新能源汽车保险风险分析与政策建议1近年来，在相关政策支持下，我国新能源汽车产业快速发展，新能源汽车保险需求也与日俱增。

新能源汽车技术迭代快、承保业务量少，且与传统汽车风险差异显著，对这一类特殊车辆的风险进行研究，对车险产品创新与风险管理具有现实意义。

为此，我们利用全国车险信息平台的相关保险数据及车型数据，对新能源汽车业务的风险状况进行初步分析，并对新能源汽车保险的发展提出政策建议。

一、我国新能源汽车及其保险业务概况（一）新能源汽车发展概况近年来，我国通过上牌政策、新车购置税减免、限行措施、财政补贴、“双积分”等多种方式鼓励新能源汽车的生产与销售，新能源汽车产销量自2013年以来持续增长。

2017年，新能源汽车产销量分别实现79.4万辆和77.7万辆，同比分别增长53.8%和53.3%，新能源汽车市场占比为2.7%2。

（二）新能源汽车保险概况随着新能源汽车销量的增加，其相应的保险需求也快速提升。

2013至2017年，保险业承保的新能源汽车数量年均增长78.6%。

2017年承保车辆数达171.7万辆，增速为47.0%，1根据工信部2009年6月17日发布的《新能源汽车生产企业及产品准入管理规定》，新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车(BEV,包括太阳能汽车)、燃料电池电动汽车(FCEV)、氢发动机汽车、其他新能源(如高效储能器、二甲醚)汽车等各类别产品。

2016年10月20日，工信部对此规定进行修订，新能源汽车的定义改为：是指采用新型动力系统，完全或者主要依靠新型能源驱动的汽车，包括插电式混合动力(含增程式)汽车、纯电动汽车和燃料电池汽车等。

本文所分析的新能源汽车定义采用2009年标准，包括纯电动汽车、插电式混合汽车和油电混合汽车，燃料电池汽车数据过少且以设计实验为主，未纳入统计范围。

2 数据来源/n1146312/n1146904/n1648362/n1648363/c6012575/content.html52.6%23.7%13.3%9.0%2017年新能源汽车签单保费分布家用车企业车机关车城市公交出租租赁公路客运保费规模为101.6亿元，增速为50.4%。

（三） 新能源汽车保险市场特点 1、 城市公交发展迅速从承保数量分布看，各车种中的新能源汽车占比都在持续提升，特别是在城市公交中，新能源汽车数量占比已达到39.0%；在出租租赁汽车中，新能源汽车数量占比为10.3%；在机关车和家用车中，新能源汽车数量占比尚不足1%。

从签单保费分布看，新能源汽车中的家用车保费占比最高且逐年上升，2017年达到52.6%；企业车和城市公交车的保费占比均有所下降，2017年分别为23.7%和13.3%；出租租赁汽车的保费占比略有上升，2017年达到9%。

2、 新车市场增长强劲在新车市场中，新能源汽车表现出更为强劲的增长态势，14.0 24.962.8116.8171.777.8%151.7%86.0%47.0%0%40%80%120%160%0501001502002013年2014年2015年2016年2017年万件新能源汽车承保数量承保车辆数承保车辆增速11.618.034.367.6101.655.1%90.0%97.0%50.4%0%25%50%75%100%03060901202013年2014年2015年2016年2017年亿元新能源汽车保费规模保费规模保费增速0.1% 4.9%0.5%0.0%0.1%0.3%29.7%0.6%39.0%10.3%2.1%0.6%3.7%家用车城市公交出租租赁公路客运机关车企业车各车种新能源汽车承保数量占比2013年2014年2015年2016年2017年24.2%32.1%52.1%55.9%54.8%75.8%67.9%47.9%44.1%45.2%2013年2014年2015年2016年2017年新能源汽车能源类型分布纯电动混合动力承保数量占比从2013年的0.32%持续提升至2017年的2.74%。

其中，家用车和出租租赁中新能源汽车占比持续提升，城市公交、公路客运、机关车和企业车新车市场中新能源汽车占比在2013-2016年间持续提升，2017年有所回落。

3、 纯电动汽车发展迅速保险行业承保的新能源汽车主要包括纯电动汽车、混合动力汽车（含油电混合和插电式混合）两种。

其中，纯电动汽车发展速度很快，承保量及占比不断提高，2015年首次超过50%，2016年达到55.9%，2017年占比为54.8%。

从车辆种类看，各车种的纯电动汽车承保量占比都在不断提升。

尤其在非家用车中，纯电动汽车已成为新能源汽车的绝对主力，特别是公路客运的纯电动汽车占比高达94.2%。

家用车中纯电动汽车占比也一直在提升，但目前占据家用车新能源汽车主导地位的依然是混合动力汽车，纯电动汽车只占39.2%，按照目前纯电动汽车的增速，超过混合动力汽车0.32%0.52% 1.58%2.14%2.74%0.14%0.21%0.44%0.70%0.94%2013年2014年2015年2016年2017年新能源汽车承保量占比趋势新车市场车险市场87.2%1.9%53.4%22.1%5.8%4.7%7.2%家用车城市公交出租租赁公路客运机关车企业车各车种新能源汽车新车市场占比2013年2014年2015年2016年2017年54.8%39.2%69.3%69.6%72.9%78.9%94.2%45.2%60.8%30.7%30.4%27.1%21.1%5.8%总计家用车城市公交出租租赁机关车企业车公路客运2017年各车种新能源汽车能源类型分布混动纯电1.4%49.2%32.6%9.2%4.1%1.9%1.6%37.2%43.6%10.5%6.6% 1.0%0.8%0.3%10万以下10-20万20-30万30-50万50-75万75-100万100-300万2017年家用车(三年以下车龄)车价分布新能源非新能源只是时间问题。

4、 中低档汽车占主流与传统汽车相比，新能源汽车的平均车辆购置价格3更高，且以中低档车为主流。

以2017年家用车三年以下车龄的车辆为例，购置价在30万以下的车辆占绝大多数，在新能源汽车中达到83,2%，在非新能源汽车中更高，为91.3%。

其中新能源汽车中购置价在20至30万元间的车辆占比为32.6%，非新能源汽车的这一比例仅为10.5%，购置价在30万以上的车辆占比，新能源汽车为16.8%，而非新能源汽车仅为8.8%。

一、 新能源汽车与传统汽车的保险风险差异分析 新能源汽车与传统汽车在汽车整体结构、动力系统、零部件、维修技术等诸多方面存在显著差异，在使用人群、使3新能源汽车的购置价格为补贴前价格。

31.4%26.9%23.1%10.4%10.4%5.0%26.4%26.0%27.6%26.0%16.4%10.6%9.2%26.0%2017年各车种赔付率新能源非新能源6,4315,6166,067 3,8456,245 7,2906,211 6,0017,0384,7824,138 5,3638,336 6,0392017年各车种案均赔款新能源非新能源用性质以及使用频率上也具有自身特点。

通过对保险的承保、理赔数据进行分析，可以发现新能源汽车与传统汽车的保险风险差异。

考虑到目前新能源汽车多为新车与次新车，而新旧车的赔付成本差异较大，因此我们以2017年起保的三年以下车龄汽车为例，从赔付成本、出险频率和单均保费三个维度分析新能源汽车与传统汽车的保险风险差异。

（一） 新能源汽车与传统汽车的赔付成本差异 从案均赔款来看，家用车、出租租赁汽车与城市公交车特点一致，表现为新能源汽车高于非新能源汽车；企业车、机关车与公路客运的新能源汽车低于非新能源汽车。

从已决NCD 后赔付率来看，只有家用车的新能源汽车高于非新能源汽车，企业车、城市公交的新能源汽车赔付率与非新能源汽车几乎一致，其余车种的新能源汽车赔付率更低。

（二） 新能源汽车与传统汽车的出险频率差异 整体来看，新能源汽车的出险频率比非新能源汽车高，但车辆种类差异很大，其中家用车新能源汽车的出险率远高于非新能源汽车，出租租赁汽车的出险率略高于非新能源汽车，其余车种的出险率或多或少都低于非新能源汽车。

家用车新能源汽车出险频率较高或许与近几年网约车的快速发36.6%32.0%31.2%37.5%27.8%24.5%2015年2016年2017年出险频率趋势新能源非新能源5,9283,1893,8109,692 6,368 8,080 5,690 4,6263,815 5,45711,260 5,316 6,4294,69528%-16%-30%-14%20%26%21%家用车机关车企业车公路客运城市公交出租租赁总计2017年各车种单均保费新能源非新能源变动幅度36.0%25.1%44.6%10.6%14.6%9.9%31.2%24.3%25.8%40.7%18.6%16.1%17.0%24.5%家用车企业车出租租赁机关车城市公交公路客运总计2017年各车种出险频率新能源非新能源展有关，更多开展网约车业务的新能源汽车以家用车的车辆种类进行承保，行驶时长的大幅增长会直接导致其出险频率显著提高。

（三） 新能源汽车与传统汽车的单均保费差异 整体来看，新能源汽车的单均保费比非新能源汽车高21%，但在不同的车种、车价及投保组合4上的变化幅度不同。

就不同的车辆种类来看，家用车、城市公交、出租租赁的新能源汽车单均保费几乎都高于传统汽车20%以上，而企业车、机关车和公路客运车的新能源汽车单均保费相比于传统汽车更低，特别是企业车的单均保费低于传统汽车30%。

从车价看，整体表现为购置价在10万至30万之间的新能源汽车单均保费高于传统汽车，购置价在30万至50万之4根据投保人购买的险种组合，将其投保行为分为主全、交三和单交三种，投保车损险的属于主全，未投保车损险但投保了商三险的属于交三，未投保车损险和商三险的属于单交。

3,629 5,4296,8219,65812,74616,86822,2523,924 4,881 6,493 9,21812,49116,62323,641 10万以下10-20万20-30万30-50万50-75万75-100万100-300万2017年家用车主全类型各车价单均保费新能源非新能源间的持平，其他价格的新能源汽车单均保费低于传统汽车。

在不同的车辆种类及投保组合中，车价对单均保费的影响不尽相同。

例如，在家用车主全类型中，10万至100万车价的新能源汽车保费均比非新能源汽车高，特别是10万至20万的车辆高11%，但10万以下车辆和100万以上车辆的新能源汽车单均保费低于非新能源汽车单均保费的6%-8%。