我国氟精细化工行业概况研究
（一）行业发展情况
1、氟化工行业的情况
氟化工行业是化工行业的一个子行业，该行业由于产品品种多、性能优异、应用领域广，成为一个发展迅速的重要行业。

氟化工产品分为无机氟化物和有机氟化物。

无机氟化物是指氟化工产品中含有氟元素的非碳氢化合物，是整个氟化工行业的基础；有机氟化物是指氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括含氟聚合物、含氟精细化学品、氟碳化合物等三大类。

氟化工行业产品分类如下图所示：
世界氟化工行业发展起始于20世纪30年代，美国杜邦公司是氟化工行业发展的代表，在氟化工产业发展过程中，美国杜邦公司是大部分氟材料发展的创造者和推动者。

目前，在全球市场上，氟化工行业形成了以美国杜邦公司、比利时苏威公司、日本大金公司等跨国集团为主的竞争格局。

其中，美国杜邦公司在氟化学品和氟聚合物专利、技术和市场占有率方面占据绝对优势；日本大金公司、比利时苏威公司在特种橡胶、氟橡胶等产品上占有较大的市场份额；美国3M公司在氟橡胶和精细化工品市场上占有较大的市场份额；日本旭硝子公司的新型树脂产量位居全球前位，美国易诺斯公司和霍尼韦尔公司各自在其产品领域占有较大的市场份额。

我国氟化工发展起始于20世纪50年代后期，通过学习引进氟化工相关知识技术，通过几十年的发展，我国氟化工行业取得了长足进步，氟化工逐渐实现产业化，并已经形成了较为完整的产业链。

国内市场上，随着我国经济的飞速发展，氟化工产业技术水平逐渐提高，跨国企业加快了进入国内市场的步伐，逐渐将部分产品生产订单和生产技术转移到国内企业，进一步促进国内氟化工产业规模和实力的提升。

目前，除了跨国企业，国内已经产生包括山东东岳化工有限公司、浙江巨化集团公司、三爱富等在内的大型氟化工企业。

山东东岳化工有限公司主要生产氟制冷剂，浙江巨化集团公司和三爱富主要生产氟制冷剂和含氟聚合物，上述企业在全球氟化工市场上占有一定的市场地位。

2、氟精细化工行业的情况
氟精细化工行业是生产氟精细化学品工业的通称，是氟化工行业的子行业，
是氟化工产业发展到一定阶段后形成的细分行业。

氟精细化工行业具有产品品种多、产量小、大多以间歇方式生产、具有功能性或最终使用性（许多为复配性产品，配方等技术决定产品性能），产品质量要求高，技术密集、要求不断进行新产品的技术开发和应用技术的研究，附加价值率高等特点。

从氟精细化工的产业链来看，氢氟酸是氟精细化工产业链的起点，其下游主要应用为医药、农药、新材料和电子化学品等行业，氟精细化工产业链如下图所示：
随着氟化工行业的发展，氟精细化工行业的产业链逐渐形成并持续延伸，含氟精细化学品的产品种类也不断突破。

在国家政策及资金的大力支持下，我国氟精细化工企业积淀了一定的研发实力，行业初具规模，与美国杜邦公司、日本大金公司等技术领先的国际氟精细化工企业的差距逐渐缩小。

3、氟精细化工产品的应用领域
氟精细化工产品主要应用于含氟医药、含氟农药、含氟新材料和电子化学品等领域。

该行业获得国家产业政策大力支持，具有良好的市场前景。

（1）含氟医药
目前，氟喹诺酮类药物是含氟医药领域的主要产品，鉴于其具备广谱抗药性、毒副作用小、给药方便等特点，成为我国含氟医药的研究重点，也是发展速度较快的抗感染类药物之一。

目前，我国已成为主要的氟喹诺酮类药物生产国和供应国之一，主要品种有：诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星、左旋氧氟沙星、加替沙星、莫西沙星等。

其中诺氟沙星、环丙沙星、氧氟沙星和左旋氧氟沙星产量较大，约占国内氟喹酮类抗感染类药物市场的九成以上。

（2）含氟农药
用氟原子和含氟基团替代农药芳环上的其他基团，能够显著提高农药活性。

80年代后，含氟农药的高效低毒特点使含氟农药市场的得到迅猛发展，含氟农药现已成为世界农药工业发展的重点之一。

我国自上世纪70年代开始含氟农药研发，形成拟除虫菊酯和苯甲酰脲两大类杀虫剂。

其中，含氟拟除虫菊酯类杀虫剂具有杀虫活性高、杀虫谱广、低毒低
残留、选择性强、对环境友好等特点，主要用于杀灭棉花、蔬菜、果树、茶叶等农作物上的害虫，同时在卫生领域杀虫亦得到广泛应用，产品主要包括氟氯菊酯、四氟菊酯、四氟甲醚菊酯、七氟菊酯、氟氯苯菊酯、百树菊酯等品种。

（3）氟新材料和电子化学品
含氟新材料主要是指有机高分子化合物主链、侧链中与碳原子以共价键相连的氢原子被氟原子全部或者部分取代后形成的高分子聚合物。

含氟新材料由于氟原子较低的极化率和较强的电负性，因而有着很高的耐热性、耐化学腐蚀性和耐久性，同时还具有低电容、低可燃、低折射率等特点，主要产品类别包括含氟橡胶和含氟树脂两大类，其主要应用于工业建筑中用于防噪音、防紫外线的外墙涂料，航空航天中使用的衬垫、薄膜、特种橡胶，以及光学树脂片等。

含氟电子化学品是在电子化学品中引入氟原子，以提升化学品的电化学性能而形成的一类新型电子化学品。

我国含氟电子化学品已广泛应用于太阳能、液晶面板、集成电路等相关行业产品，尤其在高档电子产品中对提升电子元器件性能具有重要作用。

（二）行业壁垒
1、技术壁垒
氟精细化工行业越往产业链下游发展，对工艺技术和生产技术的要求越高。

氟精细化工行业产品的生产加工与采取的生产工艺和生产设备有较大关联性，生产工艺直接影响产品的生产成本和最终的产品质量，而生产设备是与生产技术配套，决定着产能和生产效率，同样影响产品质量和产品成本。

同时行业对企业的整体技术要求较高，同样的工艺流程采用不一样的工艺技术和生产设备，在产品质量和产品成本方面会产生巨大差距，需要较长时间的实践和积累，行业对于生产工艺技术不断创新的需求，形成较高的技术壁垒。

2、资金及装备壁垒
氟化工行业的产品种类较多，对于普通产品而言，由于技术成熟，容易进行规模化生产，投资规模要求低，在市场需求稳定的情况下，资金投入风险较低，不容易形成资金壁垒。

但是对于处于产业链中游的精细氟化工而言，中高端产品的技术含量高，研发投入大，对产品的品质要求也高，从产品研发成功到产业化，需要较长时间，同时获得市场认可也需要大量的销售投入，这都对行业内企业的资金实力和生产能力提出了更高的要求。

随着行业技术的发展，相关生产设备不仅要满足工艺技术发展的需要，还要
满足下游客户产品不断更新换代带来的生产设备的升级需求。

生产设备的更新换代需要企业大量的资金投入，从而形成本行业的进入壁垒。

3、环保壁垒
我国近年来越来越重视环境保护问题，倡导化工生产的“生态绿色化”，根据2015年修订实施《中华人民共和国环境保护法》，要求企业优先使用清洁能源，采用资源利用率高、污染物排放量少的工艺、设备以及废弃物综合利用技术和污染物无害化处理技术，减少污染物的产生。

氟精细化工行业内企业面临较高的环保要求，需要不断加大节能环保投入，引进先进的生产装备，不断优化、提升工艺技术水平，减少污染物排放。

环保要求的不断提高，使拟进入该行业的企业面临较高的环保壁垒。

4、资源壁垒
萤石是不可再生资源，是氟化工行业基础原料的主要来源，根据美国地质调查局发布《MINERAL COMMODITY SUMMARIES 2017》显示，中国萤石可采储量位列世界第二，且为保护资源，我国从1999年起就将萤石列为战略资源，并由商务部实施了限制出口的政策，考虑到资源限制和成本压力等原因，全球氟化工行业逐步向包括我国在内的发展中国家转移。

国内氟化工行业可以根据自身具有的资源优势不断引入外部资金和技术，实现产品升级。

因此，萤石资源有利于国内行业企业发展，形成相对外资企业的发展优势。

资源不足的国家和地区由于在原料获取上的难度较大，成本相对较高，因而从全球范围来说形成行业资源壁垒。