．6深圳市文化创意产业发展现状及对策研究㊀刘建党❋摘㊀要:自2003年提出 文化立市 战略以来,深圳市文化创意产业高速发展,文化创意产业支柱地位不断巩固,涌现出腾讯㊁华强文化㊁华视传媒等一批龙头企业㊂但要看到,深圳文化创意产业还存在产业结构不合理㊁聚集效应不够明显㊁原创能力有待提高㊁文化生态不够完善等问题,未来发展面临不少挑战㊂这就需要通过进一步完善产业扶持政策体系㊁加大政府支持力度,提升宜业宜居城市环境等方面,多管齐下,进一步做大做强深圳文化创意产业㊂关键词:深圳㊀文化创意产业㊀问题㊀对策一㊀文化创意产业概述①1．产业界定早在1986年,著名经济学家罗默(P．Romer)就曾撰文指出,新的创意会衍生出无穷的新产品㊁新市场和财富创造的新机会,新创意会成为推动一国经济成长的原动力②㊂文化创意产业的兴起和发展是当代经济㊁文化㊁科技融合发展在产业层面的具体表现㊂它以其独特的形态演变和运行方式与其他产业发生广泛670❋①②刘建党,综合开发研究院(中国㊃深圳)㊂鉴于国内外在概念理解上的差异,以及对 文化产业 的定义没有定论,本报告不排除 文化产业 ㊁ 创意产业 或其他类似概念的混用,但本报告主要采用 文化创意产业 概念㊂张京成主编‘中国创意产业发展报告(2006)“,中国经济出版社,2006,第51页㊂∗而复杂的联系,极大地影响一个城市㊁一个国家的经济运行和社会文化发展㊂从已有文献来看,国内外关于文化创意产业的提法主要有两种:一是创意产业,二是文化创意产业㊂前者主要以英国为代表,包括:欧洲㊁美洲㊁亚洲很多国家,并为全球所接受;后者主要以中国为代表,包括:中国大陆㊁台湾和香港等地区㊂无论是英国的创意产业,还是中国的文化创意产业,都包含三个重要元素:文化㊁创意㊁科技㊂从某种意义上来讲,文化创意产业与创意产业完全是一个事物,二者没有实质性区别㊂基于此,本研究认为:文化创意产业是文化与创意相融合的产业㊂它以创意为核心㊁以文化为载体㊁以高科技为实现手段㊂其主要分为两方面,一是在传统文化基础上融入新创意,二是在创意过程中加入文化元素㊂2．产业细分就国内而言,有学者把文化创意产业分为4大类,即:文化艺术,包括表演艺术㊁视觉艺术㊁音乐创作等;创意设计,包括服装设计㊁广告设计㊁建筑设计等;传媒产业,包括出版㊁电影及录像带㊁电视与广播等;软件及计算机服务㊂香港(2003)把11项产业纳入创意产业的范围,并依其属性分为3大类:文化艺术类(如艺术品和古董及工艺品㊁音乐㊁表演艺术)㊁电子媒体类(如数字娱乐㊁电影与录像带㊁软件与计算机㊁电视与电台)和设计类(如广告㊁建筑㊁设计)①㊂上海市(2005)的创意产业主要界定为研发设计㊁建筑设计㊁文化艺术㊁咨询策划和时尚消费等5大类,并涉及38个中类㊁5个小类行业②㊂2011年,深圳颁布‘深圳文化创意产业振兴发展规划(2011~2015年)“,认为文化创意产业主要包括:新闻出版㊁广播影视㊁创意设计㊁文化软件㊁动漫游戏㊁新媒体㊁文化信息服务㊁文化会展㊁演艺娱乐㊁文化旅游㊁非物质文化遗产开发㊁广告业㊁印刷复制㊁工艺美术等行业㊂根据研究实际需要,本文采用深圳的细分标准㊂3．产业链所谓 文化创意产业链 ,就是以创意为龙头,以内容为核心,强调文化元770①②香港特别行政区政府中央政策组:‘香港创意产业基线报告“,http://sc．info．gov．hk,2003(9)㊂上海市经济委员会㊁上海创意产业中心主编‘创意产业“,上海科学技术文献出版社,2005㊂素,驱动产品的制造,拉动批发和营销,带动后续产品开发,形成上下联动㊁左右衔接㊁一次投入㊁多次产出的链条㊂发展文化创意产业的核心是构筑完整的产业链条,并尽量拓展延伸,以形成规模,获得最大经济效益①㊂从已有文献资料来看,虽然文化创意各个行业的产业链条存在差异,但基本都涵盖四个关键环节:创意㊁研究㊁生产㊁销售㊂在表1中,本文将以华强文化科技公司为例,全面剖析文化创意产业链条上的各个环节㊂表1㊀文化创意产业链主要环节内容含义创意 创意 是文化创意产业的源头,是发展的原动力㊂在华强文化科技产业链中,在其所涉及的领域中,无论是影视㊁动画㊁游戏㊁主题项目㊁文化产品等都离不开创作或创意研究 研究 主要指针对各种创意所进行的开发研究,是企业的优势所在㊂华强文化科技产业链中的研究内容主要是用于生产用途的软件系统㊁控制性模块㊁解决专项问题技术方案等生产 生产 指产品的规模化和产业化㊂华强文化科技产业链中的 生产 主要集中在影视节目制作,动画片制作,游戏制作,动漫衍生品㊁旅游文化商品生产等方面销售 销售 是实现最终价值的环节㊂华强文化科技产业链中的 销售 主要涉及方特欢乐世界主题公园㊁4D影院㊁电视传媒㊁网络㊁发行出版㊁主题专卖店等多种市场形态组合的立体市场㊀㊀二㊀深圳市文化创意产业发展的现实基础1．文化创意产业的支柱地位得到进一步巩固自2003年提出 文化立市 战略以来,深圳市文化创意产业高速发展,文化创意产业支柱地位不断巩固㊂2003年,深圳文化创意产业增加值为135亿元,占GDP比重为4．73%;2005年增加值首次突破300亿元,占GDP比重第一次超过5%,文化创意产业成为深圳四大支柱产业之一㊂2008年,在国际金融危机冲击下,深圳文化创意产业增长趋缓,但产业增加值稳步超过500亿元㊂2010年以来,借助国际文化创意产业中心的国家定位,深圳市文化创意产业整体保持持870①花建:‘创意:从产业链到产业丛“,2005年8月5日‘中国文化报“㊂续快速发展,增长点丰富㊁增速稳定㊁投资强劲㊁产出和效益实现同步增长,成为深圳最活跃㊁最具竞争力的产业之一㊂预计2011年文化创意产业增加值为875亿元,增速为20．5%,约占全市GDP(按11000亿元核算)比重为8%㊂图1㊀深圳文化创意产业增加值增长态势2．工业设计㊁现代印刷等重点行业优势突出从工业设计来看㊂据深圳工业设计行业协会统计,全市工业设计公司约有200多家,占广东省数量的70%,相当于全国的49%㊂10多年来,深圳设计师几乎获得过世界所有顶级设计赛事和国际展览奖项㊂2007年以来,嘉兰图等工业设计公司的作品,以及中兴㊁创维㊁迈瑞等公司的产品,都曾获得了有 工业设计奥斯卡 之称的德国 红点奖 ,并先后两次获得 红点至尊奖 ,体现了深圳工业设计的最高水平㊂2008年11月,深圳市获得联合国教科文组织颁发的 设计之都 称号,成为中国首个获此殊荣的城市㊂目前,深圳的工业设计已占到中国60%的市场,国内㊁国际企业对工业设计的需求都有所增加㊂从现代印刷来看㊂截至2010年底,深圳市共有印刷企业2467家,从业人员20余万,年总产值336亿元;一年内获得300多项国内外大奖,其中包括63项美国印制大奖(有13项是被誉为印刷界 奥斯卡 的 本尼 金奖)㊁30多项中华印制大奖㊁20多项亚洲印制大奖及38项香港印制大奖㊂深圳已与北京㊁上海一起,成为国内三大印刷中心㊂深圳印刷企业虽然只占全国的2%,但印刷产值却达到全国印刷总产值的约10%㊂国内60%以上的高档书刊印刷品㊁85%以上的电话号码簿㊁90%以上的拍卖品图录都在深圳印刷,深圳已发展成为全国最重要的高档精品印刷中心㊂9703．腾讯公司㊁华视传媒等龙头企业实力强大从腾讯公司来看㊂腾讯是目前中国最大的互联网综合服务提供商之一,也是中国服务用户最多的互联网企业之一㊂作为网络科技创意产业的领军企业,腾讯研发经费支出占产品销售收入的比重大概在20%以上,从事研发工作的员工比重超过50%㊂2010年,腾讯全年收入为196亿元,几乎相当于百度的2．5倍,公司市值已经进入全球互联网行业前三名,仅次于美国的谷歌和亚马逊公司㊂从华视传媒来看㊂华视传媒拥有中国乃至全球最大的户外数字电视广告联播网,公司覆盖中国最发达㊁最具经济辐射力的30余个城市,拥有电视终端16万个,占据中国车载无线数字信号发射电视终端总量的76．8%;覆盖已开通地铁电视终端总量接近100%,并延伸至香港;覆盖受众接近4亿,成为中国移动电视行业的推动者和领导者㊂从华强公司来看㊂华强文化科技公司在国内首次将文化㊁科技㊁旅游三大产业整合为一体,在公司内部打造了一条完整的创㊁研㊁产㊁销链条㊂通过高科技自主知识产权的核心竞争力,开创了中国第四代主题公园输出海外的新模式,将使得中国成为继美国㊁法国之后的第三个大型文化主题公园出口国㊂4．田面㊁华侨城等产业园区集聚效应逐步显现在政府的有力引导和推动下,深圳文化创意产业采用行业集聚㊁空间集中的发展策略,培育建设了一批文化创意产业重点项目,建立了田面 设计之都 创意产业园㊁华侨城LOFT创意产业园㊁怡景 国家动漫画产业基地 ㊁大芬油画村㊁观澜版画原创产业基地等40多个具有一定规模和影响力的文化产业园区和基地,形成了区域发展特色,构建了较为合理的产业布局㊂以田面创意产业园为例,它以设计创意业为主要内容,集工业设计㊁平面设计㊁空间设计于一体,具有创意设计㊁研发㊁制作㊁交易㊁展览㊁交流㊁培训㊁孵化㊁评估及公共服务等综合功能㊂目前,园区意向入驻企业共计516家,其中国内企业484家,国外企业32家㊂已进驻的国内企业共计68家,其中包括浪尖等工业设计㊁平面设计㊁建筑与室内设计领域内的知名企业;已进驻的国外企业共计18家,其中包括克拉尼㊁巴斯科等10位著名国际设计大师的工作室;此外,已入驻园区的还有约翰㊃霍金斯创意产业研究中心等12个创意研究机构㊂5．发展文化创意产业的高新技术条件十分优越2010年,深圳市高新技术产品产值首次突破1万亿元,达10176亿元,比0802009年增长19．61%㊂在现有的高新技术产业中,电子信息产品产值在整体产值所占比例超过八成,新能源㊁新材料等战略新兴产业增长迅速,同比增幅超过20%㊂近年来,深圳市自主创新的优势更加突出,成为全国首个 国家创新型城市试点 ,PCT国际专利申请量连续7年居全国首位,全社会研发投入占GDP比重达到3．64%,具有自主知识产权的高新技术产品产值占比超过60%㊂深圳高新技术特别是信息技术的研发与制造优势,为传统文化创意产业的改造与升级,发展以信息技术为手段和载体的设计㊁动漫游戏㊁数字内容等新兴文化创意产业提供了强大的技术支撑㊂6．发展文化创意产业的独特城市文化比较丰富深圳经济特区建立30年来,作为一座年轻的充满活力的移民城市,深圳不仅吸纳了大量来自国内外的人才,而且以其改革开放排头兵的优势和多元㊁包容的城市文化,发展出各种层出不穷的新观念㊁新精神,它极大地促进了深圳城市整体快速发展,无形中也构成了深圳文化产业发展的观念优势㊂深圳人的市场观念㊁开放观念㊁创新观念和竞争观念,以及鼓励创新㊁宽容失败㊁脚踏实地㊁追求卓越的城市精神,培育了深圳特有的文化价值观,为文化创意产业发展提供了强大的思想源泉和精神动力㊂三㊀深圳市文化创意产业发展的主要机遇1．文化元素快速扩散给深圳文化创意产业创造了无限的市场空间随着社会的进步,人类需求逐渐从低层次向高层次转变,人类为满足衣食住行等基本行为中的物质消费(如温饱需求等)比例越来越低,而消费中的文化需求(如心理㊁娱乐㊁健康和求知等)越来越高,人类社会逐渐进入文化消费时代㊂在文化消费时代,更多的文化元素被植入各个产业领域㊂一方面,文化元素向生活娱乐领域渗透,带来报刊㊁影视㊁音乐㊁舞蹈等产业的快速发展;另一方面,文化元素向生产领域渗透,促进了工业设计㊁软件研发㊁咨询策划等产业的发展㊂随着文化消费时代的到来,文化元素加速向生产㊁生活领域扩散,在市场需求的拉动下,深圳文化创意产业将面临巨大的发展机遇㊂2．国家政策层面的大力推动为深圳文化创意产业提供了重要的战略空间2000年以来,中国先后出台多项政策措施,加快推进文化体制改革,积极180引入社会资本,加强产业规划工作,支持文化创意产业快速发展(见表2)㊂特别是2009年7月,国务院颁布‘文化产业振兴规划“,这是中国第一部文化产业发展专项规划,标志着中央把发展文化产业提升为国家战略㊂表2㊀国家推动文化创意产业发展的若干政策颁布部门文件名称主要内容国务院‘国务院关于支持文化事业发展若干经济政策的通知“(国发 2000 41号)八项政策:继续征收文化事业建设费;部分出版物的增值税继续实行先征后退的办法等国务院办公厅‘关于印发文化体制改革试点中支持文化产业发展和经营性文化事业单位转制为企业的两个规定通知“(国办发2003 105号)主要内容:在财税㊁投融资㊁国有资产的处置㊁收入分配㊁社会保障等方面制定了一系列鼓励支持文化产业发展的政策,推进文化体制改革试点工作国务院‘国务院关于非公有资本进入文化产业的若干决定“(国发 2005 10号)十项决定:非公有资本进入的领域;鼓励和支持非公有资本从事文化产品和文化服务出口业务等中共中央办公厅㊁国务院办公厅‘国家 十一五 时期文化发展规划纲要“(2006-9-13)主要内容:明确了 十一五 时期文化产业发展的重点任务㊁重大工程和重要举措国务院‘文化产业振兴规划“(2009-7-22)八项工作:加快发展文化创意㊁影视制作㊁出版发行㊁印刷复制㊁广告㊁演艺娱乐㊁文化会展㊁数字内容和动漫等重点领域中宣部㊁人民银行㊁财政部㊁文化部等九部委‘关于金融支持文化产业发展和繁荣的指导意见“(2010-4)主要内容:从国家政策层面,正式提出了金融支持文化产业,明确了文化产业投融资工作㊀㊀3．国内文化消费开发不足为深圳文化创意产业留下了庞大的内需市场2011年,中国人均GDP首次超过5000美元,按照国际标准计算,文化消费支出总量应该在4万亿元以上,而根据目前的统计预测,只有8000亿元,缺口超过3万亿元㊂同时,中国文化产业占GDP的比重还没有超过3%,远低于美国㊁日本等发达国家和地区㊂此外,据国家行政学院进行的一个专项调研预测,从现在开始到2020年,中国人均文化消费需求年均增长6．7%㊂这样一来,一方面是居民文化消费的潜力远未得到开发,一方面是精神文化产品的生产规模还不够大,这些都给深圳文化创意产业明天的大发展留下了较大的弹性空间㊂2804．国内城市的高度重视为深圳文化创意龙头企业 走出去 带来了宝贵的发展机遇最近几年,文化创意产业得到国内各大城市的重视,纷纷推出各种政策,划拨专项资金扶持文化创意产业的发展㊂例如,广州市每年安排1．5亿元资金设立广州市软件和动漫产业发展资金,并出台了一系列专门政策扶持动漫游戏产业的发展等㊂与此同时,深圳文化创意龙头企业加快 走出去 步伐,在国内各大城市攻城略地,规模化经验效果显著㊂以华侨城集团为例,经济危机爆发以来,华侨城集团加快全国第二轮布局,在深圳㊁北京㊁成都㊁上海㊁昆明㊁泰州㊁天津㊁武汉㊁西安及长沙10个城市开发旅游地产,总土地拥有量约35平方公里㊂四㊀深圳市文化创意产业发展的约束和挑战1．服务性企业比重低,产业结构不合理深圳文化制造业所占比例过大,文化服务业比重则明显偏低㊂2005年,深圳信息传输㊁计算机服务和软件产业以及文化体育娱乐产业的增加值合计为187．53亿元,占GDP的比重为3．81%㊂增加值总量仅相当于上海㊁北京㊁广州的42．93%㊁24．85%㊁65．12%,比重分别比这三个城市低0．97㊁7．15㊁1．78个百分点㊂2007年,全市信息传输㊁计算机服务和软件产业以及文化体育娱乐产业的增加值合计为273亿元,2009年增长到428．67亿元,均低于上海㊁北京㊁广州㊂2．聚集效应不够显著,园区建设需要提升截至目前,虽然深圳已经建立了40多个具有一定规模和影响力的文化产业园区和基地,但是,由于缺乏统一的科学规划和完善的配套服务体系,不少文化创意产业园区中的企业规模小㊁原创能力不足㊁核心竞争力弱㊁经营模式亟须创新,导致文化创意产业园区建设背离了创意的核心而重回产业链低端,产业园区没有形成完整的文化创意产业链条㊂这样一来,单纯大量加工制造企业进驻园区,而缺乏上下游互补性企业支撑,产业园区内部各个企业缺乏有效的分工协作,从而导致产业园区的集聚效应难以充分释放出来㊂3．核心技术掌握不多,原创能力有待提高尽管专利申请和授权量居全国前列,但核心技术㊁关键技术掌握不多,全面380自主创新的态势尚未形成,自主知识产权集中于少数企业的倾向明显,大多数企业自主知识产权开发与保护意识尚薄弱,产品结构亟待调整㊂与此同时,多数文化创意行业处于产业链的中低端,过分集中于加工制作环节,存在明显的高端原创不足㊁终端营销能力不强的产业链缺陷㊂比如,大芬油画村的原创画家比较少,绝大部分画师和画工从事油画的行画生产,只能获得15%左右的加工制作收入,大部分利润流入香港和国外油画经销商手中㊂4．要素成本增长过快,企业营商成本偏高2008年,特区内工业用地价格约为2000~6000元/平方米,2011年则达到6000~20000元/平方米,上涨了2倍左右;同期,特区外也涨了1倍左右㊂土地价格的上涨必然带动厂房租金价格的上升,这无疑提高了文化创意企业的经营成本,也提高了从业者的生活压力㊂以房地产价格和劳动力价格为主的城市营商成本的不断提高,加上深圳文化创意产业以文化制造业为主,迫使文化创意产业企业不断从租金昂贵的中心区域向租金相对便宜的边缘区域转移,甚至迁往成本更低的地区,制约了深圳文化创意产业的发展㊂5．产业人才相对缺乏,文化生态不够完善从整体来看,深圳文化创意产业人才的数量和质量远远不能满足现实需求㊂目前,深圳文化创意产业从业人员文化程度普遍较低,学历结构集中在大学本科学历以下㊂最近几年,由于深圳房价高企,消费指数相对较高,现有的文化创意产业人才流失严重,许多动漫㊁设计等方面的人才流向别处,这进一步降低了深圳的人才存量,从而制约了文化创意产业竞争力的提高㊂与此同时,与上海㊁北京㊁广州等地相比,深圳存在高校和科研机构稀少的缺陷,导致产业人才较多来自外地,而本地培养的产业人才偏少,文化生态显得不尽合理㊁不够完善㊂6．融资门槛普遍过高,企业遭遇融资瓶颈文化创意产业远不同于传统产业,它的规模较小,很多是中小企业或者非常小的微型企业,它们甚至是一人一店一厂,或者是最小的家庭型企业,大多数企业商业模式和盈利模型尚待清晰,且多为轻资产企业,软资产富足,而硬资产基本为零,不像传统企业可以用有形的厂房设备来抵押或者质押㊂对银行来说,由于其融资门槛与国际严重脱轨,金融业服务依旧停留在为传统行业服务阶段,对轻资产型企业,缺乏科学系统的评估机制和标准,从而无法为文化创意企业提供及时有效的融资支持㊂480五㊀促进深圳市文化创意产业发展的政策建议1．完善产业扶持政策体系,注重产业发展分类指导制定㊁完善和落实促进文化创意产业发展的相关政策,尽快出台‘深圳文化创意产业发展指导目录“等政策和规范性文件,编制‘深圳文化创意产业发展重点指南“㊂逐步建立以产业政策为主要调控手段的文化创意产业宏观管理体制,把文化创意产业中的高端设计产业和基于信息产业技术的数字内容产业视为 软工业 ,逐步将对高新技术产业的扶持政策延伸到此类产业㊂抓紧落实已出台的关于促进文化创意产业发展的若干经济政策㊂注重对文化创意产业的分类指导,组织市内外专业研究机构,加强细分领域产业规划编制工作,尽快出台创意设计业㊁动漫游戏业㊁数字视听业㊁新媒体业㊁现代印刷业㊁文化旅游业㊁演艺娱乐业和高端工艺美术产业发展战略规划㊂加强产业发展专项研究,尽快开展动漫游戏公共技术服务平台建设研究㊁创意设计公共技术服务平台建设研究㊁新媒体公共技术服务平台建设研究以及现代印刷公共技术服务平台建设研究㊂2．继续优化财政投入结构,多渠道解决融资难问题要加大财政对文化创意产业的投入力度㊂有关部门在扩大文化创意产业发展专项资金规模的同时,也应该注意优化财政投入重点,优先支持市场前景好㊁产业基础好㊁带动能力强的细分行业,并不断创新财政投入方式㊁方法,通过贴息㊁补助㊁奖励等多种形式,鼓励引导社会资本兴办文化事业㊁发展文化创意产业㊂政府可以通过建立文化创意产业引导基金㊁创业投资基金(风险投资基金)等多种方式,来吸引更多的社会资金投向文化创意产业㊂探索建立适应文化创意产业发展的融资机制㊂鼓励组建文化创意产业融资担保机构和知识产权专利评估机构,通过 银企联合 和 银文联合 ,解决文化企业可供抵押的实物较少㊁无形资产评估难㊁抵押变现难㊁抵押担保信用程度低等问题㊂建立贷款贴息工作机制,对符合产业发展规划㊁具有龙头带动作用的企业或项目,从政府设立的文化创意产业发展专项资金中给予银行贷款贴息支持㊂选择重点企业进行上市培训,利用资本市场融资(包括主板市场和创业板市场)㊂580。