竞争分析
综述 竞争分析 收入分析 成本利润分析 投资分析
• 主要战略性指标预算完成情况通报 • 主要经营问题小结
• 市场竞争的主要状态 • 重要产品的市场竞争状况
分地域分析 • 分省收入完成总体情况 • 分省收入增长因素分解
分产品分析 • 分产品收入完成总体情况 • 分产品收入驱动因素分析
分客户分析 • 分客户收入完成总体情况 • 分客户收入驱动因素分析
■ 铁通、网通各有升降，但变化不大
■ 中国联通市场占有率有3个百分点的增长，中国移动市场份额 不变
■ 中国电信和中国网通的市场占有率都有2个百分点的下降
■ 中国移动放号数量仍居第一位，新增用户比重比第二位中国 电信高出7个百分点
■ 2003年1-5月电信行业电话数为4.63亿户,其中移动用户2.3亿 户,固定用户为2.32亿户,预计在7月前后移动用户数将超过固 定用户数
话务量
2003年1—5月
中国联通 16.80%
铁通公司 1.03%
中国电信 36.25%
收入
100%＝X
X
X
X
X
X
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
中国网通 18.66%
中国移动 27.26%
其中IP话务量
中国网通 15.99%
中国联通 13.75%
铁通公司 0.57%
分成本项目分析 • 成本利润完成的总体情况 • 主要成本项目的驱动因素分析
分产品分析 • 分专业投资完成总体情况 • 分专业投资效率和效益比较分析
分地域分析 • 分省利润完成和贡献情况 • 分省主要成本项目横向比较分析
分地域分析 • 分省投资完成总体情况 • 分省投资效率和效益横向比较分析
数据 支 持
中国电信 46.36%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Q1 2002 100%＝X
Q2 2002 Q3 2003 Q4 2002
其中IP话务量
X
X
X
Q1 2003 X
Q2 2003 X
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
用户数
收入
填绝对数
10% 2% 5% 5% 2002.3
• 描述
2% 4% 3%
10%
2002.6
5% 4% 10%
6% 2002.9
10%
10% 2% 5% 2002.12
10%
10% 2% 10% 2003.3
10% 10% 10%
20% 2003.6
填绝对数
其他
中国联通
中国网通
中国电信
3%
10% 10%
10%
10%
中国移动 10%
10%
10%
10%
10%
10%
中国网通
中国电信
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%10%10% Nhomakorabea10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Q1 2002 Q2 2002 Q3 2003 Q4 2002 Q1 2003 Q2 2003
• Text • Text • Text • Text
Q1 2002 Q2 2002 Q3 2003 Q4 2002 Q1 2003 Q2 2003
• Text • Text • Text • Text
本地语音业务中移动话务量和收入比例均有上升，替代了XX%的固网通话量
经营分析模板 第5页
四大运营商长途话音通话量和收入的市场 占有率趋势分析
经营分析模板 第2页
四大主要运营商新增用户和新增收入的份额分析
放号比重
2002年1-6月
中国联通 25%
中国电信 25%
中国移动 39%
中国网通 11%
收入增量份额
中国联通 29%
中国电信 20%
中国网通 12%
2003年1-6月
中国联通 23%
中国电信 28%
中国移动 35%
中国网通 14%
中国联通 28%
8%
5%
5%
6%
4%
4%
6%
4% 10%
中国电信 14%
中国网通 14%
中国移动 39%
中国移动 44%
经营分析模板 第3页
四大运营商收入增长和资本支出、用户增 长和资本支出的关系
收入增长率％
36.3
中国联通
用户数增长率％
2003上半年
36.3
2002全年值
中国联通
2003上半年 2002全年值
17.0
中国移动
12.3
中国网通
17.0
中国移动
12.3
中国网通
5.9
中国电信
18.2 28.4 40
5.9
资本支出收入比％
83.4
中国电信 18.2 28.4 40
资本支出收入比％
83.4
经营分析模板 第4页
四大运营商本地话音通话量和收入的市场 占有率趋势分析
话务量
收入
100%＝X
X
X
X
X
X
100%＝X
X
X
中国联通
X
X
X
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
中国移动 23.34%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
Q1 2002 Q2 2002 Q3 2003 Q4 2002 Q1 2003 Q2 2003
长途语音业务、IP化已趋稳定，但移动的替代比较明显
经营分析模板 第6页
各运营商宽带用户数和收入的市场占有率 趋势分析
10%
31%
31%
28%
32%
用户数
收入
EBITDA
净利润
用户数
收入
EBITDA
净利润
■ 中国移动收入市场占有率继续高居榜首，与中国电信(第二 名)差距进一步拉大，相差7.1个百分点。
■ 中国联通收入市场份额同比上升有3.35个百分点
■ 中国电信收入市场占有率下降最快，下降3.43个百分点，
达到30.73%
经营分析模板 第1页
客户数、收入、EBITDA和净利润的份额 变化比较分析
2002年1-6月
2003年1-6月
14%
10%
14%
8%
中国联通
中国移动
17%
13%
15%
8%
中国网通
中国电信
33%
37%
52%
59%
33%
38%
60%
55%
20%
17%
12%
10%
33%
34%
34%
33%
18%
17%
10%
经营分析模板 第0页
竞争分析
• 市场竞争的主要状态 1. 客户数、收入、EBITDA和净利润的份额变化比较分析 2. 四大主要运营商新增用户和新增收入的份额分析 3. 四大运营商收入增长和资本支出、用户增长和资本支出的关系
• 重要产品的市场竞争状况 4. 四大运营商本地话音通话量和收入的市场占有率趋势分析 5. 四大运营商长途话音通话量和收入的市场占有率趋势分析 6. 各运营商宽带用户数和收入的市场占有率趋势分析 7. 各运营商对不同业务的投资结构的比较分析