据Technology Future预测，到2015年，移动话音业务（包括 Cellular和 PHS）将占话音市场的90%。
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新进入者的加入， 新进入者的加入，行业竞争不断加剧
互联网门户
有线运营商
移动运营商
电信行业 竞争加剧
全业务运营户需求发生变化， 客户需求发生变化，对运营商服务提出新的要求
Telstra: 宣布选择 宣布选择Alcatel为战略伙伴，5年投资 为战略伙伴， 年投资 年投资100亿澳元构建下一代 网络 亿澳元构建下一代IP网络 为战略伙伴 亿澳元构建下一代 NTT：实现光纤接入和建立全 化的下一代网络。2010年3000万家庭使用光纤接 化的下一代网络。 ：实现光纤接入和建立全IP化的下一代网络 年 万家庭使用光纤接 投资5万亿日元 入，投资 万亿日元 BT：5年投资 年投资100亿英镑建设全新的基于 的“21cn”融合网，Alcatel作为战略 亿英镑建设全新的基于IP的 融合网， ： 年投资 亿英镑建设全新的基于 融合网 作为战略 伙伴之一，积极开展固定移动融合业务，面向跨国企业提供全球服务 固定移动融合业务 伙伴之一，积极开展固定移动融合业务，面向跨国企业提供全球服务 FT：2002至2005年成功执行 年成功执行Ambition 2005复兴计划，2005至2008年 复兴计划， ： 至 年成功执行 复兴计划 至 年 业务及其它固定移动捆 NExT计划全面战略转型，积极开展基于 计划全面战略转型， 计划全面战略转型 积极开展基于Livebox的数字家庭业务及其它固定移动捆 的数字家庭业务及其它 绑的业务 SBC：提出“光速计划”，Alcatel为主要集成商，5年内成为第二大视频业务供应 ：提出“光速计划” 为主要集成商， 年内成为第二大视频业务供应 为主要集成商 用户提供速率25Mbps，技术目标为端到端的全 网；收购 和南方贝尔， 商，用户提供速率 ，技术目标为端到端的全IP网 收购AT&T和南方贝尔， 和南方贝尔 成为全业务运营商 成为全业务运营商 Vodafone: 出售在美国和日本市场的移动业务，宣布进入固定宽带市场，向全业务 出售在美国和日本市场的移动业务，宣布进入固定宽带市场， 固定宽带市场 运营商演进 运营商演进 中国电信：提出成为现代综合信息服务提供商的转型目标， 现代综合信息服务提供商的转型目标 中国电信：提出成为现代综合信息服务提供商的转型目标，推出号码百事通和商务领 航，提升非话音业务收入的比重 中国网通：提出成为宽带通信和多媒体服务提供商的转型目标， 中国网通：提出成为宽带通信和多媒体服务提供商的转型目标，推出宽带商务等转型 宽带通信和多媒体服务提供商的转型目标 业务
GSM
GPRS
EDGE
WCDMA
HSDPA
HSUPA
CDMAone
CDMA 2000 1x
CDMA 2000 1xEVDO
CDMA 2000 1xEVDV
TD-SCDMA
HSDPA
目前，国际上３ ＣＤＭＡ２０００ 目前，国际上３Ｇ有３种技术标准：欧洲的ＷＣＤＭＡ标准、美国的ＣＤＭＡ２０００标准和 种技术标准：欧洲的ＷＣＤＭＡ标准、美国的ＣＤＭＡ２０００标准和 ＷＣＤＭＡ标准 由我国提出的拥有部分自主知识产权的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ标准 由我国提出的拥有部分自主知识产权的ＴＤ－ＳＣＤＭＡ标准 ，各通信技术发展具有一定体 ＴＤ－ＳＣＤＭＡ
(1) High 系内的完整性 Speed Downlink Packet Access 高速下行分组接入技术； (2) High Speed Uplink Packet Access高速上行分组接入技术 资料来源：德意志银行；
HSDPA技术 技术
▪ HSDPA（High Speed Download Packet Access），即高速下行分组接入，是WCDMA 的演进技术。 ▪ 包含HSDPA标准的WCDMA R5版本已经完成， 并计划分三个阶段实施。
下个5年的趋势： 下个 年的趋势：融合与转型 年的趋势
运营企业纷纷开始实施转型计划
转型方向： 转型方向：综合信息服务提供商 BT、FT、KT、SBC、中国运营商…… BT、FT、KT、SBC、中国运营商
FMS到 FMS到FMC
FMCA：18个运营商，服务的固定和移动用户超过3 FMCA：18个运营商，服务的固定和移动用户超过3亿 个运营商
‐第一阶段：基本HSDPA。引进一些新的基础特性以获得 第一阶段：基本HSDPA。 第一阶段 HSDPA 10.8Mbps峰值数据速率 峰值数据速率。 10.8Mbps峰值数据速率。 ‐第二阶段，增强HSDPA。引入天线阵列处理技术以提高 第二阶段， HSDPA。 第二阶段 增强HSDPA 峰值数据速率达到30Mbps 30Mbps。 峰值数据速率达到30Mbps。 ‐第三阶段：引进新型空中接口，增加平均比特率。引 第三阶段： 第三阶段 引进新型空中接口，增加平均比特率。 OFDM技术和64QAM调制技术 峰值速率达到50Mbps 技术和64QAM调制技术， 50Mbps以 入OFDM技术和64QAM调制技术，峰值速率达到50Mbps以 上。
100% 80% 60% 40% 20% 0%
2001
2002
2003
2004
2005E 2006F
2007F 2008F 2009F
固定电话用户数
移动电话用户数
互联网电话用户数
从全球范围来看，固网用户所占比重连年下滑，而移动和互联 网用户，特别是移动所占比重逐步加大
随着移动话音资费不断下降，移动逐步取代固话话 随着移动话音资费不断下降， 音的速度将进一步提高
一系列环境的 一系列环境的变化倍受关注 环境
▪ 技术挑战：
– IP – P2P
▪ 融合趋势：
– FMC – 三网融合 – 监管方式变化
▪ 运营模式冲击：
– 互联网模式 – SKYPE挑战 – 价值链体系：独家
上下游
整个价值链
运营环境的变化 通信业发展趋势 中移动应对策略
固网移动融合业务(FMC)已成为通信行业的发展趋势 固网移动融合业务(FMC)已成为通信行业的发展趋势
VOIP对传统语音通信的冲击已逐步显现 对传统语音通信的冲击已逐步显现 对传统语音通信
220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0
全球范围内VoIP 对传统的家庭固定话音业务的替代趋势 全球范围内 203.6
VoIP 用户数 % BB 用户数 % PSTN 用户数
应用融合
网络融合
支持多样化接入的 支持多样化接入的 信息基础网络 信息基础网络
终端融合
个性化、 多样化的 个性化、多样化的 个性化、 个性化、 信息网络终端 信息网络终端
融合贯穿在各个方面，包括固定与移动的融合，电信、 融合贯穿在各个方面，包括固定与移动的融合，电信、计算机和广播 电视的融合，移动与卫星通信的融合，通信、 电视的融合，移动与卫星通信的融合，通信、计算机和消费电子的融合 等等，体现在业务相互交融借鉴并趋向综合化和多媒体化， 等等，体现在业务相互交融借鉴并趋向综合化和多媒体化，技术趋于向 IP方向发展 接入宽带化， 方向发展， IP方向发展，接入宽带化，终端相互兼容和多模化等
新技术带来的挑战-3G技术演进 技术演进 新技术带来的挑战
▪ 3G已经不能满足当前高速通信的发展需要，于是向HSDPA、HSUPA等 技术方向发展，3G正在由原来的宽带经营向更宽的带宽迈进。 ▪ WiFi、WIMAX等技术也对3G提出了挑战，由于WiFi、WiMAX被很多 政府所认同，因为WiFi的频率是公开的，地方政府已经开始把WiFi作为 一种基础设施来考虑，形成了一些区域化的数字化倾向，对移动运营商 更是一种挑战。 --台湾的台北和高雄两个城市建设了WiFi数字化城市， --美国费城等很多地方也开始进行WiFi数字化建设， --中国的一些城市也在研究如何用WiFi和WiMAX覆盖组网。 WiMAX的发展未来是基于802.16协议、OFDM模式、MIMO智能天线 组合而成的软件无线电的应用，和3G未来的发展是相符合的。但三、五 年以后，究竟WiFi、WiMAX和3G是怎么样的关系，尚不明朗，还有待 进一步观察。
不同行业传统企业的运营交叉
电信运营企业介入广电、媒体，Triple Play 电信运营企业介入广电、媒体，
7,500
£m
5,000
BT的ICT服务 的 服务
2,500
0
Q1
Q2 2002
Q3
Q4
Q1
Q2 2003
Q3
Q4
Q1 2004
主要运营商固网转型动态一览
转 型 不 是 选 择 ， 而 是 一 种 注 定 的 战 略
整合和发布数字化内容 在所有的平台上提供电视, 在所有的平台上提供电视,音乐及游戏
对内容和娱乐 日益增长的需求 统一的门户 统一通信 移动宽带与 互联网
综合通信与 单纯话音的对比
用户需求 的改变
对多重播放 全提供”业务 和“全提供 业务 全提供 的需求
融合的业务
个性化与服务
创造综合性的用户体验和最好的用户关怀 日常生活中全方位的服务
(in million)
in millions
134.0 86.1 52.3
13.0 2004
28.6
100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Note1: VoIP 商业用户在2005底达到3,500万 Note 2: Skype PC-to-PC 注册用户数在 2005底达到5,900万 信息来源：Alcatel
2005
2006
2007
2008
2009
从全球来说，VOIP所占的份额还很低，但对单个市场来说，一旦放开，影响很大， 比如就对法国电信而言，VOIP在2005年底占到固话话务量的14％，估计到2006年 底会占到35％。VOIP对于移动业务的影响会在今后几年逐步显现。