• 网络：3G、4G技术的发展会促进通信成 本的下降
挑战
• 尚没有具体的扶持和立法政策出台
• 产业链各环节尚未形成共赢商业模式， 且协同较差
• 产业链环节较长，复杂度高，导致整体 成本很难降低
• 产业链各环节企业相对分散，规模小， 尤其是服务环节。各环节总体属于投入 阶段，很难实现收支平衡，规模小
• 终端：技术有待提升促进成本持续下降 • 网络：IPv6在适用阶段，IPv4资源存在
集成
提供
开发
商
商
商
管理咨询服务商
服务 二次 销售
商
用户
日韩由运营商 担当服务商
政府和行业监管成为 主导因素
欧美：美国的“智慧地球”、电子商务等；欧盟的“e-Call”、“物联网行动计划” 日韩：日本的“E-Japan”、“I-Japan”；韩国的“U-korea”
产业环境
欧美： 研发能力：产业内聚集全球100强企业，技术标准相对完善，生产制造领先 市场认知：客户认知度和接受度高，工业应用相对领先，网络高带宽低资费 产业链发展：产业链已经形成，并通过内部并购合作整合能力推进发展
Cisco
国内
区域性
全球
• 运营商主要集中在服务层面， 且规模较大
• 系统集成厂商规模也比较大 • 国际领先的软件及平台厂商
重点关注全球市场 • 国内的软硬件及产品厂商规
模和区域范围较小
大于10亿美元
5亿到10亿美元
1亿到5亿美元
5千万到1亿美元
低于5千万美元
Source: ARC; Hoovers; Multex Investor; Pictet; CSMG Analysis
3. 热点：业内关注ZigBee和RFID
智慧地球
应用层
物联网
一个或几个网络 初期：传输
后期：融合，协同
传感器网+近距离无线通信 RFID、二维码
近距离中高速通信 内置移动通信模块各种终端
物-物 人-物
泛在网络
网络层
多网络、多技术 异构协同智能： 跨技术、跨网络、 跨行业、跨应用
基础网络
传感器网+近距离无线通信
RFID、二维码 近距离中高速通信
为核心，带动着产业链能力的总体提升
• 通信终端及通信模块环节：非常重视M2M 的研发和投入，成为新一轮增长的驱动
• 全球运营商随着个人用户普及率的增长， 需要寻求新的增长驱动
• 各产业环节初步形成了产业的相关能力 • 新兴的服务商看好产业机会，也在积极参
与和推动
• 终端：射频识别技术（RFID）、传感器 技术、纳米技术、智能嵌入技术等逐步 成熟
brands
ManugisticFslexlink
Oracle
SAP Microsoft
Turck Lenze BEnagninneerering
Paragon Technologies
Omron
ASI Robicon Danaher
Heidenhain
Fuji Electric
ABB Danfoss
2010年物联网产业链分析及企业运营模式研究报告
2010年01月
议题
•国外物联网产业和运营商及服务商策略 •我国物联网产业环境 •国内运营商策略 •××××物联网策略建议
议题
•国外产业环境和面临的挑战 •运营商和服务商发展模式和策略
相关概念澄清
M2M 传感网
不包括
传感器+近距离无线通信 （低速、低功耗） 物-物
Axeda Systems Dürr
Camstar AdvantecShystems
Genrad
Exor
HK
Jervis
Lilly
SW
VandSeyr-stems lande
i2 Techno-
B. Webb
Gensym Ci
logies
Technologies
Invensys
Supply SolutionSoft
目前全球M2M应用主要集中于三大行业和三大领域
定位/跟踪/ 导航
安全/监控
重点应用
移动支付及 管理
计量/检测
自动化和远 程管理
远程医疗
公共事业/服 务
交通运输
个人用户 日韩一直以推动个人业务为核心，公共事业刚刚起步以支撑U-Japan和U-Korea计划
批发零售
工业/制造业 商业/服务业
农业 开采/建筑
全球产业链各环节主要参与者产业定位和规模
竞争全景图
说明
EDS
AT&T
IBM Accenture
服务
系统集成 软件 硬件 产品
iBaset Eskay
BT
GE
Schneider
GE
Rockwell Automation
FKI Logistex
Electric
Toshiba
GE Siemens Fanuc
且欧美市场上，产业链各环节中全球大鳄们都在进行横纵向整合，抓住 新一轮机遇
传感器提 供商
以提升市场占有，提高技术解决方案能力及服务能力而展开横纵向并购及合作
通信 模块 提供 商
电信 运营
商
中间 件及 应用 开发
商
系统 集成
商
服务 提供 商
服务 二次 销售
商
nPhase
M2M部门
用户
Red Bend
日韩： 研发能力：日韩研发能力很强，紧跟欧美推行自主研发标准体系 市场认知：客户认知较高，尤其是个人用户，带宽基础好，高带宽低资费 产业链发展：产业链各环节清晰，但尚未看到产业链内整合
厂商和运营商共同推 进产业发展
欧美：各环节传统厂商以及运营商共同推进，新兴专注于M2M厂商积极参与 日韩：运营商成为产业链的主要推动力
局限；多种无线传感技术与通信网络的 融合尚未解决 • 应用：海量数据的计算和处理
客户
• 客户存在潜在需求
• 对物联网的认知度较低
欧美产业生态环境相对成熟，主要以政府推动为核心，产业链的主要推 动者欧美和日韩有差异
传感器提 供商
通信 中间行业监管者
件及
系统
服务
应用
金融
从技术层面看，各环节发展现状及主要难点各不相同
终端域
1. 现状：能满足部分应用
• 短距离为主，嵌入式基本实现，功 耗有待改进，目前能满足部分应用
2. 难点：技术标准及成本成为障碍
• 技术协议和标准存在多种，且各有 优劣，目前处于混战
• 由于技术的发展不足以支撑终端成 本的下降，成本成为重要障碍因素
末端网/终端
内置移动通信模块各种终端
通信终端：手机、上网卡等
物-物 人-物 人-人
通信对象
全球物联网发展主要的驱动因素和挑战
政府 产业链
技术
驱动
• 各国都把物联网提到了国家信息化发展 的战略高度，并纷纷提出了计划，制定 目标和行动
• 产业链初步形成，各环节分工较为清晰 • 产业链各环节中以全球领先的跨国企业