销售易CRM系统使用管理制度
（试行版）
前言：
为了促进公司内部的沟通和协作，加强知识、经验的沉淀和分享，支撑和规范当前的销售运营，公司引入了销售易CRM系统。

要求所有应用此系统的各个岗位人员要积极参与，全面执行本规范的相关要求。

通过此系统，一线人员需要填写日程及工作日报，维护客户、联系人信息、拜访签到并记录拜访过程，根据业务实际情况进行销售商机的推进，如实反馈销售商机进展情况；销售处经理及时查看一线人员日报、客户拜访及销售机会的进展情况，也可通过销售漏斗统计报表工具查看整体情况；区总主要查询各类统计报表，对自己关心的客户、项目等情况可通过统计报表查询详细信息，具体管理规范见下：
一、企业通讯录及企业微信使用规范
每位员工必须维护完善正确的联系方式(手机号码和座机)及职位等基本信息，严禁使用企业微信发送有损公司利益、形象及人身攻击的言语。

二、工作报告使用规范
销售人员要在规定时间内（当天18:00之前）提交工作日报。

每延交一次，罚款10元；每缺交一次，罚款30元；每虚报一次，罚款50元。

三、任务/日程使用规范
每位同事可以给自己或他人创建任务/日程，设置任务提醒（手机端），对于他人分配给自己的任务/日程，要及时的进行确认（接受或拒绝），可查询他人的日程安排
四、CRM使用规范
规范1：客户信息填写规范
客户名称：填写客户法人全称，同时在创建客户时通过系统提供的查重功能，确保系统中没有此客
户。

系统中已存在的客户，请联系客户所有人将客户共享使用（添加客户负责人或相关负责人）客户归属判定规则
当多名销售同时跟进一家客户，且各自在CRM中保护的客户名称不一样时：
1.以客户企业在工商局注册的全称为判定依据，客户最终判定归属于保护有工商局注册全称的
销售。

2.若发生冲突的销售保护的公司名称都不同于工商注册全称，则以在系统中录入客户跟进动作
的时间先后为判定依据，谁先跟进归谁。

3.如果以上条件仍然不足以判定，则以销售人员建立该客户销售机会的时间为判定依据，谁先
建立归谁。

拜访签到规则：
所有外勤拜访客户等行为，到达目的地后要在手机端客户动态里做拜访签到
规范2：联系人信息填写规范
联系人是客户里面需要同您洽谈业务的相关人员。

同这些人员保持顺畅沟通，建立良好关系，是销售成功的关键，需要记录联系人的姓名（要求全名）、职务、联系方式、电子邮箱等
规范3：销售机会建立及推进规范
商机名称：必须填写，信息全面，重点突出，有所区别，不能重复。

客户名称：输入并选择系统中已经有的客户，如果无，需新建后，再创建商机；
规范4：销售阶段推进规范
为了有效缩短销售周期，每个阶段推进过程按照以下的时间阶段进行，否则系统将给出提醒，并收回线索：
线索2周没有跟踪就收回；
线索到商机1个月；
商机到立项2周；
立项到正式沟通1个月；
正式沟通到投标1个月；
投标到结果2个月；
必须按照业务实际执行情况进行阶段推进，完成某一阶段相关任务后才能推进到下一个阶段；严禁虚假推进（系统阶段同实际业务情况不符），发现虚假推进每销售机会每次罚款100元；每个阶段需要明确的事项及完成的任务如下:
1.立项阶段:
预算,
预计我司金额,
预计最晚投标时间,
设计单位\决策单位\使用单位,
决策链拜访(业主:领导,建设部门,采购部门,使用部门; 设计单位:设计单位;合作伙伴; 其他单
位;)
2正式沟通阶段:
预计投标时间,
预计中标金额
3.投标阶段:
招标文件、投标文件存档
发标时间、应标时间
竞争对手文件（如有）
4.中标
中标通知书存档
开标文件，一览表存档
五、主要功能字段名称释义。