管理我们的客户——关注客户
➢ 重点关注客户
重点关注客户管理旨在对现有或潜在的优 质客户进行档案管理，主要为各行业的地区龙 头企业，确定的重点营销的目标客户等，通过 重点关注客户信息管理使客户经理等业务人员 可以集中资源，为其提供更有效的优质服务。
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管理我们的客户——关注客户
知名企业信息管理旨在对现有或潜在的优 质客户进行档案管理，主要信息来源为社会影 响力比较大，得到公认的企业排名信息，如： 世界500强企业、地区纳税100强企业等。通 过知名企业信息的查询使客户经理可以集中资 源，为其提供更有效的优质服务，不断发掘客 户潜力。
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管理客户经理和产品经理——工作业绩
➢ 客户经理业绩考核（新一代完善）
分为个人业绩考核和团队业绩考核。客 户经理个人业绩考核根据分类汇总客户经理 分管客户所带来的收益结算业务量等指标进 行统计；客户经理团队业绩考核是指客户经 理和产品经理所形成一个团队，将客户经理 营销所分管产品经理认领的产品进行相应的 统计。
实现对“客户投资理财查询及分析”功能， 为销售平台有理财需求的客户销售提供支持， 通过对客户投资理财情况的查询和分析，以及 客户理财需求的调查问卷，分析得到客户的目 标理财产品种类，向客户推荐其可购买的发售 期内理财产品。
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管理我们的客户——关注客户
➢ 知名企业
管理我们的客户——了解客户
➢ 行外客户信息
将各种来源获取的行外客户信息导入系统，
实现对行外客户信息数据维护、查询，分配等 功能，将目标行外客户分配至指定机构或指定 人员，指导分行寻找开户资源，扩大我行客户 基础，并通过分配引导将营销资源最大化利用 在优质客户开户工作中。
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管理客户经理和产品经理——工作业绩
n 产品经理业绩考核（新一代完善）
分为个人业绩考核和团队业绩考核。产 品经理个人业绩考核根据分类汇总产品经理 分管的产品所带来的收益结算业务量等指标 进行统计；产品经理团队业绩考核是指产品 经理和客户经理所形成一个团队，将产品经 理所管区域中客户经理营销产品经理分管的 产品的指标进行相应的统计。
营销工作提供系统支持。
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管理我们的客户——分析客户
➢ 交易对手分析（新一代实现）
通过对我行前台历史交易明细的分析， 按照一定的判断规则对我行客户的交易对手 进行分类和汇总。
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管理我们的客户——分析客户
➢ 理财销售分析 （新一代实现）
管理我们的工作——项目管理
项目管理流程
发起牵头部门客 户（产品）经理
项目创建
发起牵头部门客 户（产品）经理
项目提交
项目创建人主管
项目审批
执行机构用户
接收项目查询
项目终止
项目创建部门主管
上级行牵头 部门主管
项目评价
项目考核
上级行牵头 部门主管
项目回复
执行机构牵头部 门用户
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➢ 案例库 ➢ 工作手册 ➢ 产品信息
客户营销与服务以及日常工作的信息披 露和发布平台，为用户提供各类服务信息， 协助用户方便、快捷、安全的办理工作事务。
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管理我们的工作——系统使用情况
➢ 用户情况管理 ➢ 功能使用情况管理
管理和监控本级及辖属机构系统使用情况。
法人客户营销管理系统应用
n 管理我们的客户 n 管理我们的工作 n 管理客户经理和产品经理
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管理客户经理和产品经理——工作任务
➢ 工作任务管理 对用户按任务类型下达单项或汇总的工
作任务，用于对营销人员的营销工作进行量 化指标管理。
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管理我们的工作——日常工作
➢ 分析报告
通过对客户和产品需求、市场信息的搜 集，分析客户及产品的变化情况，提出定价、 营销、维护升级和投诉管理策略，为客户全 面制定新型服务方案和个性化的业务需求方 案。
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管理我们的工作——日常工作
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管理我们的客户——了解客户
➢ 集团客户信息（新一代实现）
通过集团客户信息查询，展示集团客户完 整架构，并可向客户提供集团客户汇总的账户 信息、财务信息、产品使用信息、交易对手信 息、评价信息以及需求信息，同时，可提供集 团内部单客户的全量信息查询。
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2020/11/24
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法人客户营销管理系统应用
n 管理我们的客户 n 管理我们的工作 n 管理客户经理和产品经理
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管理我们的客户——了解客户
客户基本信息
客户的基本信息是相对不变的信息，能够反 映一个客户基本情况，同时也是我们进行客户 分析和客户关系维护的基础。
➢ 分管客户账户变动情况
各级营销人员可对本人分管客户的账户变 动情况保持关注，在对分管客户的账户设置关 注标准后，在账户金额有大额变动或低于一定 金额后，系统在 T+1日以提醒信息形式提醒用 户，供营销人员参考使用。
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管理我们的客户——关注客户
➢ 长期未访客户
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3rew
演讲完毕，谢谢听讲!
再见，see you again
2020/11/24
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法人客户营销管理系统应用
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管理我们的工作——日常工作
➢ 工作日志
客户经理记录其营销工作的全过程，包 括走访情况、客户动态和产品需求等；产品 经理记录本人研发、营销支持、对客户经理 和客户培训、重要事项处理等工作情况。
客户信息号、客户名称、行业、法人信息、 财务负责人信息、分管客户经理、归属地等。
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管理我们的客户——了解客户
➢ 客户评价信息
客户的评价信息是根据客户一定时期内业 务发生情况而计算评价出来的相关信息，能够 真实反映一段时期内客户的业务发展状况以及 对我行的贡献情况，是评价客户的核心数据和 指标。
客户评价信息一个月更新展现一次（客户星 级一年评定一次）。
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管理我们的客户——了解客户
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管理我们的客户——了解客户
➢ 客户产品渠道信息 客户产品渠道信息反映客户一定时期内
使用我行产品和渠道情况，并同时反映出该 产品及渠道所带来的中间业务收入。
总行级、一级分行级、二级分行级、支行级、网点级
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管理我们的客户——管理客户
➢ 客户分层分类管理
利用对公客户统一视图展现的信息，将 客户划分不同类别，再根据不同类别的客户 特点制定不同的服务策略，分别从服务团队、 服务渠道、重点营销的产品等方面对客户营 销和产品管理进行指导，实现客户的差异化 营销和分层分类管理。
管理我们的客户——分析客户
➢ 客户筛选（新一代实现）
系统通过设置相关参数，将产品与客 户性质、客户需求与产品、客户需求与方案 建立对应关系，根据产品与客户性质对照表， 初步筛选出客户部分适合产品，客户经理可 通过与客户的交流获取需求信息，系统生成 适合该客户使用的部分推荐产品清单，或适 合于该客户营销的标准方案，为营销人员的
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管理我们的工作——项目管理
➢ 营销项目管理
营销项目是指根据客户及市场的需求， 在一定时期或一定区域内，为某类客户或某 项产品开展的营销活动。营销项目管理旨在 确定推动各级机构针对性营销工作的开展， 协调各项营销要素的有机结合，以实现相应 营销目标。
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当客户经理没有定期对主管分配的客户 进行营销服务，记录营销工作日志时，系统 将把客户记载为该客户经理的长期未访客户， 提示用户本人、上级主管应及时对客户的发 展变化情况进行关注。
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管理我们的客户——差异化管理
➢ 客户级别
根据客户的规模、贡献、存款、维护管 理级别等因素将客户设定为相应级别，由该 级别配备客户经理对客户进行维护和管理。