目 录
一、 序言
二、ECSM出单系统操作流程
三、泰康卡单销售管理系统 四、客户自助保单查询 五、旅游险业务流程简介
登陆ECSM出单系统
登陆网址：/ecsm/
输入出单员用户名、密码及 随机验证码后点击登录（用 户名、密码由泰康提供）
进入操作界面
点击此处， 进入投保操 作界面
业务流程
与核保沟通保险方案，根据核保意见与客户商定保险方案。 核保审核旅游险协议，审核无误后，双方签订旅游险协议。 （旅行社需提供营业执照复印件）
缴纳预交保费（此预交保费作为押金使用） 财务确认预交保费到帐后，开具收据。该收据内容为“某旅行社往来款， ******元”，收据有效期三年，双方停止合作时，凭收据原件退回押金。 开通出单员权限及管理员权限
查看业务明细表
指的是投保 日期，通常 输入一个整 月的期间。 点击此处 查看全月 业务明细 卡单种类、保单状态、 结算状态均选择 “ 全 部 ”，方可查询当月 所有保单信息。
业务明细表查询结果
业务明细表的左下 方，可下载该表格。
查询结果展示
1、“投保日期” 可精确到秒，“生效时间”精确到小时； 2、“产品”即保险方案名称。当该月某方案对应保单已全部到达生效 日期，则可对该保险方案进行对账确认和结算保费了； 3、已经完成对账确认操作的保单，其“结账状态”显示为“已结”； 4、“经办人”为旅行社内部操作投保时的经办人员。
选择投保方案
要先选择“ 境内 ”或 “ 境外 ”，才能进一步 选择具体投保方案。
在下拉选项中 选择您所需要 投保的方案。
进入投保界面
录入信息演示
已设定为电子保单
被保险人名单 可实现导入
生效时间可选 择具体时间点
在此输入营销 员工号及姓名
显示成功导入人数，导 入失败时会提示错误信 息。投保确定前，重新 导入名单时，将覆盖原 名单信息。 请记住旅行团号， 查询或修改保单时 会用到。
此金额即为需要 缴纳的保费数。
对账单查询
此处是指对账单 生成时的日期。
对账单查询结果显示
查询出需要结算的对账 单号，点击 “ 确认 ”。
对账单业务确认
小贴士： 业务渠道一旦 确认，就无法 更改。
选择正确的业 务渠道，进行 业务确认。
对账单信息确认，并与核心系统交换数据
信息无误，即 可点击确认。
旅游险系统 操作及业务流程介绍
广分团险运营部 钟敏
2011年9月11日
目 录
一、序言
二、 ECSM出单系统操作流程 三、泰康卡单销售管理系统 四、客户自助保单：电脑、可登陆Internet
二、单证管理：无实物单证，采用电子保单 三、方案类型：种类多样，基本可满足市场需求 四、出单员权限：登陆ECSM系统界面，投保出单 五、管理员权限：登陆管理系统界面，对账结算 六、可进行实时网络查询。
旅行社按结算单上的金额，向泰康人寿缴纳全额保费，泰康人寿 向旅行社提供保险费发票。
四、注意事项 不同的保险方案要分开结算。
结算流程
导出业务明细表，查看各保险方案 对应的保单是否已经全部生效。
在“ 代理机构结账 ”项目中，对所有保单均已 生效的保险方案进行结账，生成对账单号码。
查询出该对账单，做确认操作。
对账结果显示
至少打印三份对账单， 并由旅行社经办人和泰 康经办人签名确认： 1、旅行社留存 2、泰康财务留存 3、泰康团险留存
目 录
一、 序言 二、ECSM出单系统操作流程 三、泰康卡单销售管理系统
四、客户自助保单查询
五、旅游险业务流程简介
保单查询——泰康在线
网址：
目 录
一、 序言
二、ECSM出单系统操作流程
三、泰康卡单销售管理系统
四、客户自助保单查询 五、旅游险业务流程简介
卡单销售管理系统
一、用途及使用人员： 用于旅游险业务的查询对账与结算工作，由旅行社经办人及泰康 经办人（内勤或专员）共同使用。故如果任何一方修改了密码，需告 知另外一方。 二、对账时间及区间： 通常于次月初对上月投保的业务进行对账，对账区间选择投保时 间，通常为一个月。若对账期间的业务明细表中存在尚未生效的保单， 则暂时不做结算。待该月内某保险方案对应所有保单均生效后，由泰 康经办人对全月进行对账确认（因为这一步骤需选择业务渠道，如果 选错，将无法更改，故建议由泰康经办人操作），并打印对账单。 三、结算缴费
根据该团人数 和天数，自动 计算本单保费
导入名单模板展示
填写范例的内容 不可删除
证件类型选“其他”时，证件号码不能 为空，且必须录入客户的性别和出生日 期
投保成功
投保成功，显 示保单号。请 记住保单号， 修改保单时会 用到。 录入完毕后， 点击确认。
保全管理
一、时间要求：
在保单生效前操作即可。保单一旦生效，则不可进行任何 保全操作。
二、保全种类：
1、撤单； 2、修改保险期间、行程路线、旅行社经办人；
3、增加被保险人：对增加部分的人员重新投保一份保险；
4、减少或更换被保险人：将原保单做撤单处理，再按最新 名单重新投保一份； 5、被保险人信息变更：将原保单做撤单处理，再按最新名 单重新投保一份。
进入保全管理菜单
点击此处， 进入保全管 理菜单。
选择业务渠道，做业务确认，并打印。
旅行社根据对账单金额缴费，泰康财务凭对账单及缴费凭证进行系统收 费，完成系统收费后，泰康开具保费发票，同时该业务即可计算业绩。
登陆卡单销售管理系统
登陆网址：/ec/csm/logon/logon.jsp
输入用户名、密码及随机验 证码后点击登录（用户名、 密码由泰康提供）
输入保单号或旅行团号，搜 索保单。
小贴士： 用保单号查询， 速度更快！
进入保全界面
查询出保单后，点击保单号， 方可进入保全修改界面
修改保单信息 — 撤单
撤单步骤： 1、选择撤单 2、点击确认
修改保单信息 — 保险期间、行程路线、旅行社经办人
修改步骤： 1、选择批改 2、修改内容 3、点击确认 4、确认是否 修改完毕
点击这里 可以查询 保单信息
保单查询——泰康在线
选择查看基本信息，可查看 到保险期间、保额、保费。
选择投保时提供的证件类型， 输入保单号及证件号，可查 看保险期间、保额、保费及 对应的被保险人信息。
目 录
一、 序言 二、ECSM出单系统操作流程 三、泰康卡单销售管理系统 四、客户自助保单查询
五、旅游险业务流程简介
代理机构结账
通常输入一个 整月的期间。 根据实际需要 进行选择。 请按投保时间 进行查询。
选择可以进行 对账结算的方 案类型。
提交，查询出 可对账清单。
对账结果显示
因前期已经通过明细表进行 核对，该保险方案对应的保 单已全部生效，故此处点击 “全部生成对账单”即可。
对账单生成
每个对账单的 编号都是唯一 的。
开展业务，按时结算
修改保单信息 — 修改成功
注意：修改完 毕后，生成了 新的保单号， 原保单号对应 的状态为“已 撤单”。
保单查询统计
点击进入，可重新打印保单。
可将查询结果导出，并通过EXCEL表格的形式进行查看。
查看保单信息—可重新打印保单
点击这里，可 重新打印保单。
修改出单员密码
在此处修改出单员密码，但请切记修改后的密码！