关于某某有限公司申请XX 万元并购贷款的
《尽职调查报告》
目录尽职调查报告的编制说明
尽职调查工作底稿说明
第一章申请并购贷款内容概要
第二章并购项目、并购主体内容概要
第X章尽职调查报告正文
第四章本次并购贷款的风险揭示与风险控制第X 章本次并购贷款的综合效益分析
第六章尽职调查报告结论
尽职调查报告的编制说明
1. 编制依据：
本尽职调查报告（以下简称“本报告” ）根据中国银监会《并购贷款风险管理指引》、某某银行《并购贷款管理制度》、《并购贷款业务操作规程》及其《尽职调查工作底稿》附件、中国银行间交易商协会《非金融企业债务融资工具尽职调查指引》编制。

2. 本报告编制的基础：
本报告的编制建立在尽职调查工作底稿上，建立在某某银行某某支行编制的尽职调查报告《初稿》上，由某某共同完成。

3. 本报告编制目的：
本报告适用于某某银行对借款人某某有限公司申请人民币XX 万元并购贷款的审批，不适应于其它的目的。

尽职调查工作底稿说明
1. 尽职调查的目的：
掌握借款人、抵押人、保证人资格、资产权属、债权债务等重大事项的法律状态和企业的业务、管理及财务状况等，对企业的还款意愿和还款能力做出判断。

2. 尽职调查的范围：
本尽职调查的范围涉及借款人（或申请人/收购人）某某有限公司（以下简称“某某公司” ）、
抵押人（或被收购人/目标企业）某某有限公司（以下简称“某某公司”）、保证人某某有限
公司（以下简称“某某公司” ）。

3. 尽职调查方式：
采用查阅、访谈、实地调查、信息分析、印证和讨论等方法。

.. 查阅的主要渠道包括：由企业提供相关资料；通过银行信贷登记咨询系统获得相关资料；通过工商税务查询系统获得相关资料；通过公开信息披露媒体、互联网及其他可靠渠道搜集相关资料。

.. 访谈是指通过与企业的高级管理人员，以及财务、销售、内部控制等部门的负责人员进行
对话和访谈，从而掌握企业的最新情况，并核实已有的资料。

.. 实地调查是指到企业的主要生产场地或建设工地等业务基地进行实地调查。

实地调查可包括生产状况、设备运行情况、库存情况、生产管理水平、项目进展情况和现场人员工作情况等内容。

.. 信息分析是指通过各种方法对采集的信息、资料进行分析，从而得出结论性意见。

.. 印证主要是指通过与有关机构进行沟通和验证，从而确认查阅和实地调查结论的真实性。

.. 讨论主要是指讨论尽职调查中涉及的问题和分歧，从而使尽职调查人员与企业的意见达成一致。

4. 尽职调查的内容：
包括但不限于：借款人、抵押人、保证人资格；历史沿革；股权结构、控股股东和实际控制人情况；公司治理结构；信息披露能力；经营范围和主营业务情况；财务状况；信用记录调查；或有事项及其他重大事项情况。

从而判断借款人的还款意愿和还款能力。

5. 尽职调查的流程：
.. 首先由某某银行某某支行主调人、辅调人、审批人进行尽职调查，形成《尽职调查（初稿）》、《风险评估报告（初稿）》，并完成某某支行内部审批流程，报某某银行投资银行部审查。

.. 某某银行投资银行部主调人某某，协同某某支行主调人某某、审批人某某行长进行尽职调查，审查《尽职调查报告（初稿）》，共同完成《尽职调查报告》。

6. 尽职调查人员：
某某银行某某支行主调人：
辅调人：
审批人：行长投资银行部主调人：
第一章申请并购贷款内容概要
1. 贷款申请人（收购人）：某某有限公司目标企业（被收购人）：某某有限公司抵押人：某某有限公司抵押方式：设备抵押保证人：某某有限责任公司保证期：X 年
2. 业务种类：并购贷款
额度：XX 万元，一次性放款。

期限：X 年
利率：根据中国人民银行公布的X 年期贷款标准利率执行，并随X 年期贷款的标准利率调整而调整。

还款方式：第年、第年各还本金万元，利息按支付。

3. 并购交易概要：
并购项目：某某有限公司收购100％某某有限公司股权
并购总价款：A 亿元人民币
并购款支付：已支付A 亿元人民币。

其中，支付自有资金B 万元，支付自筹资金C 亿元。

4. 并购贷款使用用途：支付收购人自筹资金XX 万元。

5. 申报行：某某银行某某支行主调人：某某
辅调人：某某
审批人：某某
6. 总行申报部门：投资银行部
主调人：某某
审查人：某某
审批人：某某
7. 申请审批事宜：
条件审批：放款前提是落实设备抵押条件、落实已支付并购总价款人民币 A 亿元；。