14.换新工作者
分级标准
婚姻状况
接见难易
介绍能力
年龄
年收入
去年见面次数
认识程序
认识时间
职业
主管观察记录表
主管观察记录表
新人津贴表
新人津贴表
新人津贴表
月度规划
项目
标准目标
自定义目标
日拜访目标
业务访
3
业务访
增员访
3
增员访
周访量目标
周成果目标
月成果目标
标准目标
自定义目标
微卡
5
微卡
主险
2
主险
增员
1
增员
月度难点及解决方法
联系电话
拜访环节
面谈情况
1
2
3
4
5
月度目标达成情况
月度目标
目标达成情况
5张散卡
个人
团队
2张主险
个人
团队
1个增员
个人
团队
辅导情况总结
上级主管点评
主管签名： 月 日
早会会议记录
主管例会
会议主题：
会议时间：
主持/讲人：
会议内容
大早会
二次早会
会议主题：
会议时间：
主持/讲人：
会议主题：
会议时间：
主持/讲人：
周总结
主险
2
主险
增员
1
增员
重点辅导人员
上级主管点评
月总结
标准目标
个人
团队
月目标
完成情况
差额
月目标
完成情况
差额
散卡
主险
增员
团队本月绩效情况分析
团队本月辅导情况总结
下月行动方案
上级主管批语
周总结
标准目标
周目标
完成情况
差额
差额原因
散卡
主险
增员
本周优点
本周不足
下周行动方案
上级主管批语
主管点评
档案目录
页码
客户姓名
投保时间
页码
客户姓名
投保时间
客户档案
客户姓名
性别
出生日期
身高
体重
外貌特征
籍贯
民族
教育情况
电话号码
电子邮箱
紧急联系人及手机
工作单位
职务职级
收入情况
工作地址
家庭地址
认识方式
介绍人
介绍人联系方式
性格特点
兴趣爱好
有无忌讳
（风俗、宗教信仰、敏感话题）
家庭经济情况
（房、车、投资收入等）
标准目标
个人
团队
周目标
完成情况
差额
周目标
完成情况
差额
散卡
主险
增员
团队本周绩效情况分析
团队本周辅导情况总结
下周行动方案
上级主管批语月度规划ຫໍສະໝຸດ 项目标准目标
个人
团队
自定义
目标
个人
团队
日拜访目标
业务访
3
业务访
增员访
3
增员访
周访量目标
个人
团队
周成果目标
个人
团队
月成果目标
标准
目标
个人
团队
自定义
目标
个人
团队
散卡
5
散卡
婚育情况及配偶、子女情况
主要亲友及社会关系
姓名
与客户关系
年龄
（出生日期）
工作及收入情况
（子女教育情况）
有无保险
是否增员对象
备注
（兴趣、地址、电话）
填表时间：页码：
客户档案（续）
投保情况
险种（保额）
附加险
投保公司
被保险人
受益人
投保时间
缴费日期、期限
保险期限
保险费
保障缺口
（检查日期、缺口）
综合金融产品
购买情况
13.新屋落成者
7.业务往来者
14.换新工作者
分级标准
婚姻状况
接见难易
介绍能力
年龄
年收入
去年见面次数
认识程序
认识时间
职业
客户分类表
来源及代号
来源
1.亲戚
8.社交上熟人
姓名
得分
2.同学
9.社区活动者
3.邻居
10.同事
4.家人的朋友
11.新婚者
5.同好
12.新添小孩者
6.宗教上熟人
13.新屋落成者
7.业务往来者
访问、保全服务、参加活动记录
时间
形式
沟通重点内容(话题、赠送礼物、需跟进事项）
综合金融服务记录（非寿险）
序号
客户姓名
联系电话
业务类型
办理时间
备注
客户生日汇总表
月份生日客户
客户姓名/电话
页码
生日
投保人
被保险人
受益人
业务面访谈
序号
客户姓名
联系电话
拜访环节
面谈情况
1
2
3
4
5
增员面谈访
序号
客户姓名
联系电话
拜访环节
面谈情况
1
2
3
4
5
月度目标达成情况
月度目标
目标达成情况
5张散卡
2张主险
1个增员
业务员当日总结
主管点评
主管签名： 月 日
月总结
标准目标
月目标
完成情况
差额
差额原因
5张散卡
2张主险
1个增员
本月优点
本月不足
下月行动方案
上级主管批语
业务面访谈
序号
客户姓名
联系电话
拜访环节
面谈情况
1
2
3
4
5
增员面谈访
序号
客户姓名
客户100表
序号
姓名
性别
电话
收入
婚否
分值
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
客户分类表
来源及代号
来源
1.亲戚
8.社交上熟人
姓名
得分
2.同学
9.社区活动者
3.邻居
10.同事
4.家人的朋友
11.新婚者
5.同好
12.新添小孩者
6.宗教上熟人