额为10的倍数
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
鼠标移动到红字 处查询详细职级
网上充值查询
①
②
③
充值分为现金充值 和网上充值
扣佣查询
①
③ ②
充值完毕 立刻添加联系人， 立刻添加联系人，建立联系人组
帐户充值 添加联 系人 建立短信 模板 发送短 信 帐户查 询
联系人管理—— 联系人管理——联系人组维护
1、录入联系 人基本信息