ERP实施工程师版本号: 09.01实施手册深圳市XXX软件开发有限公司服务热线:传真:24小时服务QQ:网站 :目录一、实施规范1)实施规范---------------------------------------------------- 1二、实施流程1)实施流程---------------------------------------------------- 52)启用流程---------------------------------------------------- 7三、安装、调试1) 硬件配置---------------------------------------------------- 82)网络布线----------------------------------------------------103)安装调试(组装)----------------------------------------------114)后期服务方式------------------------------------------------12四、实施1) 实施前需求分析----------------------------------------------152) 人员配置建议------------------------------------------------163) 实施计划----------------------------------------------------173)培训计划----------------------------------------------------184)培训记录----------------------------------------------------195)个性功能、存储过程(查询和自定义查询)修改---------------------206)系统验收----------------------------------------------------217)客户评语----------------------------------------------------228)实施总结----------------------------------------------------23一、实施工程师工作规范一、目的1、规范实施流程,提高客户满意度二、适用范围1、部门:客户服务部2、人员:实施工程师三、实施规范1、实施工程师应服从公司安排,实施人员安排采用轮换制,结合客户实际情况由部门经理安排最适合人选。
2、实施工程师需有良好的大局观,实施过程不应参杂个人主观思想,应做到以ERP理论为中心思想,以ERP管理概念为工作准则,以提高客户管理水平为目标。
3、尊重客户厂每一位员工,从客户的角度看待问题。
不能因个人性格等问题与客户员工或负责人发生冲突,更不得与客户发生争吵。
4、遵守客户厂规章制度与作息时间,如有特殊情况需及时与客户负责人协商。
客户项目负责人同意后再请示公司。
5、销售人员签定合同后填写客户交接单,实施工程师应与签单业务员了解客户情况,了解清楚后双方签字确认。
(外地办事处直接派人也需业务人部填写交接单与实施工程师及部门负责人确认)A、确定客户资料: 联系人、联系方式、地址、路线B、确定电脑硬件、网络、宽带情况C、确定合同相关内容: 功能、A/B帐、注册台数、回款期数D、确定实施内容: 到厂时间、实施特殊事项E、实施奖金与补助: 标准实施天数、标准奖金6、实施前的工作准备:A、在公司做好功能授权;B、准好widows2003、sql2K服务器版、office 、winrar、输入法及相关补丁等常用安装软件;C、U盘、加密狗、网络钳、螺丝刀等;D、公司最新ERP程序,及程序的授权等ERP工具;并准备常用的ERP报表及实施报表;E、按到交接单后确定到厂时间并准备好车票、预交好电话费、准备差旅费用及旅途常用品。
7、实施人员接到客服经理派发的实施单后,实施人员应主动打电话跟客户联系,再次确认客户的情况,确认客户作了哪些准备工作,了解客户的软、硬情况,及与客户确认具体实施时间各到厂路线,并与客户商量具体的到厂时间,以便安排到厂实施。
8、实施工程师到厂后到每个部门了解组织结构、人事、详细了解每个部门对ERP的需求做出<需求分析报告>,在后期实施过程中做到知已知彼、心中有数。
9、根据ERP系统结构结合对客户业务流程的了解与客户项目负责人协商做出<ERP人员配置建议>。
10、按系统流程结合客户现场情况拟定出<实施计划>交客户负责人或老板审批后回传公司,向客户负责人申请招开动员会议。
严格按照<实施计划>进行工作,每天将<实施计划>上的进度反映到客户负责人和公司负责人处。
11、拟定出<培训计划>,各部门、各个工作岗位逐一进行培训并做好现场笔记。
培训工作的好坏直接决定着客户的操作水平及日后维护工作量的大小,所以实施人员必须积极做好培训工作,每次培训完成后要写做好“现场培训记录”让客户方接受培训的人员确认签字。
12、功能修改:在实施过程中如有功能修改的要求实施人员需认真填写修改记录,与客户负责人确认后再传回公司。
13、实施完毕:确认软件实施完毕后要与客户负责人签定“项目验收单”,并将系统常用、关键(新增的)报表打印与客户签名确认带回公司。
请客户经理级以上负责人填写“客户评语”,用以公司了解客户的满意度。
此客户转入日常维护阶段。
14、回公司前实施人员将数据与程序和个性化修改的功能记录(文本记录、自定义查询)带回公司,存放于服务器上。
15、实施工作售后服务的第一步工作,它的好坏影响到客户对公司的评价,决定着客户的满意度,从而决定着回款是否正常和客户是否愿意与我公司签定后期维护协议,所以实施人员要善于与客户沟通,碰到没办法沟通的情况可提交给部门负责人与客户沟通,尽量做到让客户满意我们的服务。
四、特殊说明1、实施工程师实施完客户后需增加或修改报格式的情况需实施工程师本人完成,不在公司安排工作之列。
二、实施流程ERP的实施过程基本可以分为以下4个:一、硬件、网络、打印纸等基础设备的准备。
1,硬件、网络的准备A、省内客户电话联系,待电脑、网络、打印机等硬件按要求准备好后实施工程师到厂,如有特殊情况需要安派工程师协助客户准备硬件及组网,以业务签单承诺为准。
B、建议找专业的电脑公司采购电脑与其它设备,方便日后安装、维护与保养。
C、为了给客户更好的提供后期维护与实施过程中可以碰来疑难问题需要远程,要先申请ADSL宽带业务,并做好服务器防毒措施。
2,打印纸的准备A、日常用的各种报表纸需提前准备,如生产单、送货单、发票、空白纸等。
二、基础数据初始化与培训。
1、基础数据包括,<基本资料>、<业务部>两个部分的数据。
这两个部分在做培训要统一培训。
在初始化建立基本资料时要充分考虑后面流程的合理性与实用性,需要特别注意编码方式的几个地方:原纸编号、辅料编号、纸质资料、客户资料、车辆资料、人事资料、系统编码。
以上各个基本资料的规范化编码方式分别有说明文档,在编码时务必规范化编码。
2、在客户操作人员在建立基本资料的过程中,实施人员需及时跟踪进度及基本数据录入的准确性和合理性。
三、订单、采购、生产、送货、财务对帐流程的培训与操作。
1、订单的录入、查询正确操作方法。
2、正常采购、无单采购、组合采购的原理。
3、生产的排程、完工录入。
4、纸板入出与领用、成品的出货、退货管理。
5、应收、应付立帐,冲销的操作。
6、各类日常查询的操作与分类。
四、查询、参数、编码等日常维护工作的培训1、汇总、分析查询的分类操作。
2、常用控制参数的操作。
3、各种单号的编码方式的控制。
启用流程图三、安装、调试硬件配置服务器:推荐配置:处理器:PD 3.0G Mhz以上内存:2 Gb硬盘:36 Gb SCSI* 2数据库:MS SQL 2000环境:MS Windows 2003 Server强列建议客户购买IBM、联想等品牌服务器。
期稳定性、安全性远超其它组装电脑,并可以享受到专业的服务。
工作站:推荐配置:处理器:PD 2.8G Mhz内存:1 Gb硬盘:80Gb环境:MS Windows XP+sp2(sp3)/ MS Windows Vista强列建议客户购买联想等品牌电脑。
可以享受到专业的服务。
网络:标准100M或已上的网络配置推荐配置:交换机:3Com 100M 或 D_Link 100(端口数量视现场情况定)级联交换机:D_Link 100(端口数视现场情况定)网络线:安普(Amp) 超五类带屏蔽网络线水晶头:tyco 进品水晶头线槽:普通装修用线槽路由器:华为注:1, 两个交换机或交换机与电脑之间的网线长度超过100M后需增加一台交换机确保信号的稳定,使数据的传输更加安全。
2, 局域网内如有联接ADSL网络则必需配备正版杀毒软件。
组装服务器、工作站配置单:网络布线一,网格结构确定ERP网络采用的是对等网来实现网络资源共享,基本结构图如下网格安装1,据实际情况先制做好网格结构图,确定服务器,工作站交换机的摆放位置2,确定好各部门工作站台数,购买交换机,网线。
3,配合电工布好网线。
(布线的时候一定要做好标示)4,接网络头,固定好标示。
1)水晶头接法:橙白, 橙,绿白,蓝,蓝白,绿,灰白,灰。
2)水晶头标示:用高档标签在每条网络线两头做好标示,便出安装,调整。
3)制做水晶头:外包线要压在水晶头里面,不能出现松动的情况。
内芯送到水晶头顶端。
压水晶头时不能压太重,否则插在交换机上会松动。
压水晶头时不能压太轻,否则会接触不好。
压好水晶头后用肉眼检查一下是不是每根线都与铜片接触好。
压好水晶头后用手摇动一下,看水晶头是否有松动的情况。
安装调试服务器与工作站安装要求服务器与工作站安装要求后期服务方式一,远程服务方式(推荐)1、QQ远程协助(推荐)A、培训客户项目相关人员使用QQ远程功能,做好病毒防护工作。
2、Windows远程桌面A、用路由器映像固定IP,用Windows做远程桌面此法比较稳定,速度比较快,设置复杂,操作性不强注: 客户必需安装宽带以供后期维护之用,如因客户没有装宽带,造成的处理问题延时,我公司不负主要责任.二,联系服务方式1, 24小时专业服务热线电话: (公司其它电话,业务或实施人员手机不受理服务请求)2, 在线服务QQ:3, 公司网站4, 服务投诉电话:四、实施实施前需求分析需求分析是ERP实施首要做的工作,需求分析的准确性与真实性直接影响到日后整个ERP的实施。