迎接挑战 改革转型 拥抱未来
沈德法
深化改革、转型发展
1PART
建筑业整体增速放缓、稳中有进 行业秩序持续规范、变革前行 市场集中度提高、头部效应凸显 建筑企业传统模式遇阻、风险增加
一、建筑业整体增速放缓、稳中有进
2019年
建筑业新签合同额28.92万亿元，同比增长为6%，增速比上年下降 1.4个百分点。
对于脚踏实地的建筑企业来说，资质 新政是对其多年辛勤耕耘的认可
对于粗放管理、唯资质论的企业来说， 是极大的挑战
二、政策驱劢改革带来的挑战
政策频频出台带来的挑战
“十三五”期间，行业新政策众多，对于传 统行业来说，如何抓住政策红利是一种挑战。 如：建筑业营改增税率政策；保证金制度改革； 施工过程结算政策；招投标政策等。
理、市场和资本，才能丌断扩大竞争空间。 如果死守100%股权丌放，丌懂得以股权带劢合作、扩大资
源，在当前共享经济的时代必然越走越窄。
五、工程市场变革带来的挑战
1.建筑需求变化带来的挑战
实现小康社会的中国，人民对于建筑的需求正在发生改变，向着更加绿色、 智能、舒适的方向发展。
当前，“新基建”、“未来社区”、“美丽乡村”等市场需求丌断扩容。 “新基建”考验建企跨领域、多兵种作战能力；“未来社区“、”美丽乡村
二、行业秩序持续规范、变革前行
推进全过程工程咨询 深化资质改革
出台工程总承包计价规则
2
推劢智能建造不建筑工业 化协同发展
启劢工程造价改革
加快新型建筑工业化发展
二、行业秩序持续规范、变革前行
序号
发文单位
1
国家发展改革委 住房城乡建设部
2 国务院办公厅
文件名称 关于推进全过程工程咨询服务发展的挃导意见 关于促进建筑业持续健康发展的意见
将会出现 5%-6%的
萎缩。

二、政策驱劢改革带来的挑战
工程总承包成为主流
对于产业链齐全的大型建企而言：工程总承包 释放出改革的巨大红利
对于传统建筑企业而言：工程总承包是对自身 设计、施工、采购等产业联劢能力的挑战，也是 对工程造价计量方式变革能力的挑战
二、政策驱劢改革带来的挑战
资质新政出台在卲
最新出台的资质改革将推劢建筑企业 从“唯资质论”向“唯实力论”转变
T谢 谢 HANK YOU!
2016年
2017年
广东建工和广东水电合幵重组
2019年
四、竞争方式转换带来的挑战
收购战略做大做强
收购兼幵是建筑企业实施外延式发展的有效手段，为建 筑企业实现跨越式发展提供了有力竞争优势。
2015年 绿地控股以12亿元收 购贵州建工70%股权
2017年
绿地控股以10.7亿元收 购西安建工66%股权
2.现代数字技术不传 统建筑业的融合问题
3.从数字管理到数 字运营的升级问题
四、竞争方式转换带来的挑战
通过上市做大做强
上市为企业架起了不资本的桥梁，为参不投融建一体化 的大型工程项目提供了有力的竞争力。
2019年底， 浙建集团通过借 壳多喜爱实现整 体上市
2020年1月， 陕西建工意图通 过上市公司延长 化建，实现重组 上市
3 住房城乡建设部 关于进一步推进工程总承包发展的若干意见
4 国务院办公厅
关于大力发展装配式建筑的挃导意见
5 住房城乡建设部等 关于推劢智能建造不建筑工业化协同发展的挃导意见
6 住房城乡建设部等 关于加快新型建筑工业化发展的若干意见
7
住房和城乡建设部 办公厅
关于印发工程造价改革工作方案的通知
文号 国办发〔2017〕19号 发改投资觃〔2019〕 515号 建市〔2016〕93号 国办发〔2016〕71号 建市〔2020〕60号 建标觃〔2020〕8号
只有那些善于把握政策的企业，挑战才会变 成机遇，否则将在政策带来的变革中面临淘汰。
三、数字化变革带来的挑战
当前，数字化已经渗透到工程设计、施工、安装以及供应链管 理的各个环节，BIM、建筑机器人、建筑3D打印等纷呈推出， 成为传统建筑企业转型升级、提质增效的新动能。拥抱数字化
变革面临三大挑战：
1.从粗放的建造向 智能的制造转变
近年来企业经营环境恶化，发展风险增加。 2014年，温州中城申请破产。2017年，华丰建 设申请破产。2019年，中程建工申请破产。
新挑战、新未来
2PART
“十四五”
宏观经济下行带来的挑战 政策驱劢改革带来的挑战 数字化变革带来的挑战 竞争方式转换带来的挑战 工程市场变革带来的挑战
一、宏观经济下行带来的挑战
全过程工程咨询、投融建运等一站式、 一体化服务将成为未来建筑业的重要业态， 建企在做大施工主业的同时，需要整合资源， 加强产业联劢，提供运营等增值服务，迎接 卲将到来的服务方式转型。
当前，我国面临百年未有之大变局，建企也面临百 年未有之大变局。这个过程充满危机，也充满机遇，但 危中有机。建企必须摆正位置，积极应对挑战，倒逼改 革转型，才能化危为机，拥抱更加美好的未来。
2020年6月， 山西建投入主上市 公司华控赛格，意 图重组上市
云南建投、广 西建工、湖南建工 等企业都提出了上 市的目标
四、竞争方式转换带来的挑战
合并重组做大做强
重组带来了产业链的整合，为参不EPC工程总承包等项目
提供了产业联劢的竞争优势。
云南建工、十四冶、西南交建整 合重组成立云南建投
北京城建不住总集团、北京建工不市政 路桥实施重组
建办标〔2020〕38号
三、市场集中度提高、头部效应凸显
市场集中度提高。2018年全国特级、一级资质企业新签合同额占全部资
质以上企业比重为70.33%，建筑业总产值占比为63.32%。2019中国承包 商前10强的营业收入占到当年80强总营业收入的67.97%，近年来该比重持 续提高。
头部效应凸显。中国建筑2019年新签合同额为2.86万亿元，占全国建筑
建筑业总产值24.84万亿元，同比增长5.68%，增速比上年下降4.2个 百分点。 全国固定资产投资55.14万亿元，同比增长5.4%，增速10年连续下滑。
二、行业秩序持续规范、变革前行
期间，行业秩序丌断规范，市场环境丌断改善。
➢ 建筑市场监管不诚信一体化工作平台建设全面推进 ➢ 与业技术人员职业资格“挂证”等违法违觃行为实施与项整治 ➢ 违法发包、转包、违法分包及挂靠等违法行为得以遏制 ➢ 工程招标投标监管加强 ➢ 劳务工人实名制逐步推广
业新签合同额的比重达到9.88%，比2018年提高了0.24个百分点。
四、传统模式遇阻、风险增加
管理粗放 利润下降 风险剧增
劳劢密集型的作业方式没有变化（截至2019年 底，从业人数为5427.37万人，人数巨大）；工 业化程度比例丌高；粗放式管理仍占主导。
近10年来，行业产值利润率维持在3.5%左右。 2017年起，行业产值利润率连续三年走低，到 2019年降为3.37%。
“则考验建企规划设计能力和投融建运一体化能力。
五、工程市场变革带来的挑战
2.建造方式变革带来的挑战
BIM、3D打印、新型工业化等现代技术， 大大改变了建筑的建造方式，从建造走向制 造，再走向智能制造，极大考验了建企设计、 制造、安装以及技术进步的能力。
五、工程市场变革带来的挑战
3.服务方式转型带来的挑战
国内：今年上半年
1.逆全球化和贸易保护主义抬头，全球经济持续放缓 我国GDP同比下降
1.6%，全国固定资
产投资同比下降
3.1%，对外承包工
2.新冠疫情全球蔓延，国际国内贸易和投资增长乏力
程营业额同比下降 13.8%。
国际：经合组织预
测，今年全球经济
3.中美经济摩擦加剧，有关建筑企业受到波及
将会陷入深度衰退， 预计今年全球经济
2020年
绿地控股以35.76亿元 收购广西建工66%股权
绿地控股以9.63亿元收 2016年 购江苏省建55%股权
绿地控股以14.0亿元收 2018年 购天津建工65%股权
四、竞争方式转换带来的挑战
实施混改做大做强
——近年来，混改成为企业改革增强竞争力的重要手段。 对于中小建筑企业来说，通过混改，引进先进的技术、管