……
投后管理
被投企业管理 投后法务管理 投后财务管理
增值服务 ……
基金管理
LP管理 基金财务管理
基金统计 基金认缴与分红
……
知识文档 会议管理
出差管理 新闻管理
协同管理
日程管理
投票管理
报销管理
人员管理
工作周报 任务管理
KK即时交流 移动办公
项目池
项目池记录展现界面
27
创投企业的客户经营-项目池
以拜访记录第一条做 为创建个人项目池的 必备条件，合理规避 资源归属问题，与周 报联动，减少投资经
投资流程
32
投资项目落地效果
33
全项目过程IT化管理
34
投资过程风险控制（立项&立项表决）
35
投资过程风险控制（尽调&预审）
尽调与预审既是投资 企业内部流程，更是 风险控制手段！ 尽调&预审输出： 1- 业务尽调报告 2- 财务尽调报告 3- 法务尽调报告 4- 企业提供的资料等 5- 投资建议书
基金管理：基金文档管理
- LP基本信息与联系人信息管理 - LP沟通记录与管理 - 基金文档管理 - 基金投资进度与收益统计报表 - 基金财务报表
投资项目关联
入资放款流程 项目基金投入 退出业务流程 项目投资收益
投后管理
投资组合基本信息管理：
- 项目组合业务信息（资金规模、 币种、项目信息、联系人等）
历史沿革
其他信息
客户信息
修改记录
BP
投资项目管理
基本信息
项目池管理
5
立项会
协议 /TS
投委会
立项阶 段
尽调投 决
预审会
付款审 核
项目差旅费用
项目管理
投后管理
拜访记录 人员信息
文档
流程
公司外部 （亲朋好友介绍，
第三方企业推荐 等...）
拜访记录
项目源管理 （项目来源）
基本信息
公司内部 （领导推荐，自我
挖掘，同事推 荐..）
人员信息
投资平台建设目标
协同
知识
业务
业务管理：投资业务管理、项目 池管理、项目渠道管理、投后管 理、基金管理
协同管理：周报管理、日程管理、 会议看板、出差管理、报销管理、 电子签批
知识管理：项目总结、投研分享、 行业研究报告、外部案例库
6
投资平台价值
高管层面（合伙人）：实时掌握 投资项目进展、实时了解基金收 入与支持信息、简化审批环节审 批时间、有效保护与收集投资人 脉与项目资产
投资经理门户
其他门户板块……
项目池/渠道
项目池管理 项目渠道管理 跟进记录管理 项目池信息推送
……
投资业务平台
投资过程管理 过程文档管理 风险控制管理 项目历史数据管理
……
投后管理
被投企业管理 投后法务管理 投后财务管理
增值服务 ……
基金管理
LP管理 基金财务管理
基金统计 基金认缴与分红
……
知识文档 会议管理
第一次股东会
退出方式 退出决策 退出落实 项目总结
人 才 库
政 府 服 务
中 介 机 构
服 务 提 供 商
战 略
投资
100
30
21
20
18 0
8
4
项目 漏斗
结构
立
尽
投
业务管理：
项
调
决
• 行业研究是业务的“龙头”
• 项目管理通过层层筛选出有投资价值的“核心”项目
• 增值服务，是公司增值服务能力建设的结果，为投资项目注入“血液”
……
投资业务平台
投资过程管理 过程文档管理 风险控制管理 项目历史数据管理
……
投后管理
被投企业管理 投后法务管理 投后财务管理
增值服务 ……
基金管理
LP管理 基金财务管理
基金统计 基金认缴与分红
……
知识文档 会议管理
出差管理 新闻管理
协同管理
日程管理
投票管理
报销管理
人员管理
工作周报 任务管理
KK即时交流 移动办公
• 基金管理贯穿整个业务环节，是业务的能量
2
投资企业的管理“瓶颈”
期望解决的关键问题
解决方案
保护公司无形资产
通过项目池、项目池拜访信息、项目渠道、项目渠道拜访信息、投后项目 跟进记录、项目周报、日程安排等模块全天候地记录投资企业与企业客户 接触记录，系统强制业务人员填写。
固化投资项目执行方法
打通投资前端与后端协作通路
基金财务信息及关联项目
点击各支基金 后展现界面
打开点击基金名称进入基金管理界面如上图所示： 1- 本页页面设计忠于企业基金业务管理思维习惯，在展现界面突出基金基础信息如，基金注册名称、币种、基金架 构等。 2- 企业以基金唯独统计项目信息、财务信息、LP出资与分红信息及行业分析等分析统计功能也内嵌至此页面。
系统参数、组织架 构、流程、权限、 模板….
11
各类门户
12
移动办公（支持主流平台）
13
投资业务管理解决方案蓝图
IPAD
公司门户
PC
IPhone
蓝凌投资业务综合平台门户
合伙人门户
投资经理门户
其他门户板块……
项目池/渠道
项目池管理 项目渠道管理 跟进记录管理 项目池信息推送
……
投资业务平台
投资过程管理 过程文档管理 风险控制管理 项目历史数据管理
基金管理LP信息
LP出资信息及分红信息，管理界面。 - 记录LP认购金额、认缴比例及认购时间等。此为分红依据。 - LP分红信息记录功能也在本页面实现。
基金项目一览、项目业绩及基金业绩测算
基金项目信息页面设计是针对企业以基金维度统计所投项目而开发的统计界面。 - 该页面以基金维度展现投资项目并带出项目相关的投资金额信息，如投资方式、投资金额、投资占比、中介机
投资业务综合平台
投资过程生命周期
募投管退-漏斗模型
行业研究
投资项目
增值服务
行
行行
业行业 业
资业小 小
料分组 组
收析例 沟
集
会通
基金管理
通报 成活性筛选 尽职调查 入资结案 投后管理 退出中
项目渠道 项目池 跟进记录 申请立项
立项投票 立项通过
尽调申请 投资协议签署 投后法务 业务尽调 投资备忘录 投后财务 法务尽调 入资放款 增值服务 财务尽调 股权变更 跟进记录
PC
IPhone
蓝凌投资业务综合平台门户
合伙人门户
投资经理门户
其他门户板块……
项目池/渠道
项目池管理 项目渠道管理 跟进记录管理 项目池信息推送
……
投资业务平台
投资过程管理 过程文档管理 风险控制管理 项目历史数据管理
……
投后管理
被投企业管理 投后法务管理 投后财务管理
增值服务 ……
基金管理
LP管理 基金财务管理
投资过程风险控制（投资协议审核）- 样式二
39
投资过程风险控制展现层-投资阶段
40
投资过程风险控制展现层
41
投资过程风险控制（投决&付款审核）
博信资本案例
43
同创伟业案例
44
松禾资本案例
45
君联资本案例
阶段 具体工作
输出内容
已完成情 况
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知识支撑
投资业务管理解决方案蓝图
IPAD
公司门户
基金管理：IRR管理
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基金管理：投资者支持
定期发送 投资者关 注的信息
25
投资业务管理解决方案蓝图IPAD公司源自户PCIPhone
蓝凌投资业务综合平台门户
合伙人门户
投资经理门户
其他门户板块……
项目池/渠道
项目池管理 项目渠道管理 跟进记录管理 项目池信息推送
……
投资业务平台
投资过程管理 过程文档管理 风险控制管理 项目历史数据管理
构和项目最新进展等信息。 - 投资项目业绩界面也在本页展示。系统通过投后项目财务模块维护原始被投企业财务数据，在本页做展示。 - 基金业绩测算结合了被投项目新一轮估值、回购利率等信息测算项目业绩收益。
基金财务信息及关联项目
基金分析
基金分析界面可按投资企业行业划分维度统计每只基 金的投资项目个数及投资资金额。
3 投资平台业务解决方案
项目池/项目渠道管理 投资过程管理 投后风险管理 投后增值服务 基金管理
4 投资平台协同解决方案
日程管理 周报管理 行政办公 移动办公
5 投资平台核心竞争力
开发平台 移动平台 交互平台
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投资业务管理解决方案蓝图
IPAD
公司门户
PC
IPhone
蓝凌投资业务综合平台门户
合伙人门户
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投资协议_风险与保障的汇聚点
项 目
项 目
项 目
项 目
利润
风险
保障
前置条款 对赌、回购、承诺、
保证、陈述、约定
PRE-DD
立项
投资协议审批
业务尽调
法务尽调
财务尽调
投决 预审
37
投资过程风险控制（投资协议审核）- 样式一
关联投后风险提示，系 统自动依据数据规则触 发。业界最佳风险控制 实践！
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……
投后管理
被投企业管理 投后法务管理 投后财务管理
增值服务 ……
基金管理
LP管理 基金财务管理
基金统计 基金认缴与分红
……
知识文档 会议管理