50000
40000 30000 20000
2015年销售台数 2016年销售台数
10000
0 SUV
个人轿车
皮卡
高端SUV
高端轿车
市场结构： 1. 个人轿车总数量依然是占主要地位，但是产销数量在下滑。 2. SUV虽然数量也略微下滑，但在市场的占有率有上升。
2、市场容量与结构
（4）：各国整车进口对比（2015年及2016年）
4、竞品分析
（1）：X5 1.5 主要竞品
车型信息 品牌 级别 发动机 变速箱 长*宽*高(mm) 发动机型号 排量(mL) 进气形式 后悬架类型 助力类型 驻车制动类型 轮胎规格 前/后驻车雷达 倒车视频影像 全景摄像头 定速巡航 自动驻车 全景天窗 发动机电子防盗 无钥匙启动系统 无钥匙进入系统 行车电脑显示屏 行车灯光 后视镜加热 后视镜电动折叠 感应雨刷 空调控制方式
大迈X5 1.5T 众泰大迈 紧凑型SUV 1.5T 150马力 L4 5挡手动 4527*1836*1682 4A91T 1499 涡轮增压 扭梁式非独立悬架 电动助力 电子驻车
235/55 R17 前● / 后● ● ● ● ● ● ● ● ● 罗斯OTTC 认证, 排放欧5排放；轻型车的 测试必须在当地或欧盟、俄罗 斯认可实验室实测，其余零件 需要欧盟ECE认证的测试报告
税赋状况
整 车 进 口 12% 关 税 ； 同 时 需 缴 纳 18% 的 进 口 增 值 税 ； 同 时还有根据车型不等的汽车 车回收费用。以KD方式配件 进行进口组装收取5%以下的 关税和组装登记费。
哈萨克斯坦市场调研及开发报告
1、市场概述 2、市场结构、产品结构与及趋势 3、2016年市场月度销售情况 4、竞品分析 5、市场策略 6、行动计划 7、需求支持事项
摘要：
〖法规认证〗：整车认证ECE、排放欧5、俄罗斯OTTC认证 〖车辆税收〗：CBU整车进口需要12%关税同时需缴纳18%的进口增值税；同时还有根据车型 不等的汽车车回收费用。以KD方式配件进行进口组装收取5%以下的关税和组装登记费。 二手车进口关税为100%. 〖产业现状〗 : 主要产品除了本地组装厂外，主要来自俄罗斯和中国。 〖燃油价格〗 : 2016年8月 ，价格为145坚戈每升，折合人民币2.8元/升 〖市场结构〗 : 轿车人均拥有量为13.2辆/100人；哈萨克斯坦汽车保有量为245万辆，其中轿 车218.31万辆（其中私人轿车205万辆），货车21.33万辆，客车5.8万辆。 〖产品结构〗 :哈国人更偏爱小型和紧凑型越野车,这类车型所占比重不到18%，标准型越野车( 占5.2%),而大型越野车和皮卡车的比重分别为2.4%和0.6%。 〖市场趋势〗 : 在一带一路政策以及发展汽车工业目标激励下，汽车组装业务稳健增长 〖市场细分〗 : C级车在新车销售占比约50%。B级车占5.6%。D级和E级汽车所占的比重分别 为2.3%和1.3%。A级车约占销售总量的1.6%, 运动型汽车和F级汽车比重不到1%。 〖竞品分析〗 X5竞品主要为JAC S5，力帆X60等， X7竞品暂难界定 〖任务分解〗 : 150台 〖行动计划〗 : 见后文
加拿大 中国
各国进口数量： 1. 俄罗斯仍然占有绝对优势进口数量。 2. 除俄罗斯，日本，乌兹别克斯坦以外其他国家整车销量均较低。
2、市场容量与结构
（5）：各国汽车销量对比（2015年及2016年）
35000 30000 25000 20000 15000 10000
5000 0
2015年销量 2016年销量
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0 SUV
个人轿车
皮卡
高级SUV
市场结构：
1. 个人轿车占市场绝对主流。
2. SUV在市场的占有率逐年上升。
其他汽车
2015年注册台数 2016年注册台数
2、市场容量与结构
（3）：哈萨克斯坦乘用车市场销售情况（2015及2016）
60000
70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000
0
2015年整车进口数量 2016年整车进口数量
俄罗斯 日本
土耳其 泰国
乌兹别克斯坦 美国 德国
联合王国 匈牙利
其他国家 韩国
白俄罗斯 奥地利 法国 波兰 瑞典 比利时 阿根廷 乌克兰
罗马尼亚 捷克 荷兰 南非
西班牙 荷兰
各国进口数量： 1. 俄罗斯和韩国整车销量有大幅下滑。 2. 与整车进口数据比较可见，大多数国家由整车进口转为组装销售。
3、2016年市场月度销售情况
4841 4569 3642 3635 3673 3992 3650 3937 3457 3868 3411 4037
2016年月度销量分析： 1. 各个月销量稳定无明显的淡季。 2. 随着一带一路的政策的不断推广和强化，总体销量也是稳中有升。
汽车分类标准： C级车在新车销售占比约50%。B级车占5.6%。D级和E级汽车 所占的比重分别为2.3%和1.3%。A级车约占销售总量的1.6%, 运动型汽车和F级 汽车比重不到1%。
A级 B级 C级 D级 E级 小型及紧凑型SUV 标准越野车 豪华越野车 皮卡 商用车 其他
2、市场容量与结构
（2）：哈萨克斯坦汽车轻型车市场注册上牌情况（2015及 2016）
汽车产业
哈国致力于升级汽车产业水平， 提高提高汽车工业制造能力， 鼓励国外品牌进入哈国成立组 装厂和合资公司。其中最大的 是亚汽(Авто Азия)与多家国际 大型汽车制造厂进行合作，其 中包括：大众、通用、雷诺、 起亚、尼桑，斯柯达以及拉达 4×4越野车。
4
2、市场容量与结构
（1）：哈萨克斯坦汽车市场结构
1、市场概述
哈萨克斯坦概况
人口教育
国民经济
面 积 272.49 万 平 方 公 里 ， 是 最 大的内陆国家，国土横跨欧亚两 周。1美元=315.29哈萨克斯坦 坚戈。
总人口1695万（2014年）， 其 中 哈 萨 克 族 占 66% ， 俄 罗 斯族占21%。
2015 年 1 月 1 日 与 俄 罗 斯 、 白 俄罗斯创立欧亚经济联盟。主 要进口商品有机械、设备、交 通工具、仪器和仪表占40%。