建筑工程行业分析报告目录1、建筑工程行业概况 (4)（1）水利水电建筑行业 (5)1）水电工程 (7)2）民生水利工程 (9)3）与上下游行业之间的关联性 (11)（2）非水利水电建筑行业 (12)1）交通基础设施工程 (12)2）工业与民用建筑建设 (15)3）疏浚与吹填工程 (16)2、建筑工程行业的特点 (17)（1）行业的周期性 (17)（2）行业的地域性 (17)3、建筑行业竞争格局 (18)（1）建筑行业整体竞争格局 (18)（2）水利水电建筑工程承包行业竞争格局 (18)4、建筑业的技术水平 (19)5、建筑行业的监管 (19)（1）主要监管部门 (19)（2）建筑行业的主要法律法规 (20)（3）建筑业企业相关业务资质要求 (21)（4）有关招标及投标的规定 (23)6、进入本行业的主要壁垒 (25)（1）专业技术的限制 (25)（2）企业资质的限制 (26)（3）从业经验的限制 (26)（4）资金规模的限制 (27)（5）人力资源的限制 (27)根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2002），建筑业是我国国民经济二十大行业之一，主要划分为房屋和土木工程建筑业、建筑安装业、建筑装饰业、其他建筑业四大行业。

根据市场准入制度和专业化分工的不同，上述四大行业又划分为11 个子行业，涉及房屋、铁路、道路、隧道、桥梁、水利和港口、矿山、电力工程与发电机组设备安装、海洋石油工程及安装、架线和管道等方面。

1、建筑工程行业概况建筑行业是我国国民经济的主要物质生产部门，在国民生产总值中始终占较大比重。

我国目前正处于经济扩张期，未来15 年是我国全面建设小康社会的战略机遇期，预计国民经济仍将保持较快增长，国家将继续推进基础设施建设，建筑业的投资规模将保持在一个较高的水平。

我国建筑行业发展概况从建筑市场需求角度分析，我国全社会固定资产投资增长率连续八年突破20%。

由于GDP 对投资的依赖性很大，而且由于基础设施的投资仍然高速增长，固定资产投资大幅下滑的可能性较小，未来仍将保持在15%-20%。

在全国高涨的投资推动下，建筑行业正运行于一个新的景气周期之中。

《中国统计年鉴》数据显示，全社会每年的固定资产投资中超过60%用于建筑安装工程，由固定资产投资带来的建筑市场需求也在持续扩大。

我国固定资产投资及其增长情况单位：亿元从行业产值和利润水平角度分析，近年来，随着全社会固定投资的快速增长，我国建筑行业总产值及行业利润实现稳步增长。

（1）水利水电建筑行业水利水电工程是指为消除水害和开发利用水资源而修建的工程。

按其服务对象划分可分为水力发电工程、民生水利工程（包括防洪工程、农田水利工程、航道和港口工程、供水和排水工程、环境水利工程、海涂围垦工程等）及其他工程。

水利水电工程与其它基础建设工程相比，具有影响面广，工程规模大，投资多，技术复杂，工期较长等特点。

水利建设行业是由政府主导投资的行业，行业的发展与国家对水利建设的重视程度和投资规模有关。

根据水利部部长在2010 年全国水利规划计划工作会议上的讲话，“十一五”期间预计中央水利建设投资可达2,760 亿元，全国水利建设投资超过6,000 亿元，分别为“十一五”规划投资目标的158%和116%。

从实际投资情况来看，2009 年，在中央应对国际金融危机政策措施的带动下，水利基础设施建设掀起新的高潮，全年水利投资规模达1,427 亿元，同比2008 年增加22.2%，其中，全年落实预算内中央水利投资637 亿元，与2008年基本持平；落实省级地方水利投资790 亿元，比2008 年增加近54.3%。

同时，2011 年的中央一号文件《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》强调，要力争通过5 年到10 年的努力，从根本上扭转水利建设明显滞后的局面，力争今后10 年全社会水利年平均投入比2010 年高出一倍。

1）水电工程水电是目前唯一可以大规模开发利用的可再生清洁能源，具有灵活的调峰性能，是中国能源的重要组成部分，在能源平衡和能源工业的可持续发展中占有重要地位。

水电建设作为一个投资规模巨大，长期社会效益和经济效益显著的建设项目，是政府投资的重要产业。

同时水电也是一种清洁能源，与煤电相比较，每一千瓦时的水电电量大约可以减少原煤用量500 克和二氧化碳排放量1,100 克。

未来15 年，我国已经确立了优先发展水电的能源政策，并制定了水电2020 年远景规划，水电投资建设规模较大。

根据国家发改委2005 年11 月发布的最新《全国水力资源复查初步成果》，我国水力资源理论蕴藏量、技术可开发量、经济可开发量及已建和在建开发量均居世界首位。

我国大陆水力资源理论蕴藏量在1 万千瓦及以上的河流共3,886条，水力资源理论蕴藏量年电量为60,829 亿千瓦时，平均功率为6.944 亿千瓦，技术可开发装机容量5.4164 亿千瓦，年发电量24,740 亿千瓦时，其中经济可开发水电站装机容量4.018 亿千瓦，年发电量17,534 亿千瓦时，分别占技术可开发装机容量和年发电量的74.2%和70.9%。

根据中电联公布的全年电力工业统计快报显示，我国电力装机容量快速增长，截至2010 年底，全国电力装机总容量累计达9.62 亿千瓦，同比增长10.08%。

其中水电装机容量2.13 亿千瓦，占总容量22.18%，同比增长8.72%。

根据《可再生能源中长期发展规划》，到2020 年，全国水电装机容量达到3亿千瓦，其中大中型水电2.25 亿千瓦，小水电7,500 万千瓦。

截至到目前，我国水电装机容量突破2 亿千瓦，居世界首位，超过《可再生能源中长期规划》2010年水电装机总容量1.9 亿千瓦的目标。

因此，从2010 年到2020 年，将新增1.0亿千瓦水电装机，总投资近1.0 万亿元。

在2011 年3 月16 日发布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中也明确指出，在做好生态保护和移民安置的前提下积极发展水电，重点推进西南地区大型水电站建设，因地制宜开发中小河流水能资源，科学规划建设抽水蓄能电站。

十二五期间要建设金沙江、雅砻江、大渡河等重点流域的大型水电站，开工建设水电1.2 亿千瓦。

“十二五”规划等国家政策导向，对促进我国水利水电事业可持续发展具有重要意义，也为本公司可持续发展提供了更加广阔的市场前景。

2）民生水利工程民生水利工程，指为广大人民服务的社会性水利工程，涵盖内容在各阶段有所不同。

在我国现阶段，民生水利工程主要指水库加固、饮水工程、灌区改造等工程。

民生水利工程是基础设施建设的重中之重，近几年政府逐渐加大对民生建设的投资力度。

在2011 年1 月29 日发布的中央一号文件——《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》中，明确了新形势下水利的战略定位，制定和出台了一系列针对性强、覆盖面广、含金量高的加快水利改革发展的新政策、新举措。

文件要求加大公共财政对水利的投入，多渠道筹集资金，力争今后10 年全社会水利年平均投入比2010 年高出一倍。

发挥政府在水利建设中的主导作用，将水利作为公共财政投入的重点领域。

各级财政对水利的投入的总量和增量要有明显提高。

同时，在2011 年7 月8 日至9 日召开的中央水利工作会议上，国家主席胡锦涛进一步明确加快水利改革发展的主要目标是，力争通过5 年到10 年努力，从根本上扭转水利建设明显滞后局面。

到2020 年，基本建成防洪抗旱减灾体系、水资源合理配置和高效利用体系、水资源保护和河湖健康保障体系、有利于水利科学发展的体制机制和制度体系。

以上中央兴修水利的政策文件意味着我国将进一步扩大内需，促进经济增长，南水北调等大型民生水利工程建设将全面提速；另外，各省区不断加大资金投入，加快农田水利建设，未来水利市场容量极为可观。

3）与上下游行业之间的关联性水电施工行业属于建筑业，上游产业主要是建筑用原材料行业，包括钢铁、水泥等，下游行业主要是水力发电行业。

水电施工按实施的不同阶段划分，主要包括事前的勘察设计、事中的总承包和施工、事后的检测与维护。

上游行业的发展、景气状况直接影响建筑工程项目的原材料供应。

主要原材料如钢铁、水泥的价格波动，将导致公司工程项目的成本和毛利率波动。

近年来，我国全社会固定资产投资规模巨大，带动了建筑材料行业的增长，预计未来几年投资仍是拉动我国经济增长的重要动力，建筑材料行业发展良好。

下游行业产业政策和投资规模的变化，将影响工程承包施工市场的需求，根据国家“中长期发展纲要”，国家将继续推动基础设施建设，水利、电力开发等行业将保持快速增长，水利水电工程承包与施工市场需求旺盛。

并且水电施工行业近年投入高价值机械设备的再利用和精细化项目管理的实施，水电施工行业仍能实现较好的利润增长。

（2）非水利水电建筑行业非水利水电建设市场不仅包括铁路建设、公路建设、城市轨道、机场建设等交通基础设施建设，还包括工业与民用建筑、疏浚吹填工程。

1）交通基础设施工程交通运输业是国民经济的命脉，也是国家固定资产投资领域的重要组成部分。

当前，我国主要运输装备及核心技术水平与世界先进水平存在较大差距；运输供给能力不足；综合交通体系建设滞后，各种交通方式缺乏综合协调。

我国交通基建领域的投资一直以来由政府主导。

在“十一五”规划下，如图6.11 所示，我国政府投入交通基础设施建设的资金将高达3.8 万亿元，比“十五”期间增长73%，计划用于交通运输的合理布局，加快发展铁路、城市轨道交通，进一步完善公路网络，发展航空、水运和管道运输等。

2008 年下半年以来，受全球金融危机的影响，我国经济增速放缓。

国务院于2008 年11 月发布的包括“加快铁路、公路和机场等重大基础设施建设。

重点建设一批客运专线、煤运通道项目和西部干线铁路，完善高速公路网，安排中西部干线机场和支线机场建设，加快城市电网改造”等在内的促进经济增长的措施将进一步促进我国交通基础设施建设行业的发展。

A、铁路建设目前铁路建设正处于黄金时期，“十一五”期间铁路建设投资呈爆发式增长。

2008 年11 月，铁道部公布了《中长期铁路网规划（2008 年调整）》，提出到2020 年，全国铁路营业里程达到12 万公里以上，复线率和电气化率分别达到50％和60％以上，客运专线由1.2 万公里调整为1.6 万公里以上，并与既有线提速改造工程相衔接，未来我国将形成连接所有省会及50 万人口以上的城市，覆盖全国90％以上人口，总里程达到5 万公里以上的快速客运网。

规划调整方案扩大了西部路网规模，规划建设新线由1.6 万公里调整为4.1 万公里，铁路网覆盖了全国20 万人口以上城镇。

根据铁道部《2010 年全国铁路主要指标完成情况》，2010 年我国铁路完成基本建设投资7,091.05 亿元，比上年增长18.07%。