中东地区（伴生天然气）
过去10年发展基础化学品，乙烯产能占全球14%； 目前廉价天然气开始短缺，上游项目规划减少。未来10年将聚焦 高附加值下游产品，如MDI、TDI、PC、PO、EO等。
中国（煤炭）
富煤少油的能源结构； 世界最大的氯碱生产消费国； 调整转型时期。
第一部分 世界氯碱行业格局简析
美国氯碱行业概况 单位：百万吨
2016年国内外氯碱行业 形势分析
中国氯碱工业协会 2016年10月
第一部分 世界氯碱行业格局简析
第二部分 中国氯碱行业格局演变
第三部分 2016年1-3季度中国氯碱行业经济运行分析
第四部分 中国氯碱行业发展展望
第一部分 世界氯碱行业格局简析
近年来，世界氯碱行业得到了长足发展。 2015年底，世界烧碱产能约为9400万吨，聚氯乙烯（PVC）产能约为5800 万吨。 2015年底，中国烧碱产能达3873万吨，占世界比重41%；聚氯乙烯（PVC） 产能达2348万吨，占世界比重40% 。
轧光, 9%
管材, 69%
第一部分 世界氯碱行业格局简析
2014年印度PVC进口国家（地区）
(单位:吨) 中国 台湾地区 韩国 泰国 美国 德国 日本 墨西哥 其他 总计 2011 32,090 217,340 264,685 19,315 113,261 61,178 3,306 41,551 45,754 占比 4% 27% 33% 2% 14% 8% 0% 5% 6% 2012 86,358 287,902 313,842 18,061 76,855 103,906 2,164 43,544 74,854 占比 9% 29% 31% 2% 8% 10% 0% 4% 7% 2013 185,315 385,622 301,765 46,180 23,921 62,067 1,119 17,494 42,596 占比 17% 36% 28% 4% 2% 6% 0% 2% 4% 2014 340,076 332,672 277,379 46,455 27,754 20,233 17,903 0 148,367 占比 30% 27% 22% 4% 2% 2% 1% 0% 12%
798,480 100% 1,007,486
100% 1,066,079 100% 1,210,839 100%
第一部分 世界氯碱行业格局简析
欧洲氯碱行业概况
欧盟宣布，于2017年12月11日前计划关闭水银法烧碱装置327万吨及隔膜法
烧碱装置164万吨，约占该地区总产能的39%。
由于水银法烧碱装置转换成离子膜法烧碱装置需花费大量成本，这对于刚历经 经济危机的欧盟国家是一大难题，由此推测仅50%的产能会进行淘汰置换，其余产 能将直接关闭。预计2017年欧盟地区烧碱产能仅剩1091万吨。
Caustic Demand
Chlorine Demand
第一部分 世界氯碱行业格局简析
印度烧碱生产分布示意图
WEST
EAST
地区 西部 南部 东部 北部
装置数量 产量百分比 15 56% 9 21% 7 13% 4 10%
SOUTH
生产基地
印度西部为主产区
第一部分 世界氯碱行业格局简析
印度烧碱消费领域
世界大部分区域
石油--轻油--乙烯 石油--电力--氯碱 EDC VCM PVC
天然气-乙烷-乙烯 天然气-电力-氯碱
EDC VCM PVC
北美及中东地区
煤炭-电石-乙炔 煤炭-电力-氯碱
VCM PVC
中国
第一部分 世界氯碱行业格局简析
关注三大区域
美国（页岩气）
陶氏/壳牌/台塑等建乙烷裂解、乙烯衍生物装置； 2017年乙烯产能将增加29%，及大量配套项目（如树脂、氯碱、 烯烃、聚烯烃、甲醇等）。
第二部分 中国氯碱行业格局演变
国内聚氯乙烯供需状况
2000年 产能 320 2005年 972 2010年 2043 2012年 2341 2013年 2476
单位：万吨
2014年 2389 2015年 2348
产量
进口量 出口量 表观消费量
239
144.5 — 384
670
130.7 11.9 789
农药 4% 染料& 墨水 5%
制药 4%
水处理 2%
有机物 10%
纺织 22%
无机物 肥皂 & 洗涤 7% 剂 7%
第一部分 世界氯碱行业格局简析
印度烧碱进口情况
国家/地区 2010/ 11 2011/ 12 2012/ 13 2013/ 14
单位： 千吨
2014/ 15
伊朗 韩国 中国 卡塔尔 沙特 台湾 巴基斯坦 泰国 南非 印尼 孟加拉国 日本 美国 合计
企业<10万吨 企业≥100万吨 40≤企业<100
产业集中度不断提高 （聚氯乙烯）
17.1 39.0 17.0 24.2 2.7 % 29万吨
11
38
30≤企业<40
美国烧碱供需关系
第一部分 世界氯碱行业格局简析
单位：万吨
美国PVC供需关系
第一部分 世界氯碱行业格局简析
页岩气的发展，给美国的乙烯带来了明显的成本竞争优势。
当油气价比为7:1时，石脑油裂解成本便与轻烃裂解成 本相当。而目前原油价格持续在50美元左右波动，天然气 低位运行，油气价比接近10:1。因此不难看出，北美石化 生产商相比其他地区商家具有较为明显的原料成本优势。
产业集中度不断提高 （烧碱）
企业≥100万吨
50≤企业<100 30≤企业<50
8.5
19.5
30.4
30
44
10≤企业 <30
37.6
4 % 24万吨
第二部分 中国氯碱行业格局演变
2016年9月底 2010年 46 截止到2016年9月底，中 国共有聚氯乙烯生产企业80 家，总产能为2333万吨，单 个企业平均规模29万吨/年。 5 % 22万吨 单个企业 平均规模
2014 产能：1255.0 产量： 993.4 需求：1000.6 进口： 62.5 出口： 69.7
2017 产能：1091.0 产量： 861.9 需求：1090.9 进口： 成该地区失业问题，拖累刚逐步复苏的经济， 因此本计划亦有可能延后执行。
第二部分 中国氯碱行业格局演变
产能经高速增长后进入平稳期
4500 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 烧碱产能 PVC产能 烧碱产能增长率 PVC产能增长率 万吨 % 50 40 30 20 10 0 -10
40% 30% 20%
20,000
10,000 10% 0 2007 2008 2009 2010 2011 產能 2012 需求 2013 开工率 2014 2015 2016 0%
4
第一部分 世界氯碱行业格局简析
2013年全球PVC贸易路线图
俄罗斯 出口：0.4 进口： 58 单位：万吨 日本 出口：34.5 进口：0.8
第一部分 世界氯碱行业格局简析
目前印度主要有5家 PVC生产厂商，总产能为
140万吨/年，而进口量约
120万吨/年。印度表观需求 约为240万吨/年。
单位：千吨
第一部分 世界氯碱行业格局简析
印度PVC需求量及消费领域一览
单位：千吨
型材, 3% 薄膜, 5% 板材, 1% 其 他, 3%
电线电 缆, 6% 配 件, 4%
其它 16%
纸浆& 纸 10% 铝 13%


烧碱产能：340万吨/年 印度共有35套氯碱装置; 25 家氯碱企业 最小产能仅有2.5万吨，最大 产能则接近30万吨 国内产量 2012-13：254 万吨 2013-14：262 万吨 2014-15：276 万吨 2015-16：287 万吨
出口量
表观消费量
24.3
645
83.4
1161
154.3
1934
207.9
2492
207.3
2648
201
2980
176.7
2852
从2000-2012年，我国烧碱产能年均增长13.7%；产量年均增长12.4%；表观消费量 年均增长11.9%。2013年烧碱产能增长率回落到3%，2014年放缓至1.6%,2015年烧碱产 能缩减0.9%。 2016年前三季度，烧碱产能小幅上升26万吨（新增75万吨，退出49万吨）。截至 2016年9月底，我国共有烧碱企业162家。
氯
24.8 22.1 23.0 22.9
十万吨
20
18.6
氯年均复合增长率 (2005-2015) – 4.4%
15
17.2
16.1
17.7
10
2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15
第二部分 中国氯碱行业格局演变
国内烧碱供需状况
2000年 产能 产量 进口量 800 665 4.6 2005年 1471 1240 4.7 2010年 3021 2087 1.7 2012年 3736 2699 1.2 2013年 3850 2854 1.0
单位：万吨
2014年 3910 3180 1 2015年 3873 3028 0.9
第一部分 世界氯碱行业格局简析
印度氯碱行业概况
2005-2015年印度烧碱产能快速增长，且2012年全行业完全转为离子膜烧碱。